분기보고서 (2024.03) 2024-05-16 11:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000326
(제 06 기)
| 사업연도 | 2024년 01월 01일 | 부터 |
| 2024년 03월 31일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2024년 05월 16일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 주식회사 다보링크 |
| 대 표 이 사 : | 임상현, 이민수 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) |
| (전 화) 031-387-3240 | |
| (홈페이지) http://www.davolink.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 주정덕 |
| (전 화) 031-387-3240 | |
대표이사 등의 확인 서명 |
1. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 '주식회사 다보링크'이며 영문은 'DAVOLINK Inc.'입니다.
2. 설립일자 및 존속기간
당사는 2019년 10월 17일 설립되었습니다.(유안타제6호기업인수목적 주식회사 기준) 이후 2021년 7월 28일 주식회사 다보링크와 합병을 완료 하였습니다.(합병등기일 기준) 당사는 정보통신기기 제조의 목적으로 설립되었으며 2021년 8월 13일 합병법인의 신주가 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다.
3. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 주소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동)
- 전화번호 : 031-387-3240
- 홈페이지주소 : www.davolink.co.kr
4. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 미해당 | |
중소기업확인서 |
5. 주요 사업의 내용
5-1. 각 부분별 제품은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 품목 | 주요제품 |
|---|---|---|
| 통신장비 | AP | 가정용AP, 기업/공공AP 등 |
| Gateway | VOIP Gateway, Home Gateway 등 | |
| 공사업 | 정보통신공사업 | 통신선로공사 및 시스템구축사업 등 |
5-2. 당사의 정관상 사업목적은 다음과 같습니다.
- 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업
- 정보통신기기 제조 및 판매업
- 소프트웨어 개발 공급업
- 시스템구축 및 소프트웨어 개발관련 컨설팅업
- 정보통신공사업
- 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 서비스업
- 전자상거래업
- 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업
- 가상현실용 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스업
- 유선통신장치, 무선통신방송 및 응용장치 개발, 제조, 판매, 서비스업
- 통신장비 개발, 제조, 판매, 서비스업
- 통신 재판매업
- 컴퓨터 사무용 기계, 장비 임대업
- 방송기기 임대 및 판매업
- 전광판 제조
- 영상감시장치제조
- 보안카메라 판매업
- 통신공사, 방송설비공사
- 인테리어(방송국실내인테리어)
- 방송영상기자재 임대업
- 생활용품의 제조 및 판매
- 외식사업
- 식자재 및 가공식품 유통업
- 초전도체 화합물 제조 및 판매업
- 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업
- 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업
- 초전도체 관련기기의 제조판매업
- 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단 신소재 및 시스템의 연구개발업
- 각호에 관련된 부대사업 일체
6. 신용평가에 관한사항
| 평가일 | 신용평가전문기관명 | 신용등급 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.11 | 나이스신용평가(주) | BB | 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업 |
| 2023.04.27 | 이크레더블 | B+ | 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임 |
7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 코스닥시장 상장 | 2019년 12월 19일 | 해당사항 없음 |
1. 회사의 본점소재지 및 그 변경
일 자 | 주 소 |
|---|---|
2019.10.17 | 서울특별시 중구 을지로 76 |
| 2021.07.28 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동) |
2. 주요연혁
| 일 자 | 내 용 |
|---|---|
| 2000.06.26 | 구. 주식회사 다보링크 설립 |
| 2021.06.17 | 유안타제6호기업인수목적 주식회사와 합병 승인(합병비율 1:11.5085) |
| 2021.08.13 | 합병신주 상장 |
| 2022.02.14 | 제1회 전환사채 전환권 행사(주식수 1,855,000주) |
| 2023.12.20 | 제3자배정 유상증자(주식수 623,052주) |
| 2024.01.18 | 최대주주변경(이용화 →(주)테라사이언스) |
| 2024.02.06 | 대표이사 변경(이용화 → 임상현, 이민수 각자대표) |
3. 경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료 또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2021년 06월 17일 | 임시주총 | 이용화 대표이사 최종문 사내이사 문의철 사내이사 우병현 사외이사 박성동 사외이사 박성하 감사 | - | - |
| 2022년 03월 29일 | 정기주총 | 주정덕 사내이사 전화숙 사외이사 박성동 감사 | - | - |
| 2024년 02월 06일 | 임시주총 | 임상현, 이민수 각자대표 서민혁 사내이사 김재준 사외이사 신경섭 감사 | - | - |
| 2024년 03월 28일 | 정기주총 | 장도훈 사외이사 | - | - |
4. 최대주주의 변동
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
| 2021.08.13 | 이용화 | 13,600,745주 | 33.25% | 합병신주상장 발행주식총수 40,910,160주 기준 |
| 2021.12.31 | 이용화 | 13,600,745주 | 33.25% | 발행주식총수 40,910,160주 기준 |
| 2022.02.14 | 이용화 | 13,600,745주 | 31.80% | 발행주식총수 42,765,160주 기준 |
| 2023.12.20 | 이용화 | 13,600,745주 | 31.34% | 발행주식총수 43,388,212주 기준 |
| 2024.01.18 | (주)테라사시언스 | 10,691,475주 | 24.64% | 주식양수도 |
5. 상호의 변경
- 현재 사명 : 주식회사 다보링크(2021.07.28 변경)
- 과거 사명 : 유안타제6소기업인수목적 주식회사
6. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
당사는 합병법인인 유안타제6호기업인수목적 주식회사와 피합병법인인 주식회사 다보링크의 합병 결정에 관한 이사회를 2020년 9월 18에 개최하여 합병을 위한 합병예비심사청구서를 제출하고 2021년 3월 25일 한국거래소로부터 합병 심사 승인을 받았습니다. 2021년 6월 17일 임시주주총회에서 합병 건을 승인하였고, 2021년 7월 28일 합병 등기를 완료하였습니다.(합병비율 1:11.5085)
7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 합병전 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2019년 10월 17일 설립된 회사였습니다.
- 2021년 7월 28일 합병을 통해 주된 사업목적을 통신 및 방송 장비 제조업으로 변경하였으며, 자세한 내용은 1. 회사의 개요 및 정관상 사업목적 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.
8. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
| 년월 | 내용 |
|---|---|
| 2019년 10월 | 유안타제6호기업인수목적 주식회사 설립 |
| 2020년 09월 | 회사합병결정(피합병회사명 주식회사 다보링크) |
| 2021년 07월 | 주식회사 다보링크와 합병 완료 |
| 2021년 08월 | KOSDAQ 상장(변경상장, 추가상장) |
| 2022년 02월 | 전환권행사(추가상장) |
| 2023년 12월 | 제3자배정 유상증자(추가상장) |
| 2024년 01월 | 최대주주변경(변경후 최대주주 : (주)테라사이언스) |
| 2024년 02월 | 대표이사 변경(변경후 대표이사 : 임상현, 이민수 각자대표) |
당 분기에 변동사항이 없으며, 관련내용은 2024. 03. 20에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
당 분기에 변동사항이 없으며, 관련내용은 2024. 03. 20에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
1. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2021년 06월 17일 | 제3기 임시주주총회 | - 피합병법인 정관 내용 반영 - 코스닥표준정관 반영 | 합병 후 소멸법인인 (주)다보링크의 업무 영위를 위한 정관변경 |
| 2022년 03월 29일 | 제3기 정기주주총회 | - 사업목적 추가 | 신규사업 확대를 위한 사업목적 추가 |
| 2023년 03월 29일 | 제4기 정기주주총회 | - 조문정리 및 이사임기 | 원활한 자금조달을 위한 조문정리 및 이사임기의 보장 |
| 2024년 03월 28일 | 제4기 정기주주총회 | - 사업목적 변경 | 사업다각화를 위한 사업목적 변경 |
2. 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
| - | - 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업 - 정보통신기기 제조 및 판매업 - 소프트웨어 개발 공급업 - 시스템구축 및 소프트웨어 개발관련 컨설팅업 - 정보통신공사업 - 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 서비스업 - 전자상거래업 - 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 - 가상현실용 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스업 - 유선통신장치, 무선통신방송 및 응용장치 개발, 제조, 판매, 서비스업 - 통신장비 개발, 제조, 판매, 서비스업 - 통신 재판매업 - 컴퓨터 사무용 기계, 장비 임대업 - 방송기기 임대 및 판매업 - 전광판 제조 - 영상감시장치제조 - 보안카메라 판매업 - 통신공사, 방송설비공사 - 인테리어(방송국실내인테리어) - 방송영상기자재 임대업 - 생활용품의 제조 및 판매 - 외식사업 - 식자재 및 가공식품 유통업 | 영위 |
| - | - 초전도체 화합물 제조 및 판매업 - 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업 - 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업 - 초전도체 관련기기의 제조판매업 - 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단 신소재 및 시스템의 연구개발업 | 미영위 |
3. 사업목적 변경 내용
| 구분 | 변경일 | 사업목적 | |
|---|---|---|---|
| 변경 전 | 변경 후 | ||
| 수정 | 2024년 03월 28일 | - 영상, 음악 관련 아날로그 및 디지털 컨텐츠 제작 및 배급업 - 공연, 상영 등의 이벤트 기획 및 제작업 - 서적, 비디오 CD,DVD 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 판매업 - 이벤트 관련 행사 기획, 연출, 및 대행업 - 방송용(위성, TV, 케이블 TV, 인터넷방송 등 (포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업 - 비디오, DVD, VCD 등 영상물의 제조, 복사 및 국내외 판매업 - 극장 건설 및 운영업 - 광고의 제작, 대행, 알선위탁사업 - 방송장비 임대업 - 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 - 인터넷관련사업 - 부동산 매매, 임대업 및 주택사업 - 화장품의 제조 및 유통, 판매 - 출판업 - 인쇄업 - 정보기술 및 정보서비스업 - 시스템 통합자문 구축서비스업 - 이커머스업 및 전자상거래업 - 각호에 관련된 제조업 - 각호에 관련된 국내외 투자 및 경영 자문업, 수출입 및 무역업 | - 초전도체 화합물 제조 및 판매업 - 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업 - 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업 - 초전도체 관련기기의 제조판매업 - 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단 신소재 및 시스템의 연구개발업 |
4. 변경 사유
미영위 사업목적의 삭제
5. 정관상 사업목적 추가 현황표
| 구 분 | 사업목적 | 추가일자 |
|---|---|---|
| - | - 초전도체 화합물 제조 및 판매업 - 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업 - 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업 - 초전도체 관련기기의 제조판매업 - 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단 신소재 및 시스템의 연구개발업 | 2024년 03월 28일 |
1. 그 사업 분야 및 진출 목적
- 초전도체는 일정온도(임계온도) 이하에서 저항이 완전히 영이 되는 물질입니다. 저항이 영이기 때문에 구리 등 일반적인 금속과는 달리 저항에 의한 손실 없이 전류를 흘릴 수 있습니다. 큰 전류를 저항 없이 흘릴 수 있는 초전도체의 특성은 구리나 알루미늄 등 일반적인 도체를 사용하여 만들고 있는 전력기기나 전자석 등 어떠한 전기장치도 초전도체를 이용하여 무저항 특성으로 손실을 줄이고 고전류 특성으로 그 크기를 줄일 수 있습니다.
