주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2023-11-13 18:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000734
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 11 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 솔트룩스 | |
| 대 표 이 사 : | 이경일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 언주로 538 대웅빌딩 4층 | |
| (전 화) 02-2193-1656 | ||
| (홈페이지)http://www.saltlux.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 이병주 |
| (전 화) 02-2193-1656 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 엔에이치엔다이퀘스트 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 강락근 | ||
| 자본금(원) | 2,300,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 2,300,000 | 주요사업 | 인공지능, 빅데이터 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 2,183,920 | |||
| 양수금액(원)(A) | 25,636,500,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 78,704,525,081 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 32.57 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 44,928,075,355 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 57.06 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,183,920 | |||
| 지분비율(%) | 94.95 | ||||
| 4. 양수목적 | 솔트룩스-NHN 동반 성장 도모 (AI 클라우드 인프라와 생성AI 기술 기반의 전략적 사업 파트너십) | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2023년 11월 22일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 엔에이치엔주식회사 | |||
| 자본금(원) | 18,758,957,500 | ||||
| 주요사업 | 1. 온라인/모바일게임 사업 2. PG 및 VAN 서비스와 'PAYCO'를 포함한 간편결제 사업 3. 온라인 쇼핑몰 호스팅을 포함한 커머스 사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16 (삼평동 629번지) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금 지급방법 = ⓐ + ⓑ ⓐ 현금 100억원 지급 - 지급예정일 : 2023년 11월 22일 ⓑ 솔트룩스에서 엔에이치엔주식회사에 잔여 양수금액 15,636,500,000원에 달하는 신주 발행 (유상증자 제3자배정 주금납입채무와 상계처리) - 상계처리예정일 : 2023년 11월 22일 2) 자금조달 방법 : 보유자금 활용 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가 및 동법 시행령 제171조에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 활용 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 대주회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 12일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 11월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 주식양수 거래는 엔에이치엔주식회사가 보유한 주식회사엔에이치엔다이퀘스트의 주식 2,183,920주를 주식회사솔트룩스가 25,636,500,000원에 양수하는 것으로, 2023년 11월 13일 주식매매계약 체결 건입니다.
2) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수' 및 '자본금'은 2023년 6월 30일 기준입니다.
3) 본 건 거래는 ⓐ100억원 ⓑ15,636,500,000원 두번에 걸쳐 총 25,636,500,000원의 대금지급이 진행됩니다.
ⓐ 100억원은 2023.11.22 일에 솔트룩스에서 현금지급 예정입니다.
ⓑ 솔트룩스는 유상증자(제3자배정)를 통해 엔에이치엔주식회사에 15,636,500,000원에 달하는 신주를 발행하고 엔에이치엔주식회사는 실제 주금납입 없이 솔트룩스가본 계약에 의거 지급해야할 채무 15,636,500,000원을 상계처리합니다. (대금지급 갈음) 단수주 발생시 현금지급 예정입니다.
4) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준입니다.
5) 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은 거래종결일 이후의 최종 지분율입니다.
6) 상기 '5. 양수예정일자'는 제3자배정 유상증자의 납입일입니다. 거래진행 과정에서 관계기관의 승인과 양수도 당사자간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있습니다.
7) 상기 '7.거래대금지급'의 자금조달방법은 보유현금을 통해 조달할 예정입니다.
8) 주요일정을 포함한 본 관련 제반 사항은 법원의 인가 결과와 일정 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다. 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 재공시할 예정입니다.
9) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 14,259,486,364 | 7,680,828,910 | 6,578,657,454 | 2,300,000,000 | 8,486,134,050 | -2,357,458,931 | - | - |
| 전년도 | 19,754,090,920 | 10,817,974,535 | 8,936,116,385 | 2,300,000,000 | 15,152,194,210 | 670,955,010 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전전년도 | 15,414,031,150 | 7,148,869,775 | 8,265,161,375 | 2,300,000,000 | 11,343,470,050 | 1,345,540,316 | 적정 | 삼정회계법인 |
주1) 상기 발행회사의 요약 재무상황은 대한민국의 회계감사기준을 준용하여 작성된 주식회사 엔에이치엔다이퀘스트의 재무제표 기준이며, 당해년도 요약 재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.
주2) 상기 재무정보는 당해년도 (2023년 1~6월), 전년도(2022년), 전전년도 (2021년)기준으로 작성하였습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 엔에이치엔주식회사 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 | |
| 직업(사업내용) | 1. 온라인/모바일게임 사업 2. PG 및 VAN 서비스와 'PAYCO'를 포함한 간편결제 사업 3. 온라인 쇼핑몰 호스팅을 포함한 커머스 사업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이준호 | 6,800,000 | 18.88 |
| 대표이사 | 정우진 | 10,526 | 0.03 |
| (단위 : 천원) |
| 최근 사업연도 | 2022 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 3,025,182,021 | 자본금 | 18,758,958 |
| 부채총계 | 1,032,762,862 | 매출액 | 2,114,869,816 |
| 자본총계 | 1,992,419,159 | 당기순손익 | -31,751,037 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231113000734
