출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302000100

주주총회소집공고

2023 년   03 월    02 일
회   사   명 :	주식회사 티에스이
대 표 이 사 :	김철호, 오창수
본 점 소 재 지 :	충남 천안시 서북구 직산읍 군수1길 189
	(전   화) 041-581-9955
	(홈페이지)http://www.tse21.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 부사장	(성  명) 탁정
	(전  화) 041-581-9955

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제26조에 의하여, 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제26조에 의거하여 발행 주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                     - 아     래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78 (주)티에스이
            제3사업장 3층

3. 회의목적사항

《보고 안건》

   ① 영업보고

   ② 감사보고 

   ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

《부의 안건》

   - 제1호 의안 : 제28기(2022년 1월 1일 ～ 12월 31일) 재무제표 및 연결재무
                       제표 승인의 건

   - 제2호 의안 : 감사 선임의 건

   - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

   - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

당사 정관 제26조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

(의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.)

 - 위임장 보내실 곳 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군수1길 189 ㈜티에스이 

                               공시/IR 주주총회 담당자 앞 (우편번호 31032)

2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 7번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

 

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표?전자위임장권유관리시스템

   - 인터넷 주소 : 『 https://evote.ksd.or.kr 』
  - 모바일 주소 : 『 https://evote.ksd.or.kr/m 』

나. 전자투표 행사전자위임장 수여 기간

- 2023년 03월 07일 09시 ~ 2023년 03월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

8. 주주총회 참석 시  준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,
                  대리인의 신분증

 

9. 기타사항

가. 코로나19(Covid-19)에 관한 사항

   - 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한
     비대면 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

   - 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁 드립니다.

   - 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

   - 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이
     있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

나. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총
    회일 1주 전까지 당사홈페이지(http://tse21.com)에 게재할 예정 이오니
    참고하시기 바랍니다.

다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
    사업보고서를 활용 하여 주시기 바랍니다.

라. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

                                          2023년 03월 02일 

                                          대표이사 김 철 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명
			윤준보 (출석률: 96%)	김훈기 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	찬 반 여 부
1	2022.01.10	㈜메가센 지분 추가 매수의 건	찬성	-
2	2022.01.13	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	찬성	-
3	2022.01.27	메가센, 이노글로벌 단기대여금 기한 연장	찬성	-
4	2022.02.07	AQ사업장 이전의 건	찬성	-
5	2022.02.18	이노글로벌 지분 추가 취득의 건	찬성	-
6	2022.02.24	결산이사회	찬성	-
7	2022.02.24	제27기 현금배당 지급의 건	찬성	-
8	2022.02.24	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고서	찬성	-
9	2022.02.25	이노글로벌 단기대여금 기한 연장의 건	찬성	-
10	2022.03.02	제27기 정기주주총회 소집결의	찬성	-
11	2022.03.25	대표이사 선임의 건	미참석	-
12	2022.03.31	자기주식 처분 결정의 건	-	찬성
13	2022.04.26	태사과기(우한)장기대여금 지급의 건	-	찬성
14	2022.05.03	(주)이노글로벌 소규모 합병 결의의 건	-	찬성
15	2022.05.06	이노글로벌 단기대여금 기한 연장의 건	-	찬성
16	2022.05.10	자기주식 처분 결정의 건	-	찬성
17	2022.06.07	이노글로벌 합병 승인의 건	-	찬성
18	2022.06.10	이노글로벌 단기대여금 기한 연장의 건	-	찬성
19	2022.07.12	이노글로벌 합병 종료의 건	-	찬성
20	2022.08.29	메가일렉 대여금 기한 연장의 건	-	찬성
21	2022.09.13	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	-	찬성
22	2022.09.20	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	-	찬성
23	2022.09.27	메가센 장기대여금 지급의 건	-	찬성
24	2022.10.25	메가센 장기대여금 지급의 건	-	찬성
25	2022.12.26	자기주식 취득의 건	-	찬성

※ 2022년 3월 진행 된 정기주주총회에서 윤준보 사외이사 임기 만료로 인하여 김훈기 사외이사 선임 진행 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000,000,000	12,000,000	12,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 반도체 산업

반도체는 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 데이터처리, 연산, 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 비메모리 반도체로 구분됩니다.

 

메모리 반도체는 Data를 저장하고 읽는 방식에 따라 DRAM과 NAND Flash로 구분됩니다. 비메모리 반도체 제품은 PC, 서버 등의 중앙처리장치인 CPU, 스마트폰과 같은 모바일 기기의 중앙처리장치인 AP, 그래픽 카드용 GPU 그리고 가전, 게임, 네트워크, 웨어러블, 자율주행 전기자동차등 다양한 분야의 제품이 있습니다. 

 

반도체는 기술 혁신이 급속히 진행되는 첨단 고부가가치 산업입니다.  반도체는 현 시대의 모든 제품에 사용되고 있으며 특히 전자, 자동차, 항공우주, 정보통신기계등 차세대 디바이스에 반드시 필요한 핵심 부품으로 사용됩니다. 반도체는 첨단 제품으로써 Life Cycle이 짧은 특징이 있으며 지속적인 연구개발 투자가 이루어지는 산업입니다.

 

반도체 장비 산업은 제조업체의 요구사양에 맞게 생산되는 주문자 생산방식으로 생산되며, 제조업체의 주문량에 의해 그 수요가 결정되므로 반도체 장비산업의 성장은 반도체 산업의 시장환경에 크게 좌우되는 특성이 있습니다. 

