[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-02-23 11:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223000795
| 금융위원회 귀중 | 2023 년 02 월 23 일 |
| 회 사 명 : | 엘브이엠씨홀딩스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 오세영, 노성석, 김선발 |
| 본 점 소 재 지 : | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (베트남 대표사무소) Unit 10.1, 10th Floor, Pearl Plaza 561 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam |
| (홈페이지) http://www.lvmcholdings.ne | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 이창엽 |
| (전 화) 070-8615-4824 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 12월 16일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 엘브이엠씨홀딩스(주) 기명식 보통주
23,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 44,932,000,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통사항 | 주당 모집가액 또는 매출가액 : 1,950원 모집총액 또는 매출총액 : 45,825,000,000원 | 주당 모집가액 또는 매출가액 : 1,912원 모집총액 또는 매출총액 : 44,932,000,000원 |
| 1차 발행가액 | 확정 발행가액 | |
| [요약정보] | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요 | 주2) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | 주3) 정정 전 | 주3) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 나 | 주4) 정정 전 | 주4) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 주5) 정정 전 | 주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
(단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 23,500,000 | 325 | 1,950 | 45,825,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 하이투자증권 | 보통주 | 14,570,000 | 28,411,500,000 | 대표주관수수료 : 모집총액의 0.7% 인수수수료 : 모집총액의 1.5% 中 62% 실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 인수 | BNK투자증권 | 보통주 | 4,700,000 | 9,165,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.5% 中 20% 실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 인수 | SK증권 | 보통주 | 4,230,000 | 8,248,500,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.5% 中 18% 실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 27일 ~ 2023년 02월 28일 | 2023년 03월 08일 | 2023년 03월 02일 | 2023년 03월 08일 | 2023년 01월 17일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2022년 12월 19일 | 2023년 02월 22일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 34,768,851,500 |
| 운영자금 | 10,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,056,148,500 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유무상증자결정)-2022.12.16 |
| 【기 타】 | 1) 금번 엘브이엠씨홀딩스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 하이투자증권(주)이며, 인수회사는 (주)BNK투자증권 및 SK증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2023년 02월 22일)에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 03월 03일과 2023년 03월 06일(2영업일) 입니다. 일반공모청약공고는 2023년 03월 02일에 발행회사, 대표주관회사 및 인수회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다. 5) 대표주관회사 및 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제7호에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야할 주식이 70,000주 이하(액면가 0.25 USD 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2022년 12월 19일부터 2023년 02월 22일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 9) 당사 발행주식의 액면가액은 0.25 USD 입니다. 상기 기재된 액면가액은 2022년 12월 15일 서울외국환중개(주)가 공시한 환율 1,303.1원/USD를 적용하여 환산한 금액입니다. |
(주1) 정정 후
(단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 23,500,000 | 325 | 1,912 | 44,932,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 하이투자증권 | 보통주 | 14,570,000 | 27,857,840,000 | 대표주관수수료 : 모집총액의 0.7% 인수수수료 : 모집총액의 1.5% 中 62% 실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 인수 | BNK투자증권 | 보통주 | 4,700,000 | 8,986,400,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.5% 中 20% 실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 인수 | SK증권 | 보통주 | 4,230,000 | 8,087,760,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.5% 中 18% 실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 27일 ~ 2023년 02월 28일 | 2023년 03월 08일 | 2023년 03월 02일 | 2023년 03월 08일 | 2023년 01월 17일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2022년 12월 19일 | 2023년 02월 22일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 33,895,838,240 |
| 운영자금 | 10,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,036,161,760 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유무상증자결정)-2022.12.16 |
| 【기 타】 | 1) 금번 엘브이엠씨홀딩스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 하이투자증권(주)이며, 인수회사는 (주)BNK투자증권 및 SK증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정 발행가액입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 03월 03일과 2023년 03월 06일(2영업일) 입니다. 일반공모청약공고는 2023년 03월 02일에 발행회사, 대표주관회사 및 인수회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다. 5) 대표주관회사 및 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제7호에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야할 주식이 70,000주 이하(액면가 0.25 USD 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2022년 12월 19일부터 2023년 02월 22일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이ㄴ 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 9) 당사 발행주식의 액면가액은 0.25 USD 입니다. 상기 기재된 액면가액은 2022년 12월 15일 서울외국환중개(주)가 공시한 환율 1,303.1원/USD를 적용하여 환산한 금액입니다. |
(주2) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 23,500,000 | 0.25 USD | 1,950 | 45,825,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
주1) 이사회결의일 : 2022년 12월 16일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 01월 17일)전 제3거래일(2023년 01월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| 기준주가 ×【 (1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 예정 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(25%) 】 |
[예정 발행가액 산정표]
| (기산일 : 2023년 01월 12일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/12 | 2,780 | 300,320 | 838,788,170 |
| 2023/01/11 | 2,810 | 149,185 | 417,722,285 |
| 2023/01/10 | 2,795 | 216,897 | 602,564,835 |
| 2023/01/09 | 2,720 | 238,949 | 645,487,005 |
| 2023/01/06 | 2,655 | 241,614 | 634,165,235 |
| 2023/01/05 | 2,645 | 178,296 | 469,287,220 |
| 2023/01/04 | 2,660 | 103,564 | 274,808,975 |
| 2023/01/03 | 2,665 | 235,573 | 622,581,645 |
| 2023/01/02 | 2,640 | 175,287 | 461,104,865 |
| 2022/12/29 | 2,630 | 155,071 | 406,324,695 |
| 2022/12/28 | 2,645 | 219,175 | 578,318,830 |
| 2022/12/27 | 2,645 | 189,708 | 499,745,640 |
| 2022/12/26 | 2,660 | 161,918 | 430,304,505 |
| 2022/12/23 | 2,695 | 186,485 | 502,241,605 |
| 2022/12/22 | 2,740 | 192,043 | 525,246,745 |
| 2022/12/21 | 2,740 | 276,162 | 755,152,310 |
| 2022/12/20 | 2,750 | 670,678 | 1,773,734,385 |
| 2022/12/19 | 2,755 | 337,007 | 928,082,290 |
| 2022/12/16 | 2,870 | 181,370 | 513,540,715 |
| 2022/12/15 | 2,880 | 204,302 | 589,250,895 |
| 2022/12/14 | 2,930 | 243,971 | 708,104,555 |
| 2022/12/13 | 2,875 | 286,087 | 825,947,360 |
| 1개월 거래량 가중평균주가 (A) | 2,722 | - | |
| 1주일 거래량 가중평균주가 (B) | 2,737 | - | |
| 기산일 거래량 가중평균주가 (C) | 2,793 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 2,751 | (A + B + C) / 3 | |
| 기준주가 (E) | 2,751 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25.00% | - | |
| 증자비율 (G) | 23.63% | - | |
| 예정발행가액 | 1,950 | E x (1 - F) / (1 + (F x G)) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | |
(주2) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 23,500,000 | 0.25 USD | 1,912 | 44,932,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
주1) 이사회결의일 : 2022년 12월 16일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정된 금액입니다.
