출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911000331
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 09월 11일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 |
대 표 이 사 :
| 오 남 수 |
본 점 소 재 지 :
| 서울특별시 중구 을지로100, 비동 21층
(을지로2가, 파인에비뉴) |
| (전 화)02-2008-7060 |
| (홈페이지) http://www.jrglobalreit.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 (성 명) 민 광 희 |
| (전 화) 02-2008-7060 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 부동산업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2025년 03월 11일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A- |
| 한국신용평가 | A- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 09월 11일 | 2023년 09월 11일 | 2023년 09월 11일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 8,000,000 | 100.00 | - | - | - | - | 1 | 7,800,000 | 78,000,000,000 | 97.50 |
| 기관투자자 | - | - | 2 | 200,000 | 2,000,000,000 | 100.00 | 2 | 200,000 | 2,000,000,000 | 2.50 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 2 | 200,000 | 2,000,000,000 | 100 | 3 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 09월 11일
나. 증권교부일 : 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 08월 30일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 09월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2023년 09월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2023년 09월 08일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 09월 11일 | 투자설명서 | 최초제출 |
라. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 제이알투자운용(주) - 서울특별시 중구 을지로100(을지로 2가, 파인에비뉴B동 21층)
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채 발행자금 800억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
[공모사채 상환]
| 종목 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 권면총액 | 비고 |
| 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사1 | 2021-10-29 | 2023-10-29 | 4.30% | 700 | - |
[은행차입 상환]
| 차입처 | 차입일 | 만기일 | 금리 | 금액 | 비고 |
| 우리은행 | 2022-11-02 | 2023-10-31 | 3개월 기준금리 + 연1.62% | 100 | 단기차입금 230억 중 100억 상환 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911000331
