[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-01-11 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230111000383
| 금융위원회 귀중 | 2023년 01월 11일 |
| 회 사 명 : | 현대제철 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 안 동 일 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 동구 중봉대로 63 |
| (전 화) 032-760-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hyundai-steel.com | |
| (직 책) 재경본부장 (성 명) 김원진 | |
| 작 성 책 임 자 : | (전 화) 031-510-2725 |
| (전 화) | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 05일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 01월 05일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 01월 11일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 01월 11일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대제철(주) 제137-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
현대제철(주) 제137-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
현대제철(주) 제137-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 삼천오백억원(350,000,000,000원)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영 및 기재정정에 따른 것으로, 추가 및 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| 표지 | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출 총액 : 200,000,000,000원 | 모집 또는 매출 총액 : 350,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적 | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 137-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 01월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0 (한국신용평가(주)) AA0 (NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 17일 | 2023년 01월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 219,370,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 22일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 12일이며, 상장예정일은 2023년 01월 17일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다 |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 회차 : | 137-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 130,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 130,000,000,000 |
| 발행가액 | 130,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0 (한국신용평가(주)) AA0 (NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 17일 | 2023년 01월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 130,000,000,000 |
| 발행제비용 | 477,570,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 22일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 12일이며, 상장예정일은 2023년 01월 17일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다 |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 회차 : | 137-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 01월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0 (한국신용평가(주)) AA0 (NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 17일 | 2023년 01월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 100,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 22일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 12일이며, 상장예정일은 2023년 01월 17일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다 |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 137-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 01월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0 (한국신용평가(주)) AA0 (NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 100,000 | 1,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 100,000 | 1,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 17일 | 2023년 01월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 251,977,143 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 22일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 12일이며, 상장예정일은 2023년 01월 17일임. | ||
| (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 137-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 250,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 250,000,000,000 |
| 발행가액 | 250,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0 (한국신용평가(주)) AA0 (NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 4,900,000 | 49,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 2,400,000 | 24,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 17일 | 2023년 01월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 250,000,000,000 |
| 발행제비용 | 885,991,429 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 22일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 12일이며, 상장예정일은 2023년 01월 17일임. | ||
| (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 137-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 01월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA0 (한국신용평가(주)) AA0 (NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 17일 | 2023년 01월 17일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 168,791,428 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 22일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 12일이며, 상장예정일은 2023년 01월 17일임. | ||
| (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 137-1 | ] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2023.01.04 / 2023.01.04 | ||||||||
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | ||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |||||||
| 분석일자 | 2023년 01월 05일 | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채" 의 원금은 2025년 01월 17일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2025년 01월 17일 | ||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 01월 17일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 01월 17일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | |||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 22일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 12일이며, 상장예정일은 2023년 01월 17일임. | ||||||||
| (주1) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다 |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| [회 차 : | 137-2 | ] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 전자등록총액 | 130,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 130,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. | |||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2023.01.04 / 2023.01.04 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | ||||||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |||||||||||
| 분석일자 | 2023년 01월 05일 | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채" 의 원금은 2026년 01월 17일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 17일 | ||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 01월 17일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 01월 17일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 22일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 12일이며, 상장예정일은 2023년 01월 17일임. | ||||||||||||
| (주1) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다 |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| [회 차 : | 137-3 | ] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 20,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2023.01.04 / 2023.01.04 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | ||||||||||||||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |||||||||||||||||||