반도체 산업이 발전함에 따라 장비 산업의 중요성 또한 점점 높아지고 있으며, 반도체 제조업체가 주도하던 기술적인 진보는 장비 업체가 주도하는 것으로 점차 변화하고 있습니다. 이는 반도체 산업의 발전은 장비 산업의 발전과 동반되어야 가능한 것으로, 반도체의 고집적화, 소형화, 시스템화, 고속화, 저전력화에 따른 장비산업의 중요성도 점점 커지고 있으며, 차세대 첨단 반도체 개발과 원천기술을 확보하는데 중요한 부분을 담당하고 있습니다.

■ 디스플레이 산업

디스플레이 산업은 패널, 소재, 부품, 설비와 같이 대규모 투자가 요구되는 자본집약적 산업으로 TV, 스마트폰, 태블릿, 노트북등 응용 산업의 성장과 기술의 발전 속도가 연계되는 특징이 있습니다.  초기 진입 시 대규모 시설 투자가 필요하고 생산성 증대를 통한 가격 경쟁력 확보와 품질 향상을 통한 원가 절감을 위해 지속적인 설비 투자가 이루어 져야 합니다. 사용자의 다양한 욕구와 빠르게 변화 되는 생활 방식의 변화로 인해 주력 제품의 수명주기가 짧아지고 있기 때문에 올바른 시장 예측 및 적기에 투자가 집행 되지 않으면 경쟁력을 잃고 투자비용을 회수 할 수 없는 고 위험 산업이기도 합니다. 

 

대기업에서 시설 투자를 하고 중소 기업으로부터 필요한 소재, 부품 설비를 조달 받기 때문에 제조업의 생태계를 활성화 시킬 수 있는 복합산업의 특징이 있습니다. 그렇기 때문에 중국의 경우 디스플레이 제조사 들에게 생산 라인 설립 시 공동 투자 방식으로 보조금을 지급 하거나 법인세 인하 및 각종 세제 혜택을 주고 산업을 활성화 시키기 위해 노력 하고 있으며, 그로 인해 당사에게도 새로운 시장 진출 및 다양한 고객 확보를 할 수 있는 기회가 되고 있습니다. 

 

또한 기술 중심의 고부가가치 산업으로 연구개발을 통한 원천기술을 확보하는 것이 중요한 산업입니다. 디스플레이 제조사는 고품질의 패널을 생산하기 위해 공정기술에 부합하는 설비가 필요 하게 되고 이로 인해 생산 설비에 대한 종속성이 크게 됩니다. 디스플레이 제조사는 지속적인 생산성 향상과 품질 향상을 위해 설비 업체와의 유기적인 협력 관계를 유지해야 하기 때문에 기존 설비 업체는 공정 및 검사 설비에 대한 우월적 지위를 갖게 됩니다. 이는 해당 공정에 대한 신규 설비 업체들에게 보이지 않는 진입 장벽을 형성하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황 및 공시대상 사업부문의 구분

■ Probe Card

당사는 주로 NAND Flash 제조업체인 삼성전자, SK_Hynix, Intel, Micron, YMTC등 Probe Card를 공급하고 있습니다.  최근 스마트 디바이스와 SSD 수요 증가로 주요 핵심 부품인NAND Flash는 DRAM을 넘어서는 시장으로 성장하고 있으며 이에 메모리 제조사들의 공격적 설비 확장이 이루어지고 있습니다.  따라서 검사 장비 제조 업체는 스마트 디바이스 등에 적용되는 고성능 NAND Flash 제품을 대응하는 장비를 개발하고 있으며 또한 Probe Card제조 업체도 동등 수준의 기술을 확보하는데 주력하고 있습니다. 

 
당사의 주요 고객사 및 경쟁사 현황은 다음과 같습니다.

구 분	경쟁사
삼성전자	국내	코리아인스트루먼트, 마이크로프랜드
	해외	MJC(일), JEM(일), Formfactor(미)
SK하이닉스	국내	에이엠에스티, 엠투엔, 에스엘디(구,솔브레인)
	해외	Formfactor(미), Advantest(일)
Intel	해외	Formfactor(미)
Micron	해외	Formfactor(미)
YMTC	해외	Formfactor(미)

■ Interface Board

전통 반도체 시장은 반도체 제조 업체가Standard화 되어 있는 반도체 소자를 개발하여 그것을 양산하고 검사하여 다량의 재고를 보유하고 있으면서, 시장에 제품을 공급하면 되는 일정납기가 확보 가능한 시장이었습니다. 하지만 지금은CPU, GPU, Power Chip, RF Chip, Mobile Chip등 다양한Application과 다양한Type의Package를 반도체 소자로 사용하는 고객의 일정에 맞추어 공급을 하는 형태로 변화되고 있습니다. 이는 반도체 소자를 사용하는 고객의 단 납기에 대응을 하지 못하면 제품의 판매는 물론 다음 단계의 영업도 불가능하게 되는 어려운 상황으로 발전하게 됩니다. 따라서 반도체 제조 업체는Interface Board 공급업체에 강력한 단 납기를 요구 하고 있어Interface Board 시장은 제품을 적시에 공급하여 주는 업체만이 살아 남는 강자만의 시장이 형성되고 있습니다.

당사는SMT Line을 설치하여Interface Board PCB가 입고 즉시SMT가 진행되어 시간적 낭비 없이 제품 생산이 가능한System을 구성하여 고객의 단 납기 요구에 대응하고 있습니다. 또한PCB 설계에SI(Signal Integrity), PI(Power Integrity)를 도입, 설계 단계에서Simulation을 진행하여 고객의 특성요구에 적극 부합하는 설계가 가능하며, 설계의 실패 요인을 미리 제거하여PCB제작에서의 수율 증대와 실패가 없도록 하여 단 납기에 대응하고 있습니다.

당사의 주요 고객사 및 경쟁사 현황은 다음과 같습니다.

