출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240708000453

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 07월 08일
회       사       명 :	디엘이앤씨 주식회사
대   표     이   사 :	서 영 재
본  점  소  재  지 :	서울특별시 종로구 통일로 134(평동)
	(전  화) 02) 2011-7114
	(홈페이지) http://www.dlenc.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 담당임원                 (성  명)  함 영 중
	(전  화) 02) 2011-7140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 27일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 07월 01일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진 정정
2024년 07월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 자진 정정
2024년 07월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 자진 정정
2024년 07월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
디엘이앤씨(주) 제2-1회 무기명식 무보증 이권부 무보증사채
디엘이앤씨(주) 제2-2회 무기명식 무보증 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제2-1회 무보증사채 금 일천이백억원(\120,000,000,000)
제2-2회 무보증사채 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'에 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	아니오	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[제2-1회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.  [제2-2회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제2-1회] 이자율 : 3.530% 발행수익률 : 3.530% (내용삭제) [제2-2회] 이자율 : 3.647% 발행수익률 : 3.647% (내용삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	아니오	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[제2-1회] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.  [제2-2회] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제2-1회] 발행수익율(%) : 3.530 연리이자율(%) : 3.530 (내용삭제) [제2-2회] 발행수익율(%) : 3.647 연리이자율(%) : 3.647 (내용삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항	아니오	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제2-1회 무보증사채	1,200	주1)	2026년 07월 09일	-
제2-2회 무보증사채	800	주2)	2027년 07월 09일	-

주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(주1) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제2-1회 무보증사채	1,200	3.530%	2026년 07월 09일	-
제2-2회 무보증사채	800	3.647%	2027년 07월 09일	-

(내용삭제)

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240708000453