출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231204000237

정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 17일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
12. 신주의 상장 예정일	등기업무 지연으로 인한 상장예정일 변경	2023년 12월 12일	2023년 12월 18일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년     12월     04일
회     사     명  :	주식회사 대유에이피
대  표   이  사  :	이석근
본 점  소 재 지 :	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
	(전  화) 063-210-3900
	(홈페이지)http://www.dayouap.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직  책) 상 무	(성  명) 서 종 만
	(전  화) 063-210-3918

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	2,585,856
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전    발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	12,929,282
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	9,360,798,720
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	3,620
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	4,018
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항, 제2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제10조 (신주인수권) 제2항
9. 납입일		2023년 11월 28일
10. 신주의 배당기산일		2023년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2023년 12월 18일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이      있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의      현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2023년 11월 17일
- 사외이사      참석여부	참석 (명)	2
	불참 (명)	1
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		면제 (예탁결제원에 1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액 결정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 산출된 가액에 할인율 10.00%를 적용하여 산정한 발행가액임(단, 호가 단위 미만은 절상함)

2) 청약에 관한 사항
- 청약일 : 2023년 11월 28일
- 청약처 : 주식회사 대유에이피 본사
- 주금납입처 : 하나은행 평촌역금융센터지점

3) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함

4) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음

5) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	14,614,529	49,960,113,610	3,418.5
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	4,905,616	20,429,604,450	4,164.5
최근일 가중산술평균주가(C)	261,486	1,169,276,850	4,471.7
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			4,018.2
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			4,018.2
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			3,620

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1~5 생략 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게, 기술도입을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우 7~8 생략 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방식은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)디에이치오토웨어	기타	투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 이사회에서 선정	-	2,585,856	배정주식수 전량 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)디에이치오토웨어	19,575	양원기	0.11	-	-	(주)디에이치글로벌	38.16
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022년(연결기준)	결산기	12월
자산총계	144,950	매출액	381,810
부채총계	82,876	당기순손익	-4,499
자본총계	62,074	외부감사인	EY한영회계법인
자본금	76,953	감사의견	적정

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231204000237