[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-13 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213000952
| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 13일 |
| 회 사 명 : | SK텔레콤 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 유 영 상 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로65 SK T타워 |
| (전 화) 02-6100-2114 | |
| (홈페이지) http://www.sktelecom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 정 대 덕 |
| (전 화) 02-6100-2114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 07일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 07일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 02월 13일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 02월 13일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK텔레콤(주) 제85-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제85-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제85-1회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)
제85-2회 금 일천구백억원(\190,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| 표지 모집 또는 매출총액 | 수요예측 결과 반영 | 200,000,000,000원 | 300,000,000,000원 |
| 요약정보 | |||
| 1. 핵심투자위험 | 자진 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 수요예측 결과 반영 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과 반영 | - | (주4) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | |||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | 수요예측 결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 수요예측 결과 반영 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 | |||
| 2. 회사위험 | 자진 정정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | |||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 수요예측 결과 반영 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| [2022년 잠정 실적 발표 관련] 당사는 금번 당사의 제85-1회, 제85-2회 무보증사채의 청약 및 발행일(2023년 02월 17일) 이전인 2023년 02월 08일 당사의 2022년 잠정 실적을 발표할 예정입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.sktelecom.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2022년 3분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
(1) 2022년 잠정 실적 발표 관련
당사는 금번 당사의 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 청약 및 발행일(2023년 02월 17일) 이전인 2023년 02월 08일 당사의 2022년 잠정 실적을 발표할 예정입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.sktelecom.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2022년 3분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주1) 정정 후
| [2022년 잠정 실적 발표] 당사는 2023년 02월 08일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2022년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2022년 연결 매출액은 17조 3,050억원으로 전년 대비 3.3% 증가, 영업이익은 1조 6,121억원으로 전년 대비 16.2% 증가하였으며, 당기순이익은 9,478억원으로 전년 대비 60.8% 감소하였습니다. 또한, 당사의 2022년 별도 기준 매출액은 12조 4,146억원으로 전년 대비 2.6% 증가, 영업이익은 1조 3,211억원으로 전년 대비 18.6% 증가하였으며, 당기순이익은 8,695억원으로 전년 대비 19.0% 감소하였습니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
(1) 2022년 잠정 실적 발표
당사는 2023년 02월 08일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2022년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2022년 연결 매출액은 17조 3,050억원으로 전년 대비 3.3% 증가, 영업이익은 1조 6,121억원으로 전년 대비 16.2% 증가하였으며, 당기순이익은 9,478억원으로 전년 대비 60.8% 감소하였습니다. 또한, 당사의 2022년 별도 기준 매출액은 12조 4,146억원으로 전년 대비 2.6% 증가, 영업이익은 1조 3,211억원으로 전년 대비 18.6% 증가하였으며, 당기순이익은 8,695억원으로 전년 대비 19.0% 감소하였습니다. 당사의 연결 기준 매출액은 5G 및 IPTV 가입자 확대, B2B 매출 증가에 따라 전년 대비 증가하였고, 영업이익은 수익성이 높은 유무선사업의 외형 성장 및 시장 경쟁강도 완화, 비용 효율화 노력으로 전년 대비 증가하였습니다. 연결 기준 당기순이익의 경우 전년도 일회성 영업외수익 증가에 따른 기저효과와 인적분할에 따른 중단사업손익이 전년도에 포함된 기저효과로 감소하였습니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주2) 정정 전
| 회차 : | 85-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | NICE신용평가(주) AAA 한국신용평가(주) AAA 한국기업평가(주) AAA | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 17일 | 2023년 02월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 454,800,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) | 본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 85-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | NICE신용평가(주) AAA 한국신용평가(주) AAA 한국기업평가(주) AAA | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 17일 | 2023년 02월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 425,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) | 본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 회차 : | 85-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 110,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 110,000,000,000 |
| 발행가액 | 110,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | NICE신용평가(주) AAA 한국신용평가(주) AAA 한국기업평가(주) AAA | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 3,100,000 | 31,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 3,200,000 | 32,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 17일 | 2023년 02월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 110,000,000,000 |
| 발행제비용 | 493,810,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 85-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 190,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 190,000,000,000 |