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 01월 17일)전 제3거래일(2023년 01월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| 기준주가 ×【 (1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 예정 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(25%) 】 |
[예정 발행가액 산정표]
| (기산일 : 2023년 01월 12일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/12 | 2,780 | 300,320 | 838,788,170 |
| 2023/01/11 | 2,810 | 149,185 | 417,722,285 |
| 2023/01/10 | 2,795 | 216,897 | 602,564,835 |
| 2023/01/09 | 2,720 | 238,949 | 645,487,005 |
| 2023/01/06 | 2,655 | 241,614 | 634,165,235 |
| 2023/01/05 | 2,645 | 178,296 | 469,287,220 |
| 2023/01/04 | 2,660 | 103,564 | 274,808,975 |
| 2023/01/03 | 2,665 | 235,573 | 622,581,645 |
| 2023/01/02 | 2,640 | 175,287 | 461,104,865 |
| 2022/12/29 | 2,630 | 155,071 | 406,324,695 |
| 2022/12/28 | 2,645 | 219,175 | 578,318,830 |
| 2022/12/27 | 2,645 | 189,708 | 499,745,640 |
| 2022/12/26 | 2,660 | 161,918 | 430,304,505 |
| 2022/12/23 | 2,695 | 186,485 | 502,241,605 |
| 2022/12/22 | 2,740 | 192,043 | 525,246,745 |
| 2022/12/21 | 2,740 | 276,162 | 755,152,310 |
| 2022/12/20 | 2,750 | 670,678 | 1,773,734,385 |
| 2022/12/19 | 2,755 | 337,007 | 928,082,290 |
| 2022/12/16 | 2,870 | 181,370 | 513,540,715 |
| 2022/12/15 | 2,880 | 204,302 | 589,250,895 |
| 2022/12/14 | 2,930 | 243,971 | 708,104,555 |
| 2022/12/13 | 2,875 | 286,087 | 825,947,360 |
| 1개월 거래량 가중평균주가 (A) | 2,722 | - | |
| 1주일 거래량 가중평균주가 (B) | 2,737 | - | |
| 기산일 거래량 가중평균주가 (C) | 2,793 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 2,751 | (A + B + C) / 3 | |
| 기준주가 (E) | 2,751 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25.00% | - | |
| 증자비율 (G) | 23.63% | - | |
| 예정발행가액 | 1,950 | E x (1 - F) / (1 + (F x G)) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | |
■ 2차 발행가액의 산출근거
구주주 청약일(2023년 02월 27일) 전 제3거래일(2023년 02월 22일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
※ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
[2차 발행가액 산정표(2023.02.16 ~ 2023.02.22)] | (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-22 | 2,555 | 611,837 | 1,564,971,715 |
| 2 | 2023-02-21 | 2,480 | 250,667 | 624,923,050 |
| 3 | 2023-02-20 | 2,510 | 282,455 | 706,803,750 |
| 4 | 2020-02-17 | 2,550 | 295,819 | 754,789,045 |
| 5 | 2020-02-16 | 2,575 | 217,346 | 558,726,910 |
| 1주일 가중산술평균주가(A) | 2,539 | 1,655,614 | 4,203,813,970 | |
| 기산일 종가(B) | 2,558 | 2023년 02월 22일 | ||
| (A+B)/2 = (C) | 2,548 | - | - | |
| 기 준 주 가 [MIN(B, C)] | 2,548 | 2차 발행가 = 기준주가 * (1 - 할인율) | ||
| 할인율 | 25.00% | |||
| 증자비율 | 23.63% | |||
| 2차 발행가액(호가단위 미만 절상) | 1,912 | |||
■ 확정발행가액 산출 근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] | |
| (기산일: 2023년 02월 22일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-22 | 2,555 | 611,837 | 1,564,971,715 |
| 2 | 2023-02-21 | 2,480 | 250,667 | 624,923,050 |
| 3 | 2023-02-20 | 2,510 | 282,455 | 706,803,750 |
| 3거래일 가중산술평균(A) | 2,530 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 1,518 | (단, 호가단위 미만은 절상) | ||
※ 확정 발행가액 = Max[Min{1차 발행가액, 2차 발행가액}, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]
| [확정 발행가액산정표] | |
| (기산일: 2023년 02월 22일) | (단위 : 원) |
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 2,480 |
| 2차 발행가액 | 1,912 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 1,518 |
| 확정발행가액 = Max[Min{1차 발행가액, 2차 발행가액}, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] | 1,912 |
→ 이에 따라 확정발행가액은 1,912원으로 결정되었습니다.
