출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119000576

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년      01월     19일
회       사       명 :	현대제철 주식회사
대   표     이   사 :	서 강 현
본  점  소  재  지 :	인천광역시 동구 중봉대로 63
	(전  화) 032-760-2114
	(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재경본부장     (성  명) 김광평
	(전  화) 031-510-2725

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 10일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 01월 16일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정
2024년 01월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정
2024년 01월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

현대제철(주) 제138-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
현대제철(주) 제138-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
현대제철(주) 제138-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오천억원(\500,000,000,000원)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 발행조건 확정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 붉은색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 138-1 이자율 : - 발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 138-2 이자율 : - 발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 합니다. 회차 : 138-3 이자율 : - 발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 138-1 이자율 : 3.825 발행수익률 : 3.825 (삭제) 회차 : 138-2 이자율 : 3.897 발행수익률 : 3.897 (삭제) 회차 : 138-3 이자율 : 3.949 발행수익률 : 3.949 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항  1. 공모개요	회차 : 138-1 연리이자율 : - 발행수익률 : - (주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 138-2 연리이자율 : - 발행수익률 : - (주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 합니다. 회차 : 138-3 연리이자율 : - 발행수익률 : - (주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 138-1 연리이자율 : 3.825 발행수익률 : 3.825 (삭제) 회차 : 138-2 연리이자율 : 3.897 발행수익률 : 3.897 (삭제) 회차 : 138-3 연리이자율 : 3.949 발행수익률 : 3.949 (삭제)
II. 증권의 주요 권리내용	제138-1회 무보증사채 이자율 : - 제138-2회 무보증사채 이자율 : - 제138-3회 무보증사채 이자율 : - [제138-1회] 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제138-2회] 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 합니다. [제138-3회] 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제138-1회 무보증사채 이자율 : 3.825 제138-2회 무보증사채 이자율 : 3.897 제138-3회 무보증사채 이자율 : 3.949 (삭제) (삭제) (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119000576