| 분석일자 | 2023년 01월 05일 | ||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채" 의 원금은 2028년 01월 17일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2028년 01월 17일 | ||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 01월 17일 | ||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 01월 17일 | ||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | |||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 22일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 12일이며, 상장예정일은 2023년 01월 17일임. | ||||||||||||||||||||
| (주1) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다 |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 137-1 | ] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전자등록총액 | 60,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2023.01.04 / 2023.01.04 | ||||||||
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | ||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |||||||
| 분석일자 | 2023년 01월 05일 | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채" 의 원금은 2025년 01월 17일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2025년 01월 17일 | ||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 01월 17일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 01월 17일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | |||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 22일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 12일이며, 상장예정일은 2023년 01월 17일임. | ||||||||
| (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 137-2 | ] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 전자등록총액 | 250,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 250,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. | |||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2023.01.04 / 2023.01.04 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | ||||||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |||||||||||
| 분석일자 | 2023년 01월 05일 | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채" 의 원금은 2026년 01월 17일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 17일 | ||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 01월 17일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 01월 17일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 22일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 12일이며, 상장예정일은 2023년 01월 17일임. | ||||||||||||
| (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 137-3 | ] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 40,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사" 가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 의 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2023.01.04 / 2023.01.04 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | ||||||||||||||||||||
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |||||||||||||||||||
| 분석일자 | 2023년 01월 05일 | ||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채" 의 원금은 2028년 01월 17일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2028년 01월 17일 | ||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2023년 01월 17일 | ||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 01월 17일 | ||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | |||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00137571 | ||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 22일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 12일이며, 상장예정일은 2023년 01월 17일임. | ||||||||||||||||||||
| (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : | 137-1 | ] | (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 10 | 14 | 9 | - | - | - | 33 |
수량 | 1,400 | 2,200 | 1,100 | - | - | - | 4,700 |
경쟁율 | 2.80 : 1 | 4.40 : 1 | 2.20 : 1 | - | - | - | 9.40 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : | 137-2 | ] | (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 36 | 4 | 25 | - | - | - | 65 |
수량 | 5,000 | 350 | 4,600 | - | - | - | 9,950 |
경쟁율 | 3.85 : 1 | 0.27 : 1 | 3.54 : 1 | - | - | - | 7.65 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : | 137-3 | ] | (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 15 | 4 | 8 | - | - | - | 27 |
수량 | 1,800 | 400 | 1,200 | - | - | - | 3,400 |
경쟁율 | 9.00 : 1 | 2.00 : 1 | 6.00 : 1 | - | - | - | 17.00 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : | 137-1 | ] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -50 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.13% | 100 | 2.13% | 포함 |
| -49 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.13% | 200 | 4.26% | 포함 |
| -48 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.13% | 300 | 6.37% | 포함 |
| -45 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 6.38% | 600 | 12.77% | 포함 |
| -41 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.26% | 800 | 17.02% | 포함 |
| -40 | 1 | 300 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 10.64% | 1,300 | 27.66% | 포함 |
| -38 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.13% | 1,400 | 29.79% | 포함 |
| -37 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.26% | 1,600 | 34.04% | 포함 |
| -33 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 6.38% | 1,900 | 40.43% | 포함 |
| -31 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 6.38% | 2,200 | 46.81% | 포함 |
| -30 | 2 | 200 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 8.51% | 2,600 | 55.32% | 포함 |
| -25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.13% | 2,700 | 57.45% | 포함 | ||
| -21 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.13% | 2,800 | 59.57% | 포함 |
| -20 | - | - | 3 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 10.64% | 3,300 | 70.21% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.13% | 3,400 | 72.34% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.26% | 3,600 | 76.60% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.13% | 3,700 | 78.72% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.26% | 3,900 | 82.98% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.13% | 4,000 | 85.11% | 포함 |
| 1 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.26% | 4,200 | 89.36% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 6.38% | 4,500 | 95.74% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.26% | 4,700 | 100.00% | 미포함 |
| 합계 | 10 | 1,400 | 14 | 2,200 | 9 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 33 | 4,700 | 100.00% | - | - | - |
| [회 차 : | 137-2 | ] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -60 | - | - | - | - | 1 | 600 | - | - | - | - | - | - | 1 | 600 | 6.03% | 600 | 6.03% | 포함 |
| -58 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.01% | 800 | 8.04% | 포함 |
| -55 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 900 | 9.05% | 포함 |