| 발행가액 | 190,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업3부 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급 (신용평가기관) | NICE신용평가(주) AAA 한국신용평가(주) AAA 한국기업평가(주) AAA | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 8,300,000 | 83,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 8,200,000 | 82,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 800,000 | 8,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 17일 | 2023년 02월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 190,000,000,000 |
| 발행제비용 | 776,030,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 정정 전
| [회 차 : | 85-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | ||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | ||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 | 2023년 02월 07일 | 2023년 02월 07일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||
| 공동대표주관회사 | SK증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜ | ||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2026년 02월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 17일 | ||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 17일 | ||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 17일 | ||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2023년 02월 17일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업3부 | |||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||
| 주1) | 본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 85-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 | 2023년 02월 07일 | 2023년 02월 07일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||
| 공동대표주관회사 | SK증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜ | ||||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2028년 02월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2028년 02월 17일 | ||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 17일 | ||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 17일 | ||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2023년 02월 17일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업3부 | |||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 사채는 2023년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) | 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주3) 정정 후
| [회 차 : | 85-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||
| 전자등록총액 | 110,000,000,000 | ||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 110,000,000,000 | ||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 | 2023년 02월 07일 | 2023년 02월 07일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||
| 공동대표주관회사 | SK증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜ | ||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2026년 02월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 17일 | ||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 17일 | ||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 17일 | ||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2023년 02월 17일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업3부 | |||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 85-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 190,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다. | ||||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 190,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) | 한국신용평가(주) | 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 | 2023년 02월 07일 | 2023년 02월 07일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AAA | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||
| 공동대표주관회사 | SK증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜ | ||||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2028년 02월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2028년 02월 17일 | ||||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 17일 | ||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 17일 | ||||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||||
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2023년 02월 17일 한국거래소에 상장될 예정임 | ||||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜신한은행 대기업영업3부 | |||||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 20일 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||||||||||
| 주) | 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 추가 기재
라. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회차: 제85-1회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 19 | 17 | 21 | - | - | - | 57 |
| 수량 | 2,610 | 4,450 | 3,800 | - | - | - | 10,860 |
| 경쟁율 | 2.61:1 | 4.45:1 | 3.80:1 | - | - | - | 10.86:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제85-2회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 30 | 10 | 25 | - | - | - | 65 |
| 수량 | 4,300 | 3,600 | 4,800 | - | - | - | 12,700 |
| 경쟁율 | 4.30:1 | 3.60:1 | 4.80:1 | - | - | - | 12.70:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제85-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -42 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 2.76% | 300 | 2.76% | 포함 |
