출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240417000264
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 17일 |
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회 사 명 :
| 삼양식품(주) |
대 표 이 사 :
| 김정수, 김동찬 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동) |
| (전 화) 02-940-3000 |
| (홈페이지) http://www.samyangfoods.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 장석훈 |
| (전 화) 02-940-3000 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 식료품 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2026년 04월 17일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2027년 04월 16일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 17일 | 2024년 04월 17일 | 2024년 04월 17일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권 | 50,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 50,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 50,000,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 50,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | 4 | 50,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 50,000,000 | 100 | 4 | 50,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 4 | 50,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 17일 | 2024년 04월 17일 | 2024년 04월 17일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 하나증권 | 50,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 50,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 하나증권(주) | 50,000,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 50,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | 4 | 50,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 50,000,000 | 100 | 4 | 50,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 4 | 50,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 04월 18일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 삼양식품(주) → 서울시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동) |
| 하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로82 |
| 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 발행금액 |
| 제1회 무보증사채 | 2021-12-09 | 2024-12-09 | 2.778% | 75,000 |
| 은행차입금(운영자금) | 2023-05-04 | 2024-05-04 | 5.07% | 10,000 |
| 은행차입금(시설대) | 2020-07-15 | 2031-01-27 | 4.38%~4.97% | 15,000 |
| 합계 | 100,000 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.
주2) 상기 은행차입금(시설대)의 차입일은 최초 차입실행일이며, 만기일은 마지막원금상환일입니다. 총 차입금액은 142,000백만원으로 상기 기재한 15,000백만원은 24년까지의 사용될 원금상환금액을 기재하였으며, 원금상환금액으로 사용될 예정입니다.
주3) 발행제비용은 당사 보유자체 자금을 통해 조달 할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240417000264
