[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-02-21 17:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221002214
| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 21일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이티 |
| 대 표 이 사 : | 김 영 섭 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 불정로 90 |
| (전 화) 031-727-0114 | |
| (홈페이지) http://www.kt.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱 |
| (전 화) 02-3495-5222 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 15일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 21일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2024년 02월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)케이티 제200-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제200-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제200-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제200-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)
제200-2회 금 이천억원(\200,000,000,000)
제200-3회 금 팔백억원(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다 | ||||
| 표지 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000 | 모집 또는 매출총액 : 400,000,000,000 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | - | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 | ||||
| V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 | - | 자진 정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 200-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜신한은행 대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,200,000 | 32,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 27일 | 2024년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 175,870,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임. | ||
주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 회차 : | 200-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜신한은행 대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 27일 | 2024년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 359,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임. | ||
주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 회차 : | 200-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 02월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜신한은행 대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 27일 | 2024년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 181,170,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임. | ||
주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후
| 회차 : | 200-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 120,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 120,000,000,000 |
| 발행가액 | 120,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜신한은행 대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 7,200,000 | 72,000,000,000 | 110,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 4,800,000 | 48,000,000,000 | 90,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 27일 | 2024년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 120,000,000,000 |
| 발행제비용 | 341,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임. | ||
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.
| 회차 : | 200-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜신한은행 대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 90,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 10,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 90,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 90,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 200,000 | 2,000,000,000 | 10,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 55,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 55,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 27일 | 2024년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 654,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임. | ||
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.
| 회차 : | 200-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 02월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜신한은행 대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 30,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 30,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 30,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 55,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 55,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 27일 | 2024년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 303,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임. | ||
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 200-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 15일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2026년 02월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 02월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 27일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2024년 02월 27일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 200-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 26일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 15일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2027년 02월 26일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 02월 26일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 02월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 27일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2024년 02월 27일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 200-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 02월 27일, 2028년 05월 27일, 2028년 08월 27일, 2028년 11월 27일, 2029년 02월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 15일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2029년 02월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 02월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 02월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 27일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2024년 02월 27일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 200-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 120,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 120,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 15일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2026년 02월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 02월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 27일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2024년 02월 27일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 200-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 