| -32 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.84% | 500 | 4.60% | 포함 |
| -31 | 2 | 200 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | 3 | 600 | 5.52% | 1,100 | 10.13% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 300 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 600 | 5.52% | 1,700 | 15.65% | 포함 |
| -28 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 1,800 | 16.57% | 포함 |
| -27 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 1,900 | 17.50% | 포함 |
| -25 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 2,000 | 18.42% | 포함 |
| -21 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 2.76% | 2,300 | 21.18% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.76% | 2,600 | 23.94% | 포함 |
| -19 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 2,700 | 24.86% | 포함 |
| -18 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.76% | 3,000 | 27.62% | 포함 |
| -16 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 3,100 | 28.55% | 포함 |
| -15 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.84% | 3,300 | 30.39% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 3,400 | 31.31% | 포함 |
| -11 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.76% | 3,700 | 34.07% | 포함 |
| -10 | 1 | 200 | 1 | 500 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 800 | 7.37% | 4,500 | 41.44% | 포함 |
| -9 | 1 | 200 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 4.60% | 5,000 | 46.04% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 5,100 | 46.96% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 5,200 | 47.88% | 포함 |
| -6 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 5,300 | 48.80% | 포함 |
| -5 | 1 | 200 | 2 | 200 | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,000 | 9.21% | 6,300 | 58.01% | 포함 |
| -3 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 6,400 | 58.93% | 포함 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 4.60% | 6,900 | 63.54% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.76% | 7,200 | 66.30% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 7,300 | 67.22% | 포함 |
| 2 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 4.60% | 7,800 | 71.82% | 포함 |
| 5 | 2 | 400 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | 6.45% | 8,500 | 78.27% | 포함 |
| 10 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 3.68% | 8,900 | 81.95% | 포함 |
| 12 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 4.60% | 9,400 | 86.56% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 9,500 | 87.48% | 포함 |
| 18 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 4.60% | 10,000 | 92.08% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 4.60% | 10,500 | 96.69% | 포함 |
| 22 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 10,600 | 97.61% | 포함 |
| 23 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 10,700 | 98.53% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.46% | 10,750 | 98.99% | 포함 |
| 30 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.92% | 10,850 | 99.91% | 포함 |
| 300 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.09% | 10,860 | 100.00% | 불포함 |
| 합계 | 19 | 2,610 | 17 | 4,450 | 21 | 3,800 | - | - | - | - | - | - | 57 | 10,860 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제85-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -66 | - | - | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 3.15% | 400 | 3.15% | 포함 |
| -63 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.79% | 500 | 3.94% | 포함 |
| -52 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.79% | 600 | 4.72% | 포함 |
| -51 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.57% | 800 | 6.30% | 포함 |
| -48 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.36% | 1,100 | 8.66% | 포함 |
| -45 | 3 | 300 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 3.94% | 1,600 | 12.60% | 포함 |
| -44 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 3.94% | 2,100 | 16.54% | 포함 |
| -43 | - | - | - | - | 2 | 700 | - | - | - | - | - | - | 2 | 700 | 5.51% | 2,800 | 22.05% | 포함 |
| -40 | 1 | 100 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 3.15% | 3,200 | 25.20% | 포함 |
| -39 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.79% | 3,300 | 25.98% | 포함 |
| -38 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.36% | 3,600 | 28.35% | 포함 |
| -37 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.79% | 3,700 | 29.13% | 포함 |
| -36 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.79% | 3,800 | 29.92% | 포함 |
| -35 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.79% | 3,900 | 30.71% | 포함 |
| -34 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.57% | 4,100 | 32.28% | 포함 |
| -31 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.79% | 4,200 | 33.07% | 포함 |
