주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-04-12 17:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240412003980
| 금융위원회 귀중 | 2024 년 4 월 11 일 |
| 회 사 명 : | 미스터블루 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 조 승 진 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 양천로 570, NH서울타워 18층 |
| (전 화) 02-337-0610 | |
| (홈페이지) http://www.mrbluecorp.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 조승진 |
| (전 화) 02-337-0610 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 02월 11일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 02월 11일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 15,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 1,021,847,833 | |||||
| 취득 경위 | - 취득일자: 2024년 04월 11일 - 권면금액: 1,500,000,000 - 취득금액: 1,532,771,749 - 취득사유: 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 04월 12일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,062,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의하에 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 04월 12일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,401 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 416,493 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 0.51 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 02월 11일 | ||||
| 종료일 | 2027년 02월 10일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 15억 원 중 10억 원을 재매각하는 건 입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2025년 2월 11일부터 만기일 전일인 2027년 2월 10일까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일”)에 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 연복리 1.0%의 조기상환수익률로 계산한 이자를 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 국민은행 성산동지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 15일 전부터 10일 전까지(이하"조기상환 청구기간") 발행회사에게 서면 통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2025. 1 27. | 2025. 2. 1. | 2025. 2. 11. | 103.0415% |
2차 | 2025. 4. 26. | 2025. 5. 1. | 2025. 5. 11. | 103.2991% |
3차 | 2025. 7 27. | 2025. 8. 1. | 2025. 8. 11. | 103.5574% |
4차 | 2025. 10. 27. | 2025. 11. 1. | 2025. 11. 11. | 103.8163% |
5차 | 2026. 1. 27. | 2026. 2. 1. | 2026. 2. 11. | 104.0758% |
6차 | 2026. 4. 26. | 2026. 5. 1. | 2026. 5. 11. | 104.3360% |
7차 | 2026. 7. 27. | 2026. 8. 1. | 2026. 8. 11. | 104.5969% |
8차 | 2026. 10. 27. | 2026. 11. 1. | 2026. 11. 11. | 104.8584% |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔에이치투자증권 주식회사 (파로스 퍼시픽 일반 사모투자신탁 3호, 파로스 코스닥벤처 일반 사모증권투자신탁 3호의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
엔에이치투자증권 주식회사 | - | - | - | - | - | 농협금융지주 | 52.82 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240412003980
