출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230522000145
증권발행실적보고서
|
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 05월 22일 |
|
|
회 사 명 :
| 에이치디현대건설기계 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 최 철 곤 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당수서로 477 |
| (전 화) 02) 479-7854 |
| (홈페이지) http://www.hd-hyundaice.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 이석규 |
| (전 화) 02) 479-7854 |
|
|
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 일반 목적용 기계 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 60,000,000,000 | 2025년 05월 22일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A- |
| NICE신용평가 | A- |
| 한국기업평가 | A- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2026년 05월 22일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A- |
| NICE신용평가 | A- |
| 한국기업평가 | A- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 05월 22일 | 2023년 05월 22일 | 2023년 05월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 36.67 | - |
| 대신증권 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 36.67 | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.67 | - |
| 아이비케이투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 10.00 | - |
| 계 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권 | 2,200,000 | 36.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 2,200,000 | 36.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권 | 600,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.00 | 9 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 6,000,000 | 100 | 9 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 9 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 05월 22일 | 2023년 05월 22일 | 2023년 05월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| 미래에셋증권 | 1,300,000 | 13,000,000,000 | 32.50 | - |
| NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| 키움증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 17.50 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 1,300,000 | 32.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 1,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 700,000 | 17.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | 7 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 7 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 7 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 05월 22일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 05월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 05월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 05월 16일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 05월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2023년 05월 19일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 05월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에이치디현대건설기계(주) → 경기도 성남시 분당수서로 477
한국투자증권(주) →서울시 영등포구 의사당대로 88
NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108
대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343
미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 66
키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
아이비케이투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 11
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 발행금액 |
| 제7-2회 무보증사채 | 2020-05-28 | 2023-05-26 | 3.20% | 100,000 |
| 합계 | 100,000 |
| (주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230522000145
