[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-06-28 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628000926
| 금융위원회 귀중 | 2024년 06월 28일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 LF |
| 대 표 이 사 : | 오 규 식 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 870(신사동) |
| (전 화) 02-3441-8114 | |
| (홈페이지) http://www.lfcorp.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 정 연 우 |
| (전 화) 02-6920-2055 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 24일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)LF 제12회 무기명 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
- (주)LF 제12회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 오백억원(\50,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '굵은 파란색'으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 12 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 07월 02일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 압구정동지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 19일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 06월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.18% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.18% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.18% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.18% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 07월 04일 | 2024년 07월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 193,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 10일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 12 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 07월 02일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 압구정동지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 19일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 06월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.18% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.18% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.18% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.18% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 07월 04일 | 2024년 07월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 193,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 10일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함 | ||
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 12] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||
| 전 자 등 록 총 액 | 50,000,000,000 | ||
| 할 인 율(%) | - | ||
| 발행수익율(%) | - | ||
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록금액의 100%로 한다. | ||
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | ||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |
| 변동금리부사채 이자율 | - | ||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 이자지급 기한 | 2024년 10월 04일, 2025년 01월 04일, 2025년 04월 04일, 2025년 07월 04일, 2025년 10월 04일, 2026년 01월 04일, 2026년 04월 04일, 2026년 07월 04일, 2026년 10월 04일, 2027년 01월 04일, 2027년 04월 04일, 2027년 07월 02일. | ||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) | NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 06월 19일 | 2024년 06월 19일 | |
| 평가결과등급 | AA- (안정적) | AA- (안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 상 환 기 한 | 2027년 07월 02일 | ||
| 청 약 기 일 | 2024년 07월 04일 | ||
| 납 입 기 일 | 2024년 07월 04일 | ||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 압구정동지점 | |
| 회사고유번호 | 00254045 | ||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 10일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 12] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||
| 전 자 등 록 총 액 | 50,000,000,000 | ||
| 할 인 율(%) | - | ||
| 발행수익율(%) | - | ||
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록금액의 100%로 한다. | ||
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | ||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |
| 변동금리부사채 이자율 | - | ||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 이자지급 기한 | 2024년 10월 04일, 2025년 01월 04일, 2025년 04월 04일, 2025년 07월 04일, 2025년 10월 04일, 2026년 01월 04일, 2026년 04월 04일, 2026년 07월 04일, 2026년 10월 04일, 2027년 01월 04일, 2027년 04월 04일, 2027년 07월 02일. | ||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) | NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 06월 19일 | 2024년 06월 19일 | |
| 평가결과등급 | AA- (안정적) | AA- (안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 상 환 기 한 | 2027년 07월 02일 | ||
| 청 약 기 일 | 2024년 07월 04일 | ||
| 납 입 기 일 | 2024년 07월 04일 | ||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 압구정동지점 | |
| 회사고유번호 | 00254045 | ||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 10일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임 | ||
| 주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
⑦ 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제12회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 10 | 5 | 3 | - | - | - | 18 |
| 수량 | 1,100 | 500 | 500 | - | - | - | 2,100 |
| 경쟁률 | 2.20 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 4.20 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제12회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -20 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 9.52% | 200 | 9.52% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 9.52% | 400 | 19.05% | 포함 |
| -5 | 2 | 200 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 23.81% | 900 | 42.86% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 9.52% | 1,100 | 52.38% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,200 | 57.14% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 14.29% | 1,500 | 71.43% | 포함 |
| +2 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 9.52% | 1,700 | 80.95% | 포함 |
| +5 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 9.52% | 1,900 | 90.48% | 포함 |
| +7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 2,000 | 95.24% | 포함 |
| +29 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 2,100 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 10 | 1,100 | 5 | 500 | 3 | 500 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2,100 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제12회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜LF 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | +2 | +5 | +7 | +29 | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 7 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 8 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 9 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 200 | 200 | 500 | 200 | 100 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 | 2,100 |
| 누적 합계 | 200 | 400 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | - |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] ① 제12회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,100억원 - 총 참여신청범위: -0.20%p.~ +0.29%p. - 총 참여신청건수: 18건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜LF와 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 삼성증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환 회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. ② 지난 2024년 06월 26일 실시한 당사의 수요예측에서 제12회 무보증사채 공모희망금액인 500억원의 420.0%에 해당하는 2,100억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다. [제12회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제12회 무보증사채 | 500 | (주3) | 2027년 07월 02일 | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제12회 무보증사채 | 500 | (주) | 2027년 07월 02일 | - |
| 주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628000926
