[기재정정]증권예탁증권(DR)발행결정 2024-06-28 10:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628900137
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 증권예탁증권(DR) 발행 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024년 03월 06일 | |
| 3. 정정사유 | ADR 대 원주 비율 변경, 정정신고서 제출에 따른 기준환율 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. DR 발행총액 | 원화금액(원) : 13,687,500,000 기준환율등 : 1,369 | 원화금액(원) : 13,900,000,000 기준환율등 : 1,390 |
| 3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원) | 보통주식 : 3,650 | 보통주식 : 5,560 |
| 4. 1DR 당 발행가액 | 5,476 | 5,560 |
| 5. 1 DR당 원주 전환비율(주) | 150% | 100% |
| 7. 자금조달의 목적 | - | 시설자금 : 5,454,000,000원 운영자금 : 1,905,510,105원 타법인 증권 취득자금 : - 기타자금 : 4,200,000,000원 |
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 신주발행예정 수량 : 3,750,000주 정정공시 제출일 : 2024년 5월 17일 직전 제출일 환율 : 1,369원 곱하여 산정한 수치 : 3,650원 | 신주발행예정 수량 : 2,500,000주 정정공시 제출일 : 2024년 6월 28일 직전 제출일 환율 : 1,390원 곱하여 산정한 수치 : USD 4 |
| - |
증권예탁증권(DR) 발행 결정
| 1. DR 발행형태 | 신주 DR | ||
| 2. DR 발행총액 | 외화금액 (통화단위) | - | 해당사항없음 |
| 원화금액(원) | 13,900,000,000 | ||
| 기준환율등 | 1,390 | ||
| 3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원) | 보통주식 | 5,560 | |
| 종류주식 | - | ||
| 4. 1 DR당 발행가액(통화단위) | 5,560 | KRW/1DR : South-Korean Won | |
| - 원주의 종류 | 보통주식 | ||
| 5. 1 DR당 원주 전환비율(주) | 100% | ||
| 6. 발행지역(국명) | 해외시장(미국) | ||
| 7. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 5,454,000,000 | |
| 운영자금 (원) | 1,905,510,105 | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||
| 기타자금 (원) | 4,200,000,000 | ||
| 8. 청약일 | 2024-07-23 | ||
| 9. 납입일 | 2024-07-23 | ||
| 10. 해외 상장의경우 | 상장거래소 | 나스닥증권거래소(Nasdaq Stock Market) | |
| 상장예정일 | 2024-07-24 | ||
| 11. 신주DR의 경우 신주상장예정일 | 2024-07-30 | ||
| 12. 대표주관회사 | EF Hutton LLC | ||
| 13. 원주보관기관 | Deutsche Bank AG 서울지점 | ||
| 14. 해외예탁기관 | Deutsche Bank Trust Company Americas | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 해당 | ||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 1항의 DR발행 형태는 제3자 배정 방식으로 발행된 신주(보통주)를 해외 예탁기관에 예탁하고 그 예탁된 원주를 기초로 해외 DR을 발행하여 해외 기관투자자들에게 배정하는 방식으로 진행됨 - 상기 2항의 DR 발행 총액은 당사에서 예정 중인 신주발행예정 수량의 2,500,000주에 본 정정공시 제출일인 2024년 6월 28일 기준 SEC에 제출된 Form F-1 서류 내 공모범위 중 공모 하단인 USD 4의 원주 변환 비율 및 정정공시 직전 제출일 환율인 1,390원을 기준으로 USD 4를 곱하여 산정한 수치를 참고적으로 기재한 것임 - 상기 2항, 3항, 4항의 "DR발행총액", "신주DR의 경우 신주 발행가액" 및 "1 DR당 발행가액"은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측절차 (bookbuilding process)를 거쳐 추후 결정될 예정, 이에따라 2항, 3항, 4항은 추후 변동 예정 - 상기 7항의 “자금조달의 목적”은 생산설비 확충, 신규 생산설비 도입 및 신규사업 진출과 연구개발, 투자비로 사용될 예정이며, 금액은 모집 총액이 추후 수요예측 후 확정 시 그에따라 결정될 예정 - 상기 8항의 DR의 청약일은해외 ARD 발행시에는 수요예측 결과에 따라 최종 투자자가 해당 시점에 결정되고 모집가액 및 모집수량 역시 그러한 수요예측 과정에서 시장 상황 등을 고려하여 결정될 수 밖에 없으므로, 청약일을 특정일로 기재하게 되면 청약일 기준으로 기준가격이 고정되어 위와같은 수요예측 과정에서 수반되는 가격결정의 탄력성이라는 ADR의 기본 구조에 맞지 않게 되므로, ADR의 청약일은 현 시점에서 특정 일자로 확정하지 아니하고 수요예측 결과에 따라 추후 결정하게 됨 - 상기 9항 및 10항은 상기 기재한 수요예측 결과에 따라 결정이 될 예정이며, 위 기재한 상장예정일자는 참고목적으로 기재한 예정날짜이며 해외 발행절차의 진행경과에 따라 변동 될 수 있음 - 본건 DR 발행의 자세한 사항은 당일 당사가 금융위원회에 제출한 증권신고서를 참조하기 바람 - 위 사항들이 확정되면 추후 정정보고서를 제출할 예정임 | ||
| ※관련공시 | 증권신고서 주요사항보고서(유상증자결정) | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628900137
