주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2023-12-07 15:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231207000214
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 12월 07일 | |
| 회 사 명 : | (주)비츠로시스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 기 재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 24 7층 701호 | |
| (전 화) 02-460-2000 | ||
| (홈페이지)http://www.vitzrosys.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이 기 재 |
| (전 화) 02-460-2000 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 에이치엘비일렉(주) (HLB Elec Co., LTD.) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 남상우 | ||
| 자본금(원) | 1,000,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 200,000 | 주요사업 | 산업설비자동화 (전기공사업 외) | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 200,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 6,500,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 28,201,357,122 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 23.05 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 24,580,299,500 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 26.44 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 200,000 | |||
| 지분비율(%) | 100.00 | ||||
| 4. 양수목적 | 기존사업 회복 및 사업다각화를 통한 신성장 동력 확보 (타법인 주식과 경영권 취득) | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 01월 02일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 남상우 외 3인 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 대금지급형태 : 현금(원화) 2. 지급시기 : (1) 계약금 : 계약체결일에 양수금액의 90% 지급(2023년 12월 07일) (실사보증금은 계약금으로 대체) (2) 잔금 : 거래종결일에 양수금액 잔금 지급(2024년 01월 02일) 3. 양수방법 : 구주(보통주) 취득 4. 자금조달방법 : 자체보유자금 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 주요사항보고서 첨부서류로 활용 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 인덕회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 11월 24일 ~ 2023년 12월 06일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 평가대상회사의 자기자본가치는 평가기준일 현재 5,995백만원에서 7,572백만원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 6,500백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 12월 07일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 당사의 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기1. 의 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
2) 상기2. 의 양수내역 중 '총자산'은 당사의 2022년말 재무제표 기준입니다.
3) 상기2. 의 양수내역 중 '자기자본'은 자본금 기준입니다.
4) 상기5. 의 양수예정일자는 거래종결일자로 주식매매계약상 선행조건이 전부 충족되어야 하며 양수대금의 잔금은 거래종결일자에 지급할 예정입니다. 단, 거래종결일은 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를통하여 공시할 예정입니다.
5) 상기3. 의 (주)비츠로시스의 양수후 소유주식수 및 지분비율은 200,000주(지분율 100%)로 에이치엘비일렉(주)의 최대주주가 될 예정입니다.
6) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해주시길 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 10,581 | 5,587 | 4,994 | 1,000 | 17,326 | 1,228 | - | - |
| 전년도 | 10,531 | 6,765 | 3,766 | 1,000 | 11,862 | 230 | - | - |
| 전전년도 | 7,559 | 4,029 | 3,529 | 1,000 | 10,486 | 87 | - | - |
- 당해연도, 전년도 및 전전년도 요약 재무상황은 감사받지 않은 재무제표입니다.
- 발행회사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제5조(외부감사의 대항)에 의거한 외부감사 대상법인에 포함되지 않습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231207000214