200,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 26일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 15일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2027년 02월 26일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 02월 26일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 02월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 27일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2024년 02월 27일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 200-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 27일, 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 02월 27일, 2028년 05월 27일, 2028년 08월 27일, 2028년 11월 27일, 2029년 02월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일 / 2024년 02월 14일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 15일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2029년 02월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 02월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 02월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 27일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2024년 02월 27일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 30일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 22일이며, 상장예정일은 2024년 02월 27일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다 .수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회차: 제200-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 5 | 21 | 4 | - | - | - | 30 |
| 수량 | 800 | 3,800 | 1,600 | - | - | - | 6,200 |
| 경쟁률 | 1.6 : 1 | 7.6 : 1 | 3.2 : 1 | - | - | - | 12.4 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제200-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 15 | 5 | 15 | - | - | - | 35 |
| 수량 | 1,900 | 1,400 | 3,600 | - | - | - | 6,900 |
| 경쟁률 | 1.9 : 1 | 1.4 : 1 | 3.6 : 1 | - | - | - | 6.9 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제200-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 15 | 5 | 15 | - | - | - | 35 |
| 수량 | 1,700 | 600 | 2,700 | - | - | - | 5,000 |
| 경쟁률 | 3.4 : 1 | 1.2 : 1 | 5.4 : 1 | - | - | - | 10.0 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제200-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -16 | - | - | 1 | 200 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 8.06% | 500 | 8.06% | 포함 |
| -15 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.61% | 600 | 9.68% | 포함 |
| -13 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.61% | 700 | 11.29% | 포함 |
| -12 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.61% | 800 | 12.90% | 포함 |
| -10 | - | - | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.45% | 1,200 | 19.35% | 포함 |
| -5 | - | - | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.84% | 1,500 | 24.19% | 포함 |
| -2 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.23% | 1,700 | 27.42% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.23% | 1,900 | 30.65% | 포함 |
| 0 | 2 | 300 | 3 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 900 | 14.52% | 2,800 | 45.16% | 포함 |
| 3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.61% | 2,900 | 46.77% | 포함 |
| 4 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.23% | 3,100 | 50.00% | 포함 |
| 10 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.84% | 3,400 | 54.84% | 포함 |
| 13 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.61% | 3,500 | 56.45% | 포함 |
| 17 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.84% | 3,800 | 61.29% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.84% | 4,100 | 66.13% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 100 | 1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,100 | 17.74% | 5,200 | 83.87% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,000 | 16.13% | 6,200 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 800 | 21 | 3,800 | 4 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | 30 | 6,200 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제200-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -16 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.35% | 300 | 4.35% | 포함 |
| -15 | 1 | 100 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 7.25% | 800 | 11.59% | 포함 |
| -14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.45% | 900 | 13.04% | 포함 |
| -12 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.90% | 1,100 | 15.94% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.90% | 1,300 | 18.84% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.90% | 1,500 | 21.74% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.35% | 1,800 | 26.09% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.90% | 2,000 | 28.99% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.90% | 2,200 | 31.88% | 포함 |
| -3 | 2 | 200 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 5.80% | 2,600 | 37.68% | 포함 |
| -2 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.90% | 2,800 | 40.58% | 포함 |
| -1 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.35% | 3,100 | 44.93% | 포함 | ||
| 0 | - | - | - | - | 2 | 700 | - | - | - | - | - | - | 2 | 700 | 10.14% | 3,800 | 55.07% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.45% | 3,900 | 56.52% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.45% | 4,000 | 57.97% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.45% | 4,100 | 59.42% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.90% | 4,300 | 62.32% | 포함 |
| 10 | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 5.80% | 4,700 | 68.12% | 포함 |
| 12 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.45% | 4,800 | 69.57% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | 14.49% | 5,800 | 84.06% | 포함 |
| 29 | 1 | 100 | 1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,100 | 15.94% | 6,900 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 15 | 1,900 | 5 | 1,400 | 15 | 3,600 | - | - | - | - | - | - | 35 | 6,900 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제200-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -20 | 1 | 100 | - | - | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | 3 | 600 | 12.00% | 600 | 12.00% | 포함 |
| -19 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.00% | 700 | 14.00% | 포함 |
| -17 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.00% | 800 | 16.00% | 포함 |
