[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024-07-09 10:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240709000056
| 금융위원회 귀중 | 2024년 07 월 09 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 엑시콘 |
| 대 표 이 사 : | 최명배, 박영우 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28(삼평동, DHK솔루션빌딩 7층) |
| (전 화) 031-639-9200 | |
| (홈페이지) http://www.exicon.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 (성 명) 박상민 |
| (전 화) 031-639-9200 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 23일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 04월 23일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2024년 05월 09일 | (정정)증권신고서(지분증권) | 기재정정(파란색) |
| 2024년 05월 16일 | (정정)증권신고서(지분증권) | 1분기보고서 제출 따른 정정(빨간색) |
| 2024년 05월 31일 | (발행조건확정)증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정에 따른 정정(녹색) |
| 2024년 07월 09일 | (발행조건확정)증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정에 따른 정정(보라색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,202,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 33,316,260,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 요약정보에는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. ※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 보라색' 글씨체를 사용하여 기재하였습니다. | ||
| 제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,202,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| (단위 : 원, 주) |
| 주식의 종류 | 주식의 수 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집총액 | 모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 | 2,202,000 | 500 | 15,130 | 33,316,260,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 04월 23일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2024년 05월 30일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 X 할인율(25%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2024.04.30 ~ 2024.05.30) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
| 1 | 2024/05/30 | 21,400 | 747,376 | 15,494,768,190 |
| 2 | 2024/05/29 | 20,700 | 859,734 | 18,223,323,200 |
| 3 | 2024/05/28 | 21,100 | 6,701,047 | 145,250,983,830 |
| 4 | 2024/05/27 | 19,300 | 217,183 | 4,112,342,740 |
| 5 | 2024/05/24 | 18,960 | 271,321 | 5,166,144,060 |
| 6 | 2024/05/23 | 18,800 | 336,848 | 6,422,697,320 |
| 7 | 2024/05/22 | 19,100 | 1,438,134 | 28,105,879,220 |
| 8 | 2024/05/21 | 18,600 | 181,616 | 3,358,906,200 |
| 9 | 2024/05/20 | 18,310 | 136,743 | 2,500,184,850 |
| 10 | 2024/05/17 | 18,320 | 231,025 | 4,257,797,580 |
| 11 | 2024/05/16 | 18,890 | 305,103 | 5,766,738,150 |
| 12 | 2024/05/14 | 18,720 | 250,269 | 4,688,949,070 |
| 13 | 2024/05/13 | 18,780 | 314,662 | 5,916,858,560 |
| 14 | 2024/05/10 | 19,120 | 311,800 | 6,033,419,660 |
| 15 | 2024/05/09 | 19,660 | 279,141 | 5,527,615,780 |
| 16 | 2024/05/08 | 20,200 | 279,275 | 5,588,532,000 |
| 17 | 2024/05/07 | 20,300 | 302,207 | 6,166,627,000 |
| 18 | 2024/05/03 | 20,100 | 569,429 | 11,773,932,400 |
| 19 | 2024/05/02 | 21,100 | 1,115,763 | 24,015,693,200 |
| 20 | 2024/04/30 | 21,050 | 397,336 | 8,429,648,400 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 20,779.27 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 21,399.89 | |||
| 기산일 종가(C) | 21,400 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 21,193.05 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 21,193 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 1차 발행가액 | 15,130 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(후략)
(주1) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,202,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| (단위 : 원, 주) |
| 주식의 종류 | 주식의 수 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집총액 | 모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 | 2,202,000 | 500 | 15,130 | 33,316,260,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 04월 23일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2024년 05월 30일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 X 할인율(25%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2024.04.30 ~ 2024.05.30) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
| 1 | 2024/05/30 | 21,400 | 747,376 | 15,494,768,190 |
| 2 | 2024/05/29 | 20,700 | 859,734 | 18,223,323,200 |
| 3 | 2024/05/28 | 21,100 | 6,701,047 | 145,250,983,830 |
| 4 | 2024/05/27 | 19,300 | 217,183 | 4,112,342,740 |
| 5 | 2024/05/24 | 18,960 | 271,321 | 5,166,144,060 |
| 6 | 2024/05/23 | 18,800 | 336,848 | 6,422,697,320 |
| 7 | 2024/05/22 | 19,100 | 1,438,134 | 28,105,879,220 |
| 8 | 2024/05/21 | 18,600 | 181,616 | 3,358,906,200 |
| 9 | 2024/05/20 | 18,310 | 136,743 | 2,500,184,850 |
| 10 | 2024/05/17 | 18,320 | 231,025 | 4,257,797,580 |
| 11 | 2024/05/16 | 18,890 | 305,103 | 5,766,738,150 |
| 12 | 2024/05/14 | 18,720 | 250,269 | 4,688,949,070 |
| 13 | 2024/05/13 | 18,780 | 314,662 | 5,916,858,560 |
| 14 | 2024/05/10 | 19,120 | 311,800 | 6,033,419,660 |
| 15 | 2024/05/09 | 19,660 | 279,141 | 5,527,615,780 |
| 16 | 2024/05/08 | 20,200 | 279,275 | 5,588,532,000 |
| 17 | 2024/05/07 | 20,300 | 302,207 | 6,166,627,000 |
| 18 | 2024/05/03 | 20,100 | 569,429 | 11,773,932,400 |
| 19 | 2024/05/02 | 21,100 | 1,115,763 | 24,015,693,200 |
| 20 | 2024/04/30 | 21,050 | 397,336 | 8,429,648,400 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 20,779.27 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 21,399.89 | |||
| 기산일 종가(C) | 21,400 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 21,193.05 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 21,193 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 1차 발행가액 | 15,130 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 2차 발행가액의 산출근거
2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2024년 07월 08일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중낮은 금액을 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
| [2차 발행가액 산정표 (2024.07.02 ~ 2024.07.08)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
| 1 | 2024-07-08 | 24,900 | 3,817,447 | 90,369,382,250 |
| 2 | 2024-07-05 | 22,650 | 2,485,742 | 57,976,007,950 |
| 3 | 2024-07-04 | 22,550 | 5,364,444 | 124,469,872,850 |
| 4 | 2024-07-03 | 22,350 | 1,419,660 | 31,540,770,650 |
| 5 | 2024-07-02 | 22,900 | 4,911,552 | 111,176,146,850 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 23,086.60 | |||
| 기산일 종가(B) | 24,900 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 23,993.30 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 23,993.30 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 2차 발행가액 | 18,000원 | |||
■ 확정 발행가액의 산출근거
확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
| [확정 발행가액 산정표 (2024.07.04 ~ 2024.07.08)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
| 1 | 2024-07-08 | 24,900 | 3,817,447 | 90,369,382,250 |