| -54 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.01% | 1,100 | 11.06% | 포함 |
| -53 | - | - | - | - | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 5.03% | 1,600 | 16.08% | 포함 |
| -52 | 2 | 600 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1000 | 10.05% | 2,600 | 26.13% | 포함 |
| -51 | 2 | 300 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 5.03% | 3,100 | 31.16% | 포함 |
| -50 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.02% | 3,400 | 34.17% | 포함 |
| -49 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 3,500 | 35.18% | 포함 |
| -48 | - | - | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.02% | 3,900 | 39.20% | 포함 |
| -47 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.02% | 4,200 | 42.21% | 포함 |
| -46 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 4,300 | 43.22% | 포함 |
| -43 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.02% | 4,600 | 46.23% | 포함 |
| -42 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.01% | 4,800 | 48.24% | 포함 |
| -41 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 4,900 | 49.25% | 포함 |
| -40 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.02% | 5,200 | 52.26% | 포함 |
| -39 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.01% | 5,400 | 54.27% | 포함 |
| -38 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.02% | 5,700 | 57.29% | 포함 |
| -37 | 4 | 400 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 5 | 600 | 6.03% | 6,300 | 63.32% | 포함 |
| -36 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.01% | 6,500 | 65.33% | 포함 |
| -35 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.01% | 6,700 | 67.34% | 포함 |
| -34 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 6,800 | 68.34% | 포함 |
| -33 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 6,900 | 69.35% | 포함 |
| -32 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.01% | 7,100 | 71.36% | 포함 |
| -31 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 7,200 | 72.36% | 포함 |
| -30 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.02% | 7,600 | 76.38% | 포함 |
| -28 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 7,700 | 77.39% | 포함 |
| -25 | 1 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.02% | 8,100 | 81.41% | 포함 |
| -20 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 4.02% | 8,500 | 85.43% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 8,600 | 86.43% | 포함 |
| -10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.01% | 8,700 | 87.44% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 3 | 700 | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | 7.04% | 9,400 | 94.47% | 포함 |
| 0 | - | - | 3 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 2.51% | 9,650 | 96.98% | 포함 |
| 1 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.02% | 9,950 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 36 | 5,000 | 4 | 350 | 25 | 4,600 | - | - | - | - | - | - | 65 | 9,950 | 100.00% | - | - | - |
| [회 차 : | 137-3 | ] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -70 | - | - | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 11.76% | 400 | 11.76% | 포함 |
| -60 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.88% | 600 | 17.65% | 포함 |
| -53 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 700 | 20.59% | 포함 |
| -52 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 800 | 23.53% | 포함 |
| -51 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 900 | 26.47% | 포함 |
| -50 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 8.82% | 1,200 | 35.29% | 포함 |
| -49 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 1,300 | 38.24% | 포함 |
| -45 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 1,400 | 41.18% | 포함 |
| -42 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 1,500 | 44.12% | 포함 |
| -41 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 1,600 | 47.06% | 포함 |
| -40 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 1,700 | 50.00% | 포함 |
| -39 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 1,800 | 52.94% | 포함 |
| -38 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.88% | 2,000 | 58.82% | 포함 |
| -37 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 2,100 | 61.76% | 포함 |
| -33 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.88% | 2,300 | 67.65% | 포함 |
| -32 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 2,400 | 70.59% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.88% | 2,600 | 76.47% | 포함 |
| -29 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 2,700 | 79.41% | 포함 |
| -21 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 2,800 | 82.35% | 포함 |
| -20 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 11.76% | 3,200 | 94.12% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 3,300 | 97.06% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 3,400 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 15 | 1,800 | 4 | 400 | 8 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 27 | 3,400 | 100.00% | - | - | - |
(3) 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : | 137-1 | ] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 현대제철㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||
| -50 | -49 | -48 | -45 | -41 | -40 | -38 | -37 | -33 | -31 | -30 | -25 | -21 | -20 | -11 | -10 | -3 | -2 | 0 | 1 | 20 | 30 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 300 | 200 | 500 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 100 | 100 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 200 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 600 | 800 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 3,300 | 3,400 | 3,600 | 3,700 | 3,900 | 4,000 | 4,200 | 4,500 | 4,700 |
| [회 차 : | 137-2 | ] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 현대제철㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 | -58 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 | -50 | -49 | -48 | -47 | -46 | -43 | -42 | -41 | -40 | -39 | -38 | -37 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 | -31 | -30 | -28 | -25 | -20 | -11 | -10 | -5 | 0 | 1 | |
| 기관투자자1 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 기관투자자60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 기관투자자61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 기관투자자62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 기관투자자65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 합계 | 600 | 200 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 500 | 300 | 100 | 400 | 300 | 100 | 300 | 200 | 100 | 300 | 200 | 300 | 600 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 400 | 100 | 400 | 400 | 100 | 100 | 700 | 250 | 300 |
| 누적합계 | 600 | 800 | 900 | 1,100 | 1,600 | 2,600 | 3,100 | 3,400 | 3,500 | 3,900 | 4,200 | 4,300 | 4,600 | 4,800 | 4,900 | 5,200 | 5,400 | 5,700 | 6,300 | 6,500 | 6,700 | 6,800 | 6,900 | 7,100 | 7,200 | 7,600 | 7,700 | 8,100 | 8,500 | 8,600 | 8,700 | 9,400 | 9,650 | 9,950 |
