증권발행실적보고서 2024-02-22 14:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222001419
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 22일 |
| 회 사 명 : | SK텔레콤 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 유 영 상 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로65 SK T타워 |
| (전 화) 02-6100-2114 | |
| (홈페이지) http://www.sktelecom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 정 대 덕 |
| (전 화) 02-6100-2114 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 통신업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 400,000,000,000 |
| 회차 : | 88-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 180,000,000,000 | 2027년 02월 22일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 회차 : | 88-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 110,000,000,000 | 2029년 02월 22일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 회차 : | 88-3 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 110,000,000,000 | 2034년 02월 22일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 회차 : | 88-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 27.8 | 총액인수 |
| 미래에셋증권 | 4,600,000 | 46,000,000,000 | 25.6 | 총액인수 |
| 하나증권 | 1,700,000 | 17,000,000,000 | 9.4 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 1,900,000 | 19,000,000,000 | 10.6 | 총액인수 |
| 삼성증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 8.3 | 총액인수 |
| 한화투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 8.3 | 총액인수 |
| 키움증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 6.7 | 총액인수 |
| 하이투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 3.3 | 총액인수 |
| 계 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| SK증권 | 5,000,000 | 27.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 4,600,000 | 25.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권 | 1,700,000 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,900,000 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 1,500,000 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 1,500,000 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 1,200,000 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 600,000 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 | 11 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 |
| 계 | 18,000,000 | 100 | 11 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 | 11 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 88-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 50.0 | 총액인수 |
| 미래에셋증권 | 4,900,000 | 49,000,000,000 | 44.5 | 총액인수 |
| 한양증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 5.5 | 총액인수 |
| 계 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| SK증권 | 5,500,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 4,900,000 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권 | 600,000 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 6 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
| 계 | 11,000,000 | 100 | 6 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 6 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 88-3 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| SK증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 50.0 | 총액인수 |
| 미래에셋증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 50.0 | 총액인수 |
| 계 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| SK증권 | 5,500,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 5,500,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 11 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
| 계 | 11,000,000 | 100 | 11 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 11 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2024년 02월 22일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 02월 16일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 02월 16일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 02월 21일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 22일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | SK텔레콤(주) → 서울특별시 중구 을지로 65 |
| SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 하이투자증권(주) → 부산광역시 동래구 온천장로 121 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 |
| 회차 : | 88-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 180,000,000,000 | 180,000,000,000 | - | 180,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 180,000,000,000 | - | - | 180,000,000,000 |
| 회차 : | 88-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 110,000,000,000 | 110,000,000,000 | - | 110,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 110,000,000,000 | - | - | 110,000,000,000 |
| 회차 : | 88-3 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 110,000,000,000 | 110,000,000,000 | - | 110,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 110,000,000,000 | - | - | 110,000,000,000 |
자금의 세부사용 내역
당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 금 사천억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행일자 | 금액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
원화사채 | 2019-03-06 | 1,200억 | 공모 | 2.09% | 2024-03-06 |
은행차입금(크레디아그리콜) | 2022-04-27 | 500억 | - | 3.30% | 2024-04-27 |
원화사채 | 2024-05-14 | 1,500억 | 공모 | 3.64% | 2024-05-14 |
은행차입금(미즈호) | 2021-05-20 | 1,000억 | - | 1.35% | 2024-05-20 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222001419