(주3) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 23,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 1,950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 45,825,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 02월 27일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 02월 28일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2023년 03월 03일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 03월 06일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 03월 08일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
(주3) 정정 후
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 23,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 1,912 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 44,932,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 02월 27일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 02월 28일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 실권주 일반공모 | 개시일 | 2023년 03월 03일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 03월 06일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 03월 08일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
(주4) 정정 전
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] | |
| (단위: 주, 원) | |
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정 주식 종류 | 기명식보통주 | - |
모집예정주식수 | 23,500,000주 | |
현재 발행주식총수 | 99,455,297주 | - |
| 증자비율 | 23.63% | |
| 할인율 | 25% | |
| 1차 발행가액 | 1,950원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
신주배정기준일 전 제3거래일 | 2,780원 | 2023.01.12 종가 |
(주4) 정정 후
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] | |
| (단위: 주, 원) | |
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정 주식 종류 | 기명식보통주 | - |
모집예정주식수 | 23,500,000주 | - |
현재 발행주식총수 | 99,455,297주 | - |
| 증자비율 | 23.63% | - |
| 할인율 | 25% | - |
| 확정 발행가액 | 1,912원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
구주주청약일 전 제3거래일 | 2,555원 | 2023.02.22 종가 |
(주5) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위: 원) |
구 분 | 금 액 |
모집 또는 매출총액(1) | 45,825,000,000 |
발행제비용(2) | 1,056,148,500 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 44,768,851,500 |
| 주) | 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
발행분담금 | 8,248,500 | 신고서제출일 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 320,775,000 | 납입일로부터 3영업일 이내 | 모집총액의 0.7% |
인수수수료 | 687,375,000 | 모집총액의 1.5% | |
상장수수료 | 9,750,000 | 신주상장일 | 507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원 |
| 등기관련비용 (등록세 및 교육세 등) | - | 등기일 | 당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정 |
기타비용 | 30,000,000 | - | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
합 계 | 1,056,148,500 | - | - |
| 주1) | 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : | 2022년 12월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,000,000,000 | 34,768,851,500 | - | 1,056,148,500 | 45,825,000,000 |
나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금, 기존 생산설비 및 신규 생산설비를 위한 시설자금, 원재료 매입 비용 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.
[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위: 원) |
| 구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
| 채무상환자금 | 단기차입금 상환 | 2023년 1분기~2분기 | 27,727,900,000 | 1순위 |
| 운영자금 | 매입채무 상환 및 운전자금 | 2023년 1분기~2분기 | 10,000,000,000 | 2순위 |
| 채무상환자금 | 장기차입금 상환 | 2023년 1분기~2분기 | 7,040,951,500 | 3순위 |
| 합 계 | 44,768,851,500 | - | ||
(1) 채무상환자금 - 단기차입금 상환
금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.
[단기차입금 상세 현황 및 상환 예정 금액] | |
| (기준일: 공시서류 제출 전일) | (단위: %, USD, 백만원) |
| 차입처 | 차입목적 | 만기일 | 연 이자율 | 현재 금액 (USD) | 현재 금액 (백만원) | 우선순위 | 조건 (담보, 무담보) | 차입주체 |
| 하나은행 | 일반차입금 | 2023년 9월 | Fixed rate 2.34%, 3M Libor+2.22% | 9,000,000 | 11,728 | 1순위 | 최대주주 지분증권 단기금융상품+추가질권 $50만불 관계기업투자주식 | LVMC Holdings |
| 내담상사 | 일반차입금 | 2022년 12월 → 2023년 6월 연장 완료 | 10.50% | 3,453,304 | 4,500 | 2순위 | - | LVMC Holdings |
| LVMC그린에너지 | 일반차입금 | 2022년 12월 → 2023년 9월 연장 완료 | 10.50% | 3,453,304 | 4,500 | 3순위 | - | LVMC Holdings |
| Indochina Bank Co., Ltd. | L/C, TR | L/C, TR | 9.00% (USD) | 10,824,758 | 14,106 | - | 재고자산 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Vietin Bank Lao Limited | L/C, TR | L/C, TR | 7.10%(USD) 8.50%(LAK) | 13,962,549 | 18,195 | - | 최대주주 제공 토지 등 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Military Commercial Joint Stock Bank | L/C, TR | L/C, TR | 7.10%(USD) 8.00%(LAK) | 6,232,263 | 8,121 | - | 재고자산 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Indochina Bank Co., Ltd. | 일반차입금 | 2023년 5월 | 8.00%(LAK) 8.00%~8.30%(THB) | 4,001,283 | 5,214 | - | 최대주주 제공 토지 등 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Indochina Bank Co., Ltd. | 일반차입금 | 2023년 3월 | 7.00%(USD) 9.00%(USD, LAK, THB) | 8,036,122 | 10,472 | - | 재고자산 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Joint Development Bank | 일반차입금 | 2023년 2월 | 10% (THB) | 3,592,742 | 4,682 | - | 재고자산 담보 최대주주 제공 토지 등 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Lanxang Leasing Co., Ltd. | 일반차입금 | 2023년 9월 | 8.8% (USD) | 12,010,000 | 15,650 | - | - | Auto World Co., Ltd. |
| Indochina Bank Co., Ltd. | 일반차입금 | 2023년 8월 | 7.00% (THB) | 6,903,226 | 8,996 | - | 토지 담보 | GMS Trading Sole Co., Ltd |
| Indochina Bank Co., Ltd. | 일반차입금 | 2023년 6월 | 9.00% (USD) | 6,000,000 | 7,819 | - | 토지 담보 | GMS Trading Sole Co., Ltd |
| Indochina Bank Co., Ltd. | 일반차입금 | 2023년 1월 | 10.00% | 9,553,597 | 12,449 | - | - | LVMC Holdings (HM) Singapore Pte. Ltd. |
| SHINHAN BANK | L/C, TR | 건별 6개월 | 5.00% | 10,000,000 | 13,031 | - | SDM 단기금융상품 | LVMC Holdings (Cambodia) Co., Ltd. |
| 합계 | 107,023,148 | 139,462 | - | - | - | |||
| KDB산업은행 및 사채권자 | 28회차 사모사채 | 2023년 5월 | 6.5% | 5,371,806 | 7,000 | 4순위 | - | LVMC Holdings |
| 금번 공모 자금을 통한 차입금 상환 예정 금액 | - | 27,728 | - | - | - | |||
| (출처 : 당사 제공) 주1) 차입처와 상환기일 및 이자율을 고려하여 우선순위를 지정하였습니다. 주2) 상기 표의 담보로 설정된 최대주주 지분증권은 최대주주인 대표이사 오세영이 개인적으로 보유하고 있는 KR모터스 지분증권에 대한 담보대출임 |
당사의 공시서류 제출 전일 기준 단기차입금 총액은 USD 107,023천이며, 원화 금액은 공시서류 제출 전일 마감 환율 1,303.10원/USD 적용 시 약 1,395억원입니다. 당사는 금번 공모 자금을 통하여 상기와 같은 순위로 단기차입금 및 사모사채 277억원을 상환하는데 우선적으로 집행할 계획입니다. 납입일 환율에 따라 차입금 현재 금액 및 상환 예정 금액은 변동될 수 있으며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다.