| [회 차 : | 137-3 | ] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 현대제철㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||
| -70 | -60 | -53 | -52 | -51 | -50 | -49 | -45 | -42 | -41 | -40 | -39 | -38 | -37 | -33 | -32 | -30 | -29 | -21 | -20 | 0 | 5 | |
| 기관투자자1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 400 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 400 | 100 | 100 |
| 누적합계 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 3,200 | 3,300 | 3,400 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] 제137-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 4,700억원 - 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 33건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 4,500억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 32건 제137-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 9,950억원 - 총 참여신청범위: -0.60%p. ~ +0.01%p. - 총 참여신청건수: 65건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 9,950억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 65건 제137-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,400억원 - 총 참여신청범위: -0.70%p. ~ +0.05%p. - 총 참여신청건수: 27건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 3,400억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 27건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 현대제철(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주), 신한투자증권(주)는 공모희망금리 산정 시 (1) 현대제철(주) 개별민평금리 및 국고금리 대비 스프레드 동향 (2) 현대제철(주) 기발행 회사채 유통현황, (3) 본사채와의 동일 등급 및 동일 만기 회사채 최근 발행 사례, (4) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다. 자세한 내용은 본 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고하시기 바랍니다. ② 지난 2023년 1월 10일 진행한 수요예측에서 제137-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 940%에 해당하는 4,700억원이 참여하였으며, 그 중 4,500억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 또한 제137-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,300억원의 765% 에 해당하는 9,950억원, 제137-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 1,700% 에 해당하는 3,400억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단했고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제137-1회] 본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제137-2회] 본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제137-3회] 본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제137-1회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권㈜ | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제137-2회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 25,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권(주) | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제137-3회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 137-1, 137-2, 137-3] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 200,000,000,000 | - | 수수료 : 정액 5,000,000 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제137-1회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 1,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 1,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 29,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권㈜ | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 29,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [제137-2회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 29,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 49,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 21,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 | 24,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 29,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 | 29,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권(주) | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 | 29,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [제137-3회] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 137-1, 137-2, 137-3] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 350,000,000,000 | - | 수수료 : 정액 5,000,000 |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제137-1회 무보증사채 | 500 | - | 2025년 01월 17일 | - |
| 제137-2회 무보증사채 | 1,300 | - | 2026년 01월 17일 | - |
| 제137-3회 무보증사채 | 200 | - | 2028년 01월 17일 | - |
주1) 본 사채는 2023년 01월 10일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 137-1, 137-2, 137-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 200,000,000,000 | - | 수수료 : 정액 5,000,000 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제137-1회 무보증사채 | 600 | - | 2025년 01월 17일 | - |
| 제137-2회 무보증사채 | 2,500 | - | 2026년 01월 17일 | - |
| 제137-3회 무보증사채 | 400 | - | 2028년 01월 17일 | - |
(삭제) |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 137-1, 137-2, 137-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 350,000,000,000 | - | 수수료 : 정액 5,000,000 |
| (삭제) |
(후략)
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 137-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 219,370,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,780,630,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 137-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 130,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 477,570,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 129,522,430,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 137-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 100,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,899,580,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 137-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 25,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 1,250,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행금액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하채무증권) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 61,000,000 | (V.A.T 별도) |
| 합 계 | 219,370,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 137-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 260,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 65,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 3,250,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 91,000,000 | 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 56,000,000 | (V.A.T 별도) |
| 합 계 | 477,570,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 137-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 40,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 500,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 14,000,000 | 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 발행금액 150억원 이상 ~ 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 200,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 34,000,000 | (V.A.T 별도) |
| 합 계 | 100,420,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
당사는 금번 발행되는 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채 조달금액 총 2,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있습니다.