| 2 | 2024-07-05 | 22,650 | 2,485,742 | 57,976,007,950 |
| 3 | 2024-07-04 | 22,550 | 5,364,444 | 124,469,872,850 |
| 3거래일 가중산술평균 | 23,382.23 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가의 60%(호가단위 절상) | 14,030원 | |||
| 구분 | 발행가액 |
| 1차 발행가액 | 15,130원 |
| 2차 발행가액 | 18,000원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 14,030원 |
| 확정 발행가액 Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 15,130원 |
(후략)
(주2) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 2,202,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 15,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 33,316,260,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식매수선택권의 행사, 주식연계채권의 권리 행사 및 자기주식 변동 등으로 변경될 수 있습니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2024년 07월 11일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 07월 12일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2024년 07월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 07월 17일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 / 환 불 일 | 2024년 07월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2024년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(중략)
라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
1) 본 증권신고서는 공시심사 과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용의 변경시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.
2) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조제3항에 의거 본 증권신고서의 효력의 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
3) 본 증권신고서에 기재된 내용은 공시서류 제출 전일 현재까지 발생된 것으로 본 신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 따라서, 주주 및 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 사항이 본 증권신고서상에 누락되어 있지 않습니다.
4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(https://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(주2) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출주식의 수 | 2,202,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 15,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 33,316,260,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식매수선택권의 행사, 주식연계채권의 권리 행사 및 자기주식 변동 등으로 변경될 수 있습니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2024년 07월 11일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 07월 12일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2024년 07월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 07월 17일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 / 환 불 일 | 2024년 07월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2024년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(중략)
라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
1) 본 증권신고서는 공시심사 과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용의 변경시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.
2) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조제3항에 의거 본 증권신고서의 효력의 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
3) 본 증권신고서에 기재된 내용은 공시서류 제출 전일 현재까지 발생된 것으로 본 신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 따라서, 주주 및 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 사항이 본 증권신고서상에 누락되어 있지 않습니다.
4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(https://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
(5) 본 증권신고서의 확정 발행가액은 청약일 3거래일 전을 기산일로 발행가액을 산정한 금액입니다.
(주3) 정정 전
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
모집 또는 매출총액(1) | 33,316,260,000 |
발행제비용(2) | 366,758,060 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 32,949,501,940 |
주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 지급일자 | 비고 |
| 발행분담금 | 5,996,920 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 299,846,340 | 납입일로부터 3영업일 이내 | 기본수수료: 최종 모집금액의 0.9% 실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함) |
| 표준코드발급수수료 | 10,000 | 표준코드발급 신청일 | 신주인수권증서(R) 건당 10,000원 |
| 보통주 추가상장수수료 | 4,620,000 | 신주상장일 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 주식발행등록수수료 (신주인수권 및 주권) | 1,000,000 | - | 1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) |
| 등록면허세 | 4,404,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 880,800 | 등기일 | 등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 50,000,000 | - | 투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 366,758,060 | - | - |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 5.0%를 추가수수료 지급하게됩니다. |
| 주3) | 실제 추가상장수수료는 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되므로 당사의 보통주식 시가변동에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
모집 또는 매출총액(1) | 33,316,260,000 |
발행제비용(2) | 368,388,060 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 32,947,871,940 |
주1) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 지급일자 | 비고 |
| 발행분담금 | 5,996,920 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 299,846,340 | 납입일로부터 3영업일 이내 | 기본수수료: 최종 모집금액의 0.9% 실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함) |
| 표준코드발급수수료 | 10,000 | 표준코드발급 신청일 | 신주인수권증서(R) 건당 10,000원 |
| 보통주 추가상장수수료 | 6,250,000 | 신주상장일 | 590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 주식발행등록수수료 (신주인수권 및 주권) | 1,000,000 | - | 1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) |
| 등록면허세 | 4,404,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 880,800 | 등기일 | 등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 50,000,000 | - | 투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 368,388,060 | - | - |
| 주1) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 5.0%를 추가수수료 지급하게됩니다. |
| 주3) | 실제 추가상장수수료는 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되므로 당사의 보통주식 시가변동에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
(주4) 정정 전
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금 약 333억원은 아래와 같이 운영자금(연구개발비)으로 사용할 계획 입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한
권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2024년 05월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 33,316 | - | - | - | 33,316 |
| 주1) 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 333억원은 운영자금(연구개발비)로 사용할 예정입니다. |
| 주2) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주4) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다 |
(후략)
(주4) 정정 후
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금 약 333억원은 아래와 같이 운영자금(연구개발비)으로 사용할 계획 입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한
권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2024년 07월 08일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 33,316 | - | - | - | 33,316 |
| 주1) 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 333억원은 운영자금(연구개발비)로 사용할 예정입니다. |
| 주2) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주4) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다 |
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240709000056
