출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227006251
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 27일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 케이티 |
대 표 이 사 :
| 김 영 섭 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 불정로 90 |
| (전 화) 031-727-0114 |
| (홈페이지) http://www.kt.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱 |
| (전 화) 02-3495-5222 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 통신업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 120,000,000,000 | 2026년 02월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2027년 02월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2029년 02월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 27일 | 2024년 02월 27일 | 2024년 02월 27일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 7,200,000 | 72,000,000,000 | 60.00 | - |
| 삼성증권(주) | 4,800,000 | 48,000,000,000 | 40.00 | - |
| 계 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 7,200,000 | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 4,800,000 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 | 6 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 12,000,000 | 100 | 6 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 6 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 27일 | 2024년 02월 27일 | 2024년 02월 27일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 20.00 | - |
| NH투자증권(주) | 300,000 | 3,000,000,000 | 1.50 | - |
| 한국투자증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 20.00 | - |
| 신한투자증권(주) | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 22.50 | - |
| 삼성증권(주) | 200,000 | 2,000,000,000 | 1.00 | - |
| 하이투자증권(주) | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 17.50 | - |
| 하나증권(주) | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 17.50 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 4,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권(주) | 300,000 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 4,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 4,500,000 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 200,000 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권(주) | 3,500,000 | 17.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권(주) | 3,500,000 | 17.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 13 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | 13 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 13 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 13 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 27일 | 2024년 02월 27일 | 2024년 02월 27일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | - |
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | - |
| 신한투자증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 18.75 | - |
| 하이투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 | - |
| 하나증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 18.75 | - |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 1,500,000 | 18.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권(주) | 1,000,000 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권(주) | 1,500,000 | 18.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | 4 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 4 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 4 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권상장일: 2024년 02월 27일
2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2024년 02월 27일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)
KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108
한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 66
하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | 120,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 120,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 200,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 |
<자금의 세부 사용내역>
금번 당사가 발행하는 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 차입금액 | 상환예정금액 |
| 은행차입금 | 2023-03-14 | 2024-03-14 | 4.38% | 100,000 | 100,000 |
| 은행차입금 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 4.48% | 100,000 | 100,000 |
| 은행차입금 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 4.15% | 100,000 | 100,000 |
| 은행차입금 | 2022-05-27 | 2024-05-28 | 3.38% | 100,000 | 100,000 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227006251