(2) 운영자금 - 매입채무 상환 및 운전자금
당사는 부품 등 원재료 매입, 일반경비, 인건비 등 운전자금으로 월평균 약 USD 15,843천(원화 기준 약 199.55억원)을 사용하고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 100억원을 운영자금으로 충당할 계획입니다. 운영자금으로 사용 예정인 100억원은 매입채무 상환으로 80억원을 사용할 계획이며, 운전자금으로 20억원을 사용할 계획입니다.
당사의 경우 라오스가 그룹 매출의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 중요 사업장이나, 올해 4월경 코로나 팬데믹이 약화되어 국경이 다시 오픈되어 가는 시기에 유류 공급 및 환율 문제로 인하여 판매에 치명적인 타격을 입었습니다. 이후 점차적으로 이러한 이슈들이 완화되는 과정에서 원활한 사업운영을 위해 필요한 재고의 원활한 공급과 인건비 그리고 운송비와 같은 필수 운영비의 비중을 고려하여 금번 유상증자 대금 100억원을 매입채무 상환에 80억원, 운전자금에 20억원 사용하기로 결정하였습니다.
당사의 최근 1년 간 평균 운전자금 현황은 아래와 같습니다.
[최근 1년 간 평균 운전자금 현황] | |
| (단위: USD) | |
| 구분 | 2021년 10월 | 2021년 11월 | 2021년 12월 | 2022년 1월 | 2022년 2월 | 2022년 3월 | 2022년 4월 | 2022년 5월 |
| 원재료 | 13,443,874 | 15,060,336 | 17,793,575 | 15,718,645 | 15,289,603 | 18,102,692 | 15,346,947 | 12,544,951 |
| 일반경비 | 1,518,804 | 1,701,422 | 2,010,206 | 1,673,193 | 1,627,523 | 1,926,966 | 1,633,627 | 1,335,365 |
| 인건비 | 944,100 | 920,670 | 956,560 | 899,928 | 950,108 | 886,419 | 1,028,709 | 889,408 |
| 합계 | 15,906,778 | 17,682,428 | 20,760,341 | 18,291,766 | 17,867,234 | 20,916,076 | 18,009,283 | 14,769,724 |
| 구분 | 2022년 6월 | 2022년 7월 | 2022년 8월 | 2022년 9월 | 2022년 10월 | 합계 | 월평균 | |
| 원재료 | 10,875,102 | 9,360,013 | 8,658,975 | 9,477,660 | 13,450,070 | 175,122,443 | 13,470,957 | |
| 일반경비 | 1,157,615 | 996,340 | 921,717 | 1,008,863 | 1,431,711 | 18,943,352 | 1,457,181 | |
| 인건비 | 894,114 | 878,542 | 893,918 | 860,284 | 888,928 | 11,891,688 | 914,745 | |
| 합계 | 12,926,831 | 11,234,894 | 10,474,609 | 11,346,806 | 15,770,709 | 205,957,483 | 15,842,883 | |
[최근 1년 간 평균 운전자금 현황] | |
| (단위: 백만원) | |
| 구분 | 2021년 10월 | 2021년 11월 | 2021년 12월 | 2022년 1월 | 2022년 2월 | 2022년 3월 | 2022년 4월 | 2022년 5월 |
| 원재료 | 16,934 | 18,970 | 22,412 | 19,799 | 19,258 | 22,802 | 19,331 | 15,801 |
| 일반경비 | 1,913 | 2,143 | 2,532 | 2,108 | 2,050 | 2,427 | 2,058 | 1,682 |
| 인건비 | 1,189 | 1,160 | 1,205 | 1,134 | 1,197 | 1,117 | 1,296 | 1,120 |
| 합계 | 20,036 | 22,272 | 26,149 | 23,040 | 22,505 | 26,345 | 22,684 | 18,604 |
| 구분 | 2022년 6월 | 2022년 7월 | 2022년 8월 | 2022년 9월 | 2022년 10월 | 합계 | 월평균 | |
| 원재료 | 13,698 | 11,790 | 10,907 | 11,938 | 16,941 | 220,581 | 16,968 | |
| 일반경비 | 1,458 | 1,255 | 1,161 | 1,271 | 1,803 | 23,861 | 1,835 | |
| 인건비 | 1,126 | 1,107 | 1,126 | 1,084 | 1,120 | 14,979 | 1,152 | |
| 합계 | 16,282 | 14,151 | 13,194 | 14,292 | 19,864 | 259,420 | 19,955 | |
(주1) 최근 1년 간 평균 운전자금 현황에 적용한 원화금액은 2021년 10월~2022년 10월 기간의 평균환율인 1,259.58원/USD를 적용하여 환산하였습니다.
당사의 운영자금 사용 계획은 다음과 같습니다.