| 회차 : | 137-1 | (기준일 : | 2023년 01월 04일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 137-2 | (기준일 : | 2023년 01월 04일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 130,000,000,000 | - | - | 130,000,000,000 | - |
| 회차 : | 137-3 | (기준일 : | 2023년 01월 04일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
[자금의 세부사용 내역]
당사가 금번 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총 2,000억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.
[채무상환자금]
| 구분 | 차입일 | 상환일 | 이자율 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 2018-01-23 | 2023-01-19 | 2.907% | 330,000,000,000 | 제123-2회 무보증 공모사채 |
| 회사채 | 2020-01-22 | 2023-01-22 | 1.711% | 250,000,000,000 | 제117-3회 무보증 공모사채 |
| 회사채 | 2016-01-27 | 2023-01-27 | 2.519% | 80,000,000,000 | 제128-1회 무보증 공모사채 |
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
가. 자금조달금액
| [회 차 : 137-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 251,977,143 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 59,748,022,857 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 137-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 250,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 885,991,429 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 249,114,008,571 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 137-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 168,791,428 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,831,208,572 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 137-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 120,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 30,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 857,143 | 정액 |
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행금액 × 0.06%(만기 1년 초과 2년 이하채무증권) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 63,000,000 | (V.A.T 별도) |
| 합 계 | 251,977,143 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 137-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 500,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 125,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 3,571,429 | 정액 |
| 발행분담금 | 175,000,000 | 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 발행금액 2,000 억원 이상 ~ 5,000 억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 80,000,000 | (V.A.T 별도) |
| 합 계 | 885,991,429 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 137-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 80,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 571,428 | 정액 |
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 발행금액 250 억원 이상 ~ 500 억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 400,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 38,000,000 | (V.A.T 별도) |
| 합 계 | 168,791,428 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
당사는 금번 발행되는 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채 조달금액 총 3,500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
| 회차 : | 137-1 | (기준일 : | 2023년 01월 11일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
| 회차 : | 137-2 | (기준일 : | 2023년 01월 11일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 250,000,000,000 | - | - | 250,000,000,000 | - |
| 회차 : | 137-3 | (기준일 : | 2023년 01월 11일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
[자금의 세부사용 내역]
당사가 금번 제137-1회, 제137-2회 및 제137-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총 3,500억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.
[채무상환자금]
| 구분 | 차입일 | 상환일 | 이자율 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 2018-01-23 | 2023-01-19 | 2.907% | 330,000,000,000 | 제123-2회 무보증 공모사채 |
| 회사채 | 2020-01-22 | 2023-01-22 | 1.711% | 250,000,000,000 | 제117-3회 무보증 공모사채 |
| 회사채 | 2016-01-27 | 2023-01-27 | 2.519% | 80,000,000,000 | 제128-1회 무보증 공모사채 |
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230111000383
