출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000591

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년  05월  19일
회       사       명 :	에이치디현대건설기계 주식회사
대   표     이   사 :	최   철   곤
본  점  소  재  지 :	경기도 성남시 분당수서로 477
	(전  화) 02) 479-7854
	(홈페이지) http://www.hd-hyundaice.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무담당           (성  명) 이석규
	(전  화) 02) 479-7854

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 05월 10일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 05월 16일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 05월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 05월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 05월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

에이치디현대건설기계 제12-1회 무기명식 무보증 공모사채
에이치디현대건설기계 제12-2회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제12-1회 금 육백억원정 (￦60,000,000,000)
제12-2회 금 사백억원정 (￦40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다
요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 12-1 이자율 : - 발행수익률 : - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대건설기계(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대건설기계(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 12-2 이자율 : - 발행수익률 : - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대건설기계(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대건설기계(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 12-1 이자율 : 4.899 발행수익률 : 4.899 (삭제) 회차 : 12-2 이자율 : 5.078 발행수익률 : 5.078 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요	[회차 : 12-1] 발행수익률 : - 연리이자율 : - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대건설기계(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대건설기계(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 12-2] 발행수익률 : - 연리이자율 : - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대건설기계(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대건설기계(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 12-1] 발행수익률 : 4.899 연리이자율 : 4.899 (삭제) [회차 : 12-2] 발행수익률 : 5.078 연리이자율 : 5.078 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용	제12-1회 무보증사채: - 연리이자율 : (주1) (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대건설기계(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대건설기계(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제12-2회 무보증사채: - 연리이자율 : (주2) (주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대건설기계(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대건설기계(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제12-1회 무보증사채 - 연리이자율 : 4.899 (삭제) 제12-2회 무보증사채 - 연리이자율 : 5.078 (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000591