증권발행실적보고서 2023-04-13 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230413002343
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 04월 13일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 비츠로시스 |
| 대 표 이 사 : | 이 기 재 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로 31길 20, 8층 802호 (구로동, 에이스테크노타워5차) |
| (전 화) 02-460-2000 | |
| (홈페이지) http://www.vitzrosys.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 이 기 재 |
| (전 화) 02-460-2000 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 전기장비 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 11,998,858,000 | 주주배정 유상증자 |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 구주주 청약 | 2023년 04월 10일 | 2023년 04월 11일 | 2023년 04월 13일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
주) 유진투자증권(주)는 금번 (주)비츠로시스 주주배정증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 신주인수권증서 청약 | 24,000,000 | 100 | 4,485 | 21,177,344 | 10,588,672,000 | 87.77 | 4,485 | 21,177,344 | 10,588,672,000 | 88.25 |
| 초과 청약 | - | - | 3,665 | 2,950,552 | 1,475,276,000 | 12.23 | 3,373 | 2,820,372 | 1,410,186,000 | 11.75 |
| 계 | 24,000,000 | 100 | 8,150 | 24,127,896 | 12,063,948,000 | 100 | 7,858 | 23,997,716 | 11,998,858,000 | 100 |
| 주1) | 초과청약으로 발생한 단수주(2,284주)는 모집주선회사인 유진투자증권(주)가 별도로 인수하지 않고 미발행 처리합니다. |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | - | - | - |
| 계 | - | - | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (기준일: 2023년 04월 13일) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증자 전 | 증자 후 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)브이에이치1 | 최대주주 | 보통주 | 7,000,000 | 27.82% | 9,386,175 | 19.09% | - |
| 우수정기(주) | 중간 지배기업 | 보통주 | 2,793,608 | 11.10% | 5,206,077 | 10.59% | - |
| 계 | 보통주 | 9,793,608 | 38.92% | 14,592,252 | 29.68% | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
| 주1) | 유상증자 전 지분율은 금번 유상증자의 신주배정기준일인 2023년 03월 06일 기준이며, 증자 후 지분율은 납입일인 2023년 04월 13일 기준입니다. |
| 주2) | 유상증자 후 발행주식총수는 기존 발행주식총수인 25,162,883주에 금번 유상증자 발행 주식수인 23,997,716주를 더하여 산정하였습니다. |
- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2023년 04월 28일 (예정)
※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 일 자 | 공고 장소 |
|---|---|---|
| 신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고 | 2023년 01월 03일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.vitzrosys.com) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2023년 04월 06일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.vitzrosys.com) |
2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출 및 정정 연혁
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 01월 03일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2023년 01월 20일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 정정신고서 제출요구에 따른 정정 |
| 2023년 02월 17일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 정정신고서 제출요구에 따른 정정 |
| 2023년 03월 02일 | [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정에 따른 정정 |
| 2023년 03월 27일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 사업보고서 제출에 따른 자진정정 |
| 2023년 04월 06일 | [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
3. 투자설명서
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 서면문서 : (주)비츠로시스 → 서울특별시 구로구 디지털로 31길 20 : 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
다. 투자설명서 제출 및 정정 연혁
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 03월 02일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
| 2023년 03월 27일 | [정정] 투자설명서 | 사업보고서 제출에 따른 자진정정 |
| 2023년 04월 06일 | [정정] 투자설명서 | 최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 12,000,000,000 | 500 | 23,997,716 | 11,998,858,000 | - |
| 계 | 12,000,000,000 | 500 | 23,997,716 | 11,998,858,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 12,000,000,000 | 500 | 23,997,716 | 11,998,858,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 11,786,429,625 | - | - | 212,428,375 | 11,998,858,000 |
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 해외인프라 구축 사업 | 2023년 2분기~2026년 1분기 | 1,370 | 1순위 |
| 운영자금 | 기존사업 연구개발비 | 2023년 2분기~2025년 3분기 | 5,170 | 2순위 |
| 운영자금 | 사업확장(ITS, BIS, BMS) 관련 운영자금 | 2023년 4분기~2026년 4분기 | 5,246 | 3순위 |
| 소 계 | 11,786 | - | ||
| 발행제 비용 | 212 | - | ||
| 합 계 | 11,999 | - | ||
(*) 자금의 사용항목별 세부적인 내용은 당사가 제출한 증권신고서(지분증권) 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2023.03.16 | 국민은행 증권대행부 | 명의개서대리인 | 23,991,340 |
| 계 | 23,991,340 | |||
| 주1) | 총 모집주식수: 24,000,000주(단수주 8,660주) |
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2023년 04월 11일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 21,175,640 |
| 2023년 04월 11일 | 한국예탁결제원 (초과 청약) | - | 2,950,549 |
| 2023년 04월 11일 | 직접청약 (신주인수권증서 청약) | - | 1,704 |
| 2023년 04월 11일 | 직접청약 (초과 청약) | - | 3 |
| 계 | 24,127,896 | ||
| 주1) | 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약일: 2023년 04월 10일~11일) |
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
신주인수권증서 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|
| 2,813,996 | 8,660 | 2,822,656 |
주1) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 23,991,340주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 21,177,344주를 차감한 단수주
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 실권주 및 단수주 | 초과청약주식수 | 초과청약배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2,822,656 | 2,950,552 | 0.9566535346 | 초과청약 배정 후 발생한 단수주 2,284주는 미발행 처리함 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230413002343
