증권발행실적보고서 2024-05-10 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240510000750
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 5월 10일 |
| 회 사 명 : | 케이알모터스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 노 성 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 완암로28(성산동 77번지) |
| (전 화)055-282-7011 | |
| (홈페이지) http://www.krmotors.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 노 성 석 |
| (전 화) 055-269-7301 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 중소기업 | 기타 운송장비 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 23,436,000,000 | 유상증자 (주주배정후 실권주 일반공모) |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 주주배정 | 2024년 04월 29일 | 2024년 04월 30일 | 2024년 05월 10일 |
| 일반공모 | 2024년 05월 07일 | 2024년 05월 08일 | 2024년 05월 10일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 하이투자증권(주) | - | - | - | - |
| 이베스트투자증권(주) | - | - | - | - |
| 한양증권(주) | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 구주주(신주인수권증서) | 31,000,000 | 100 | 4,956 | 25,521,020 | 19,293,891,120 | 3.85 | 4,956 | 25,521,020 | 19,293,891,120 | 82.33 |
| 구주주(초과청약) | - | - | 3,921 | 2,125,753 | 1,607,069,268 | 0.32 | 3,921 | 2,125,753 | 1,607,069,268 | 6.86 |
| 실권주 일반공모 | - | - | 2,080 | 635,316,353 | 480,299,162,868 | 95.83 | 2,080 | 3,353,227 | 2,535,039,612 | 10.82 |
| 계 | 31,000,000 | 100 | 10,957 | 662,963,126 | 501,200,123,256 | 100 | 10,957 | 31,000,000 | 23,436,000,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | - | - | - |
| 계 | - | - | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (단위 : 주, %) |
구분 | 공모 전 | 공모 후 | |||
|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| 엘브이엠씨홀딩스 | 최대주주 | 10,742,549 | 36.87 | 22,178,146 | 36.88 |
| 오세영 | 특수관계인 | 4,650,222 | 15.96 | 6,135,291 | 10.20 |
| 소계 | 15,392,771 | 52.83 | 28,313,437 | 47.08 | |
| 발행주식총수 | 29,132,868 | 100.00 | 60,132,868 | 100.00 | |
- 주권 상장 및 유통 개시 예정일 : 2024년 05월 24일(금)
1. 공고
1) 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 일 자 | 공고 장소 |
| 신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고 | 2023년 12월 13일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.krmotors.com) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2024년 04월 25일 | 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.krmotors.com) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2024년 05월 02일 | 회사인터넷 홈페이지 (http://www.krmotors.com), 하이투자증권(주) 홈페이지 (http://www.hi-ib.com) 이베스트투자증권(주) 홈페이지 (http://www.ebestsec.co.kr) 한양증권(주) 홈페이지 (https://www.hygood.co.kr) |
| 실권주 일반공모 배정공고 | 2024년 05월 10일 | 하이투자증권(주) 홈페이지 (http://www.hi-ib.com) 이베스트투자증권(주) 홈페이지 (http://www.ebestsec.co.kr) 한양증권(주) 홈페이지 (https://www.hygood.co.kr) |
2. 증권신고서
1) 전자문서 : 금감원 전자공시시스템
2) 증권신고서 제출 및 정정 내역
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 26일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 13일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정(파란색) |
| 2024년 02월 27일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정(초록색) |
| 2024년 03월 06일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정(빨간색) |
| 2024년 03월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정(보라색) |
| 2024년 03월 22일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 사업보고서 제출(주황색) |
| 2024년 04월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정(하늘색) |
3) 투자설명서 제출 및 정정 내역
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 03월 21일 | 투자설명서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2024년 03월 22일 | [정정]투자설명서(지분증권) | 사업보고서 제출(파란색) |
| 2024년 04월 08일 | [정정]투자설명서(지분증권) | 증권신고서 효력발생으로 인한 정정제출(초록색) |
| 2024년 04월 25일 | [정정]투자설명서(지분증권) | 최종 발행가액 확정(빨간색) |
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 23,436,000,000 | 756 | 31,000,000 | 23,436,000,000 | - |
| 계 | 23,436,000,000 | 756 | 31,000,000 | 23,436,000,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 23,436,000,000 | 756 | 31,000,000 | 23,436,000,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 22,592,276,340 | - | 843,723,660 | 23,436,000,000 |
주) 기타는 발행제비용 입니다.
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2024년 04월 03일 | 한국예탁결제원 | - | 30,991,237 |
| 계 | - | |||
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2024년 04월 30일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 25,521,020 |
| 2024년 04월 30일 | 한국예탁결제원 (초과청약) | - | 2,125,753 |
| 계 | 27,646,773 | ||
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위: 주) |
신주인수권증서 청약 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
| 5,470,227 | 8,763 | 5,478,990 |
주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 31,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 30,991,237주를 차감한 단수주
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위: 주) |
| 신주인수권증서 실권주 및 단수주 | 초과청약주식수 | 초과청약배정비율 | 비 고 |
| 5,478,990 | 2,125,753 | 100.0% | 초과청약 배정 후 실권주 3,353,227주는 일반공모 청약 진행 |
3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| (단위: 주) |
| 실권주 일반공모 주식수 | 실권주 일반공모 청약주식수 | 청약 경쟁률 |
| 3,353,227 | 635,316,353 | 189.46 대 1 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240510000750