- 초전도체는 내부에 자기장이 침투할 수 없을 뿐 아니라 초전도체가 되기 전에 내부에 침투되어 있던 자기장도 밖으로 밀어내는 성질인 완전반자석(마이너스 효과)도 지니고 있다, 이런 성질 때문에 초전도체는 자석위에서 떠오르는 자기부상현상도 나타내는 것이며, 이를 통해 공중부양의 원리도 설명할 수 있다고 한다. 초전도자석은 MRI라고하는 핵자기공영장치, 입자가속시, 에너지저장장치, 자기부상열차 등에 응용되며, 전선을 초전도체로 만들 경우 열로 손실되는 에너지를 막을 수 있어 손실이 없는 송전이 가능해 진다.
- 구체적으로 초전도 응용분야는 선재의 성능에 따라 운전온도별 응용범위가 다양한데, 주요 분야로는 초전도 케이블, 초전도 한류기, 핵융합 발전, 초전도 자석(MRI, NMR), 초전도 코일(풍력발전기, 모터 등)등을 들 수 있습니다.
2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
- 상온 처전도체의 개발은 전력, 운송, 의료 , IT등 다양한 분야에 혁신을 가져올 것으로 기대된다. 상온초전도체의 사용화는 아직 먼 미래의 일이지만, 데이터의 저장 및 전송분야에서 상온 초전도체를 이용하면 막대한 양의 데이터를 초고속, 초저전력으로 전송할 수 있으며, 또한 초전도체 기술은 전력 공급분야에서도 매우 유용하게 적용될 것으로 예상된다.
- 비지니스 리서치(Bussiness Research)에 따르면 2021년전세계 초전도체 시장규모는 62억 4,509만 달러였으며, 연평균 성장률(CAGR) 7.26%로 성장하여 2031년까지 시장은 125억 8,850만 달러에 이를 것으로 예샹하였습니다.
3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액
- 지난해 상온 초전도체 물질인 LK-99발견 논문을 아카이브에 게재한 권OO 교슈가 공동대표로 있는 주식회사 그린비티에스의 전환사채 인수액 20억
- 투자금 조달원천 : 당사의 운영자금을 통한 전환사채 인수.
- 예상투자회수기간 : 3년 만기 전환사채를 인수하고, 콜옵션 행사할 경우 그 상환금액의 50%를 그에 상당하는 가치의 (주)씨씨에스의 보통주식으로 지급하며, 1주당 가격은 882원으로 하였습니다.
4.사업 추진현황
- 지분형식의 투자보다는 일정기간 이후 원금을 회수 가능한 회사채 투자를 통하여 상온 초전도체 LK-99와 관련된 연구개발을 간접 투자형식으로 참여하고 있습니다.
5. 기존 사업과의 연관성
- 당사의 연구조직의 인재풀을 활용하여 신기술에 대한 교육을 통하여, 내재화를 추진하고 있습니다.
당사는 정보통신장비(AP, APC 및 Gateway 등)를 개발하여 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있는 회사로써, 국내 기간통신사업자 및 별정통신사업자를 대상으로 가정 내 단말장비(AP 및 Home Gateway 등) 와 기업 및 공공용 단말장비(AP, APC, VoIP Gateway 등)를 제조 및 공급을 주요 사업으로 하고 있습니다.
당사는 국내에서 유일하게 Wi-Fi 제품과 솔루션을 통신사업자 시장과 기업/공공 시장에서 모두 공급하는 회사이며, 4차산업혁명시대의 핵심 ICT 인프라인 5G와 Wi-Fi 6, 6E, 7 및 클라우드/인공지능/빅데이터/IoT 등을 융합한 Wi-Fi 기반 차세대 지능형 서비스 솔루션 사업을 선도하는 회사입니다.
- 용어의 정의
용어 | 정의 |
|---|---|
AP | Access Point, 유무선공유기로서 Wi-Fi 무선통신이 지원되는 전자기기들을 |
APC | AP Controller, 다수의 AP들을 통합 제어해서 무선 네트워크의 서비스 |
LAN | Local Area Network, 비교적 가까운 거리에 위치한 소수의 장치들을 서로 |
IEEE 802.11 | 전기전자기술자협회(IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers) |
Wi-Fi | Wireless Fidelity, 무선 데이터 전송 시스템, 무선랜(Wireless LAN)과 동일한 |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi Generation 5 (5세대 Wi-Fi), IEEE 802.11ac 표준 기술과 동일한 |
Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi Generation 6 (6세대 Wi-Fi), IEEE 802.11ax표준 기술과 동일한 |
Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6의 확장(Extender) 기술로서, Wi-Fi 주파수 대역으로 6GHz 대역을 |
| Wi-Fi 7 | 2024년 12월 표준화가 완료될 것으로 예상되는 IEEE 802.11be을 기반으로 한 Wi-Fi 최신 기술임. 2.4/5/6GHz 무선 주파수를 동시에 사용해서 전송 효율을 높이고, 지연을 최소화하는 MLO(Multi-Link-Operation) 기술이 핵심이며, 6GHz 주파수 대역에서 320MHz 채널 본딩과 4096QAM 모듈레이션 기술을 통해서 기존 Wi-Fi 6E 대비 2.2배이상 전송속도가 향상됨. 2024년부터 출시되는 최신 스마트폰과 가정용/기업용 라우터에서 Wi-Fi 7을 지원할 것으로 예상됨. |
WIPS | Wireless Intrusion Protection System, 무선랜(Wi-Fi) 네트워크에 대한 |
Gateway | 서로 다른 통신망, 프로토콜을 사용하는 네트워크 간의 통신 프로토콜을 |
VoIP | Voice over Internet Protocol, 음성인터넷 프로토콜로 인터넷 네트워크를 |
IoT (사물인터넷) | Internet Of Things, 각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 무선 통신을 |
IoT Hub | 클라우드에서 호스팅되는 관리 서비스로, IoT 어플리케이션과 이를 통해 |
VoIP Gateway | 아날로그 전화기의 음성 신호를 변환하여 인터넷 네트워크로 전달하여 |
IoT Gateway | 사물들이 통신하는 데이터를 받아서 플랫폼이나 인터넷으로 보내주는 |
TPS | Triple Play Service, 초고속 인터넷 서비스, IPTV 서비스, 전화 서비스등 |
OFDM | Othogonal Frequency Division Multiplex, 직교 주파수 분할 다중화. 직교성을 |
OFDMA | Othogonal Frequency Division Multiple Access, 직교 주파수 분할 다중 접근 |
5G | 4G LTE 대비 데이터 용량은 약 1,000배 많고 속도는 200배 빠른 차세대 |
CPE | Customer-Premises Equipment, 단말기, 모뎀 등 고객이 직접 구매하여 |
FWA | Fixed Wireless Access, 고정된 가입자의 단말과 망 접속점인 기지국을 |
SDN | Software-Defined Networking, 네트워크 리소스를 최적화하고 변화하는 |
1. 주요 제품 등의 현황
| (단위: 백만원) |
품목 | 주요상표 | 매출액(비율) | 제품설명 | |
|---|---|---|---|---|
AP | 가정용 AP | 통신사업자 및 | 9,199 (57.16%) | KT, LGU+, SKB, LG헬로비전의 |
기업/공공 AP | Smart Air | 3,982 (24.75%) | 당사 BI 를 통해 기업 및 공공기관에 납품되는 AP 및 AP Controller | |
소계 | 13,181 (81.91%) | - | ||
G/W | Home G/W | 기가인터넷 | 1,623 (10.08%) | 유선 홈게이트웨이 (LGU+) |
VoIP G/W | 집전화 | 75 (0.47%) | 유선 가정용 게이트웨이 (SKB) | |
소계 | 1,698 (10.55%) | - | ||
| 공사업 | 정보통신공사 | - | 통신선로공사 외 | |
기타 | 상품 | 621 (3.86%) | 농산물 도매 외 | |
용역 | 592 (3.68% | - | ||
합계 | 16,091 (100%) | - | ||
주) 기타의 경우 용역매출로 개별 주요상표를 표기하지 않았습니다.
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
| 품 목 | 2024년 1분기 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 가정용 AP | 50,986 | 50,440 | 47,579 |
| 기업/공공 AP | 330,258 | 218,864 | 266,214 |
| Home Gateway | 27,692 | 27,224 | 25,083 |
| VoIP Gateway | 315,019 | 538,358 | 471,080 |
주) 가격변동 산출기준 및 가격변동원인은 다음과 같습니다.
- 산출기준 : 제품매출액 ÷ 판매수량으로 단순 평균한 금액입니다.
- 가격변동원인 : 각 제품군내 품목별 판매가격이 심하게 상이하여 품목구성비율에 따라 가격차이가 발생합니다. 또한 당사의 제품 가격산출은 각 품목의 납품단가계약에 따라 산출됩니다. 가격은 계약기간 종료에 따른 추가 입찰 시 최저가 입찰경쟁에서 확정된 입찰단가의 금액에 따라 변동됩니다.