고 객 사	경쟁사
삼성전자(메모리)	국내	ISC
	해외	Advantest(일)
SK하이닉스(메모리)	국내	엔에스티, BE Link
	해외	Advantest(일)
메모리 (Infenion, Western Digital, YMTC, Nanya, Kioxia 등)	해외	Advantest(일), SL Link(대), ZVC(대)
비메모리 (Intel, AMD, Qualcomm, Broadcom, TI, Nvidia 등)	해외	R&D Altanova(미), Advantest(일), Harbor Elec,(미), Gorilla Circuits(미), ITC(미), Keystone Microtech(대) 등

■ Test Socket

반도체 완제품의 형태는 다양한 전방산업의 변화에 따라 경박단소화가 지속적으로 진행되고 있으며 특히 모바일 제품의 경우 Fine Pitch, Low Power Consumption, High Operation Speed화가 가속화 되고 있습니다. 이러한 급격환 변화에 따라 반도체 완제품을 검사하기 위해서는 제품의 특성에 맞는 TEST Solution을 다양화하고 적절한 사전 simulation을 통하여 제품을 on-time에 개발하는 것이 중요한 경쟁력 중의 하나가 되어가고 있습니다.

 

국내는 메모리 반도체시장이 절대적인 비중을 차지하고 있으며 소품 대량생산 특징으로 인해 elastomer 소켓을 판매하는 회사들이 많고 해외는 다품 소량생산 특징의 비메모리 반도체시장이 더 크기 때문에 Spring pin소켓을 개발, 판매하는 회사들이 상대적으로 많습니다.

 

Test Socket은 전통적인 Spring Pin 방식의 소켓에서 벗어나 High Speed TEST에 적합한 Elastomer 소켓이 시장을 점차 확대해 나가고 있으며 이 두 종류의 소켓이 제품의 외관이나 형태, application, 고객의 요구에 따라 각각 사용되고 있습니다.

특히 메모리 반도체 검사에 주로 쓰이던 Elastomer 소켓은 저전력,고속화가 더욱 빠르게 요구되는 모바일, 5G, AI, 자율주행 전기자동차용 비메모리 반도체 검사에 채택되는 사례가 증가하면서 시장 확대가 가속되고 있습니다.

당사의 주요 고객사 및 경쟁사 현황은 다음과 같습니다.

고 객 사	경쟁사
삼성전자 (메모리,비메모리)	국내	ISC(한국), TFE, MCS, LEENO(한국)
	해외	ISC(한국), TFE, LEENO(한국)
SK하이닉스(메모리)	국내	ISC(한국), TFE
	해외	ISC(한국), TFE
메모리 (Infenion, Western Digital, YMTC, Micron 등)	해외	ISC(한국), LEENO(한국), Enplas(일본)
비메모리 (Intel, AMD, Qualcomm, Broadcom, Nvidia 등)	해외	WINWAY(대만), Smithconnector(미국), Cohu(미국),  LEENO(한국), Enplas(일본)

■ OLED 검사장비

디스플레이 검사장비는 디스플레이 패널 생산량이 증가할수록 해당 제품을 검사 및 테스트 수요 증가로 인하여 투자설비가 비례적으로 증가하는 특징이 있습니다. LCD에서 자체 발광 특성을 갖는 OLED로 변화하고 있으며, OLED에서도 기존 휘어지지 않는 Rigid 타입에서 Flexible 타입으로 변화하고 있는 상황입니다. 한국과 해외의 많은 디스플레이 제조사들은 OLED 부분에 많은 투자를 진행하고 있으며 차세대 디스플레이 개발 및 투자가 지속될 것으로 전망됩니다. 디스플레이 검사장비는 제조 공정에서 제품의 불량 여부를 검사해 신뢰도를 높이거나 부분적 수리를 통해 불량률을 낮추는 장비로 광학식 검사장비, 전기식 검사장비, 수리장비 등으로 구분됩니다. 디스플레이 부품의 소형화, 경량화, 고기능화 됨에 따라 정밀한 검사가 필요하게 되어 패널 전극에 접촉해 전기 신호를 인가하여 미세 전류, 전압을 측정하는 Probe Card 방식의 전기식 검사 장비가 생산품질, 원가 개선을 위한 검사 공정에 확대 될 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 시장의 특성

■ Probe Card

① 주요 부품의 내재화

당사는 MEMS Probe Card 생산에 필요한 주요 핵심 부품을 모두 내재화/계열화 함으로써 당사는 원가경쟁력은 물론, 고객사 거래 시 납기, 품질 측면에서 타사 대비 경쟁 우위에 있다고 할 수 있습니다.

② 품질

수작업에 의존하던 Probe Card 제조 방식을 설비를 통한 자동화를 실현하여 균일한 품질 확보 및 생산성을 향상할 수 있게 되어서 고사양의 제품을 짧은 시간에 제조할 수 있습니다. 또한 High-Speed 제품에 대응할 수 있도록 신호전송 길이를 대폭 단축하였기 때문에 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다.

■ Interface Board

①  Parallelism 확장기술

당사가 일찍부터 경쟁기업에 앞서서 개발하여 상용화 시켜서 고객으로부터 높은 평가를 얻고 있는 기술이 Parallelism 확장기술입니다. 이는 1회에 동시 검사가 가능한 DUT(Device Under Test)수를 말하는 것으로, 검사장비가 기본적으로 보유하고 있는 하드웨어 구성으로 동시 검사가능 DUT수를 Test Interface Board 상에서 당사가 선도적으로 개발하여 상용화한 여러 기술들을 접목하여 획기적으로 향상시켜서 혁신적인 생산성 향상을 구현하였습니다.