| -10 | - | - | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 8.00% | 1,200 | 24.00% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.00% | 1,300 | 26.00% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.00% | 1,500 | 30.00% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.00% | 1,600 | 32.00% | 포함 |
| -5 | 3 | 300 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 10.00% | 2,100 | 42.00% | 포함 |
| -2 | 1 | 300 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 8.00% | 2,500 | 50.00% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 6.00% | 2,800 | 56.00% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | 1 | 100 | 3 | 800 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,100 | 22.00% | 3,900 | 78.00% | 포함 |
| 3 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.00% | 4,100 | 82.00% | 포함 |
| 4 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.00% | 4,300 | 86.00% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.00% | 4,500 | 90.00% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.00% | 4,600 | 92.00% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.00% | 4,700 | 94.00% | 포함 |
| 11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.00% | 4,800 | 96.00% | 포함 |
| 18 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.00% | 5,000 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 15 | 1,700 | 5 | 600 | 15 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | 35 | 5,000 | 100.00% | - | - | |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제200-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -16 | -15 | -13 | -12 | -10 | -5 | -2 | -1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 29 | |
| 기관투자자1 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 1,000 | ||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 500 | ||||||||||||||||
| 합계 | 500 | 100 | 100 | 100 | 400 | 300 | 200 | 200 | 900 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 300 | 1,100 | 1,000 |
| 누적 합계 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,800 | 2,900 | 3,100 | 3,400 | 3,500 | 3,800 | 4,100 | 5,200 | 6,200 |
| [회차: 제200-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -16 | -15 | -14 | -12 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 20 | 29 | |
| 기관투자자1 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 1,000 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 1,000 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 합계 | 300 | 500 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 400 | 200 | 300 | 700 | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 | 100 | 1,000 | 1,100 |
| 누적 합계 | 300 | 800 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 2,800 | 3,100 | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 4,100 | 4,300 | 4,700 | 4,800 | 5,800 | 6,900 |
| [회차: 제200-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 5년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | -19 | -17 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -2 | -1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 18 | |
| 기관투자자1 | 400 | |||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 500 | |||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 200 | |||||||||||||||||
| 합계 | 600 | 100 | 100 | 400 | 100 | 200 | 100 | 500 | 400 | 300 | 1,100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 누적 합계 | 600 | 700 | 800 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 2,100 | 2,500 | 2,800 | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,500 | 4,600 | 4,700 | 4,800 | 5,000 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | - 제200-1회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율. - 제200-2회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율. - 제200-3회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 및 발행금액 결정 | 2024년 02월 19일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제200-1회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 32,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 삼성증권 | 00104856 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 18,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| [제200-2회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 3,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 30,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 삼성증권 | 00104856 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 2,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 하이투자증권 | 00148665 | 서울시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 하나증권 | 00113465 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| [제200-3회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 하이투자증권 | 00148665 | 서울시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 하나증권 | 00113465 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제200-1회 | 50,000,000,000 | 1,250,000 | - |
| 제200-2회 | 100,000,000,000 | 2,500,000 | - | |||
| 제200-3회 | 50,000,000,000 | 1,250,000 | - | |||
| 주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주2) 수수료금액은 (주)케이티 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제200-1회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 72,000,000,000 | 110,000,000 | 총액인수 |
| 삼성증권 | 00104856 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 48,000,000,000 | 90,000,000 | 총액인수 |
| [제200-2회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 90,000,000 | 총액인수 |
| NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 3,000,000,000 | 10,000,000 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 40,000,000,000 | 90,000,000 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 45,000,000,000 | 90,000,000 | 총액인수 |
| 삼성증권 | 00104856 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 2,000,000,000 | 10,000,000 | 총액인수 |
| 하이투자증권 | 00148665 | 서울시 영등포구 여의대로 66 | 35,000,000,000 | 55,000,000 | 총액인수 |
| 하나증권 | 00113465 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 | 35,000,000,000 | 55,000,000 | 총액인수 |
| [제200-3회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 30,000,000 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 30,000,000 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 15,000,000,000 | 30,000,000 | 총액인수 |
| 하이투자증권 | 00148665 | 서울시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 55,000,000 | 총액인수 |
| 하나증권 | 00113465 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 | 15,000,000,000 | 55,000,000 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제200-1회 | 120,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| 제200-2회 | 200,000,000,000 | 2,500,000 | - | |||