자세한 주요 제품의 가격변동 추이는 당사의 중요 영업비밀에 해당되므로 기재를 생략합니다.
다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준
Wi-Fi라는 용어는 Wi-Fi Alliance(Wi-Fi 규격을 책정하는 무선인증 기관이며, 비영리단체)가 IEEE 802.11WLAN(Wireless Local Area Network) 규격 기반 제품에 사용하는 Marketing Brand입니다. Wi-Fi Alliance는 시장에 출시되는 서로 다른 제조사 제품 간의 상호 운용성을 보장한다는 의미를 부각시키기 위해 Wireless Fidelity(Wi-Fi)라는 용어를 채택하게 되었으며, 이런 Wi-Fi 기술을 사용하는 다양한 장치(개인용 컴퓨터, 비디오 게임 콘솔, 스마트폰, 디지털 카메라, 태블릿 컴퓨터, 디지털 오디오 플레이어, 프린터 등)중 Wi-Fi Alliance 상호운용 인증 테스트에 완전히 합격한 Wi-Fi 제품에만 Wi-Fi Certified 상표를 사용할 수 있습니다. 당사의 Wi-Fi 제품들은 이러한 Wi-Fi Certified 상표를 획득하였으며, 표준 Wi-Fi 기술을 적용하여 다양한 Wi-Fi 제품과 상호 운영이 가능함을 인증 받은 사례입니다. 이를 통해 당사의 제품은 세계의 어느 나라 Wi-Fi 제품들과도 상호 운영이 가능합니다.
또한 국립전파연구원 고시 제 2013-5호 방송통신 기자재 등의 적합성평가에 관한 고시에 근거하여 적합성평가 대상 기자재에 포함되어 있습니다. 이에 따라 당사가 제조하는 단말제품 전 제품은 “방송통신 기자재 등의 적합 인증(KC)”을 획득하여 판매되고 있습니다. 또한 환경경영시스템 KS I ISO14001과 품질경영시스템 TL9000/ISO9001 인증을 획득하였습니다.
1. 주요 원재료
(1) 매입 현황
| (단위: 백만원, 천달러) |
구분 | 제06기 1분기 (24.01~24.03) | 제05기 (23.01~23.12) | 제04기 (22.01~22.12) | ||
|---|---|---|---|---|---|
원재료 | IC | 국내 | - | 155 | |
수입 | 4,949 ($3,722) | 18,822 ($14,343) | 17,461 ($13,569) | ||
소계 | 4,949 | 18,822 | 17,616 | ||
PCB | 국내 | 5 | 59 | 116 | |
수입 | - | - | - | ||
소계 | 5 | 59 | 116 | ||
Cable | 국내 | 89 | 455 | 355 | |
수입 | - | - | - | ||
소계 | 89 | 455 | 355 | ||
Adaptor | 국내 | 890 | 4,208 | 2,718 | |
수입 | - | - | - | ||
소계 | 890 | 4,208 | 2,718 | ||
기타 | 국내 | 887 | 31,038 | 3,361 | |
수입 | 6,806 ($5,118) | ($23,777) | 29,837 ($23,186) | ||
소계 | 7,693 | 33,650 | 33,198 | ||
원재료 합계 | 국내 | 1,871 | 7,334 | 6,705 | |
수입 | 11,755 ($8,840) | 49,860 ($38,120) | 47,298 ($36,755) | ||
소계 | 13,626 | 57,194 | 54,003 | ||
외주가공비 | 국내 | 129 | 234 | 321 | |
수입 | 1,247 ($937) | 6,042 | 4,764 ($3,702) | ||
소계 | 1,376 | ($4,629) | 54,003 | ||
총합계 | 국내 | 2,000 | 7,568 | 7,026 | |
수입 | 13,002 ($9,777) | 55,902 ($42,749) | 52,062 ($40,457) | ||
소계 | 15,002 | 63,470 | 59,088 | ||
주) 수입 원재료 및 외주가공의 경우 기말 평균환율로 산정
2. 원재료 가격변동추이
당사의 주요 원재료는 전자부품(SoC, Memory, IC), 인쇄회로기판(PCB) 등 다양한 종류의 반도체로 구성되어 있으며, 주요 제품인 Wi-Fi AP 및 Gateway의 생산에 투입되고 있습니다. COVID-19로 인하여 반도체 수요가 급증하 있어 반도체 공급 부족 상황이 나타나고 있습니다. 상기와 같은 반도체 공급 부족은 당사의 일부 제품군에 영향을 미치고 있습니다. Gateway 제품의 경우 기존에는 고객사와 확정된 수량 계약을 체결하여 제품 생산을 진행하였으나, 현재는 반도체 수급 문제 및 고객사의 공급계약방식의 변경과 예산관리강화 등의 사유에 따라 기존의 확정 물량에 대한 계약보다는 단가계약 후 필요시 발주방식으로의 변경에 따라 제품을 공급하고 있는 상황입니다. 이와 같이 반도체공급 부족 현상이 단기간 내 개선되지 않을 경우 생산 차질이 발생할 수밖에 없으며, 이는 영업 및 매출 실적 저하로 이어질 가능성이 있습니다.
또한 당사의 주요 제품에 사용되는 주요 원재료의 가격 및 구성비율 등은 제품군마다 상이합니다. 주요 원재료의 가격변동 내역은 업체와의 계약사항 등 민감한 정보이며, 영업기밀에 해당하는 내용으로 기재를 생략합니다.
나. 생산 및 설비
1. 생산능력 및 생산실적
당사의 모든 제품을 외주업체를 통해 외주생산을 하고 있습니다. 외주 생산업체에서 제품을 생산하게 되면 해당 업체에서 구축해 놓은 완성도 높은 설비와 시스템을 바로 활용할 수 있고, 작업자들의 높은 숙련도 또한 생산 Capa를 높여 효율성을 증대시킬 수 있습니다. 이를 통해 고객이 요구하는 품질, 서비스, 납기, 경쟁력 있는 가격으로 제품을 공급할 수 있는 장점이 있으며, 당사의 인적자원 역량을 개발하여 영업 및 기술지원 부문에 활용함으로써 사업을 효율적으로 운영할 수 있습니다.
당사의 주요 외주업체는 해외 2개, 국내 2개 업체와 협력하여 생산을 진행 중이며, 각 협력사의 생산능력은 다음과 같습니다. 당사 사업 물량 월 15만대 규모로 생산한 실적이 있으며, 사업 물량에 따라 생산라인을 조정하여 배정하고 있습니다. 사업 물량이 증가하더라도 충분한 생산능력으로 사업에 대응 할 수 있습니다.
외주업체 | 주요 생산 설비 | 생산 능력(월간) |
|---|---|---|
T사 | . 생산 공장 3개(선전, 상해, 베트남) . SMT Line 61, DIP Line 20 . 시험/조립/패킹 각 45개 라인 | 4,600,000 units |
Z사 | . 생산공장 2개(선전, 베트남) . SMT Line 12, DIP Line 10 . 시험 9, 조립 10, 패킹 11개 라인 | 800,000 units |
I사 | . 생산공장 1개(안양) . SMT Line 2, DIP Line 1 . 시험 1, 조립 1, 패킹 1개 라인 | 100,000 units |
| J사 | . 생산공장 3개(구미, 베트남, 인도네시아) . SMT Line 12, DIP Line 3 . 시험 2, 조립 2, 패킹 2개 라인 | 2,500,000 units |
2. 생산설비에 관한 사항
(1) 당기 생산설비를 포함한 유형자산의 장부금액
| (단위: 원) |
| 과 목 | 기초장부금액 | 취득액 | 감가상각비 | 기말장부금액 |
|---|---|---|---|---|
토지 | 1,011,138,479 | - | - | 1,011,138,479 |
건물 | 432,940,499 | - | (5,868,727) | 427,071,772 |
기계장치 | 440,606,849 | - | (47,433,810) | 393,173,039 |
| 차량운반구 | 68,895,322 | - | (6,024,705) | 62,870,617 |
| 공구와기구 | 499,699,920 | 33,500,000 | (39,191,306) | 494,008,614 |
비품 | 125,534,412 | 16,095,090 | (14,126,417) | 127,503,085 |
| 시설장치 | 75,795,001 | - | (5,907,506) | 69,887,495 |
| 합 계 | 2,654,610,482 | 49,595,090 | (118,552,471) | 2,585,653,101 |
주) 당사는 국내 및 해외의 외주생산 협력사를 통해 생산하고 있어 생산에 필요한 설비는 당사의 개발 및 생산품 검증을 위해 보유한 설비에 대하여 기재하였습니다.
