출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528000541

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년     05월     28일
회       사       명 :	주식회사 메리츠금융지주
대   표     이   사 :	김 용 범
본  점  소  재  지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382
	(전  화) 02) 201 - 6868
	(홈페이지) http://www.meritzgroup.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 경영지원실장                 (성  명) 이 동 진
	(전  화) 02-2018-6824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)메리츠금융지주 제 17-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)메리츠금융지주 제 17-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제 17-1회 금 일천칠백억원(\170,000,000,000)
제 17-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 17-1] 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 17-2] 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 17-1] 이자율: 3.956% 발행수익률: 3.956% (문구 삭제) [회차: 17-2] 이자율: 3.935% 발행수익률: 3.935% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항    1. 공모개요	[회차: 17-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 17-2] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 17-1] 발행수익률(%): 3.956 연리이자율(%): 3.956 (문구 삭제) [회차: 17-2] 발행수익률(%): 3.935 연리이자율(%): 3.935 (문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용   1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,         발행과 관련한 약정 및 조건	[회차: 17-1] 연리이자율(%): (주1) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 17-2] 연리이자율(%): (주2) 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 17-1] 연리이자율(%): 3.956% (문구 삭제) [회차: 17-2] 연리이자율(%): 3.935% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528000541