| 제200-3회 | 80,000,000,000 | 1,000,000 | - | |||
| 주1) 수수료금액은 (주)케이티 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위: 원) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이티 제200-1회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 2026년 02월 27일 | 주3) | - |
| (주)케이티 제200-2회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 2027년 02월 26일 | 주4) | - |
| (주)케이티 제200-3회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 2029년 02월 27일 | 주5) | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 주6) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)
라. 사채관리회사에 관한 사항
① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제200-1회 | 50,000,000,000 | 1,250,000 | - |
| 제200-2회 | 100,000,000,000 | 2,500,000 | - | |||
| 제200-3회 | 50,000,000,000 | 1,250,000 | - | |||
| 주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주2) 수수료금액은 (주)케이티 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위: 원) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이티 제200-1회 무보증사채 | 120,000,000,000 | 2026년 02월 27일 | 주1) | - |
| (주)케이티 제200-2회 무보증사채 | 200,000,000,000 | 2027년 02월 26일 | 주2) | - |
| (주)케이티 제200-3회 무보증사채 | 80,000,000,000 | 2029년 02월 27일 | 주3) | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다. 주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.17%p를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
라. 사채관리회사에 관한 사항
① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제200-1회 | 120,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| 제200-2회 | 200,000,000,000 | 2,500,000 | - | |||
| 제200-3회 | 80,000,000,000 | 1,000,000 | - | |||
| 주1) 수수료금액은 (주)케이티 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 제200-1회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 175,870,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,824,130,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 |
| 제200-2회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 359,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,640,180,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 |
| 제200-3회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 181,170,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,818,830,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 |
나. 발행 제비용의 내역
| [제200-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행가액 X 0.06% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 2,500,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 1,250,000 | 정액(주2) |
| 신용평가수수료 | 40,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜ (VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 | 175,870,000 | - |
| 주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 주2) 사채관리수수료는 (주)케이티 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. |
| [제200-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 200,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액(주2) |
| 신용평가수수료 | 80,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜ (VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 | 359,820,000 | - |
| 주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 주2) 사채관리수수료는 (주)케이티 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. |
| [제200-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 2,500,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 1,250,000 | 정액(주2) |
| 신용평가수수료 | 40,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜ (VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 | 181,170,000 | - |
| 주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 주2) 사채관리수수료는 (주)케이티 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 200-1 | (기준일 : | 2024년 02월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | - |
| 회차 : | 200-2 | (기준일 : | 2024년 02월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - |
| 회차 : | 200-3 | (기준일 : | 2024년 02월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 백만원) |
구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 차입금액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은행차입금 | 2023-03-14 | 2024-03-14 | 4.38% | 100,000 | 100,000 |
| 은행차입금 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 4.48% | 100,000 | 100,000 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 제200-1회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 341,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 119,658,280,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제200-2회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 654,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 199,345,080,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제200-3회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 303,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 79,696,580,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제200-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 72,000,000 | 발행가액 X 0.06% |
| 인수수수료 | 200,000,000 | 정액 |
| 대표주관수수료 | 6,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 1,500,000 | 정액(주1) |
| 신용평가수수료 | 60,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜ (VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 | 341,720,000 | - |
| 주1) 사채관리수수료는 (주)케이티 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. |
| [제200-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 400,000,000 | 정액 |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액(주1) |
| 신용평가수수료 | 100,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜ (VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 | 654,920,000 | - |
| 주1) 사채관리수수료는 (주)케이티 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. |
| [제200-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 200,000,000 | 정액 |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액(주1) |
| 신용평가수수료 | 40,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜ (VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 | 303,420,000 | - |
| 주1) 사채관리수수료는 (주)케이티 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 200-1 | (기준일 : | 2024년 02월 20일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 120,000 | - | - | 120,000 | - |
| 회차 : | 200-2 | (기준일 : | 2024년 02월 20일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 200,000 | - | - | 200,000 | - |
| 회차 : | 200-3 | (기준일 : | 2024년 02월 20일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000 | - | - | 80,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제200-1회, 제200-2회 및 제200-3회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 백만원) |