(2) 최근 3년간 변동사항
| (단위: 백만원) |
구분 | 설비자산명 | 취득가액 | 취득일 | 취득사유 | 용 도 | 취득처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 무반사 챔버 장비 | 70 | 2020-04-22 | 기계장치 투자 | 무선성능 검증 | ㈜에이프러스텍 |
IQxel M2W-7G | 93 | 2020-08-20 | 기계장치 투자 | 신제품 개발 | ㈜크레존 | |
N2X장비 등 | 6 | 2020년 중 | 기계장치 투자 | 온도기록 등 | - | |
금형 및 기구 | 125 | 2020년 중 | 공구/기구 투자 | 신제품 금형 제작 | - | |
PC, 노트북 등 | 121 | 2020년 중 | 비품 투자 | 신제품 관련 비품 | - | |
소 계 | 415 | - | - | - | - | |
| 2021년 | R&S CMW500 계측장비 | 28 | 2021-03-09 | 기계장치투자 | 무선성능검증 | (주)가영시스템 |
| C50-KIT-11AX 계측기 | 242 | 2021-08-06 | 기계장치투자 | 무선성능검증 | SPIRENT COMMUNICATIONIS | |
| MT8862A TEST SET 계측기 | 161 | 2021-10-05 | 기계장치투자 | 무선성능검증 | (주)아드반텍 | |
| OTA 측정용 계측기 | 36 | 2021-12-08 | 기계장치투자 | 무선성능검증 | (주)아드반텍 | |
| 금형 및 기구 | 167 | 2021년 중 | 공구/기구 투자 | 신제품 금형 제작 | - | |
| PC, 노트북 등 | 29 | 2021년 중 | 비품 투자 | 신제품 관련 비품 | - | |
| 소 계 | 663 | - | - | - | - | |
| 2022년 | 무반사 챔버 | 52 | 2022-02-28 | 기계장치 | 무선성능 검증 | ㈜에이프러스텍 |
| IQxel-M2X(WiFi7 Test System) | 120 | 2022-11-15 | 기계장치 | WiFi-7 Test | ㈜크레존 | |
| 5G WiFi Router 개발 금형 | 64 | 2022-07-12 | 공구와기구 | 신제품 금형 제작 | - | |
| 가정용 WiFi-6 AP 금형 | 22 | 2022-12-09 | 공구와기구 | 신제품 금형 제작 | - | |
| 생산 및 사무실 리모델링 | 118 | 2022년 중 | 시설장치 | 근무환경 개선 | - | |
| PC 및 비품구입 | 64 | 2022년 중 | 비품 | 신제품 관련 비품 | - | |
| 소 계 | 440 | - | - | - | - | |
| 2023년 | Wi-Fi 6E OTA Test System | 59 | 2023-03-22 | 기타의무형자산 | 무선성능 검증 | - |
| B2C Minions AP 금형 | 248 | 2023-06-30 | 공구와기구 | 신제품 금형 제작 | - | |
| PC 및 비품구입 | 31 | 2023년 중 | 비품 | 제품성능 검증용 | - | |
| 소 계 | 338 | - | - | - | - | |
| 2024년 1분기 | M-24 G/W 금형 | 33 | 2024.02.21 | 공구와기구 | 신제품 금형 제작 | - |
| PC 및 비품구입 | 6 | 2024년 중 | 비품 | 제품성능 검증용 | - | |
| 소 계 | 39 | - | - | - | - |
(3) 설비의 신설 및 매입계획
통신장비분야의 기술 진보속도가 매우 빨라 시장을 선도할 수 있는 제품개발이 매우 중요하다고 판단하여 고객사의 요구사항을 사전에 파악하고 준비할 수 있는 신제품 개발의 계측장비 등의 지속적인 투자가 필요하며, 신제품 개발에 따른 금형 및 공기구 등의 투자는 지속적으로 발생할 것입니다.
(4) 주요 외주처에 관한 사항
당사의 제품은 OEM방식으로 외주생산을 하고 있으며 외주생산을 통해 얻는 이점은 자체 생산설비 투자비 및 인건비 절감 등을 통한 경쟁사보다 원가경쟁력의 우위선점이 가능하며, 외주 생산업체의 전문적인 부품 소싱 능력과 재료수급의 원활함 등 자체생산과 관련된 Risk를 최소화할 수 있으며 연구개발 및 영업활동에 좀 더 집중할 수 있는 장점이 있습니다. 당사 제품의 주요 핵심기술은 자체 보유하고 있으며, 외주생산업체에서 생산된 제품에 대한 품질관리를 당사에서 실시하고 있습니다. 외주처의 구체적인 내용은 원가 및 생산관리에 대한 기밀에 해당하여 기재를 생략합니다.
1. 매출실적
| (단위: 천대, 백만원) |
매출 유형 | 품목 | 제06기 1분기 | 제05기 | 제04기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
제품 | AP | 수출 | - | - | - | - | - | - |
내수 | 195 | 13,180 | 1,149 | 66,070 | 947 | 58,542 | ||
소계 | 195 | 13,180 | 1,149 | 66,070 | 947 | 58,542 | ||
Gateway | 수출 | - | - | - | - | - | - | |
내수 | 59 | 1,698 | 203 | 6,207 | 163 | 4,689 | ||
소계 | 59 | 1,698 | 203 | 6,207 | 163 | 4,689 | ||
| 공사 | 정보통신공사 | 수출 | - | - | - | - | - | - |
내수 | - | - | 1 | 1,177 | 2 | 165 | ||
소계 | - | - | 1 | 1,177 | 2 | 165 | ||
용역 | - | - | 1,911 | - | 1,463 | |||
| 상품 | - | - | 4 | - | - | |||
합계 | 수출 | - | - | - | - | - | ||
내수 | 254 | 16,091 | 1,353 | 75,369 | 1,112 | 64,859 | ||
합계 | 254 | 16,091 | 1,353 | 75,369 | 1,112 | 64,859 | ||
2. 판매경로 등
2-1. 판매경로
가정용 AP와 VoIP Gateway의 경우 수요처 대부분이 통신사업자이고 직접 판매로 진행되고 있으며, 사업자는 정해진 결제조건(최대 익월)에 준하여 정산업무를 실시합니다. 기업용 AP의 경우에는 나라장터와 학교장터 등 조달업체를 통한 조달구매를 하고, 협력사를 통해 조달 및 공공시장, 그리고 일반기업체 등에 판매를 하고 있습니다.
2-2. 판매방법 및 조건
계약 → 검수 → 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하며, 대금결제조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있으나 통상 매출발생 후 2개월 내에 회수됩니다.
2-3. 판매전략
AP는 통신기술이 발전되고 다양한 신규 서비스가 출시됨에 따라 고객이 필요로 하는 제품을 적시에 제공하는 것이 매우 중요합니다. 고객의 만족도를 높이기 위해서는 고객이 요구하는 제품의 Specification과 고객이 원하는 서비스에 대한 상세한 분석이 필요하며, 경쟁사보다 우위에 있는 기술을 기반으로 고객에 특화된 서비스를 발굴해야 합니다. 당사는 국내 통신사업자와의 교감을 통해 고객의 요구사항을 충족시켜 줄 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또한, 기술의 고도화와 다양하고 신속한 판매전략의 수립을 통하여 국내외 Wi-Fi 시장내 점유율 1위를 달성하고자 합니다.
가정용 AP 사업은 연간 계획을 바탕으로 통신사업자와 계약을 체결하고 생산 계획 물량을 확보하며 제품 품질을 안정적으로 유지하고자 하는 전략을 가지고 있습니다. 당사는 LGU+와 KT 2개 통신사업자에 가정용 AP를 납품하고 있으며, SK브로드밴드의 경우에는 공급사로 선정되기 위해서 지속적으로 노력하고 있습니다.
기업/공공 사업의 경우 당사는 AP컨트롤러를 통하여 AP를 제어 및 관리하는 기술을 국내 최초로 자체 개발하였습니다. 또한, 학교 무선망 사업의 경우 전체 시장 내 점유율 약 60%(2022년 12월말 기준) 를 차지하고 있으며, 향후 학교 무선망 사업에 적극 참여하여 38만여 개의 학교에 15만대 이상의 AP 공급을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 당사는 SI/NI 사업자 및 통신사업자와 협력을 지속화 하고있고, 지자체와도 꾸준한 교류를 통해 사업기회를 확대하고자 합니다.
2-4. 주요 매출처 등 현황
2023년말 매출액 기준으로 79.7%에 해당하는 매출이 통신 3사 등으로 부터 발생되고 있습니다. AP 및 Gateway 제품에 대한 매출이 대다수를 차지하고 있습니다. 자세한 업체별 매출정보는 당사의 중요영업비밀에 해당되므로 기재를 생략합니다.
3. 수주상황
당사는 수주사업에 해당하지 않아 기재를 생략합니다.
1. 시장위험
(1) 외환위험
당사는 해외에서의 제조활동으로 인하여 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래와 인식된 자산ㆍ부채 등이기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.
당사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다.
보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위:원, 미달러) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외 화 (USD) | 환율 | 원화환산액 | 외 화 (USD) | 환율 | 원화환산액 | |
| <외화자산> | ||||||
| 현금및현금등가물 | 7,682.00 | 1,346.80 | 10,346,117 | - | 1,289.40 | - |
| 미수금 | 3,786,184.41 | 1,346.80 | 5,099,233,156 | 4,584,069.97 | 1,289.40 | 5,910,699,817 |
| 외화자산 합계 | 3,793,866.41 | 5,109,579,273 | 4,584,069.97 | 5,910,699,817 | ||
| <외화부채> | ||||||
| 매입채무 | 1,547,151.84 | 1,346.80 | 2,083,704,096 | 1,152,468.84 | 1,289.40 | 1,485,993,320 |
| 단기차입금 (Banker's Usance) | 5,133,410.40 | 1,346.80 | 6,913,677,125 | 8,693,045.95 | 1,289.40 | 11,208,813,445 |
| 외화부채 합계 | 6,680,562.24 | 8,997,381,221 | 9,845,514.79 | 12,694,806,765 | ||
보고기간종료일 현재 다른 모든 변수는 일정하고 USD에 대한 원화의 환율이 10%변동시 USD 자산 및 부채의 환산변동금액이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10%상승시 | 10%하락시 | 10%상승시 | 10%하락시 | |
USD | (388,780,195) | 388,780,195 | (678,410,695) | 678,410,695 |
(2) 이자율 위험
이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 변동이자율 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
단기차입금(*) | 7,990,177,125 | 12,785,313,445 |
| 유동성장기부채 | 52,500,000 | 105,000,000 |
| 장기차입금 | - | - |
| 합 계 | 8,042,677,125 | 12,890,313,445 |
(*) 무이자부차입금 1,500백만원은 제외하였습니다.
보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동할 경우, 당사의 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1%상승시 | 1%하락시 | 1%상승시 | 1%하락시 | |
법인세비용차감전순손익 | (20,106,693) | 20,106,693 | (128,903,134) | 128,903,134 |
2 신용위험
(1) 위험관리
신용 위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다.
