[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-02-16 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216001156
| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 16일 |
| 회 사 명 : | 코웨이 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 서 장 원 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 |
| (전 화) 041 - 850 - 7800 | |
| (홈페이지) http://www.coway.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장 |
| (성 명) 김순태 | |
| (전 화) 02 - 2172 - 1510 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 08일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 16일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2024년 02월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
코웨이(주) 제6-1회 무기명식 이권부 무보증사채
코웨이(주) 제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제6-1회: 금 이천삼백억원(\230,000,000,000)
제6-2회 :금 사백억원(\40,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 기재정정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | - | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | 모집 또는 매출총액 150,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 270,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | - | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | - | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | - | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | - | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적 | - | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 6-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 110,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 110,000,000,000 |
| 발행가액 | 110,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 22일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 상공회의소지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 12월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2023년 12월 22일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 3,750,000 | 37,500,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,750,000 | 37,500,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 110,000,000,000 |
| 발행제비용 | 290,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 18일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 6-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 02월 22일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 상공회의소지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 12월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2023년 12월 22일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 250,000 | 2,500,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 3,750,000 | 37,500,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 120,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 18일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 6-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 230,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 230,000,000,000 |
| 발행가액 | 230,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 22일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 상공회의소지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 12월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2023년 12월 22일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 7,500,000 | 75,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 7,750,000 | 77,500,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 7,750,000 | 77,500,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 230,000,000,000 |
| 발행제비용 | 578,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 18일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 6-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 02월 22일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 상공회의소지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 12월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2023년 12월 22일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 250,000 | 2,500,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 3,750,000 | 37,500,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 120,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 18일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 회 차 : | 6-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 110,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 110,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 22일, 2024년 08월 22일, 2024년 11월 22일, 2025년 02월 22일, 2025년 05월 22일, 2025년 08월 22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 22일, 2026년 05월 22일, 2026년 08월 22일, 2026년 11월 22일, 2027년 02월 22일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 12월 21일 / 2023년 12월 22일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 07일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 02월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 02월 22일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 22일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 하나은행 상공회의소지점 |
| 회사고유번호 | 0801092 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 18일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회 차 : | 6-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 22일, 2024년 08월 22일, 2024년 11월 22일, 2025년 02월 22일, 2025년 05월 22일, 2025년 08월 22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 22일, 2026년 05월 22일, 2026년 08월 22일, 2026년 11월 22일, 2027년 02월 22일, 2027년 05월 22일, 2027년 08월 22일, 2027년 11월 22일, 2028년 02월 22일, 2028년 05월 22일, 2028년 08월 22일, 2028년 11월 22일, 2029년 02월 22일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 12월 21일 / 2023년 12월 22일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 07일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 02월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 02월 22일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 22일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 하나은행 상공회의소지점 |
| 회사고유번호 | 0801092 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 18일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 회 차 : | 6-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 230,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 230,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 22일, 2024년 08월 22일, 2024년 11월 22일, 2025년 02월 22일, 2025년 05월 22일, 2025년 08월 22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 22일, 2026년 05월 22일, 2026년 08월 22일, 2026년 11월 22일, 2027년 02월 22일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 12월 21일 / 2023년 12월 22일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 07일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 02월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 02월 22일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 22일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 하나은행 상공회의소지점 |
| 회사고유번호 | 0801092 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 18일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회 차 : | 6-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 05월 22일, 2024년 08월 22일, 2024년 11월 22일, 2025년 02월 22일, 2025년 05월 22일, 2025년 08월 22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 22일, 2026년 05월 22일, 2026년 08월 22일, 2026년 11월 22일, 2027년 02월 22일, 2027년 05월 22일, 2027년 08월 22일, 2027년 11월 22일, 2028년 02월 22일, 2028년 05월 22일, 2028년 08월 22일, 2028년 11월 22일, 2029년 02월 22일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 12월 21일 / 2023년 12월 22일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 02월 07일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 02월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 02월 22일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 02월 22일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 하나은행 상공회의소지점 |
