[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-06-28 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628000948
| 2024년 06월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 투자자 요청에 따른 납입기일 변경 | 2024년 06월 28일 | 2024년 07월 26일 |
| 금융위원회 귀중 | 2024 년 6 월 28 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 엑스플러스 |
| 대 표 이 사 : | 윤상철 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 신반포로 308.(반포동, 하인크빌딩) |
| (전 화) 02-3446-7421 | |
| (홈페이지) http://haainc.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 (성 명) 김남균 |
| (전 화) 02-3446-7421 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 07월 26일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 07월 26일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 2,800,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 2,821,284,677 | |||||
| 취득 경위 | 기한이익 상실 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 05월 17일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,800,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의를 통해 결정됨 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 07월 26일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,381 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,027,516 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 2.61 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 07월 26일 | ||||
| 종료일 | 2028년 06월 26일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건이며, 공정거래위원회 권고에 따라 진행한 공시로 2024년 05월 17일 공시한 기타 경영사항(자율공시)를 참고하여 주시기 바랍니다.
가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 30억 중 28억 원을 재매각하는 건입니다. 상기 6.취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.
나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
다. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 07월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급기일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-07-26 | 102.0175% |
| 2차 | 2025-09-26 | 2025-10-13 | 2025-10-26 | 102.2726% |
| 3차 | 2025-12-27 | 2026-01-12 | 2026-01-26 | 102.5283% |
| 4차 | 2026-03-27 | 2026-04-13 | 2026-04-26 | 102.7846% |
| 5차 | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 2026-07-26 | 103.0415% |
| 6차 | 2026-09-26 | 2026-10-12 | 2026-10-26 | 103.2991% |
| 7차 | 2026-12-27 | 2027-01-11 | 2027-01-26 | 103.5574% |
| 8차 | 2027-03-27 | 2027-04-12 | 2027-04-26 | 103.8163% |
| 9차 | 2027-06-26 | 2027-07-12 | 2027-07-26 | 104.0758% |
| 10차 | 2027-09-26 | 2027-10-12 | 2027-10-26 | 104.3360% |
| 11차 | 2027-12-27 | 2028-01-11 | 2028-01-26 | 104.5969% |
| 12차 | 2028-03-27 | 2028-04-11 | 2028-04-26 | 104.8584% |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이에스피조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,300,000,000 | - |
| 볼레로2호투자조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이에스피조합 | 3 | 정현숙 | 86 | - | - | 정현숙 | 86 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 6,500 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 6,500 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 6,500 | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 볼레로2호투자조합 | 4 | 고현길 | 50 | - | - | 고현길 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,300 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 1,300 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,300 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628000948