| -30 | 3 | 400 | - | - | 3 | 700 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,100 | 8.66% | 5,300 | 41.73% | 포함 |
| -29 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.57% | 5,500 | 43.31% | 포함 |
| -27 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.79% | 5,600 | 44.09% | 포함 |
| -26 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.57% | 5,800 | 45.67% | 포함 |
| -25 | 2 | 300 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 3.15% | 6,200 | 48.82% | 포함 |
| -21 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.57% | 6,400 | 50.39% | 포함 |
| -20 | 2 | 300 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 3.94% | 6,900 | 54.33% | 포함 |
| -19 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 2.36% | 7,200 | 56.69% | 포함 |
| -18 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.57% | 7,400 | 58.27% | 포함 |
| -15 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 3.15% | 7,800 | 61.42% | 포함 |
| -13 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 2.36% | 8,100 | 63.78% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 4.72% | 8,700 | 68.50% | 포함 |
| -9 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.79% | 8,800 | 69.29% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.57% | 9,000 | 70.87% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.57% | 9,200 | 72.44% | 포함 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 3.94% | 9,700 | 76.38% | 포함 |
| 0 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.57% | 9,900 | 77.95% | 포함 |
| 2 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 3.94% | 10,400 | 81.89% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 2.36% | 10,700 | 84.25% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 2.36% | 11,000 | 86.61% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 3.94% | 11,500 | 90.55% | 포함 |
| 18 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 3.94% | 12,000 | 94.49% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 3.94% | 12,500 | 98.43% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.79% | 12,600 | 99.21% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.79% | 12,700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 30 | 4,300 | 10 | 3,600 | 25 | 4,800 | - | - | - | - | - | - | 65 | 12,700 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제85-1회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | SK텔레콤(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -42bp | -32bp | -31bp | -30bp | -28bp | -27bp | -25bp | -21bp | -20bp | -19bp | -18bp | -16bp | -15bp | -12bp | -11bp | -10bp | -9bp | -8bp | |
| 기관투자자 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 300 | 200 | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 300 | 800 | 500 | 100 |
| 누적합계 | 300 | 500 | 1,100 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | 3,100 | 3,300 | 3,400 | 3,700 | 4,500 | 5,000 | 5,100 |
| 수요예측 참여자 | SK텔레콤(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7bp | -6bp | -5bp | -3bp | -2bp | -1bp | 0bp | 2bp | 5bp | 10bp | 12bp | 15bp | 18bp | 19bp | 22bp | 23bp | 25bp | 30bp | 300bp | |
| 기관투자자 31 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 32 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 33 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 34 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 35 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 36 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 37 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 38 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 39 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 40 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 41 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 42 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 43 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 합계 | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 500 | 300 | 100 | 500 | 700 | 400 | 500 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 50 | 100 | 10 |
| 누적합계 | 5,200 | 5,300 | 6,300 | 6,400 | 6,900 | 7,200 | 7,300 | 7,800 | 8,500 | 8,900 | 9,400 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 10,600 | 10,700 | 10,750 | 10,850 | 10,860 |
| [회차: 제85-2회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | SK텔레콤(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66bp | -63bp | -52bp | -51bp | -48bp | -45bp | -44bp | -43bp | -40bp | -39bp | -38bp | -37bp | -36bp | -35bp | -34bp | -31bp | -30bp | -29bp | -27bp | -26bp | |
| 기관투자자 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 합계 | 400 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | 700 | 400 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 1,100 | 200 | 100 | 200 |
| 누적합계 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,600 | 2,100 | 2,800 | 3,200 | 3,300 | 3,600 | 3,700 | 3,800 | 3,900 | 4,100 | 4,200 | 5,300 | 5,500 | 5,600 | 5,800 |