 

② Tester On Board 기술

과거 반도체 검사장비 시장의 성장 트랜드는 세대변화와 생산량증가에 따른 검사장비 수요증가에 따라 비례하여 성장하였습니다. 이후 늘어나는 검사장비 설비투자를 절감하고 빠른 디바이스의 고기능화에 신속히 대응하기 위하여 Tester On Board 관련기술의 개발이 진행되었으며 이는 검사장비 연명화에 있어서 기존의 저기능 검사장비를 이용하여 날로 향상되는 고기능 디바이스의 검사를 위하여 Test Interface Board 상에서 구현되는 기술로써, 고기능 디바이스의 검사를 위해서 저기능 검사장비의 부족한 기능을 Interface Board 상에 탑재하는 신기술 입니다.

 

③ Test Interface 제품별 라인업

당사의 Test Interface 제품에 대한 현황 및 이의 고객 요구에 대한 대응 수준은 모든 ATE 메이커의 검사장비 모델에 대응 가능하며, 모든 Handler 메이커 및 모델에 대응가능하며 모든 디바이스 Package에 대응가능하며, 고객이 요구하는 엔지니어링 목적의 특별 주문 사양의 Interface의 개발제작이 가능한 것으로 요약할 수 있습니다. 

 

④ 축척된 설계 데이터 베이스

당사의 가장 큰 경쟁력은 위의 제품별 라인업에 기반을 둔 축적된 설계 데이터베이스입니다. 고객으로부터 Test Interface에 대한 문의를 받게 되면, Tester 모델, Handler모델, Device 사양 및 기타 세부적인 사양을 받아서 고객이 원하는 제품을 설계 제작하게 되는데, 이 축적된 설계 데이터베이스가 없으면 관련된 모든 설계를 기초부터 시작해야 하기 때문에 고객이 원하는 제품을 원하는 납기에 제공하기 어렵게 됩니다. 이러한 축적된 설계 데이터베이스는 고객만족과 경쟁우위의 원천인 것입니다. 

  

⑤ 설계 기술력과 노하우(Know-how)

오랜 기간 축적된 설계 기술력과 노하우(know-How)는 보다 높은 수준의 품질을 유지하고 원가를 절감할 수 있는 중요한 Factor로 작용하고 있습니다. 이 설계 Know-How는 Production Friendly Design이 가능하여 납기 단축에 기여하며 제조원가 절감에도 기여하게 됩니다. 특히 Test Interface의 핵심부품인 PCB의 경우 동일 수준의 품질과 전기적 특성을 유지하며 좀더 낮은 PCB Layer 수를 실현함으로써 원가절감을 가능하게 하며 가격경쟁력 요소로 작용하게 됩니다.

 

⑥ 납기와 가격경쟁력

위와 같이 풍부한 제품별 라인업과 축적된 데이터베이스, 설계기술력과Know-How를 기반으로 신속한 납기와 가격경쟁력 실현을 가능하게 하여 경쟁우위를 가능하게 합니다.

■ Test Socket

① MEMS(Micro-Electro Mechanical Systems) 기반 Conductive particle 개발/제조 기술

당사는 자체 보유한 MEMS Fab.을 기반으로 Elastomer socket의 핵심적인 material인 conductive particle을 원하는 형상과 사이즈로 설계하여 +/- 2um이내의 공정 능력으로 제작할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 이는 contactor의 내구성을 극대화하고 반도체 패키지의 Sn 전이를 최소화함으로써 궁극적으로 TEST SOCKET의 

수명을 늘릴 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 점점 더 Package의 소형화, 미세화가 됨에 Package와 접촉되는 Test Socket에 적용되는 부품의 미세화와 정밀도, 균일성이 중요시되고 있음에 따라 MEMS 공정을 통한 Test Socket 개발이라는 차별화는 경쟁사 대비 더욱더 뚜렷이 나타날 것으로 예상됩니다. 

 

② 제품라인업 및 부품 내재화

반도체 검사용 TEST SOCKET은 패키지의 종류와 크기, application에 따라 Spring pin 소켓 또는 elastomer 소켓이 사용되는 것이 일반적입니다. 소켓 하우징만을 설계하고 다른 부품을 외주 처리하여 판매하는 업체들과 달리 당사는 Spring pin, Elastomer pad를 직접 개발,설계,평가하고 전체 제조공정 인프라를 보유하고 있어 고객의 요구에 맞춘 다양한 종류의 제품과 솔루션을 경쟁력 있는 가격과 납기로 공급하고 있습니다.

 

③ 융합기술

당사는 Interface Board와 Probe Card등의 전공정과 후공정의 반도체 Test에 관련된 모든 부분을 오랜 기간 개발/제작함으로 축적된 설계 기술력과 노하우(know-How)를 Test socket에 적용함으로 새로운 Test solution을 개발하여 고객의 새로운 Package Test에 방향성을 제시하고 있습니다. 또한, 점점 더 Wafer Level에서 Package Test 공정의 필요성이 높아지고 있는 상황에서 Wafer Test에서 검증된 Probe Card의 기술과 MEMS 기술, 그리고 Test Socket과의 기술적 융합이 앞으로의 Package Test 공정에서 중요하게 사용될 것이며 새로운 길을 열 것으로 예상하고 있습니다. 

 

④ 공정의 자동화

수작업에 의존하던Test Socket의 제조 방식을 설비를 통한 자동화를 실현하여 생산성 향상을 통한 납기 단축 및 생산량 증대를 실현 할 수 있게 되었으며, 자동화를 통해 균일한 품질을 확보하여 고품질의 제품을 생산 할 수 있습니다

■ OLED 검사장비

모바일용 디스플레이 시장에서 삼성전자 외에 애플에서도 OLED를 채택 함에 따라 글로벌 중소형 패널 시장의 주도권은 LCD에서 OLED로 전환 되었습니다. 국내의 경우 삼성 디스플레이 외에 LG 디스플레이 에서도 파주 및 중국 광저우에 대규모 투자를 진행 하고 있습니다. 특히 LG 디스플레이의 경우 대형 TV 시장에서 확고한 경쟁력을 바탕으로 시장 점유률을 높여가고 있습니다.