보고기간종료일 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도(보유현금 제외)는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
현금및현금성자산 | 3,775,946,036 | 8,814,277,725 |
| 매출채권및기타채권 | 10,836,929,879 | 10,400,834,593 |
| 기타유동금융자산 | 1,158,646,710 | 6,139,155,883 |
| 비유동금융자산 | 2,379,136,818 | 273,564,879 |
| 합 계 | 18,150,659,443 | 25,627,833,080 |
(2) 금융자산의 손상
보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 채권 발생일 기준 연령 및 각 연령별 대손충당금 인식액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 채권잔액 | 대손충당금 | 채권잔액 | 대손충당금 | |
| 3개월이하 | 10,835,855,713 | 645,272 | 10,397,904,531 | 325,168 |
| 3개월초과 6개월이하 | - | - | 3,256,000 | 21,905 |
| 6개월초과 9개월이하 | 1,760,000 | 59,008 | 21,700 | 565 |
| 9개월초과 12개월이하 | 21,700 | 3,254 | - | - |
| 1년초과 | 78,887,674 | 78,887,674 | 78,887,674 | 78,887,674 |
| 합 계 | 10,916,525,087 | 79,595,208 | 10,480,069,905 | 79,235,312 |
(3) 대손충당금의 변동내역
당분기와 전기의 대손충당금 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
구 분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
기초금액 | 79,235,312 | 79,278,720 |
| 대손상각비(환입액) | 359,896 | (43,408) |
| 기말금액 | 79,595,208 | 79,235,312 |
매출채권및기타채권의 대손충당금은 당사가 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 당사가 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 대손충당금은 금융자산과 상계 제거됩니다.
당사는 매출채권에 대한 기대신용손실을 측정하기 위해 충당금설정율표를 사용하고 있습니다. 채무불이행률은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로한 'Roll-rate'방법을 사용하여 계산되고 있습니다.
당분기말 현재 매출채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
구 분 | 채무불이행율 | 집합평가대상금액 | 손실충당금 |
|---|---|---|---|
| 3개월이하 | 0.01% | 5,735,355,105 | 645,272 |
| 3개월초과 6개월이하 | 0.96% | - | - |
| 6개월초과 9개월이하 | 3.35% | 1,760,000 | 59,008 |
| 9개월초과 12개월이하 | 15.00% | 21,700 | 3,254 |
| 1년초과 | 100.00% | 78,887,674 | 78,887,674 |
| 합 계 | 5,816,024,479 | 79,595,208 |
4.3 유동성위험
유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사의 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 당사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있으며, 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.
(1) 당분기말
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 장부금액 | 계약상현금흐름 | 6개월이내 | 6개월초과~ 12개월이내 | 1년초과~ 2년이내 | 2년초과~ 6년이내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 9,490,177,125 | 9,503,665,004 | 8,003,665,004 | 1,500,000,000 | - | - |
| 장기차입금(유동성포함) | 52,500,000 | 53,686,716 | 53,686,716 | - | - | - |
| 매입채무및기타채무 | 3,646,509,953 | 3,646,509,953 | 3,646,509,953 | - | - | - |
| 기타유동금융부채 | 217,135,752 | 217,135,752 | 217,135,752 | - | - | - |
| 리스부채(유동성포함) | 51,674,634 | 53,161,680 | 33,341,920 | 8,292,720 | 11,527,040 | - |
| 합 계 | 13,457,997,464 | 13,474,159,105 | 11,954,339,345 | 1,508,292,720 | 11,527,040 | - |
(2) 전기말
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 장부금액 | 계약상현금흐름 | 6개월이내 | 6개월초과~ 12개월이내 | 1년초과~ 2년이내 | 2년초과~ 6년이내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 14,285,313,445 | 14,336,450,363 | 12,823,678,695 | 1,512,771,668 | - | - |
| 장기차입금(유동성포함) | 105,000,000 | 108,976,091 | 55,301,889 | 53,674,202 | - | - |
| 매입채무및기타채무 | 2,788,250,452 | 2,788,250,452 | 2,788,250,452 | - | - | - |
| 기타유동금융부채 | 423,437,470 | 423,437,470 | 423,437,470 | - | - | - |
| 리스부채(유동성포함) | 135,457,016 | 140,802,904 | 77,037,456 | 29,225,956 | 33,922,092 | 617,400 |
| 합 계 | 17,737,458,383 | 17,797,917,280 | 16,167,705,962 | 1,595,671,826 | 33,922,092 | 617,400 |
4.4 자본위험관리
당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.
보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
부채 | 16,890,656,980 | 20,153,903,465 |
| 자본 | 16,804,398,706 | 16,809,680,073 |
| 부채비율 | 100.51% | 119.89% |
1. 경영상의 주요계약
1-1. 계약상대방
- 최 초 : 더에이치에스인터내셔널 외 2인
- 변경 후 : 테라사이언스 외 1인
1-2. 계약의 목적
최대주주 변경을 통한 경영참여
1-3. 계약 체결시기 및 계약기간
- 2023. 10. 19 최초 계약(계약상대방 : 더에이치에스인터내셔널)
- 2023. 11. 23 변경 계약(계약상대방 : 주식회사 테라사이언스)
1-4. 계약금액 및 대금수수방법(기준)
- 계약금 : 2023. 10. 19 (3,301,335,170원)
- 1차 중도금 : 2024. 01. 18 (2,429,905,710원)
- 2차 중도금 : 2024. 02. 05 (4,077,900,000원)
- 1차 잔금 : 2024. 03. 12 (5,526,900,000원)
- 2차 잔금 : 2024. 03. 26 (2,608,200,000원)
- 3차 잔금 : 2024. 04. 11 (1,863,770,040원)
- 현금지급 조건 및 1차 중도금 입금과 동시에 입금 금액에 상당하는 주식양도
주 1) 자세한 내용은 2024.01.18일 공시 및 2024.03.12 정정공시 된 "최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결" 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.
2. 연구개발 활동
당사는 2001년 6월 28일 기업부설연구소 설립을 인정받았으며, 지속적으로 R&D 역량을 키워나가고 있습니다. 설립초기 VoIP Gateway 기술개발을 시작으로 TPS 단말 및 가정용 AP와 기업용 AP 및 APC를 자체 개발에 성공하였으며, 이를 바탕으로 향후 신규사업 및 5G ROUTER 와 Wi-Fi 6E/7 및 클라우드/인공지능/빅데이터/IoT 등을 융합한 Wi-Fi 기반 차세대 지능형 서비스 솔루션 사업을 선도할 수 있는 신기술 개발을 계획하고 있습니다.
3. 연구개발 조직
연구소조직도 |
4. 연구개발비용
| (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제06기 2023년 1분기 | 제05기 2023년 | 제04기 2022년 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발비용 계 | 729 | 2,379 | 2,758 | - |
| (정부보조금) | - | - | - | - |
| 연구개발비/매출액 비율 (연구개발비용계÷당기매출액×100 | 4.53% | 3.16% | 4.25% | - |
5. 연구개발 실적
연구과제 | 연구기관 | 연구결과 및 기대효과 | 완료시기 | 상품화 |
|---|---|---|---|---|
802.11ac Wave-2 AP 개발 | 다보링크 | LG유플러스, SK, KT향 가정용 | 2020년 | 완료 |
다보링크 | LG유플러스 Zone용 | 2016년 | 완료 | |
다보링크 | 기업용 Wave-2 4x4 AP 개발 | 2016년 | 완료 | |
기업용 소형 APC 개발 | 다보링크 | VE Version 기업용 | 2018년 | 완료 |
가정용 MultiGiga Gatgeway 개발 | 다보링크 | SK향 가정용 4Pair - | 2017년 | 완료 |
다보링크 | LG유플러스 10G 인터넷 | 2019년 | 완료 | |
Wi-Fi-6 802.11ax AP 개발 | 다보링크 | 기업용 11ax 8x8 AP 개발 | 2019년 | 완료 |
다보링크 | 기업용 802.11ax 2*2/4*4 AP 개발 | 2020년 | 완료 | |
다보링크 | LG유플러스. KT, SK향 | 2020년 | 완료 | |
보급형 802.11ac Wave-2 AP 개발 | 다보링크 | LG헬로비전 가정용 Wi-Fi AP 개발 | 2020년 | 완료 |
Wi-Fi-6 802.11ax AP 개발 | 다보링크 | LG헬로비전 가정용 Wi-Fi 6 AP 개발 | 2021년 | 완료 |
| Wi-Fi 6E AP 개발 | 다보링크 | 기업용 Wi-Fi 6E (6GHz 와이파이 지원) 4*4 AP 개발 | 2021년 | 완료 |
다보링크 | LGU+ Wi-Fi 6E (6GHz 와이파이 지원) | 2021년 | 진행중 | |
| B2C용 미니언즈 AP 개발, 5G WiFi 라우터 개발 및 WiFi-7 AP 개발 | 다보링크 | B2C용 미니언즈 AP 2종 개발 (Wi-Fi 6E 1종, Wi-Fi 6 1종) | 2023년 | 완료 |
| 다보링크 | 지하철용 5G Wi-Fi 라우터 개발 | 2023년 | 완료 | |
| 다보링크 | 기업용 Wi-Fi 7 4*4 AP 개발 | 2024년 | 진행중 | |
| 다보링크 | 기정용 Wi-Fi 7 2*2 AP 개발 | 2024년 | 진행중 | |
| 다보링크 | 일본향 5G 라우터 개발 | 2024년 | 진행중 |
1. 지적재산권 현황
번호 | 구분 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 | 출원국 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 특허권 | 간섭신호 검출 및 회피장치 및 그 제어방법 | 다보링크 | 12.03.15. | 14.03.18 | AP. | 국내 | ||
2 | 특허권 | 근거리 무선접속장치 및 그 제어방법 | 다보링크 | 13.01.03 | 14.05.29 | AP |
| ||
3 | 특허권 | 무선중계기의 전원절약 | 다보링크 | 13.03.25 | 14.05.16 | AP & APC | 국내/국제 | ||
4 | 특허권 | APC및 그 제어방법과 그 제어방법을 | 다보링크 | 13.11.19 | 15.06.09 | APC | 국내 | ||
5 | 특허권 | AP 및 그 제어방법과 그 AP를 통신하는 | 다보링크 | 14.05.14 | 15.11.02 | AP & APC | 국내 | ||
6 | 특허권 | 엑세스포인트를 포함하는 브릿지 망 | 다보링크 | 15.04.23 | 16.04.12 | AP & APC | 국내 | ||
7 | 특허권 | 휴대용 저장장치 및 그 제어방법 | 다보링크 | 15.01.19 | 16.06.13 | APC | 국내 | ||
8 | 특허권 | 통신경로 설정을 위한 망 시스템, | 다보링크 | 15.04.13 | 16.10.10 | AP & APC | 국내 | ||
9 | 상표권 |
| 다보링크 | 02.02.22 | 00.09.27 | 전제품 | 국내 | ||
10 | 상표권 |
| 다보링크 | 14.04.09 | 12.11.28 | AP & APC | 국내 | ||
11 | 의장권 | 외장형 모뎀 케이스 | 다보링크 | 03.07.10 | 04.03.04 | G/W | 국내 | ||
12 | 의장권 | 통신기기용 단말접속기 | 다보링크 | 02.01.16 | 03.03.19 | G/W | 국내 | ||
13 | 의장권 | 통신기기용 단말접속기 | 다보링크 | 02.01.16 | 03.03.19 | G/W | 국내 | ||
14 | 의장권 | 통신기기용 단말접속기 | 다보링크 | 02.01.16 | 03.03.19 | G/W | 국내 | ||
15 | 디자인 | 디자인의 대상이 되는 | 다보링크 | 15.09.11 | 15.12.07 | AP | 국내 | ||
| 16 | 상표권 |
| 다보링크 | 22.09.23 | 23.02.13 | 전제품 | 국내 | ||
| 17 | 상표권 |
| 다보링크 | 22.09.23 | 23.02.13 | AP & APC | 국내 |
2. 산업현황
2-1. 산업의 특성
당사가 영위하는 통신장비산업은 직접수요산업인 유무선 통신 서비스 산업을 중심으로 다양한 산업과 밀접한 관련성을 가집니다. 특히, 국내의 경우, ICT 인프라 구축 및 서비스는 주로 통신사업자가 제공하고 있으며, 직접 수요업체인 통신3사의 투자 스케줄에 따라 장비업체의 실적이 좌우되는 경우가 많습니다. 특히, 유무선 통신사업자의 경우, 기간망을 운용하기 때문에 기본적으로 전송장비에 대한 수요가 크고 AP(Access Point) 등 엑세스 장비에 대한 수요가 많은 편입니다.
