출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000496
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 05일 |
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| 회 사 명 : | 삼성카드 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 대 환 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로 67 |
| (전 화) 1588-8700 |
| (홈페이지) http://www.samsungcard.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈 |
| (전 화) 02-2172-8365 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 180,000,000,000 | 2027년 03월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2027년 06월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 90,000,000,000 | 2027년 09월 03일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 11.12 | - |
| 리딩투자증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 27.77 | - |
| 아이비케이투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 16.66 | - |
| 한국투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 16.66 | - |
| 하이투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 11.12 | - |
| DB금융투자(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 11.12 | - |
| 다올투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.55 | - |
| 계 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 2,000,000 | 11.12 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 11.12 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 11.12 |
| 리딩투자증권(주) | 5,000,000 | 27.77 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 27.77 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 27.77 |
| 아이비케이투자증권(주) | 3,000,000 | 16.66 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 16.66 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 16.66 |
| 한국투자증권(주) | 3,000,000 | 16.66 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 16.66 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 16.66 |
| 하이투자증권(주) | 2,000,000 | 11.12 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 11.12 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 11.12 |
| DB금융투자(주) | 2,000,000 | 11.12 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 11.12 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 11.12 |
| 다올투자증권(주) | 1,000,000 | 5.55 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.55 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.55 |
| 계 | 18,000,000 | 100 | 7 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 | 7 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 33.34 | - |
| 리딩투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 22.22 | - |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 22.22 | - |
| 교보증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 | - |
| 미래에셋증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 | - |
| 계 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 3,000,000 | 33.34 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 33.34 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 33.34 |
| 리딩투자증권(주) | 2,000,000 | 22.22 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 22.22 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 22.22 |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 22.22 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 22.22 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 22.22 |
| 교보증권(주) | 1,000,000 | 11.11 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 |
| 미래에셋증권(주) | 1,000,000 | 11.11 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 11.11 |
| 계 | 9,000,000 | 100 | 5 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 100 | 5 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.
- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | 해당사항없음 | - |
| - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | 해당사항없음 | - |
| - | - |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
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서면문서 :
| 삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 리딩투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66
DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
다올투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
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Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
■ 자금의 사용목적
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 180,000,000,000 | 180,000,000,000 | - | 180,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 180,000,000,000 | - | - | - | 180,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | - | - | - | 10,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | - | 90,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 90,000,000,000 | - | - | - | 90,000,000,000 |
■ 자금의 세부사용내역
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
| 운영자금 | - | 가맹점 대금 지급용도 등 | 180,000,000,000 |
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
| 운영자금 | - | 가맹점 대금 지급용도 등 | 10,000,000,000 |
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
| 운영자금 | - | 가맹점 대금 지급용도 등 | 90,000,000,000 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000496
