주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 2023-06-14 10:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614000048
| 금융위원회 귀중 | 2023년 06 월 14일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 디케이티 |
| 대 표 이 사 : | 이 지 열 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (청천동) |
| (전 화) 070-4324-3293 | |
| (홈페이지) http://www.dkttech.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 (성 명) 김 석 길 |
| (전 화) 070-4324-3294 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2021년 07월 22일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 07월 22일 | |||||
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) | 12,000,000,000 | ||||
| 해당 전환사채의 권면(전자등록) 총액(원) (B) | 30,000,000,000 | |||||
| 행사비율(%) (A/B) | 40 | |||||
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | 2023년 06월 14일 | |||||
| 7. 행사대가 (사채 매수금액) | 금액(원) | 12,232,115,979 | ||||
| 적용이자율(%) | 1.9343 | |||||
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | 2023년 06월 22일 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 8,478 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 1,415,428 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 7.90 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022년 07월 22일 | ||||
| 종료일 | 2026년 06월 22일 | |||||
| 10. 행사자 지정대가 | 금액(원) | 3,706,519,702 | ||||
| 산정근거 | 2023년 5월 24일 외부 평가 기관인 (주)엠에스가치평가로 부터 전환사채 공정가치 평가를 진행하였으며, 이항모형을 적용하여 옵션가치를 산정하였습니다. | |||||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
주1) 상기 주식총수 대비 비율은 본 보고서 제출일 현재 당사의 상장 주식 총수에 대한 비율입니다.
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 |
| 행사자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수선택권 행사 전환사채의 권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)비에이치 | 최대주주 | 경영권 안정을 위한 지분확보 목적 | - | 4,900,284,000 | - |
| (주)아현텍 | 특수관계인 | 경영권 안정을 위한 지분확보 목적 | - | 5,807,430,000 | - |
| 이경환 | 특수관계인 | 경영권 안정을 위한 지분확보 목적 | - | 1,292,286,000 | - |
| 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 행사자명 | 최대주주와의 관계 | 전환사채 발행당시 보유 주식 | 전환에 따라 발행할 주식 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| (주)비에이치 | 본인 | 2,200,000 | 26.73 | 578,000 | 16.33 | - |
| (주)아현텍 | 특수관계인 | 2,100,000 | 25.51 | 685,000 | 19.36 | - |
| 이경환 | 특수관계인 | - | - | 152,428 | 4.31 | - |
※ 위 건은 2021년 12월 01일 전환사채 관련 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-21조3항] 규정 개정에 따른 행사한도 제한을 받지 않습니다.
개정된 규정은 규정 시행이후 최초로 발행하는 이사회의 의결이 있는 경우부터 적용되므로, 당사는 2021년 07월 22일 전환사채를 발행하여 소급적용되지 않습니다.
| 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)비에이치 | 26,408 | 최영식 | 0.01 | - | - | 이경환 | 20.99 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,007,315 | 매출액 | 1,681,054 |
| 부채총계 | 429,340 | 당기순손익 | 140,665 |
| 자본총계 | 577,975 | 외부감사인 | 안진회계법인 |
| 자본금 | 17,232 | 감사의견 | 적정 |
| 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)아현텍 | 3 | 이순자 | 10.00 | - | - | 이현창 | 45.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 9,824 | 매출액 | 316 |
| 부채총계 | 108 | 당기순손익 | 38 |
| 자본총계 | 9,716 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 90 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614000048