중국의 경우 이에 대응하기 위해 BOE, CSOT, TIANMA, VISIONOX등의 업체들도 수년 전부터 OLED 설비 투자를 진행 하고 있으며 투자 위험 감소를 위해 초기 시설 투자에서 한국업체들의 많은 참여를 유도 하였습니다. 그로 인해 한국 업체들이 주도권을 가지고 시장 진출을 활발히 진행 하였습니다. 하지만 최근 중국 디스플레이 제조 회사에서 비용절감을 위해 초기 투자 진행 시 한국 설비 업체로부터 획득한 경험을 통해 중국 로컬업체들에게 기회를 주는 등 검사 설비 업체들의 경쟁이 심화 되고 있습니다. 기존 광학적 검사에 기반을 둔 OLED 검사 장비의 한계를 보완한 전기적 특성 검사 기술 기반의 OLED 검사장비를 개발하였고, OLED 패널의 불량검사를 위한 장비 등을 신규로 개발 완료하여 공급하고 있으며, 시장 상황 등에 따라 공급 일정 등은 변경 될 수 있습니다.

 

패널 업체들의 프리미엄 스마트폰과 폴더블 스마트폰에도 채택되면서 전기식 검사 시장이 성장하고 있으며 대형 TV는 QD-OLED와 초소형 LED를 이용해 백라이트와 컬러필터를 없애고, LED 자체가 광원이 되는 마이크로 LED TV가 시장을 늘려가고 있어 대형 전기식 검사 장비 시장이 성장할 수 있는 기회가 될 것으로 기대됩니다.

(3) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
-  III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기  : 2022년 12월 31일 현재

제 27 기  : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 티에스이와 그 종속기업

(단위: 원)

과      목	제 28 기		제 27 기
자산
유동자산		230,125,814,912		192,217,152,225
현금및현금성자산	52,403,111,518		29,499,928,930
단기금융상품	54,951,613,619		53,298,103,500
매출채권	67,442,588,580		60,905,559,191
계약자산	3,314,910,075		3,278,500,250
기타수취채권	2,237,000,670		1,822,901,308
재고자산	43,227,416,878		36,709,454,078
당기법인세자산	450,770		362,430
기타유동자산	6,548,722,802		6,702,342,538
비유동자산		204,901,657,025		179,572,183,591
계약자산	454,960,700		1,713,047,500
장기금융상품	2,812,806,100		2,008,496,394
기타수취채권	4,272,066,658		2,915,380,517
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,003,539,682		11,373,449,507
당기손익-공정가치측정금융자산	2,145,665,068		3,746,167,775
유형자산	156,117,124,691		128,786,304,524
무형자산	15,075,518,198		15,805,971,159
투자부동산	1,623,702,201		1,700,553,696
리스사용권자산	3,427,411,240		3,458,090,276
관계기업투자주식	4,454,651,224		3,873,865,424
순확정급여자산	96,157,099		-
기타비유동자산	644,360,332		807,049,402
이연법인세자산	3,773,693,832		3,383,807,417
자산총계		435,027,471,937		371,789,335,816
부채
유동부채		70,763,997,073		75,619,756,227
매입채무	10,977,044,255		13,405,499,835
차입금	25,951,650,000		29,206,933,352
기타지급채무	15,006,039,297		12,924,839,246
리스부채	241,069,830		319,248,618
당기법인세부채	11,262,680,584		15,323,405,512
충당부채	3,848,043,568		3,593,323,237
파생상품부채	-		65,660,000
기타유동부채	3,477,469,539		780,846,427
비유동부채		39,608,787,303		25,990,879,603
차입금	8,352,985,263		7,302,930,000
기타지급채무	15,107,444,071		2,629,761,824
리스부채	785,483,423		803,833,250
당기손익-공정가치측정금융부채	4,841,631,482		5,884,203,413
순확정급여부채	3,295,319,073		3,858,757,607
충당부채	1,947,706,148		1,805,495,112
이연법인세부채	5,278,217,843		3,705,898,397
부채총계		110,372,784,376		101,610,635,830
자본
지배기업의 소유주지분		284,076,453,211		240,053,661,202
납입자본	22,719,662,612		22,719,662,612
기타자본항목	11,744,770,878		2,158,194,914
기타포괄손익누계액	6,688,561,814		7,849,275,479
이익잉여금	242,923,457,907		207,326,528,197
비지배지분		40,578,234,350		30,125,038,784
자본총계		324,654,687,561		270,178,699,986
부채와 자본총계		435,027,471,937		371,789,335,816

연결손익계산서

제 28 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티에스이와 그 종속기업

(단위: 원)

과       목	제 28 기	제 27 기
매출액	338,880,645,144	307,663,254,437
매출원가	238,327,580,580	209,839,361,416
매출총이익	100,553,064,564	97,823,893,021
판매비와관리비	43,644,642,171	43,179,173,988
영업이익	56,908,422,393	54,644,719,033
기타수익	982,017,316	983,752,286
기타비용	567,930,366	2,273,054,279
금융수익	15,517,090,462	12,627,543,389
금융비용	9,273,706,678	2,522,120,779
지분법이익	580,785,800	662,762,170
법인세비용차감전순이익	64,146,678,927	64,123,601,820
법인세비용	20,331,400,989	20,888,582,799
연결당기순이익	43,815,277,938	43,235,019,021
연결당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	40,597,354,241	44,721,094,719
비지배지분	3,217,923,697	(1,486,075,698)
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익	3,760	4,204
희석주당이익	3,760	4,204