구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 차입금액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은행차입금 | 2023-03-14 | 2024-03-14 | 4.38% | 100,000 | 100,000 |
| 은행차입금 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 4.48% | 100,000 | 100,000 |
| 은행차입금 | 2023-03-15 | 2024-03-15 | 4.15% | 100,000 | 100,000 |
| 은행차입금 | 2022-05-27 | 2024-05-28 | 3.38% | 100,000 | 100,000 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주7) 정정 전
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 사내이사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김용헌 (출석률: | 최양희 (출석률: | 곽우영 (출석률: | 윤종수 (출석률: | 이승훈 (출석률: | 김성철 (출석률: | 조승아 (출석률: | 구현모 (출석률 : | ||||
제16차 | 2023.7.3 | 이사회내 위원회 구성(안) | 의결보류 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 불참 |
2023년 제2차 임시주주총회 기준일 설정(안) | 수정가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
이사회 및 관련 규정 개정(안) | 수정가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
제17차 | 2023.7.13 | 이사회 의장 선임(안) | 의장 선임 의결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
대표이사후보 심사기준(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
이사회내 위원회 구성(안) | 위원회 구성 의결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
제18차 | 2023.8.4 | 대표이사후보 확정 | 대표이사후보를 확정 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
제19차 | 2023.8.7 | 임원퇴직금지급규정 개정(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
대표이사 경영계약서(안) | 수정가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
사내이사 후보 추천에 대한 승인 | 사내이사 후보 추천 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
2023년 제2차 임시주주총회 소집(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
제20차 | 2023.8.8 | 2023 회게연도 상반기 재무제표(별도 및 연결) 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
자기주식 일부 소각(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
※ 2023. 8. 30 제2차 임시 주주총회
- 대표이사 김영섭, 사내이사 서창석 신규선임
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 사내이사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김용헌 (출석률: | 최양희 (출석률: | 곽우영 (출석률: | 윤종수 (출석률: | 이승훈 (출석률: | 김성철 (출석률: | 조승아 (출석률: | 김영섭 (출석률 : | 서창석 (출석률 : | ||||
제21차 | 2023.8.30 | 지속가능경영위원회 신임 위원 선임(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제22차 | 2023.10.11 | 중기 주주환원 정책(안) | 의결보류 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 |
케이티청년창업투자조합 출자(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제23차 | 2023.10.19 | 2023년 장기성과급의 보상한도 및 주식보상 기준(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 주1) | 주1) |
이사회규정 개정(안) | 수정가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
중기 주주환원 정책(안) | 수정가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
준법통제기준 개정(안) | 수정가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제24차 | 2023.11.8 | 2023회계연도 3분기 재무제표(별도 및 연결) 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
임원오류지급성과급환수규정 제정(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제25차 | 2023.12.14 | 2023년 사내근로복지기금 출연(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024년 경영계획(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2024년 조직개선 사항 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
준법지원인 임명(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제1차 | 2024.1.23 | 2024년 사회공헌기금 출연(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
지점의 명칭 변경 및 이전(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
KT 제200회 회사채 발행 계획(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
주1) 대표이사 및 사내이사는 의결권 없음 : 이사회규정 제9조(의사 및 결의) 제4항, 대표이사 경영계약서 제11조(장기성과급 등) 제1항
(주7) 정정 후
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 사내이사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김용헌 (출석률: | 최양희 (출석률: | 곽우영 (출석률: | 안영균 (출석률: | 윤종수 (출석률: | 이승훈 (출석률: | 김성철 (출석률: | 조승아 (출석률: | 구현모 (출석률 : | ||||
제16차 | 2023.7.3 | 이사회내 위원회 구성(안) | 의결보류 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 불참 |
2023년 제2차 임시주주총회 기준일 설정(안) | 수정가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
이사회 및 관련 규정 개정(안) | 수정가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
제17차 | 2023.7.13 | 이사회 의장 선임(안) | 의장 선임 의결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
대표이사후보 심사기준(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
이사회내 위원회 구성(안) | 위원회 구성 의결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
제18차 | 2023.8.4 | 대표이사후보 확정 | 대표이사후보를 확정 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
제19차 | 2023.8.7 | 임원퇴직금지급규정 개정(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
대표이사 경영계약서(안) | 수정가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
사내이사 후보 추천에 대한 승인 | 사내이사 후보 추천 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
2023년 제2차 임시주주총회 소집(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
제20차 | 2023.8.8 | 2023 회게연도 상반기 재무제표(별도 및 연결) 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
자기주식 일부 소각(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
※ 2023. 8. 30 제2차 임시 주주총회
- 대표이사 김영섭, 사내이사 서창석 신규선임
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 사내이사 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김용헌 (출석률: | 최양희 (출석률: | 곽우영 (출석률: | 안영균 (출석률: | 윤종수 (출석률: | 이승훈 (출석률: | 김성철 (출석률: | 조승아 (출석률: | 김영섭 (출석률 : | 서창석 (출석률 : | ||||
제21차 | 2023.8.30 | 지속가능경영위원회 신임 위원 선임(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제22차 | 2023.10.11 | 중기 주주환원 정책(안) | 의결보류 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 | 반대 |
케이티청년창업투자조합 출자(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제23차 | 2023.10.19 | 2023년 장기성과급의 보상한도 및 주식보상 기준(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 주1) | 주1) |
이사회규정 개정(안) | 수정가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
중기 주주환원 정책(안) | 수정가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
준법통제기준 개정(안) | 수정가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제24차 | 2023.11.8 | 2023회계연도 3분기 재무제표(별도 및 연결) 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
임원오류지급성과급환수규정 제정(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제25차 | 2023.12.14 | 2023년 사내근로복지기금 출연(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024년 경영계획(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2024년 조직개선 사항 보고 | 원안접수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
준법지원인 임명(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제1차 | 2024.1.23 | 2024년 사회공헌기금 출연(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
지점의 명칭 변경 및 이전(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
KT 제200회 회사채 발행 계획(안) | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
주1) 대표이사 및 사내이사는 의결권 없음 : 이사회규정 제9조(의사 및 결의) 제4항, 대표이사 경영계약서 제11조(장기성과급 등) 제1항
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221002214