[운영자금 사용 계획] | |
| (기준일: 공시서류 제출 전일) | (단위: 원) |
| 구분 | 내역 | 상세 내용 | 사용예정시기 | 금번 공모자금을 통한 상환 예정 금액 |
| 매입채무 | 부품 등 원재료 구매대금 | 현대코퍼레이션 | 2023년 1분기~2분기 | 8,000,000,000 |
| 운전자금 | 일반경비 및 인건비 등 | 라오스 운전자금 | 2023년 1분기~2분기 | 2,000,000,000 |
| 합계 | 10,000,000,000 | |||
당사의 매입채무는 자동차 분해 조립 생산(SKD 및 CKD)을 위한 부품 등 원재료 구매 대금 지급 시 발생하며, 주요 거래처는 현대코퍼레이션 등 현대자동차 부품 관련 무역회사입니다. 금번 모집된 공모 자금을 통해 라오스에 있는 당사 자회사인 Auto World (Kolao Developing) Sole Co., Ltd가 보유한 현대코퍼레이션 매입채무 중 2023년 3월~6월 중 상환해야할 매입채무 금액은 총 USD 9,372천으로 예상됩니다. 판매 실적에 따라 일부 조정될 수 있으나 유상증자 대금 중 80억원을 상기 매입채무를 상환하는데 사용할 예정입니다. 자금지원 예상 시기는 2023년 3월이며 지원하는 80억원에 대해서는 Auto World (Kolao Developing) Sole Co., Ltd 의 현대코퍼레이션의 상환 일정에 맞추어 사용될 예정입니다. 매입채무를 일부 상환하여 라오스 법인의 재무건전성 향상을 통해 원활한 CKD 부품 오더 및 안정적인 법인 운영이 될 것으로 기대하고 있습니다.현대코퍼레이션 향 매입채무 세부현황은 아래와 같습니다.
[현대코퍼레이션 향 매입채무 세부현황] | |
| (기준일: 공시서류 제출 전일) | (단위: USD) |
| 구분 | 모델명 | 만기 | 판매 계약 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3월 | IONIQ | 2023.03.17 | HDSGP-KDC-2207-01 | 385,440 |
| SOLUTO | 2023.03.25 | HDSGP-KDC-2203-02-ADM1 | 455,842 | |
| 소계 | 841,281 | |||
| 4월 | SELTOS | 2023.04.21 | 'HDSGP-KDC-2208-01 | 417,017 |
| SOLUTO | 2023.04.25 | HDSGP-KDC-2203-02-ADM1 | 69,050 | |
| SOLUTO | 2023.04.25 | HDSGP-KDC-2204-01-ADM1 | 398,388 | |
| 884,455 | ||||
| 5월 | H-100 | 2023.05.04 | HDSGP-KDC-2211-01 | 3,676,559 |
| IONIQ & KONA | 2023.05.13 | HDSGP-KDC-2207-03 | 535,709 | |
| EV6 | 2023.05.20 | HDSGP-KDC-2212-01 | 936,918 | |
| CARNIVAL | 2023.05.27 | HDSGP-KDC-2110-01 | 530,763 | |
| 5,679,949 | ||||
| 6월 | H-100 | 2023.06.08 | HDSGP-KDC-2212-02 | 1,052,083 |
| NIRO PLUS | 2023.06.14 | 예정 | 152,155 | |
| SOLUTO | 2023.06.15 | 예정 | 232,027 | |
| STARIA | 2023.06.19 | 예정 | 530,428 | |
| 소계 | 1,966,694 | |||
| 합계 | 9,372,379 | |||
라오스에 있는 당사 자회사인 Auto World (Kolao Developing) Sole Co., Ltd 에서는 라오스 자국 화폐인 LAK의 평가절하, 유가 상승등으로 인한 운전자금 지출의 증가폭이 크게 나타나고 있고 이에 대한 운전자금 지원을 계획하고 있습니다. 지원시기는 2023년 3월부터 7월까지 5개월간이며 총 20억원을 계획하고 있습니다.
(3) 채무상환자금 - 장기차입금 상환
[장기차입금 상세 현황 및 상환 예정 금액] | |
| (기준일: 공시서류 제출 전일) | (단위: %, USD, 백만원) |
| 차입처 | 차입목적 | 만기일 | 연 이자율 | 현재 금액 (USD) | 현재 금액 (백만원) | 우선순위 | 조건 (담보, 무담보) | 차입주체 |
| 대구은행 | 일반차입금 | 2023년 8월 | 6.30% | 1,726,652 | 2,250 | - | 최대주주 지분증권 담보 | LVMC Holdings |
| Joint Development Bank | 일반차입금 | 2025년 5월 | 11% (THB) | 7,225,806 | 9,416 | 1순위 | 재고자산 담보 최대주주 제공 토지 등 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Joint Development Bank | 일반차입금 | 2025년 11월 | 11% (THB) | 5,645,161 | 7,356 | - | 재고자산 담보 최대주주 제공 토지 등 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| 합계 | 14,597,620 | 19,022 | - | - | - | |||
| 금번 공모 자금을 통한 차입금 상환 예정 금액 | - | 7,041 | - | - | - | |||
| (출처 : 당사 제공) 주1) 차입처와 상환기일 및 이자율을 고려하여 우선순위를 지정하였습니다. 주2) 상기 표의 담보로 설정된 최대주주 지분증권은 최대주주인 대표이사 오세영이 개인적으로 보유하고 있는 인도차이나뱅크 지분증권에 대한 담보대출임 |
당사의 공시서류 제출 전일 기준 장기차입금 총액은 USD 14,598천이며, 원화 금액은 공시서류 제출 전일 마감 환율 1,303.10원/USD 적용 시 약 190억원입니다. 당사는 금번 공모 자금을 통하여 상기 장기차입금 중 약 70.41억원을 상환하는데 우선적으로 집행할 계획입니다. 당사가 상환하고자 하는 장기차입금은 단기차입금에 비해 연 이자율이 높을 뿐만 아니라 담보로 설정되어 있는 재고자산에 대한 담보해지를 통해 재고자산을 회수하고 당사의 영업활동을 촉진하고자 금번 공모 자금을 통하여 장기차입금 일부를 우선적으로 상환할 계획입니다. 납입일 환율에 따라 차입금 현재 금액 및 상환 예정 금액은 변동될 수 있으며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다.