연결포괄손익계산서

제 28 기  : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기  : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티에스이와 그 종속기업

(단위: 원)

과       목	제 28기	제 27 기
연결당기순이익	43,815,277,938	43,235,019,021
세후 기타포괄손익	(593,661,518)	3,017,107,812
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(214,386,895)	334,200,358
해외사업환산손익	(214,386,895)	334,200,358
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	(379,274,623)	2,682,907,454
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(946,326,770)	2,299,522,819
순확정급여부채의 재측정요소	567,052,147	383,384,635
세후 총포괄손익	43,221,616,420	46,252,126,833
세후 총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	39,758,877,045	47,621,829,299
비지배지분	3,462,739,375	(1,369,702,466)

연결자본변동표

제 28 기  : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기  : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티에스이와 그 종속기업

(단위: 원)

구       분	지배기업 소유주 귀속분					비지배지분	합계
	납입자본	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	소계
2021. 1.1(전기초)	22,719,662,612	2,171,548,550	5,215,552,302	164,992,104,325	195,098,867,789	29,818,595,802	224,917,463,591
총포괄손익
연결당기순이익	-	-	-	44,721,094,719	44,721,094,719	(1,486,075,698)	43,235,019,021
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	2,299,522,819	-	2,299,522,819	-	2,299,522,819
해외사업환산손실	-	-	334,200,358	-	334,200,358	-	334,200,358
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	267,011,403	267,011,403	116,373,232	383,384,635
총포괄이익소계	-	-	2,633,723,177	44,988,106,122	47,621,829,299	(1,369,702,466)	46,252,126,833
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금지급	-	-	-	(2,653,682,250)	(2,653,682,250)	-	(2,653,682,250)
자기주식처분	-	1,661,816,384	-	-	1,661,816,384	-	1,661,816,384
종속기업의 자본변동	-	(1,675,170,020)	-	-	(1,675,170,020)	1,676,145,448	975,428
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	(13,353,636)	-	(2,653,682,250)	(2,667,035,886)	1,676,145,448	(990,890,438)
2021.12.31(전기말)	22,719,662,612	2,158,194,914	7,849,275,479	207,326,528,197	240,053,661,202	30,125,038,784	270,178,699,986
2022. 1.1(당기초)	22,719,662,612	2,158,194,914	7,849,275,479	207,326,528,197	240,053,661,202	30,125,038,784	270,178,699,986
총포괄손익
연결당기순이익	-	-	-	40,597,354,241	40,597,354,241	3,217,923,697	43,815,277,938
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(946,326,770)	-	(946,326,770)	-	(946,326,770)
해외사업환산이익	-	-	(214,386,895)	-	(214,386,895)	-	(214,386,895)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	322,236,469	322,236,469	244,815,678	567,052,147
총포괄이익소계	-	-	(1,160,713,665)	40,919,590,710	39,758,877,045	3,462,739,375	43,221,616,420
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금지급	-	-		(5,322,661,000)	(5,322,661,000)	-	(5,322,661,000)
자기주식취득	-	(567,325,700)	-	-	(567,325,700)	-	(567,325,700)
자기주식처분	-	17,043,504,726	-	-	17,043,504,726	-	17,043,504,726
종속기업의 취득	-	(1,946,999,945)	-	-	(1,946,999,945)	1,220,429,945	(726,570,000)
종속기업의 자본변동	-	43,332,286	-	-	43,332,286	(22,761,286)	20,571,000
종속기업의 유상증자	-	(4,985,935,403)	-	-	(4,985,935,403)	5,792,787,532	806,852,129
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	9,586,575,964	-	(5,322,661,000)	4,263,914,964	6,990,456,191	11,254,371,155
2022.12.31(당기말)	22,719,662,612	11,744,770,878	6,688,561,814	242,923,457,907	284,076,453,211	40,578,234,350	324,654,687,561

연결현금흐름표

제 28 기  : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기  : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티에스이와 그 종속기업

(단위: 원)

구       분	제 28 기		제 27기
영업활동으로 인한 현금흐름		52,438,587,039		46,217,811,423
영업으로부터 창출된 현금흐름	74,545,118,213		56,887,884,463
이자의 수취	1,391,463,390		396,061,952
이자의 지급	(820,762,205)		(571,786,182)
배당금수취	202,415,346		177,555,822
법인세의 납부	(22,879,647,705)		(10,671,904,632)
투자활동으로 인한 현금흐름		(51,677,951,726)		(63,545,638,116)
단기금융상품의 증가	(1,850,620,108)		(25,385,947,635)
보증금의 감소	485,396,691		194,373,486
단기대여금의 감소	1,059,739,512		878,057,970
장기대여금의 감소	253,860,100		78,300,000
당기손익-공정가치측정금융자산 감소	732,800,000		575,440,000
유형자산의 처분	485,723,749		3,178,555,662
장기금융상품의 증가	(918,990,206)		(878,332,500)
보증금의 증가	(1,830,867,574)		(563,030,238)
유형자산의 취득	(47,128,909,710)		(36,108,297,436)
무형자산의 취득	(1,509,787,081)		(4,278,147,425)
단기대여금의 증가	(835,200,000)		(819,410,000)
장기대여금의 증가	(450,000,000)		(390,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산 증가	(9,280,000)		(27,200,000)
파생상품의 감소	(65,660,000)		-
퇴직보험예치금의 증가	(96,157,099)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		21,405,624,458		9,935,031,052
차입금의 증가	9,900,000,000		18,422,146,635
차입금의 상환	(12,248,483,352)		(14,571,369,996)
리스부채의 상환	(260,450,916)		(245,262,629)
배당금지급	(5,322,661,000)		(2,653,682,250)
자기주식 처분	17,043,504,726		1,661,816,384
당기손익-공정가치측정금융부채 증가	-		4,984,235,660
종속기업투자의 취득	(726,570,000)		(12,672,752)
기타금융채무의 증가	12,999,714,000		2,199,820,000
임대보증금의 증가	-		150,000,000
주식기준보상의 행사	20,571,000		-
현금및현금성자산의 환율변동효과		736,922,817		3,286,933,640
현금및현금성자산의 증가(감소)		22,903,182,588		(4,105,862,001)
기초의 현금및현금성자산		29,499,928,930		33,605,790,931
기말의 현금및현금성자산		52,403,111,518		29,499,928,930