정보화 사회를 지탱하는 기간산업으로서의 통신산업은 국가 기간통신망 구축 및 통신 서비스 관련 기지국 건설 등 막대한 설비투자가 소요되는 대규모 장치산업으로 투자기간 및 자금회수기간이 비교적 길기 때문에 범국가적 차원에서 투자효율성을 검토하는 등 공공적 성격이 강하게 나타납니다.
또한, 초고속정보통신망 등의 첨단서비스 개발기술, 관련 소프트웨어 및 하드웨어 생산기술, 하부구조로서 역할을 담당하는 통신관련 전자부품기술은 막대한 연구개발비와 함께 장기간에 걸친 기술개발 및 시너지효과를 통해서 확보되는 고도의 두뇌 및 기술집약적 산업입니다. 이에 따라 통신 선후진국 사이의 기술격차가 크게 나타나고 있으며 국내 통신사업자들간에도 선발 및 주도기업과 후발기업과의 기술적 격차가 크게 나타나고 있습니다.
최근 국내 통신장비업체들의 기업/공공시장에 대한 진출이 늘어나고 있는데, 기업/공공시장의 경우 언텍트를 위한 무선 인프라 구축을 위하여 기업, 학교, 공공기관, 지차제가 중심이 되어 2021년부터 무선망 구축 사업이 본격될 것으로 전망됩니다. 특히 공공시장의 경우 무선망 인프라 부족 문제를 해결하기 위하여 정부와 지자체가 함께 한국판 디지털 뉴딜을 추진하고 있고, 인프라 구축을 가속화 할 예정인 바, 통신장비 업계의 수혜가 예상됩니다.
2-2. 산업의 성장성
당사가 공급하고 있는 Wi-Fi AP, AP Controller 등의 인터넷 네트워크 장비는 무선랜(Wireless LAN) 장비시장에 속합니다. 무선랜이란 기존 유선랜(Wired LAN)을 대체, 또는 확장한 데이터 통신 시스템으로 무선주파수(Radio Requency) 기술을 이용하여 유선망 없이도 데이터를 주고받을 수 있는 기능을 제공합니다. 무선랜 장비는 크게 ①무선랜 어댑터(노트북 등 무선랜 전용기기들이 무선랜에 접속할 수 있도록 외장 혹은 내장된 모듈 및 카드), ②무선랜 AP 및 AP Controller, ③광대역접속기기(전화, 케이블 네트워크를 통합한 모뎀이 장착된 게이트웨이 장비)로 나눌 수 있습니다.
ETRI 보고서에 따르면 전 세계 네트워크 장비 시장 규모는 1,031억달러 규모이며, 이 중 기업용 WLAN 장비 시장 규모는 2018년 기준 67억달러 규모이고, 2023년까지 연평균 6.3%로 성장할 전망입니다. 이는 유선 네트워크 장비군 내에서 가장 높은 성장율이며, 기업용 WLAN 장비시장은 지속 성장하여 2023년에 약 90억달러 규모로 크게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
아울러, COVID-19의 확산은 Wi-Fi Router 시장에 오히려 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되고 있습니다. 2020년에는 7.36%의 성장이 예상되고, 2020~2024년에는 연평균 8%로 성장하여 2024년에는 전체 시장규모가 45.8억 달러로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
[COVID-19에 따른 Wi-Fi Router 시장에 대한 영향 분석]
covid-19에 따른 wi-fi router 시장에 대한 영향 분석 |
(출처 : Businesswire, COVID19 Impact Revocery Analysis - Wireless Router)
국내 무선랜 시장 규모의 경우 실제적인 통계조사가 이루어지지 않고 있어 객관적인 시장 규모의 산정이 어려우나, 세계 무선랜 시장과 당사의 영업 환경을 비추어 볼 때 다음과 같이 추정됩니다. 우선, 무선랜 장비와 관련하여 기업용 무선랜 장비시장의 경우 Gartner의 보고서에 따르면 국내 네트워크 장비 시장 규모가 세계시장의 약 2.3% 수준입니다. 이에 따라서 ①국내 기업용 무선랜 장비 시장 규모는 약 1,500억원 수준으로 추산됩니다. IDC의 보고서에 따르면 세계 네트워크 장비 시장의 사업자용 장비와 기업용 장비 비율이 6:4 수준입니다. 이를 고려할 때, ②국내 사업자용 무선랜 장비시장의 경우, 약 2,200억원 수준으로 추산됩니다. 또한, 무선랜 서비스 시장의 경우, Wi-Fi 서비스 세계시장 규모가 약 4조 460억원이고, 국내 네트워크 서비스 시장 규모가 세계시장의 약 1.7%인 점을 감안할 때, ③국내 무선랜 서비스 시장 규모는 약 690억원 수준으로 추산됩니다. 이와 더불어 각 통신사업자에 대한 납품 실적, 시장내 경쟁현황 등을 함께 고려할 때, 국내 무선랜 시장 규모는 총 약 4,390억원 수준으로 추정됩니다.
당사가 속해있는 국내 통신장비업종의 경우 매년 일정한 투자규모를 나타내기 보다는 통신 프로토콜의 발전이 있을 때마다 대규모 전송장비에 대한 투자가 발생하는 편입니다. 국내 이동통신사의 CAPEX는 2011년 4G LTE 상용화 시점부터 2012년 LTE 전국망 확대 시까지 큰 폭으로 증가하였다가 이후 2016년까지는 기존 투자분에 대한 유지보수 수준의 규모로 지속적인 감소추세에 있었습니다. 그러나 2018년 6월 5G 무선통신 서비스 주파수 경매가 진행되었고, 국내 5G 서비스 시장이 본격적으로 개화될 것으로 예상되는 2019년부터 2022년까지는 통신3사의 관련 투자가 매년 큰 폭으로 증가될 것으로 전망되고 있습니다.
2019년 기준 통신3사의 연간 설비투자액(CAPEX)는 약 8조 8,000억원에 달하고, 최근 통신3사는 향후 3년간 25조 7,000억원을 추가 투자하겠다는 계획을 밝혔습니다. 투자금액은 향후 단계적으로 감소할 예정인데, 이는 통신장비산업의 특성상 망 구축 초기에 집중 투자를 하고 상용화 이후엔 설비투자액이 감소하는 것이 일반적이기 때문입니다. 5G망 구축 이전 통신3사의 투자액이 연간 6조원 수준이었음을 감안할 때, 향후 3년간 25조 7,000억원을 추가 투자하겠다는 계획은 상당히 공격적이고 이례적인 투자집행이라고 볼 수 있고, 이는 Wi-Fi 단말시장 내의 수요증가에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것이라고 전망됩니다.
국내 통신 3사 capex 추이와 전망 |
2-3. 경기변동의 특성
당사가 제공하는 Wi-Fi 솔루션, Gateway, 클라우드 기반 지능형 융합 솔루션, 5G CPE 등 통신장비 및 서비스 솔루션 사업은 4차산업혁명 시대에서 모든 산업의 필수 요소인 ICT 인프라 기반에 해당하는 사업으로 일반적인 경기 변동이나 특정 산업의 경기 변동에 영향을 거의 받지 않습니다. 특히나 코로나19와 같은 팬데믹 상황속에서 대부분의 산업군이 경기 변동에 매우 큰 영향을 받고 있지만, 지능형 ICT 인프라를 제공하는 당사의 사업의 경우 최근 통신장비에 대한 수요가 급증함에 성장이 가속화되고 있습니다.
3. 국내외 시장여건
3-1. 시장의 안정성
(1) 가정용 AP 시장
통신서비스 사업자에 제품을 공급하는 가정용 AP 시장은 각 통신사업자별 제품을 2개사 또는 3개사가 각 통신사업자의 전체 물량을 공급하고 있는 구조로 과점 형태를 유지하고 있습니다. 이는 각 장비업체가 해당 통신사업자의 사업절차(상품 및 서비스 기획, 평가방법, 구매절차 등)와 망 구조에 대하여 자세히 알고 있기 때문에 통신사업자 입장에서 효율성이 높기 때문입니다.