또한, 상기 자금의 집행과 관련하여 당사는 당사의 납입처인 KEB하나은행에 납입이 완료된 후, 해당 자금을 싱가폴 내 UOB은행의 당사 명의 계좌에 예치할 계획입니다. 싱가폴에 예치된 자금은 당사의 베트남 대표사무소에서 관리할 예정이며, 각 자금의 사용 예정 시기에 맞추어 자금을 집행할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
(주5) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위: 원) |
구 분 | 금 액 |
모집 또는 매출총액(1) | 44,932,000,000 |
발행제비용(2) | 1,036,161,760 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 43,895,838,240 |
| 주) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
발행분담금 | 8,087,760 | 신고서제출일 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 314,524,000 | 납입일로부터 3영업일 이내 | 모집총액의 0.7% |
인수수수료 | 673,980,000 | 모집총액의 1.5% | |
상장수수료 | 9,570,000 | 신주상장일 | 507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원 |
| 등기관련비용 (등록세 및 교육세 등) | - | 등기일 | 당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정 |
기타비용 | 30,000,000 | - | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
합 계 | 1,036,161,760 | - | - |
| 주1) | 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : | 2022년 12월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,000,000,000 | 33,895,838,240 | - | 1,036,161,760 | 44,932,000,00 |
나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금, 기존 생산설비 및 신규 생산설비를 위한 시설자금, 원재료 매입 비용 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.
[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위: 원) |
| 구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
| 채무상환자금 | 단기차입금 상환 | 2023년 1분기~2분기 | 27,727,900,000 | 1순위 |
| 운영자금 | 매입채무 상환 및 운전자금 | 2023년 1분기~2분기 | 10,000,000,000 | 2순위 |
| 채무상환자금 | 장기차입금 상환 | 2023년 1분기~2분기 | 7,204,100,000 | 3순위 |
| 합 계 | 44,932,000,000 | - | ||
(1) 채무상환자금 - 단기차입금 상환
금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.
[단기차입금 상세 현황 및 상환 예정 금액] | |
| (기준일: 공시서류 제출 전일) | (단위: %, USD, 백만원) |
| 차입처 | 차입목적 | 만기일 | 연 이자율 | 현재 금액 (USD) | 현재 금액 (백만원) | 우선순위 | 조건 (담보, 무담보) | 차입주체 |
| 하나은행 | 일반차입금 | 2023년 9월 | Fixed rate 2.34%, 3M Libor+2.22% | 9,000,000 | 11,728 | 1순위 | 최대주주 지분증권 단기금융상품+추가질권 $50만불 관계기업투자주식 | LVMC Holdings |
| 내담상사 | 일반차입금 | 2022년 12월 → 2023년 6월 연장 완료 | 10.50% | 3,453,304 | 4,500 | 2순위 | - | LVMC Holdings |
| LVMC그린에너지 | 일반차입금 | 2022년 12월 → 2023년 9월 연장 완료 | 10.50% | 3,453,304 | 4,500 | 3순위 | - | LVMC Holdings |
| Indochina Bank Co., Ltd. | L/C, TR | L/C, TR | 9.00% (USD) | 10,824,758 | 14,106 | - | 재고자산 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Vietin Bank Lao Limited | L/C, TR | L/C, TR | 7.10%(USD) 8.50%(LAK) | 13,962,549 | 18,195 | - | 최대주주 제공 토지 등 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Military Commercial Joint Stock Bank | L/C, TR | L/C, TR | 7.10%(USD) 8.00%(LAK) | 6,232,263 | 8,121 | - | 재고자산 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Indochina Bank Co., Ltd. | 일반차입금 | 2023년 5월 | 8.00%(LAK) 8.00%~8.30%(THB) | 4,001,283 | 5,214 | - | 최대주주 제공 토지 등 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Indochina Bank Co., Ltd. | 일반차입금 | 2023년 3월 | 7.00%(USD) 9.00%(USD, LAK, THB) | 8,036,122 | 10,472 | - | 재고자산 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Joint Development Bank | 일반차입금 | 2023년 2월 | 10% (THB) | 3,592,742 | 4,682 | - | 재고자산 담보 최대주주 제공 토지 등 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Lanxang Leasing Co., Ltd. | 일반차입금 | 2023년 9월 | 8.8% (USD) | 12,010,000 | 15,650 | - | - | Auto World Co., Ltd. |
| Indochina Bank Co., Ltd. | 일반차입금 | 2023년 8월 | 7.00% (THB) | 6,903,226 | 8,996 | - | 토지 담보 | GMS Trading Sole Co., Ltd |
| Indochina Bank Co., Ltd. | 일반차입금 | 2023년 6월 | 9.00% (USD) | 6,000,000 | 7,819 | - | 토지 담보 | GMS Trading Sole Co., Ltd |
| Indochina Bank Co., Ltd. | 일반차입금 | 2023년 1월 | 10.00% | 9,553,597 | 12,449 | - | - | LVMC Holdings (HM) Singapore Pte. Ltd. |
| SHINHAN BANK | L/C, TR | 건별 6개월 | 5.00% | 10,000,000 | 13,031 | - | SDM 단기금융상품 | LVMC Holdings (Cambodia) Co., Ltd. |
| 합계 | 107,023,148 | 139,462 | - | - | - | |||
| KDB산업은행 및 사채권자 | 28회차 사모사채 | 2023년 5월 | 6.5% | 5,371,806 | 7,000 | 4순위 | - | LVMC Holdings |
| 금번 공모 자금을 통한 차입금 상환 예정 금액 | - | 27,728 | - | - | - | |||
| (출처 : 당사 제공) 주1) 차입처와 상환기일 및 이자율을 고려하여 우선순위를 지정하였습니다. 주2) 상기 표의 담보로 설정된 최대주주 지분증권은 최대주주인 대표이사 오세영이 개인적으로 보유하고 있는 KR모터스 지분증권에 대한 담보대출임 |
당사의 공시서류 제출 전일 기준 단기차입금 총액은 USD 107,023천이며, 원화 금액은 공시서류 제출 전일 마감 환율 1,303.10원/USD 적용 시 약 1,395억원입니다. 당사는 금번 공모 자금을 통하여 상기와 같은 순위로 단기차입금 및 사모사채 277억원을 상환하는데 우선적으로 집행할 계획입니다. 납입일 환율에 따라 차입금 현재 금액 및 상환 예정 금액은 변동될 수 있으며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다.
