전환가액의조정 (제9회차, 제11회차, 제13회차) 2024-05-22 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522900373
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 9 | 비상장 | 1,644 | 1,315 | |||
| 11 | 비상장 | 1,644 | 1,315 | |||
| 13 | 비상장 | 1,448 | 1,315 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 9 | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,216,545 | 1,520,912 | ||
| 11 | 2,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,520,681 | 1,901,140 | ||
| 13 | 10,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 6,906,077 | 7,604,562 | ||
| 3. 조정사유 | 신주의 할인발행에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 - 9회,11회,13회차 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 사전 서면 동의를 얻어 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 전환가액을 하회하는 전환 또는 행사가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우에는 당해 증권 발행 시의 발행가액, 전환 또는 행사가격으로 본사채의 전환가액을 하향 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행(납입)일, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여,기타주식을 인수할 권리를 부여하는 경우에는 권리가 최초로 행사가능한 날로 한다. 나. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비자금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와같이 전환가액을 조정한다. 단,유.무상 증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 다만, 본 목에 따른 전환가액과 (가)목의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 2. 조정방법 2-1) (가)목에 따른 전환가액 1)9회,11회,13회 유상증자 발행가액 1,315원으로 조정. -2024년 05월 02일 주요사항보고서(유상증자결정)참조. 2-2) (나)목에 따른 전환가액 1) 9회,11회 조정전전환가액 : 1,644원 A: 기발행주식수 : 43,867,680주 B: 신발행주식수 : 760,456주 C: 1주당 발행가격 : 1,315원 D: 시가 : 1,461원 산출된 발행가액 : 1,641.20원 조정발행가액 : 1,642원 (호가단위미만절상) 2) 13회 조정전전환가액 : 1,448원 A: 기발행주식수 : 43,867,680주 B: 신발행주식수 : 760,456주 C: 1주당 발행가격 : 1,315원 D: 시가 : 1,461원 산출된 발행가액 : 1,445.53원 조정발행가액 : 1,446원 (호가단위미만절상) 가)목에 따른 전환가액이 나)목에 따른 전환가액보다 낮은가격이므로 가)목의 전환가액으로 적용. | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-05-22 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-05-13 전환가액의조정(제11회차) 2024-05-13 전환가액의조정(제9회차) 2024-05-02 유상증자결정(제3자배정-소액공모) 2024-05-02 소액공모공시서류(지분증권) 2024-05-22 소액공모실적보고서 | |||||
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