| 회사고유번호 | 0801092 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 18일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
① 수요예측 참여 내역
| [회차 : 제6-1회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 27 | 15 | 10 | - | - | - | 52 |
| 수량 | 3,900 | 2,700 | 2,700 | - | - | - | 9,300 |
| 경쟁률 | 3.55 : 1 | 2.45 : 1 | 2.45 : 1 | - | - | - | 8.45 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제6-2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | 16 |
| 수량 | 1,300 | 400 | 100 | - | - | - | 1,800 |
| 경쟁률 | 3.25 : 1 | 1. : 1 | 0.25 : 1 | - | - | - | 4.5 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 산정가격 분포
| [회차 : 제6-1회] | (단위 : bp, 건,억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -23 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.1% | 100 | 1.1% | 포함 |
| -20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.1% | 200 | 2.2% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.2% | 500 | 5.4% | 포함 |
| -14 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.2% | 800 | 8.6% | 포함 |
| -13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.1% | 900 | 9.7% | 포함 |
| -12 | 2 | 200 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 4.3% | 1,300 | 14.0% | 포함 |
| -11 | 2 | 200 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 5.4% | 1,800 | 19.4% | 포함 |
| -10 | 3 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 5.4% | 2,300 | 24.7% | 포함 |
| -9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.1% | 2,400 | 25.8% | 포함 |
| -8 | 3 | 500 | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 6 | 900 | 9.7% | 3,300 | 35.5% | 포함 |
| -7 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.2% | 3,600 | 38.7% | 포함 |
| -6 | 3 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 4.3% | 4,000 | 43.0% | 포함 |
| -5 | 3 | 700 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,100 | 11.8% | 5,100 | 54.8% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.2% | 5,300 | 57.0% | 포함 |
| -3 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.2% | 5,500 | 59.1% | 포함 |
| -2 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.2% | 5,700 | 61.3% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.2% | 5,900 | 63.4% | 포함 |
| 3 | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 5.4% | 6,400 | 68.8% | 포함 |
| 6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.1% | 6,500 | 69.9% | 포함 |
| 10 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.2% | 6,700 | 72.0% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.1% | 6,800 | 73.1% | 포함 |
| 29 | - | - | - | - | 1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | 10.8% | 7,800 | 83.9% | 포함 |
| 30 | - | - | 3 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,500 | 16.1% | 9,300 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 27 | 3,900 | 15 | 2,700 | 10 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | 52 | 9,300 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제6-2회] | (단위 : bp, 건,억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -35 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.6% | 100 | 5.6% | 포함 |
| -33 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.6% | 200 | 11.1% | 포함 |
| -31 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.6% | 300 | 16.7% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.6% | 400 | 22.2% | 포함 |
| -25 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 16.7% | 700 | 38.9% | 포함 |
| -24 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.6% | 800 | 44.4% | 포함 |
| -21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.6% | 900 | 50.0% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.6% | 1,000 | 55.6% | 포함 |
| -18 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 11.1% | 1,200 | 66.7% | 포함 |
| -15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.6% | 1,300 | 72.2% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.6% | 1,400 | 77.8% | 포함 |
| -11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.6% | 1,500 | 83.3% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.6% | 1,600 | 88.9% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.6% | 1,700 | 94.4% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.6% | 1,800 | 100.0% | 포함 | ||
| 합계 | 11 | 1,300 | 4 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,800 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제6-1회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 코웨이(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -23 | -20 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 15 | 29 | 30 | |
| 기관투자자 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 26 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 27 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 28 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 29 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 31 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 32 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 33 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 34 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 35 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 36 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 37 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 38 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 39 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 40 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 41 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 42 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 43 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 44 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 45 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 46 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 47 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 48 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 49 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 50 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 51 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자 52 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 300 | 300 | 100 | 400 | 500 | 500 | 100 | 900 | 300 | 400 | 1,100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 100 | 200 | 100 | 1,000 | 1,500 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 500 | 800 | 900 | 1,300 | 1,800 | 2,300 | 2,400 | 3,300 | 3,600 | 4,000 | 5,100 | 5,300 | 5,500 | 5,700 | 5,900 | 6,400 | 6,500 | 6,700 | 6,800 | 7,800 | 9,300 |
| [회차 : 제6-2회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 코웨이(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35 | -33 | -31 | -30 | -25 | -24 | -21 | -20 | -18 | -15 | -12 | -11 | -2 | -1 | 7 | |
