[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-03-22 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322000975
| 금융위원회 귀중 | 2024년 03월 22일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 |
| 대 표 이 사 : | 박영희 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩) |
| (전 화) 1544-7373 | |
| (홈페이지) http://igisresidencereit.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이지스자산운용 리츠부문대표 (성 명) 윤정규 |
| (전 화) 1544-7373 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 18일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024.03.18 | 증권신고서(채무증권) | - |
| 2024.03.22 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 발행가액 확정 |
| 2024.03.22 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채(사회적채권)
(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채(사회적채권)
3. 모집 또는 매출금액 :
제4-1회 금 이백억원(\20,000,000,000)
제4-2회 금 오십억원(\5,000,000,000)
4. 정정사유 : 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행가액 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 해당사항 없음 | 발행가액 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 해당사항 없음 | 발행가액 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수 | 해당사항 없음 | 발행가액 확정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 | 해당사항 없음 | 발행가액 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 4-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | 6.30 |
| 발행수익률 | 6.30 | 상환기일 | 2025.03.28 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)국민은행 압구정종합금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | ESG채권(사회적 채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024.03.13 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2024.03.13 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.03.28 | 2024.03.28 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 109,981,702 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 4-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 5,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 5,000,000,000 |
| 발행가액 | 5,000,000,000 | 이자율 | 6.50 |
| 발행수익률 | 6.50 | 상환기일 | 2025.09.28 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)국민은행 압구정종합금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | ESG채권(사회적 채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024.03.14 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2024.03.15 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.03.28 | 2024.03.28 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 5,000,000,000 |
| 발행제비용 | 27,560,426 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 4-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | 6.30 |
| 발행수익률 | 6.30 | 상환기일 | 2025.03.28 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)국민은행 압구정종합금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | ESG채권(사회적 채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024.03.13 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2024.03.13 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.03.28 | 2024.03.28 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 109,981,702 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 4-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 5,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 5,000,000,000 |
| 발행가액 | 5,000,000,000 | 이자율 | 6.50 |
| 발행수익률 | 6.50 | 상환기일 | 2025.09.28 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)국민은행 압구정종합금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | ESG채권(사회적 채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024.03.14 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2024.03.15 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.03.28 | 2024.03.28 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 5,000,000,000 |
| 발행제비용 | 27,560,426 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. (삭제) |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [회 차: 제4-1회] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
| 사채종목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | ||||||||||||
| 전자등록 총액 | 20,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익율(%) | 6.30 | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||||||
| 연리이자율(%) | 6.30 | ||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 이자지급기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2024년 03월 13일 / 2024년 03월 13일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | A- (안정적) / A- (안정적) | ||||||||||||
| 대표주관회사 | 삼성증권(주) | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2025년 03월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 상환기한 | 2025년 03월 28일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 28일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜국민은행 압구정종합금융센터 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00386937 | ||||||||||||
| ESG채권 종류 | 사회적채권(Social Bond) | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||||||||||||
| (주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| [회 차: 제4-2회] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||
| 사채종목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | ||||||||||||||||||||
| 전자등록 총액 | 5,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | 6.50 | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 5,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||||||||||||||
| 연리이자율(%) | 6.50 | ||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||
| 이자지급기한 |
| ||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2024년 03월 14일 / 2024년 3월 15일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | A- (안정적) / A- (안정적) | ||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | 삼성증권(주) | ||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2025년 09월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||
| 상환기한 | 2025년 09월 28일 | ||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 28일 | ||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜국민은행 압구정종합금융센터 | |||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00386937 | ||||||||||||||||||||
| ESG채권 종류 | 사회적채권(Social Bond) | ||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||||||||||||||||||||
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [회 차: 제4-1회] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
| 사채종목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | ||||||||||||
| 전자등록 총액 | 20,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익율(%) | 6.30 | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||||||
| 연리이자율(%) | 6.30 | ||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 이자지급기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2024년 03월 13일 / 2024년 03월 13일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | A- (안정적) / A- (안정적) | ||||||||||||
| 대표주관회사 | 삼성증권(주) | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2025년 03월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 상환기한 | 2025년 03월 28일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 28일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜국민은행 압구정종합금융센터 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00386937 | ||||||||||||
| ESG채권 종류 | 사회적채권(Social Bond) | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||||||||||||
| (주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| [회 차: 제4-2회] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||
| 사채종목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | ||||||||||||||||||||
| 전자등록 총액 | 5,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | 6.50 | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 5,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||||||||||||||
| 연리이자율(%) | 6.50 | ||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||
| 이자지급기한 |
| ||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2024년 03월 14일 / 2024년 3월 15일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | A- (안정적) / A- (안정적) | ||||||||||||||||||||
| 대표주관회사 | 삼성증권(주) | ||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2025년 09월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||
| 상환기한 | 2025년 09월 28일 | ||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 03월 28일 | ||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜국민은행 압구정종합금융센터 | |||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00386937 | ||||||||||||||||||||
| ESG채권 종류 | 사회적채권(Social Bond) | ||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||||||||||||||||||||
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. (삭제) |
(주3) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차: 4-1] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| [회 차: 4-2] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| (주) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차: 4-1] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| [회 차: 4-2] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| (삭제) |
(주4) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제4-1회 무보증사채 | 200 | 6.30% | 2025년 03월 28일 | - |
| 제4-2회 무보증사채 | 50 | 6.50% | 2025년 09월 28일 |
| (주) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제4-1회 무보증사채 | 200 | 6.30% | 2025년 03월 28일 | - |
| 제4-2회 무보증사채 | 50 | 6.50% | 2025년 09월 28일 |
| (삭제) |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322000975