(2) 운영자금 - 매입채무 상환 및 운전자금
당사는 부품 등 원재료 매입, 일반경비, 인건비 등 운전자금으로 월평균 약 USD 15,843천(원화 기준 약 199.55억원)을 사용하고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 100억원을 운영자금으로 충당할 계획입니다. 운영자금으로 사용 예정인 100억원은 매입채무 상환으로 80억원을 사용할 계획이며, 운전자금으로 20억원을 사용할 계획입니다.
당사의 경우 라오스가 그룹 매출의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 중요 사업장이나, 올해 4월경 코로나 팬데믹이 약화되어 국경이 다시 오픈되어 가는 시기에 유류 공급 및 환율 문제로 인하여 판매에 치명적인 타격을 입었습니다. 이후 점차적으로 이러한 이슈들이 완화되는 과정에서 원활한 사업운영을 위해 필요한 재고의 원활한 공급과 인건비 그리고 운송비와 같은 필수 운영비의 비중을 고려하여 금번 유상증자 대금 100억원을 매입채무 상환에 80억원, 운전자금에 20억원 사용하기로 결정하였습니다.
당사의 최근 1년 간 평균 운전자금 현황은 아래와 같습니다.
[최근 1년 간 평균 운전자금 현황] | |
| (단위: USD) | |
| 구분 | 2021년 10월 | 2021년 11월 | 2021년 12월 | 2022년 1월 | 2022년 2월 | 2022년 3월 | 2022년 4월 | 2022년 5월 |
| 원재료 | 13,443,874 | 15,060,336 | 17,793,575 | 15,718,645 | 15,289,603 | 18,102,692 | 15,346,947 | 12,544,951 |
| 일반경비 | 1,518,804 | 1,701,422 | 2,010,206 | 1,673,193 | 1,627,523 | 1,926,966 | 1,633,627 | 1,335,365 |
| 인건비 | 944,100 | 920,670 | 956,560 | 899,928 | 950,108 | 886,419 | 1,028,709 | 889,408 |
| 합계 | 15,906,778 | 17,682,428 | 20,760,341 | 18,291,766 | 17,867,234 | 20,916,076 | 18,009,283 | 14,769,724 |
| 구분 | 2022년 6월 | 2022년 7월 | 2022년 8월 | 2022년 9월 | 2022년 10월 | 합계 | 월평균 | |
| 원재료 | 10,875,102 | 9,360,013 | 8,658,975 | 9,477,660 | 13,450,070 | 175,122,443 | 13,470,957 | |
| 일반경비 | 1,157,615 | 996,340 | 921,717 | 1,008,863 | 1,431,711 | 18,943,352 | 1,457,181 | |
| 인건비 | 894,114 | 878,542 | 893,918 | 860,284 | 888,928 | 11,891,688 | 914,745 | |
| 합계 | 12,926,831 | 11,234,894 | 10,474,609 | 11,346,806 | 15,770,709 | 205,957,483 | 15,842,883 | |
[최근 1년 간 평균 운전자금 현황] | |
| (단위: 백만원) | |
| 구분 | 2021년 10월 | 2021년 11월 | 2021년 12월 | 2022년 1월 | 2022년 2월 | 2022년 3월 | 2022년 4월 | 2022년 5월 |
| 원재료 | 16,934 | 18,970 | 22,412 | 19,799 | 19,258 | 22,802 | 19,331 | 15,801 |
| 일반경비 | 1,913 | 2,143 | 2,532 | 2,108 | 2,050 | 2,427 | 2,058 | 1,682 |
| 인건비 | 1,189 | 1,160 | 1,205 | 1,134 | 1,197 | 1,117 | 1,296 | 1,120 |
| 합계 | 20,036 | 22,272 | 26,149 | 23,040 | 22,505 | 26,345 | 22,684 | 18,604 |
| 구분 | 2022년 6월 | 2022년 7월 | 2022년 8월 | 2022년 9월 | 2022년 10월 | 합계 | 월평균 | |
| 원재료 | 13,698 | 11,790 | 10,907 | 11,938 | 16,941 | 220,581 | 16,968 | |
| 일반경비 | 1,458 | 1,255 | 1,161 | 1,271 | 1,803 | 23,861 | 1,835 | |
| 인건비 | 1,126 | 1,107 | 1,126 | 1,084 | 1,120 | 14,979 | 1,152 | |
| 합계 | 16,282 | 14,151 | 13,194 | 14,292 | 19,864 | 259,420 | 19,955 | |
(주1) 최근 1년 간 평균 운전자금 현황에 적용한 원화금액은 2021년 10월~2022년 10월 기간의 평균환율인 1,259.58원/USD를 적용하여 환산하였습니다.
당사의 운영자금 사용 계획은 다음과 같습니다.