| 기관투자자 1 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | ||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제6-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제6-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2024년 02월 14일 실시한 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행 예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 코웨이㈜와 협의하여 아래와 같이 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다. [본사채의 발행금액 결정] 제6-1회 무보증사채 : 2,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,100억원) 제6-2회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원) [수요예측 신청현황] 제6-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 9,300억원 - 총 참여신청범위: -0.23%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 52건 제6-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,800억원 - 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.07%p. - 총 참여신청건수: 16건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 [제6-1회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제6-2회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 제6-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 37,500,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 37,500,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 35,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제6-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 37,500,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 2,500,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제6-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 110,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제6-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 제6-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 77,500,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 77,500,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 75,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
(삭제)
| [회 차 : 제6-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 37,500,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 2,500,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제6-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 230,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(삭제)
| [회 차 : 제6-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(삭제)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코웨이6-1 | 무보증사채 | 1,100 | 주3) | 2027.02.22 | - |
| 코웨이6-2 | 무보증사채 | 400 | 주4) | 2029.02.22 | - |
| 합 계 | - | 1,500 | - | - | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억(\300,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금 지급 | 재무비율 유지 | 담보권 설정제한 | 자산매각 한도 |
|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제6-1회 : 1,100억원 제6-2회 : 400억원 | 부채비율 400% 이하 | 자기자본의 300% 이하 | 하나의 회계연도 자산총계의 70% 이하 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금 지급금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제6-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 110,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제6-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원, %) |
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코웨이6-1 | 무보증사채 | 2,300 | 주1) | 2027.02.22 | - |
| 코웨이6-2 | 무보증사채 | 400 | 주2) | 2029.02.22 | - |
| 합 계 | - | 2,700 | - | - | - |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금 지급 | 재무비율 유지 | 담보권 설정제한 | 자산매각 한도 |
|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제6-1회 : 2,300억원 제6-2회 : 400억원 | 부채비율 400% 이하 | 자기자본의 300% 이하 | 하나의 회계연도 자산총계의 70% 이하 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제6-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 230,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(삭제)
| [회 차 : 제6-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(삭제)
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제6-1회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 110,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 290,820,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 109,709,180,000 |
| [제6-2회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 120,720,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,879,280,000 |
나. 발행제비용의 내역
| [제6-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 77,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 165,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 44,000,000 | 한신평, NICE(VAT포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차 당 20,000원 | |
| 합 계 | 290,820,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제6-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 28,000,000 | 한신평, NICE(VAT포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억이상~500억 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 전자등록수수료 | 400,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차 당 20,000원 | |
| 합 계 | 120,720,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 6-1 | (기준일 : | 2024년 02월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 110,000 | - | - | 110,000 | - |
| 회차 : | 6-2 | (기준일 : | 2024년 02월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
당사의 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 채무상환자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 2024년 02월 14일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 2,700억원이 초과되는 증액분은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| [자금의 세부사용 내역] |
| 채무상환 종목 | 발행일자 | 만기일 | 전자등록총액 | 차환 예정 금액 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
코웨이 제4-1회 공모사채 | 2021-03-11 | 2024-03-11 | 2,700억 | 1,500억 | 1.56% |
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
당사는 수요예측을 통해 최대 삼천억(300,000,000,000)원까지 증액 발행 시, 2,700억원까지의 증액분은 코웨이 제4-1회 공모사채의 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 2,700억원이 초과되는 증액분은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 증액분에 대한 자금의 세부사용내역은 2024년 02월 16일 정정공시를 통해 기재할 예정입니다.
만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제6-1회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 230,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 578,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 229,421,080,000 |
| [제6-2회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 120,720,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,879,280,000 |
나. 발행제비용의 내역
| [제6-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 161,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 345,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 68,000,000 | 한신평, NICE(VAT포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차 당 20,000원 | |
| 합 계 | 578,920,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제6-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 ×0.15% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 28,000,000 | 한신평, NICE(VAT포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억이상~500억 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 전자등록수수료 | 400,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차 당 20,000원 | |
| 합 계 | 120,720,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 6-1 | (기준일 : | 2024년 02월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 230,000 | - | - | 230,000 | - |
| 회차 : | 6-2 | (기준일 : | 2024년 02월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
당사의 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 채무상환자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [자금의 세부사용 내역] |
| 채무상환 종목 | 발행일자 | 만기일 | 전자등록총액 | 차환 예정 금액 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
코웨이 제4-1회 공모사채 | 2021-03-11 | 2024-03-11 | 2,700억 | 2,700억 | 1.56% |
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216001156