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 : 2022년  12월 31일 현재

제 27 기 : 2021년  12월 31일 현재

주식회사 티에스이

(단위: 원)

과      목	제 28 기		제 27 기
자산
유동자산		167,828,243,938		146,521,863,440
현금및현금성자산	27,131,679,923		14,448,550,697
단기금융상품	54,842,749,619		51,966,895,500
매출채권	43,101,620,883		38,101,353,492
계약자산	3,314,910,075		3,278,500,250
기타수취채권	7,806,470,870		12,504,663,124
재고자산	26,014,845,217		21,422,656,452
기타유동자산	5,615,967,351		4,799,243,925
비유동자산		150,064,414,081		130,121,743,609
계약자산	454,960,700		1,713,047,500
장기금융상품	2,812,806,100		2,008,496,394
기타수취채권	14,049,639,034		5,121,744,915
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,003,539,682		11,373,449,507
당기손익-공정가치측정금융자산	2,145,665,068		3,746,167,775
유형자산	58,290,957,056		47,259,367,912
무형자산	9,767,211,631		8,548,321,189
투자부동산	2,056,836,329		2,152,947,973
사용권자산	100,815,507		62,775,456
종속기업및관계기업투자	49,280,536,922		47,848,470,903
이연법인세자산	254,872,143		45,363,388
기타비유동자산	846,573,909		241,590,697
자산총계		317,892,658,019		276,643,607,049
부채
유동부채		30,622,277,610		36,365,101,648
매입채무	9,022,364,372		11,388,112,380
기타지급채무	7,910,705,627		7,268,499,132
리스부채	65,767,490		41,845,367
당기법인세부채	9,205,050,628		13,637,354,467
충당부채	3,848,043,568		3,593,323,237
기타유동부채	570,345,925		435,967,065
비유동부채		8,771,668,305		5,555,345,340
장기차입금	3,442,985,263		3,299,730,000
기타지급채무	409,493,043		427,070,743
리스부채	35,617,625		21,402,376
파생상품부채	3,285,023,156		315,804,039
충당부채	1,598,549,218		1,491,338,182
부채총계		39,393,945,915		41,920,446,988
자본
납입자본		22,719,662,612		22,719,662,612
기타자본항목		18,886,680,673		4,632,440,461
기타포괄손익누계액		6,469,706,413		7,478,371,541
이익잉여금		230,422,662,406		199,892,685,447
자본총계		278,498,712,104		234,723,160,061
부채와자본총계		317,892,658,019		276,643,607,049

손 익 계 산 서

제 28 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 30일까지

주식회사 티에스이

(단위: 원)

과       목	제 28 기	제 27 기
매출액	224,361,118,062	215,277,647,282
매출원가	147,611,419,627	130,685,890,061
매출총이익	76,749,698,435	84,591,757,221
판매비와관리비	31,903,232,294	28,867,298,929
영업이익	44,846,466,141	55,724,458,292
기타수익	494,260,617	823,788,292
기타비용	413,433,753	198,505,845
금융수익	11,608,926,423	10,999,085,591
금융비용	4,371,363,669	660,447,912
법인세비용차감전순이익	52,164,855,759	66,688,378,418
법인세비용	16,312,217,800	16,600,570,770
당기순이익	35,852,637,959	50,087,807,648
주당이익
기본주당이익	3,320	4,708
희석주당이익	3,320	4,708

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티에스이

(단위: 원)

과목	제 28 기	제 27 기
당기순이익	35,852,637,959	50,087,807,648
기타포괄손익	(1,008,665,128)	2,275,245,075
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(62,338,358)	(24,277,744)
해외사업환산손익	(62,338,358)	(24,277,744)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(946,326,770)	2,299,522,819
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(946,326,770)	2,299,522,819
총포괄이익	34,843,972,831	52,363,052,723

자 본 변 동 표

제 28 기  : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기  : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티에스이

(단위: 원)

구       분	납입자본	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총   계
2021.1.1(전기초)	22,719,662,612	3,378,509,751	5,203,126,466	152,458,560,049	183,759,858,878
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	50,087,807,648	50,087,807,648
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	2,299,522,819	-	2,299,522,819
해외사업환산차이	-	-	(24,277,744)	-	(24,277,744)
기타포괄손익 소계	-	-	2,275,245,075	-	2,275,245,075
총포괄이익 소계	-	-	2,275,245,075	50,087,807,648	52,363,052,723
소유주와의 거래
종속기업의 합병	-	(407,885,674)	-	-	(407,885,674)
배당금지급	-	-	-	(2,653,682,250)	(2,653,682,250)
자기주식의 처분	-	1,661,816,384	-	-	1,661,816,384
소유주와의 거래 소계	-	1,253,930,710	-	(2,653,682,250)	(1,399,751,540)
2021.12.31(전기말)	22,719,662,612	4,632,440,461	7,478,371,541	199,892,685,447	234,723,160,061
2022.1.1(당기초)	22,719,662,612	4,632,440,461	7,478,371,541	199,892,685,447	234,723,160,061
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	35,852,637,959	35,852,637,959
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(946,326,770)	-	(946,326,770)
해외사업환산손실	-	-	(62,338,358)	-	(62,338,358)
기타포괄손익 소계	-	-	(1,008,665,128)	-	(1,008,665,128)
총포괄이익 소계	-	-	(1,008,665,128)	35,852,637,959	34,843,972,831
소유주와의 거래
종속기업의 합병	-	(2,221,938,814)	-	-	(2,221,938,814)
자기주식의 처분	-	17,043,504,726	-	-	17,043,504,726
자기주식의 취득	-	(567,325,700)	-	-	(567,325,700)
배당금지급	-	-	-	(5,322,661,000)	(5,322,661,000)
소유주와의 거래 소계	-	14,254,240,212	-	(5,322,661,000)	8,931,579,212
2022.12.31(당기말)	22,719,662,612	18,886,680,673	6,469,706,413	230,422,662,406	278,498,712,104

