출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621000516
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 06월 21일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 이지스레지던스리츠위탁관리부동산투자회사 |
대 표 이 사 :
| 이 승 환 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층
(여의도동, 세우빌딩) |
| (전 화) 1544-7373 |
| (홈페이지) http://igisresidencereit.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이지스자산운용 리츠부문대표 (성 명) 윤정규 |
| (전 화) 1544-7373 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 중소기업 | 부동산업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채(사회적채권) | 40,000,000,000 | 2025.06.21 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | A- |
| 한국기업평가 | A- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024.06.21 | 2024.06.21 | 2024.06.21 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 삼성증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 삼성증권 | 4,000,000 | 100 | - | - | - | - | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | - | - | - | 100 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 06월 24일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 06월 11일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 06월 21일 | 투자설명서 | 최초제출 |
4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
5. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 이지스자산운용㈜ (서울시 영등포구 여의공원로 115)
삼성증권㈜ (서울특별시 서초구 서초대로74길 11)
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
금번 당사의 제5회 무보증사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 발행을 통해 유입되는 자금은 총 400억원으로 채무상환 자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
| [사회적채권 조달자금 프로젝트 분야별 투입 계획] |
| (단위 : 억원) |
| 사용목적 | 구분 | 프로젝트 분야 | 프로젝트 명 | 본 채권 배분금액 | 자금배분 비율 | 신규투자/차환
사용비율 |
| 채무상환 | 사회적 | 취약계층
주택공급 | 뉴욕주 소재 다세대 정부(HUD)지원 임대주택 지분투자 | 173 | 43.2% | 차환 100% |
| 일리노이주 소재 University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) 학생 기숙사 지분투자 | 227 | 56.8% | 차환 100% |
| 합계 | 400 | 100.0% |
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금번 당사가 발행하는 제5회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제5회 무보증사채는 사회적 채권(Social Bond)으로 사회적으로 긍정적인 효과가 예상되는 적격 프로젝트에 자금을 사용할 예정입니다.
당사는 ESG채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 '사회적채권 ESG 인증평가 보고서(한국기업평가 발행)'를 참고하시기 바랍니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240621000516