| 수요예측 참여자 | SK텔레콤(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -25bp | -21bp | -20bp | -19bp | -18bp | -15bp | -13bp | -10bp | -9bp | -8bp | -5bp | -2bp | 0bp | 2bp | 5bp | 10bp | 15bp | 18bp | 19bp | 20bp | 28bp | |
| 기관투자자 37 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 38 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 39 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 40 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 41 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 42 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 43 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 44 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 45 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 46 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 47 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 48 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 49 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 50 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 51 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 52 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 기관투자자 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 기관투자자 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 기관투자자 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 400 | 200 | 500 | 300 | 200 | 400 | 300 | 600 | 100 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| 누적합계 | 6,200 | 6,400 | 6,900 | 7,200 | 7,400 | 7,800 | 8,100 | 8,700 | 8,800 | 9,000 | 9,200 | 9,700 | 9,900 | 10,400 | 10,700 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 12,600 | 12,700 |
마. 유효수요의 범위 및 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. ① 제85-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 10,860억원 - 총 참여신청범위: -0.42%p. ~ +3.00%p. - 총 참여신청건수: 57건 ② 제85-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 12,700억원 - 총 참여신청범위: -0.66%p. ~ +0.28%p. - 총 참여신청건수: 65건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK텔레콤㈜와 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK텔레콤㈜의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고 ② 지난 2023년 02월 09일 실시한 당사의 수요예측에서 제85회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 1,178.0%에 해당하는 23,560억원이 참여하였으며, 제85-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 1,085.0%에 해당하는 1조 850억원이, 제85-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 1,270.0%에 해당하는 1조 2,700억원이 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 3,000억원의 발행을 결정함 ③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 SK증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 협의하여 제85-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -31bp로, 제85-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -44bp로 결정함 |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | [제85-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율 [제85-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율 |
(주5) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차: 85-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 40,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 40,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권(주) | 00104865 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 85-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 40,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 45,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차: 85-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 85-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차: 85-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 31,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 32,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 22,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권(주) | 00104865 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| [회 차: 85-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 83,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 82,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 8,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 7,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차: 85-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 110,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| [회 차: 85-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 190,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주6) 정정 전
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제85-1회 무보증사채 | 1,000 | 주2) | 2026년 02월 17일 | - |
| 제85-2회 무보증사채 | 1,000 | 주3) | 2028년 02월 17일 | - |
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 09일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주6) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주7) 확정 금액 및 연리이자율은 2023년 02월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제85-1회 무보증사채 | 1,100 | 주1) | 2026년 02월 17일 | - |