현 금 흐 름 표

제 28 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티에스이

(단위: 원)

구       분	제 28 기		제 27 기
영업활동으로 인한 현금흐름		30,113,528,333		44,985,295,678
영업으로부터 창출된 현금흐름	49,282,427,836		53,898,859,565
이자의 수취	1,190,906,180		500,818,446
이자의 지급	(1,760,098)		(1,796,329)
배당금수취	154,938,346		177,555,822
법인세의 납부	(20,512,983,931)		(9,590,141,826)
투자활동으로 인한 현금흐름		(29,808,571,334)		(48,570,680,826)
보증금의 감소	257,783,960		42,922,827
단기대여금의 감소	1,018,439,530		2,313,257,970
장기대여금의 감소	253,860,100		40,200,000
당기손익-공정가치측정금융자산 감소	732,800,000		575,440,000
단기금융상품의 증가	(3,135,209,394)		(24,138,221,520)
유형자산의 처분	399,193,003		403,545,465
장기금융상품의 증가	(918,990,206)		(878,332,500)
보증금의 증가	(1,182,945,274)		(394,409,127)
단기대여금의 증가	(802,200,000)		(2,684,410,000)
장기대여금의 증가	(3,833,190,000)		(3,859,790,000)
종속기업투자의 취득	(726,570,000)		(3,471,972,752)
유형자산의 취득	(20,371,069,600)		(15,954,339,136)
무형자산의 취득	(1,493,093,897)		(2,739,272,069)
당기손익-공정가치측정금융자산 증가	(9,280,000)		(27,200,000)
종속기업투자의 처분	-		2,199,820,000
합병으로 인한 현금 유입	1,900,444		2,080,016
재무활동으로 인한 현금흐름		11,600,851,811		2,399,055,816
배당금의 지급	(5,322,661,000)		(2,653,682,250)
자기주식의 처분	17,043,504,726		1,661,816,384
차입금의 증가	-		3,299,730,000
차입금의 상환	(55,400,000)		-
리스부채의 상환	(64,591,915)		(58,808,318)
임대보증금의 증가	-		150,000,000
환율변동효과		777,320,416		2,874,820,244
현금및현금성자산의 순증가		12,683,129,226		1,688,490,912
기초의 현금및현금성자산		14,448,550,697		12,760,059,785
기말의 현금및현금성자산		27,131,679,923		14,448,550,697

이익잉여금처분계산서

제 28 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 티에스이

(단위: 원)

구       분	제 28 기		제 27 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	-	228,629,595,125	-	198,631,884,266
전기이월미처리이익잉여금	192,776,957,166	-	148,544,076,618	-
당기순이익	35,852,637,959	-	50,087,807,648	-
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-	-	-
Ⅲ. 이익잉여금 처분액	-	5,982,251,550	-	5,854,927,100
이익준비금	543,841,050	-	532,266,100	-
배당금	5,438,410,500	-	5,322,661,000	-
Ⅳ. 차기 이월미처분이익잉여금	-	222,647,343,575	-	192,776,957,166

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제27기	제26기
주당 배당금(원)	500	250
배당금 총액(원)	5,322,661,000	2,653,682,250
시가배당율(%)	0.69	0.42

※ 금번 제28기 현금 배당관련사항은 2023년 02월 22일 현금배당결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박근원	1955.10.10	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박근원	경영감사	1985.04 ~ 2020.03	- LG반도체 중앙연구소 선임연구원 - Sr. VP of Asia Operations & R&D of DuPont Photomasks Inc.    및 DuPont Photomasks Korea Ltd. 대표이사 - 원익큐엔씨 대표이사 - 전국 경제인 연합회 자문위원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박근원	무	무	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박근원 감사는 다양한 경험과 폭넓은 식견을 통하여, 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 경영과 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	750,400,080
최고한도액	4,000,000,000

※ 기타 참고사항

   - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	99,172,520
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

   - 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 16일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(http://tse21.com) 티에스이 소개 → 회사소식 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회 분산프로그램 발표 이후 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 국내외 종속회사가 포함된 연결결산 일정, 등기이사 및 감사의 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템     - 인터넷 주소 : 『 https://evote.ksd.or.kr 』   - 모바일주소 : 『 https://evote.ksd.or.kr/m 』 나. 전자투표 행사전자위임장 수여 기간    - 2023년 03월 07일 09시 ~ 2023년 03월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용      가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리    - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리   3. 기타사항 가. 코로나19(Covid-19)에 관한 사항    - 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한      비대면 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.    - 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁 드립니다.    - 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.    - 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이      있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다. 나. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일     1주 전까지 당사홈페이지(http://tse21.com)에 게재할 예정 이오니 참고하시기     바랍니다. 다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업     보고서를 활용하여 주시기 바랍니다. 라. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302000100