LG유플러스에서 필요로 하는 Wi-Fi AP의 경우 연간 공급수량에 대하여 2개의 공급사(당사와 머큐리)에서 공급하고 있습니다. 입찰결과 당사와 머큐리가 공급사로 선정되어 주요 아이템인 LG유플러스 11ax AP를 납품하는 형태로 운영되고 있습니다. 통신사업자는 2개의 공급사간에 경쟁을 유도하여 독점 공급에서 오는 폐해를 방지하며, 안정적인 공급망을 구축하고 있습니다.
KT의 경우 연간 공급 수량에 대해여 3개 공급사(다보링크, 머큐리, 올래디오)가 공급하고 있으며, 입찰 결과에 따라, 2:5:3의 비율로 납품하고 있습니다. KT는 수급의 안정화 및 기술 경쟁력 확보를 위해 3개개사부터 납품을 받고 있으며, 추가적인 업체 소싱에 대해서는 고려하고 있지 않은 것으로 확인되고 있습니다.
(2) 기업/공공 AP 시장
기업용 AP 시장은 오래 전부터 외산업체들이 시장을 주도하고 있고, 기업용 AP 장비는 Name value와 관리할 수 있는 시스템(AP Controller)과의 호환성이 필요합니다. 실상 외산장비들은 다소 과장된 특수기능으로 포장되어 있어, 사용자 입장에서는 높은 비용으로 구매할 수밖에 없는 현실이었고, 독과점 형태로 사업진행이 될 수밖에 없었습니다.
하지만, 당사를 비롯하여 삼성전자, 다산네트웍스 등 국산업체들의 시장진입으로 인하여 다소 높은 가격으로 산정되어 있던 외산장비들에 대한 거품이 점차 사라지고, 제품에 대한 가성비를 검토하게 되는 시각으로 바뀌면서 국산업체들의 기업용 AP 시장 진입이 조금씩 확장되고 있는 상황입니다.
공공시장의 경우 정부, 시군구 지자체 및 통신사에서 통신 복지의 일환을 시민들의 통신료 절감을 목적으로 사업이 추진되고 있으며, 대학교, 병원 및 의료원 등으로 점진적으로 확대되고 있습니다. 당사는 다양한 형태로 추진되는 공공 Wi-Fi 시장에 통신사 및 공공기관에서 직접 투자하는 수요에 직접 또는 협력사를 통해 공공 AP 사업을 구축하고 있습니다. 공공 Wi-Fi 시장은 국산에 제품에 대한 성능 및 인식이 좋아 기 구축된 외산(아루바, 시스코 등)제품의 고가의 유지보수 비용과 기술지원이 제때에 지원되지 않음에 따라, 추가 도입시에 국산제품으로 대체하는 경우도 많습니다.
[Gateway 시장]
(1) VoIP Gateway 시장
현재 VoIP 기술을 보유하고 있으면서 Gateway 시장을 주도하는 업체는 거의 없다고 볼 수 있습니다. 이러한 요인으로 기업용 등 특수한 상품서비스를 위해 공급하는 업체의 경우 독점형태의 시장이 존재하고 있는 사례도 존재합니다. 과거 인터넷전화가 활발하게 전개되고, 국제전화요금에 민감했던 시절에 비하면 현재 인터넷전화의 구매수량이 줄어든 상황이어서 VoIP Gateway 시장은 현재 남아있는 소수의 업체들 위주로 독과점형태가 되었습니다. 통신사업자가 모두 해당 소수 VoIP Gateway 장비 업체들의 상품을 구매하고 있지만, KT(기업용), SK브로드밴드(시내전화용 서비스) 등 최소구매형태로 전개되고 있습니다.
(2) Home Gateway 시장
초고속인터넷의 증가와 더불어 가정에서의 속도 경쟁 또한 통신사업자의 경쟁이 심화되고 있어, 기존 1Gbps의 속도에서 10Gbps(2.5Gbps 이상)의 속도 경쟁이 향후 시장을 주도할 것입니다. 이에 홈게이트웨이 시장의 폭발적인 수요가 예측되고 있고, 당사는 이에 시장을 선도하기 위해 제품을 LGU+에 독점 공급하고 있습니다.
3-2. 진입장벽
[Wi-Fi 솔루션 시장]
(1) 가정용 AP 시장
가정용 AP 시장에서 통신사업자의 경우 무선주파수의 수신감도가 높은 사양의 Wi-Fi AP 와 통신사업자의 서버와 연동이 가능한 시스템을 갖추고 소프트웨어 측면에서의 높은 보안기술이 적용된 Wi-Fi AP 제품을 공급해 주길 요청하고 있으며, 이를 만족시킬 수 있는 기술력이 뒷받침 되는 일부 업체만 이러한 높은 기술수준의 업체들만 국내 통신3사에 납품할 수 있으며, 일반 가정용 AP 시장은 상대적으로 통신3사의 높은 기술수준을 충족하지 못하여 일반 소비자시장에 초점을 맞춰 각자의 사업을 진행하고 있습니다. 더불어, 각 통신사별로 특화된 기능과 타 사업자 대비 우월성 확보를 위한 차별화 기능을 보유하고 있어 해당 AP 공급사의 높은 기술력이 요구됩니다.
추가적으로, 상품과 서비스를 만들기 위한 기획, 사전 개발분석 등 장시간 소요되는 준비기간이 필요하기에 단 시간 내 제품공급의 기회를 얻기는 매우 어렵습니다. 당사는 통신사업자(KT, SK브로드밴드, LG유플러스)와 케이블사업자(LG헬로비전)의 요구사항을 충분히 숙지하고 있고, 사내 연구개발인력을 보유하여 주요 제품 등에 대해서 자체 개발을 통하여 타사대비 개발 진행속도 및 사후관리 대응에서 높은 경쟁력을 보유하고 있기 때문에, 가정용 AP 시장 내 신규 진입자의 경쟁위협으로부터 상대적으로 안전한 것으로 판단됩니다.
(2) 기업/공공 AP 시장
기업용 AP 시장에는 수요처별 관리자의 편의성과 기 납품된 AP 관리서버(또는 AP Controller)와의 호환성을 고려하여 이에 따른 납품가능 AP에 제약이 있고, 글로벌 Name value를 선호하는 관리자의 요구에 따라 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다. 또한 기업용 AP 시장은 AP 장비에 불필요하게 구현된 글로벌 기능에 특화되어 있는 특정제품만이 납품선정될 수 있는 시장으로 볼 수 있습니다.
하지만 당사의 경우, 이러한 현실을 고려하여 기업용 AP 수요자들에게 꾸준하고 일관성 있는 사업방안과 가성비를 만족할 수 있는 가격을 제안하여, 외산업체가 공급한 AP 장비에 대해 선호도가 컸던 기존 수요자들의 구매문화를 변화시켰고, 실제로 이들로부터 납품의 기회를 얻었던 사례도 존재합니다.
공공 AP시장은 AP컨트롤러를 통한 AP가 동일 제조사에 한정됨으로, 추가 수요가 발생하면, 동일한 제조사의 AP로 구매해야 함으로, 경쟁사 제품을 도입하기 어려운 환경이 조성됩니다. 당사는 자체 개발한 AP, AP컨트롤러 통합 솔루션으로 이 시장을 선점하고 있고, 한글화를 통한 직관적인 운용 과 30여종의 다양한 통계 관리 기능을 기본 제공하여, 공공 시장의 경우 외산에 대한 차별은 없으나, 국산 제품 도입을 권장하고 있어, 이에 대해선 시장 진입에 유리합니다.
[Gateway 시장]
(1) VoIP Gateway 시장
VoIP Gateway 시장의 경우 신규 진입업체가 기존 공급업체만큼 시간과 비용을 투자하고 준비하여 뛰어 들기에는 시장규모가 점차 작아지는 추세이며, 사업자의 예산과 구매단가도 높아질 수 없는 상황입니다. 이를 고려할때, VoIP Gateway 시장은 시장에 대한 진입장벽이 높고 낮음의 문제가 아닌 진입의 필요성 여부의 결정이 더 중요시되는 시장이라고 할 수 있습니다.
당사는 이러한 시장상황에서 VoIP Gateway 제품에 대한 지속적인 원가관리와 납품장비에 대한 유지보수에 대한 수익 실현이 가능하도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 시내전화사업권을 가지고 있는 SK브로드밴드를 대상으로 다포트 Gateway를 납품하고 있고, 기 납품장비에 대한 유지보수 업무를 통해 꾸준히 매출 확보를 하고 있습니다.
(2) Home Gateway 시장
초고속인터넷의 망 구성에서 홈게이트웨이는 망쪽 장비와의 호환성 이슈 등으로 인해 광가입자망 장비 시장으로 분류되어 지금까지 광가입자망 설비와 함께 사업이 진행되고 구축되어 왔습니다. 이에 망쪽 장비 솔루션이 없는 상태에서 상대적으로 진입장벽이 높은 영역있는데, LGU+를 시작으로 단말장비군으로 개방되면서 당사의 강점인 Wi-Fi AP 기술 경쟁력을 가지고, 호환성 이슈를 해결하여 어렵게 시장에 진입하였고, 이 액세스 장비로의 시장을 확대한 것이며, 현재 LGU+에 독점 공급 중에 있습니다. 또한 향후 Wi-Fi AP 단말 장치와의 연동, 융합 솔루션 등으로 이 부문의 사업 기반을 더욱 차별화하면, 이 시장으로의 추가적인 경쟁사 신규 진입은 어려울 것으로 보입니다.
4. 시장점유율
[Wi-Fi 솔루션 시장]
(1) 가정용 AP 시장
전체 가정용 AP 시장 내 점유율 순위는 M사, 다보링크, H사, A사 순으로 추정됩니다. 통신사별 점유율의 경우 K 통신사는 M사, A사, 다보링크 순으로, L 통신사는 다보링크, M사 순으로 형성되어 있습니다.