[운영자금 사용 계획] | |
| (기준일: 공시서류 제출 전일) | (단위: 원) |
| 구분 | 내역 | 상세 내용 | 사용예정시기 | 금번 공모자금을 통한 상환 예정 금액 |
| 매입채무 | 부품 등 원재료 구매대금 | 현대코퍼레이션 | 2023년 1분기~2분기 | 8,000,000,000 |
| 운전자금 | 일반경비 및 인건비 등 | 라오스 운전자금 | 2023년 1분기~2분기 | 2,000,000,000 |
| 합계 | 10,000,000,000 | |||
당사의 매입채무는 자동차 분해 조립 생산(SKD 및 CKD)을 위한 부품 등 원재료 구매 대금 지급 시 발생하며, 주요 거래처는 현대코퍼레이션 등 현대자동차 부품 관련 무역회사입니다. 금번 모집된 공모 자금을 통해 라오스에 있는 당사 자회사인 Auto World (Kolao Developing) Sole Co., Ltd가 보유한 현대코퍼레이션 매입채무 중 2023년 3월~6월 중 상환해야할 매입채무 금액은 총 USD 9,372천으로 예상됩니다. 판매 실적에 따라 일부 조정될 수 있으나 유상증자 대금 중 80억원을 상기 매입채무를 상환하는데 사용할 예정입니다. 자금지원 예상 시기는 2023년 3월이며 지원하는 80억원에 대해서는 Auto World (Kolao Developing) Sole Co., Ltd 의 현대코퍼레이션의 상환 일정에 맞추어 사용될 예정입니다. 매입채무를 일부 상환하여 라오스 법인의 재무건전성 향상을 통해 원활한 CKD 부품 오더 및 안정적인 법인 운영이 될 것으로 기대하고 있습니다.현대코퍼레이션 향 매입채무 세부현황은 아래와 같습니다.
[현대코퍼레이션 향 매입채무 세부현황] | |
| (기준일: 공시서류 제출 전일) | (단위: USD) |
| 구분 | 모델명 | 만기 | 판매 계약 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3월 | IONIQ | 2023.03.17 | HDSGP-KDC-2207-01 | 385,440 |
| SOLUTO | 2023.03.25 | HDSGP-KDC-2203-02-ADM1 | 455,842 | |
| 소계 | 841,281 | |||
| 4월 | SELTOS | 2023.04.21 | 'HDSGP-KDC-2208-01 | 417,017 |
| SOLUTO | 2023.04.25 | HDSGP-KDC-2203-02-ADM1 | 69,050 | |
| SOLUTO | 2023.04.25 | HDSGP-KDC-2204-01-ADM1 | 398,388 | |
| 884,455 | ||||
| 5월 | H-100 | 2023.05.04 | HDSGP-KDC-2211-01 | 3,676,559 |
| IONIQ & KONA | 2023.05.13 | HDSGP-KDC-2207-03 | 535,709 | |
| EV6 | 2023.05.20 | HDSGP-KDC-2212-01 | 936,918 | |
| CARNIVAL | 2023.05.27 | HDSGP-KDC-2110-01 | 530,763 | |
| 5,679,949 | ||||
| 6월 | H-100 | 2023.06.08 | HDSGP-KDC-2212-02 | 1,052,083 |
| NIRO PLUS | 2023.06.14 | 예정 | 152,155 | |
| SOLUTO | 2023.06.15 | 예정 | 232,027 | |
| STARIA | 2023.06.19 | 예정 | 530,428 | |
| 소계 | 1,966,694 | |||
| 합계 | 9,372,379 | |||
라오스에 있는 당사 자회사인 Auto World (Kolao Developing) Sole Co., Ltd 에서는 라오스 자국 화폐인 LAK의 평가절하, 유가 상승등으로 인한 운전자금 지출의 증가폭이 크게 나타나고 있고 이에 대한 운전자금 지원을 계획하고 있습니다. 지원시기는 2023년 3월부터 7월까지 5개월간이며 총 20억원을 계획하고 있습니다.
(3) 채무상환자금 - 장기차입금 상환
[장기차입금 상세 현황 및 상환 예정 금액] | |
| (기준일: 공시서류 제출 전일) | (단위: %, USD, 백만원) |
| 차입처 | 차입목적 | 만기일 | 연 이자율 | 현재 금액 (USD) | 현재 금액 (백만원) | 우선순위 | 조건 (담보, 무담보) | 차입주체 |
| 대구은행 | 일반차입금 | 2023년 8월 | 6.30% | 1,726,652 | 2,250 | - | 최대주주 지분증권 담보 | LVMC Holdings |
| Joint Development Bank | 일반차입금 | 2025년 5월 | 11% (THB) | 7,225,806 | 9,416 | 1순위 | 재고자산 담보 최대주주 제공 토지 등 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| Joint Development Bank | 일반차입금 | 2025년 11월 | 11% (THB) | 5,645,161 | 7,356 | - | 재고자산 담보 최대주주 제공 토지 등 담보 | Auto World Co., Ltd. |
| 합계 | 14,597,620 | 19,022 | - | - | - | |||
| 금번 공모 자금을 통한 차입금 상환 예정 금액 | - | 7,204 | - | - | - | |||
| (출처 : 당사 제공) 주1) 차입처와 상환기일 및 이자율을 고려하여 우선순위를 지정하였습니다. 주2) 상기 표의 담보로 설정된 최대주주 지분증권은 최대주주인 대표이사 오세영이 개인적으로 보유하고 있는 인도차이나뱅크 지분증권에 대한 담보대출임 |
당사의 공시서류 제출 전일 기준 장기차입금 총액은 USD 14,598천이며, 원화 금액은 공시서류 제출 전일 마감 환율 1,303.10원/USD 적용 시 약 190억원입니다. 당사는 금번 공모 자금을 통하여 상기 장기차입금 중 약 72.04억원을 상환하는데 우선적으로 집행할 계획입니다. 당사가 상환하고자 하는 장기차입금은 단기차입금에 비해 연 이자율이 높을 뿐만 아니라 담보로 설정되어 있는 재고자산에 대한 담보해지를 통해 재고자산을 회수하고 당사의 영업활동을 촉진하고자 금번 공모 자금을 통하여 장기차입금 일부를 우선적으로 상환할 계획입니다. 납입일 환율에 따라 차입금 현재 금액 및 상환 예정 금액은 변동될 수 있으며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장할 계획입니다.
또한, 상기 자금의 집행과 관련하여 당사는 당사의 납입처인 KEB하나은행에 납입이 완료된 후, 해당 자금을 싱가폴 내 UOB은행의 당사 명의 계좌에 예치할 계획입니다. 싱가폴에 예치된 자금은 당사의 베트남 대표사무소에서 관리할 예정이며, 각 자금의 사용 예정 시기에 맞추어 자금을 집행할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223000795