| 제85-2회 무보증사채 | 1,900 | 주2) | 2028년 02월 17일 | - |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주7) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차: 85-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 85-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차: 85-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 110,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| [회 차: 85-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 190,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주8) 정정 전
| (1) 2022년 잠정 실적 발표 관련 당사는 금번 당사의 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 청약 및 발행일(2023년 02월 17일) 이전인 2023년 02월 08일 당사의 2022년 잠정 실적을 발표할 예정입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.sktelecom.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2022년 3분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| [당사 주요 재무사항 요약(연결 기준)] | (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2022년 3분기 | 2021년 3분기 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결산연월(또는 결산기간) | 2022.1.1~9.30 | 2021.1.1~9.30 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 |
| 외부감사인의 감사의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 적정 | 적정 | 적정 |
| 선순위 무보증 회사채 신용등급 | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA |
| 1. 자산 총액 | 30,529,775 | 51,677,485 | 30,911,277 | 47,906,957 | 45,202,368 |
| - 유동자산 총액 | 7,318,651 | 9,319,567 | 6,352,665 | 8,775,086 | 8,088,507 |
| 2. 부채 총액 | 18,232,669 | 24,493,664 | 18,576,139 | 23,510,714 | 22,385,434 |
| - 유동부채 총액 | 7,428,963 | 8,380,517 | 6,960,435 | 8,177,967 | 7,851,673 |
| 3. 순자산 총액 | 12,297,106 | 27,183,821 | 12,335,138 | 24,396,243 | 22,816,934 |
| 4. 부채비율(%) | 148.3% | 90.1% | 150.6% | 96.4% | 98.1% |
| 5. 유동비율(%) | 98.5% | 111.2% | 91.3% | 107.3% | 103.0% |
| 6. 영업수익 | 12,910,512 | 14,566,229 | 16,748,585 | 16,087,747 | 15,416,431 |
| 7. 영업이익 | 1,357,569 | 1,185,347 | 1,387,162 | 1,248,578 | 1,038,668 |
| 8. 이자비용 | 225,426 | 264,460 | 279,737 | 288,972 | 397,890 |
| 9. 이자보상배율(배) | 6.02 | 4.48 | 4.96 | 4.32 | 2.61 |
| 10. 당기순이익 | 724,098 | 2,104,183 | 2,418,989 | 1,500,538 | 860,733 |
| 11. 자본금 | 30,493 | 30,493 | 30,493 | 44,639 | 44,639 |
| 12. 영업활동현금흐름 | 3,789,509 | 3,682,545 | 5,031,279 | 5,821,876 | 4,034,984 |
| 13. 투자활동현금흐름 | -2,360,149 | -2,708,498 | -3,486,189 | -4,250,402 | -3,581,584 |
| 14. 재무활동현금흐름 | -1,130,276 | -863,603 | -2,053,611 | -1,457,579 | -686,674 |
| 15. 현금 및 현금등가물 기말 잔고 | 1,838,987 | 3,066,101 | 1,381,408 | 2,796,605 | 2,101,471 |
| 자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 연도 사업보고서 주) 현금 및 현금등가물 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품 |
(주8) 정정 후
| (1) 2022년 잠정 실적 발표 당사는 2023년 02월 08일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2022년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2022년 연결 매출액은 17조 3,050억원으로 전년 대비 3.3% 증가, 영업이익은 1조 6,121억원으로 전년 대비 16.2% 증가하였으며, 당기순이익은 9,478억원으로 전년 대비 60.8% 감소하였습니다. 또한, 당사의 2022년 별도 기준 매출액은 12조 4,146억원으로 전년 대비 2.6% 증가, 영업이익은 1조 3,211억원으로 전년 대비 18.6% 증가하였으며, 당기순이익은 8,695억원으로 전년 대비 19.0% 감소하였습니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 2023년 02월 08일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2022년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2022년 연결 매출액은 17조 3,050억원으로 전년 대비 3.3% 증가, 영업이익은 1조 6,121억원으로 전년 대비 16.2% 증가하였으며, 당기순이익은 9,478억원으로 전년 대비 60.8% 감소하였습니다. 또한, 당사의 2022년 별도 기준 매출액은 12조 4,146억원으로 전년 대비 2.6% 증가, 영업이익은 1조 3,211억원으로 전년 대비 18.6% 증가하였으며, 당기순이익은 8,695억원으로 전년 대비 19.0% 감소하였습니다. 당사의 연결 기준 매출액은 5G 및 IPTV 가입자 확대, B2B 매출 증가에 따라 전년 대비 증가하였고, 영업이익은 수익성이 높은 유무선사업의 외형 성장 및 시장 경쟁강도 완화, 비용 효율화 노력으로 전년 대비 증가하였습니다. 연결 기준 당기순이익의 경우 전년도 일회성 영업외수익 증가에 따른 기저효과와 인적분할에 따른 중단사업손익이 전년도에 포함된 기저효과로 감소하였습니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [당사 2022년 연결 기준 잠정 실적] |
| (단위 : 억원, %) |
| 구분 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 173,050 | 167,486 |
| 영업이익 | 16,121 | 13,872 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 12,362 | 17,182 |
| 당기순이익 | 9,478 | 24,190 |
| 영업이익률 | 9.3% | 8.3% |
| 당기순이익률 | 5.5% | 14.4% |
| 자료 : 금융감독원 전자공시시스템, 당사 연결재무제표 기준 영업 실적 공시(2023.02.08) 주) 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. |
| [당사 2022년 별도 기준 잠정 실적] |
| (단위 : 억원, %) |
| 구분 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 124,146 | 121,028 |
| 영업이익 | 13,211 | 11,143 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 11,463 | 13,693 |
| 당기순이익 | 8,695 | 10,738 |
| 영업이익률 | 10.6% | 9.2% |
| 당기순이익률 | 7.0% | 8.9% |
| 자료 : 금융감독원 전자공시시스템, 당사 영업 실적 공시(2023.02.08) 주) 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. |
| [당사 주요 재무사항 요약(연결 기준)] | (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2022년 3분기 | 2021년 3분기 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결산연월(또는 결산기간) | 2022.1.1~9.30 | 2021.1.1~9.30 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 |
| 외부감사인의 감사의견 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 적정 | 적정 | 적정 |
| 선순위 무보증 회사채 신용등급 | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA |
| 1. 자산 총액 | 30,529,775 | 51,677,485 | 30,911,277 | 47,906,957 | 45,202,368 |
| - 유동자산 총액 | 7,318,651 | 9,319,567 | 6,352,665 | 8,775,086 | 8,088,507 |
| 2. 부채 총액 | 18,232,669 | 24,493,664 | 18,576,139 | 23,510,714 | 22,385,434 |
| - 유동부채 총액 | 7,428,963 | 8,380,517 | 6,960,435 | 8,177,967 | 7,851,673 |
| 3. 순자산 총액 | 12,297,106 | 27,183,821 | 12,335,138 | 24,396,243 | 22,816,934 |
| 4. 부채비율(%) | 148.3% | 90.1% | 150.6% | 96.4% | 98.1% |
| 5. 유동비율(%) | 98.5% | 111.2% | 91.3% | 107.3% | 103.0% |
| 6. 영업수익 | 12,910,512 | 14,566,229 | 16,748,585 | 16,087,747 | 15,416,431 |
| 7. 영업이익 | 1,357,569 | 1,185,347 | 1,387,162 | 1,248,578 | 1,038,668 |
| 8. 이자비용 | 225,426 | 264,460 | 279,737 | 288,972 | 397,890 |
| 9. 이자보상배율(배) | 6.02 | 4.48 | 4.96 | 4.32 | 2.61 |
| 10. 당기순이익 | 724,098 | 2,104,183 | 2,418,989 | 1,500,538 | 860,733 |
| 11. 자본금 | 30,493 | 30,493 | 30,493 | 44,639 | 44,639 |
| 12. 영업활동현금흐름 | 3,789,509 | 3,682,545 | 5,031,279 | 5,821,876 | 4,034,984 |
| 13. 투자활동현금흐름 | -2,360,149 | -2,708,498 | -3,486,189 | -4,250,402 | -3,581,584 |
| 14. 재무활동현금흐름 | -1,130,276 | -863,603 | -2,053,611 | -1,457,579 | -686,674 |
| 15. 현금 및 현금등가물 기말 잔고 | 1,838,987 | 3,066,101 | 1,381,408 | 2,796,605 | 2,101,471 |
| 자료 : 당사 2022년 3분기 분기보고서 및 각 연도 사업보고서 주) 현금 및 현금등가물 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품 |
(주9) 정정 전
가. 자금조달금액
| [회 차: 85-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 454,800,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 99,545,200,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차: 85-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 425,020,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 99,574,980,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차: 85-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 300,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 70,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 79,980,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 454,800,000 | - |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차: 85-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 300,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 70,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 50,000,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 425,020,000 | - |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
(주9) 정정 후
가. 자금조달금액
| [회 차: 85-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 110,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 493,810,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 109,506,190,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차: 85-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 190,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 776,030,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 189,223,970,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차: 85-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 330,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 77,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 81,990,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 493,810,000 | - |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차: 85-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 570,000,000 | 인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 133,000,000 | 만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 68,010,000 | 한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 | 776,030,000 | - |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(주10) 정정 전
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 85-1 | (기준일 : | 2023년 02월 06일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
| 회차 : | 85-2 | (기준일 : | 2023년 02월 06일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 2,000억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| (단위: 백만원) |
| 종목 | 발행일자 | 권면총액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업어음증권 | 2023-01-09 | 100,000 | 사모 | 3.76% | 2023-03-24 |
| 전자단기사채 | 2023-01-12 | 100,000 | 사모 | 3.76% | 2023-03-24 |
| (주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| (주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
(주10) 정정 후
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 85-1 | (기준일 : | 2023년 02월 10일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 110,000,000,000 | - | - | 110,000,000,000 | - |
| 회차 : | 85-2 | (기준일 : | 2023년 02월 10일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 190,000,000,000 | - | - | 190,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| (단위: 백만원) |
| 종목 | 발행일자 | 권면총액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업어음증권 | 2023-01-09 | 100,000 | 사모 | 3.76% | 2023-03-24 |
| 전자단기사채 | 2023-01-12 | 100,000 | 사모 | 3.76% | 2023-03-24 |
| 제63-1회 회사채 | 2013-04-23 | 230,000 | 공모 | 3.03% | 2023-04-23 |
| (주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| (주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213000952
