출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230203000378
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 02월 03일 |
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회 사 명 :
| 롯데하이마트 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 황 영 근
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| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 삼성로 156 |
| (전 화) 02-1588-0070 |
| (홈페이지) http://company.himart.co.kr/ |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무부문장 (성 명) 박 상 윤 |
| (전 화) 02-2050-5131 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 소매업; 자동차 제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2025년 02월 03일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 55,000,000,000 | 2026년 02월 03일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 02월 03일 | 2023년 02월 03일 | 2023년 02월 03일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 50.00 | - |
| 한국투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권 | 4,000,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 4,000,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | 9 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 9 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 9 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 02월 03일 | 2023년 02월 03일 | 2023년 02월 03일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 1,400,000 | 14,000,000,000 | 25.45 | - |
| 신한투자증권 | 1,400,000 | 14,000,000,000 | 25.45 | - |
| 키움증권 | 1,300,000 | 13,000,000,000 | 23.65 | - |
| 대신증권 | 1,400,000 | 14,000,000,000 | 25.45 | - |
| 계 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 1,400,000 | 25.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,400,000 | 25.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 1,300,000 | 23.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 1,400,000 | 25.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 100.00 | 5 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 5,500,000 | 100 | 5 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 100 | 5 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권상장일 : 2023년 02월 03일
2. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2023년 02월 03일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 공시
[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
[서면문서]
롯데하이마트(주) → 서울특별시 강남구 삼성로 156
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 55,000,000,000 | 55,000,000,000 | - | 55,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 55,000,000,000 | - | - | 55,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 발행자금 1,350억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등의 안정적 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부내역]
| 종류 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 발행금리(%) |
| 전자단기사채 | 100 | 2022-10-31 | 2023-01-31 | 5.02 |
| 신한은행 한도대출 | 250 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 6.16 |
| 우리은행 한도대출 | 50 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 5.75 |
| 하나은행 한도대출 | 100 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 5.66 |
| 신한은행 기업어음 | 700 | 2023-01-17 | 2023-04-17 | CD(91日)+90bp |
| 키움증권 기업어음 | 350 | 2022-12-20 | 2023-06-20 | 5.69 |
| 합계 | 1,550 | - |
| 주1) 전자단기사채의 만기는 2023년 1월 31일로 본 사채의 납입일보다 3일 앞서 있는 바, 당사 보유현금으로 선 상환 후 납입할 예정입니다. |
| 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주3) 상기 키움증권 기업어음 발행금액 350억원 중 150억원에 대하여 금번 회사채 조달분을 통해 상환할 예정이며, 나머지 금액에 대해서는 당사가 보유중인 현금성자산 혹은 추가 조달을 통해 상환할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230203000378
