출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415001206

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년    04월   15일
회       사       명 :	롯데하이마트(주)
대   표     이   사 :	남  창  희
본  점  소  재  지 :	서울특별시 강남구 삼성로 156
	(전  화) 02-1588-0070
	(홈페이지) http://company.himart.co.kr/
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무부문장    (성  명) 박 상 윤
	(전  화) 02-2050-5131

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 03일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 04월 09일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2024년 04월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2024년 04월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

롯데하이마트(주) 제10-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

롯데하이마트(주) 제10-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제10-1회 금 오백억원 (\50,000,000,000)
제10-2회 금 오백억원 (\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 10-1 이자율 : - 발행수익률 : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 10-2 이자율 : - 발행수익률 : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 10-1 이자율 : 4.409% 발행수익률 : 4.409% (문구 삭제) 회차 : 10-2 이자율 : 4.456% 발행수익률 : 4.456% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	회차 : 10-1 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 10-2 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 10-1 발행수익률(%) : 4.409 연리이자율(%) : 4.409 (문구 삭제) 회차 : 10-2 발행수익률(%) : 4.456 연리이자율(%) : 4.456 (문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용,  발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항	제10-1회 무보증사채 이자율 : 주2) 제10-2회 무보증사채 이자율 : 주2) 주) [제10-1회] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제10-2회] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제10-1회 무보증사채 이자율 : 4.409 제10-2회 무보증사채 이자율 : 4.456 (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415001206