[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-09-05 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230905000174
| 금융위원회 귀중 | 2023년 09월 05일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 |
| 대 표 이 사 : | 오 남 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로100, 비동 21층 (을지로2가, 파인에비뉴) |
| (전 화)02-2008-7060 | |
| (홈페이지) http://www.jrglobalreit.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 (성 명) 민 광 희 |
| (전 화) 02-2008-7060 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 30일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 30일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 09월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2023년 09월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 제2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제2회 금 팔백억원(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 요약정보 | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | - | (주3) 추가 기재 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 일반적인 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 03월 11일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜신한은행 여의도중앙기업금융센터 | (사채)관리회사 | 흥국생명보험㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 08월 28일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수금액의 0.40% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 09월 11일 | 2023년 09월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 536,070,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 16일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 2019년 09월 16일 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 0.00%p. ~ +2.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 03월 11일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜신한은행 여의도중앙기업금융센터 | (사채)관리회사 | 흥국생명보험㈜ |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 08월 28일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수금액의 0.40% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 09월 11일 | 2023년 09월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 536,070,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 16일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 2019년 09월 16일 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +2.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
[ 회 차 : 2 ] | (단위 : 원) |
항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
사 채 종 목 | 무보증사채 | |
구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
전 자 등 록 총 액 | 80,000,000,000 | |
할 인 율(%) | - | |
발행수익률(%) | - | |
모집 또는 매출가액 | 사채 권면금액의 100%로 합니다. | |
모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
이자율 | 연리이자율(%) | - |
이자지급 방법 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같습니다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. |
이자지급 기한 | 2023년 10월 11일, 2023년 11월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 01월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 07월 11일, 2024년 08월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 10월 11일, 2024년 11월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 01월 11일, 2025년 02월 11일, 2025년 03월 11일. | |
신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
평가일자 | 2023년 08월 28일 / 2023년 08월 28일 | |
평가결과등급 | A-/S, A-/S | |
대표주관회사 | KB증권(주) | |
상환방법 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2025년 03월 11일에 일시상환합니다. 다만, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. |
상 환 기 한 | 2025년 03월 11일 | |
청 약 기 일 | 2023년 09월 11일 | |
납 입 기 일 | 2023년 09월 11일 | |
등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
원리금 | 회 사 명 | (주)신한은행 여의도중앙기업금융센터 |
회사고유번호 | 00149293 | |
기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 16일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 0.00%p. ~ +2.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
[ 회 차 : 2 ] | (단위 : 원) |
항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
사 채 종 목 | 무보증사채 | |
구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
전 자 등 록 총 액 | 80,000,000,000 | |
할 인 율(%) | - | |
발행수익률(%) | - | |
모집 또는 매출가액 | 사채 권면금액의 100%로 합니다. | |
모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
이자율 | 연리이자율(%) | - |
이자지급 방법 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같습니다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. |
이자지급 기한 | 2023년 10월 11일, 2023년 11월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 01월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 07월 11일, 2024년 08월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 10월 11일, 2024년 11월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 01월 11일, 2025년 02월 11일, 2025년 03월 11일. | |
신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
평가일자 | 2023년 08월 28일 / 2023년 08월 28일 | |
평가결과등급 | A-/S, A-/S | |
대표주관회사 | KB증권(주) | |
상환방법 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2025년 03월 11일에 일시상환합니다. 다만, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. |
상 환 기 한 | 2025년 03월 11일 | |
청 약 기 일 | 2023년 09월 11일 | |
납 입 기 일 | 2023년 09월 11일 | |
등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
원리금 | 회 사 명 | (주)신한은행 여의도중앙기업금융센터 |
회사고유번호 | 00149293 | |
기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 16일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행된 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +2.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
① 수요예측 참여 내역
[회 차 : 제2회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 수량 | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 경쟁율 | - | 0.03:1 | - | - | - | - | 0.03:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포
[회 차 : 제2회]
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) (주1) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 150 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 50.00% | 10 | 50.00% | 포함 |
| 170 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 50.00% | 20 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황
[회 차 : 제2회]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | A- 등급 1.5년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드 | ||
|---|---|---|---|
| 150 | 170 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 10 | 10 | |
| 기관투자자2 | 10 | 10 | |
| 합계 | 10 | 10 | 20 |
| 누적합계 | 10 | 20 | - |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제2회 무보증사채] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 0.00%p. ~ +2.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제2회 무보증사채] 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +2.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제2회 무보증사채 | 800 | 주2) | 2025년 03월 11일 | - |
| 주1) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 0.00%p. ~ +2.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제2회 무보증사채 | 800 | 주1) | 2025년 03월 11일 | - |
| 주1) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +2.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230905000174