[가정용 AP 시장 통신사별 점유율 현황]
통신사 | 2022년 (제04기) | 2023년 (제05기) | 2024년 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 시장점유율 | 회사명 | 시장점유율 | 회사명 | 시장점유율 | |
L사 | 다보링크 | 90% | 다보링크 | 90% | 다보링크 | 90% |
M사 | 10% | M사 | 10% | M사 | 10% | |
K사 | 다보링크 | 20% | 다보링크 | 20% | 다보링크 | 20% |
M사 | 50% | M사 | 50% | M사 | 50% | |
A사 | 30% | A사 | 30% | A사 | 30% | |
S사 | H사 | 40% | H사 | 40% | H사 | 40% |
M사 | 60% | M사 | 60% | M사 | 60% | |
주) 합병전 피합병법인(주식회사 다보링크) 실적기준으로 산출하였습니다.
주) 경쟁회사별 시장점유율은 실제 각 통신사업자(K사, S사, L사)의 입찰에 참여한 업체를 기준으로 선정하였으며, 각 통신사업자의 납품 실적으로 기준으로 산출하였습니다.
(2) 기업/공공 AP 시장
국내외 시장점유율은 외산장비와 삼성전자가 매우 높은 상황이지만, 2019년부터 교육청/스쿨넷 사업의 활성화와 2022년 현재도 공공 Wi-Fi의 확대로 인해 기업용 AP 내 당사의 점유율이 올라갈 것으로 예상됩니다. 또한, Wi-Fi 클라우드 서비스 관련 솔루션과 서비스 사업, 지능형 융합 솔루션 등으로 새로운 기업/공공 시장을 확대해가고 있습니다.
[Gateway 시장]
(1) VoIP Gateway 시장
통신사업자의 수요가 점진적으로 줄고 있고, 소규모 추가 사업과 A/S 물량 관련 사업을 위주로 진행되고 있는 시장이이서, 부득이하게 독?과점 형태의 공급이 이루어지고 있는 상황입니다.
(2) Home Gateway 시장
당사는 기존 1기가급 게이트웨이에 이어 10기가 게이트웨이 개발 및 공급자로 선정되어 지속적인 신기술 개발과 원가혁신으로 기술 및 가격경쟁력 우위를 확보하여 계속적으로 LGU+에 독점 공급 체제를 유지해 나가고 있습니다.
| 구분 | 제06기 2024.03.31 | 제05기 2023.12.31 | 제04기 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
| 자산 | |||
| [유동자산] | 28,376 | 33,714 | 31,042 |
| - 현금및현금성자산 | 3,775 | 8,814 | 7,193 |
| - 매출채권및기타채권 | 10,837 | 10,401 | 6,207 |
| - 재고자산 | 12,362 | 7,959 | 10,919 |
| - 기타 | 1,402 | 6,540 | 6,723 |
| [비유동자산] | 5,319 | 3,249 | 4,101 |
| - 유형자산 | 2,585 | 2,655 | 2,752 |
| - 무형자산 | 306 | 184 | 139 |
| - 기타 | 2,428 | 410 | 1,210 |
| [자산총계] | 33,695 | 36,963 | 35,143 |
| 부채 | |||
| [유동부채] | 16,846 | 20,087 | 14,903 |
| [비유동부채] | 44 | 67 | 217 |
| [부채총계] | 16,890 | 20,154 | 15,120 |
| 자본 | |||
| -자본금 | 4,339 | 4,339 | 4,277 |
| -자본잉여금 | 25,680 | 25,680 | 24,742 |
| -기타자본 | 82 | 82 | 82 |
| -이익잉여금 | (13,296) | (13,291) | (9,078) |
| [자본총계] | 16,805 | 16,810 | 20,023 |
| [부채와 자본총계] | 33,695 | 36,963 | 35,143 |
| 구 분 | 제06기 2024.03.31 | 제05기 2023.12.31 | 제04기 2022.12.31 |
| 매출액 | 16,092 | 75,369 | 64,859 |
| 영업이익 | 425 | (908) | (2,434) |
| 당기순이익 | (5) | (1,778) | (5,242) |
| 기본주당순이익(단위:원) | - | (42) | (123) |
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
4-1. 재무상태표
재무상태표 |
제 6 기 1분기말 2024.03.31 현재 |
제 5 기말 2023.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 6 기 1분기말 | 제 5 기말 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 28,375,708,210 | 33,714,068,165 |
현금및현금성자산 | 3,775,946,036 | 8,814,277,725 |
기타유동금융자산 | 1,158,646,710 | 6,139,155,883 |
매출채권 및 기타유동채권 | 10,836,929,879 | 10,400,834,593 |
기타유동자산 | 197,627,238 | 365,357,936 |
당기법인세자산 | 44,630,093 | 35,336,793 |
유동재고자산 | 12,361,928,254 | 7,959,105,235 |
비유동자산 | 5,319,347,476 | 3,249,515,373 |
기타비유동금융자산 | 2,379,136,818 | 273,564,879 |
유형자산 | 2,585,653,101 | 2,654,610,482 |
사용권자산 | 48,829,047 | 136,658,902 |
무형자산 | 305,728,510 | 184,681,110 |
이연법인세자산 | 0 | 0 |
자산총계 | 33,695,055,686 | 36,963,583,538 |
부채 | ||
유동부채 | 16,846,182,807 | 20,087,019,405 |
매입채무 및 기타유동채무 | 3,646,509,953 | 2,788,250,452 |
기타유동금융부채 | 217,135,752 | 423,437,470 |
기타 유동부채 | 2,861,213,536 | 1,928,853,422 |
당기법인세부채 | 0 | 0 |
단기차입금 | 9,490,177,125 | 14,285,313,445 |
비유동차입금의 유동성 대체 부분 | 52,500,000 | 105,000,000 |
리스부채 | 40,378,907 | 101,751,402 |
판매보증충당부채 | 538,267,534 | 454,413,214 |
비유동부채 | 44,474,173 | 66,884,060 |
장기차입금 | 0 | 0 |
전환사채 | 0 | 0 |
리스부채 | 11,295,727 | 33,705,614 |
기타 비유동 부채 | 33,178,446 | 33,178,446 |
부채총계 | 16,890,656,980 | 20,153,903,465 |
자본 | ||
자본금 | 4,338,821,200 | 4,338,821,200 |
자본잉여금 | 25,679,838,852 | 25,679,838,852 |
기타자본구성요소 | 82,171,422 | 82,171,422 |
이익잉여금(결손금) | (13,296,432,768) | (13,291,151,401) |
자본총계 | 16,804,398,706 | 16,809,680,073 |
자본과부채총계 | 33,695,055,686 | 36,963,583,538 |
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서 |
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 6 기 1분기 | 제 5 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
매출액 | 16,091,915,851 | 16,091,915,851 | 15,569,783,598 | 15,569,783,598 |
매출원가 | 13,611,615,970 | 13,611,615,970 | 14,138,147,706 | 14,138,147,706 |
매출총이익 | 2,480,299,881 | 2,480,299,881 | 1,431,635,892 | 1,431,635,892 |
판매비와관리비 | 2,054,960,456 | 2,054,960,456 | 1,772,416,108 | 1,772,416,108 |
영업이익(손실) | 425,339,425 | 425,339,425 | (340,780,216) | (340,780,216) |
금융수익 | 340,330,690 | 340,330,690 | 409,916,545 | 409,916,545 |
금융원가 | 773,633,021 | 773,633,021 | 614,884,338 | 614,884,338 |
기타이익 | 2,811,540 | 2,811,540 | 189,470 | 189,470 |
기타손실 | 130,001 | 130,001 | 13,935 | 13,935 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (5,281,367) | (5,281,367) | (545,572,474) | (545,572,474) |
법인세비용(수익) | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익(손실) | (5,281,367) | (5,281,367) | (545,572,474) | (545,572,474) |
기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | |
총포괄손익 | (5,281,367) | (5,281,367) | (545,572,474) | (545,572,474) |
주당이익 | ||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 0 | 0.00 | (13) | (13.00) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 0 | 0.00 | (13) | (13.00) |
4-3. 자본변동표
자본변동표 |
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2023.01.01 (기초자본) | 4,276,516,000 | 24,742,145,592 | 82,171,422 | (9,077,549,832) | 20,023,283,182 | |
당기순이익(손실) | (545,572,474) | (545,572,474) | ||||
기타포괄손익 | ||||||
합병으로 인한 증가, 금융자산 | ||||||
유상증자 | 0 | |||||
전환사채의 전환 | ||||||
2023.03.31 (기말자본) | 4,276,516,000 | 24,742,145,592 | 82,171,422 | (9,623,122,306) | 19,477,710,708 | |
2024.01.01 (기초자본) | 4,338,821,200 | 25,679,838,852 | 82,171,422 | (13,291,151,401) | 16,809,680,073 | |
당기순이익(손실) | (5,281,367) | (5,281,367) | ||||
기타포괄손익 | 0 | |||||
합병으로 인한 증가, 금융자산 | ||||||
유상증자 | 0 | |||||
전환사채의 전환 | ||||||
2024.03.31 (기말자본) | 4,338,821,200 | 25,679,838,852 | 82,171,422 | (13,296,432,768) | 16,804,398,706 | |
4-4. 현금흐름표
현금흐름표 |
제 6 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 5 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 6 기 1분기 | 제 5 기 1분기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (2,704,529,161) | 59,017,797 |
당기순이익(손실) | (5,281,367) | (545,572,474) |
영업으로부터 창출된 현금흐름 | 2,537,618,283 | (525,345,407) |
이자수취 | 58,469,168 | 226,213,007 |
이자지급(영업) | (210,805,379) | (140,486,823) |
법인세환급(납부) | (9,293,300) | (6,481,320) |
투자활동현금흐름 | 2,669,728,196 | (2,407,622,712) |
투자활동으로 인한 현금유입액 | 13,072,323,286 | 280,000 |
기타유동금융자산의 감소(증가) | 13,001,083,286 | 0 |
기타비유동금융자산의 감소(증가) | 71,240,000 | 280,000 |
합병으로 인한 현금의 증가 | 0 | 0 |
투자활동으로 인한 현금유출액 | 10,402,595,090 | 2,407,902,712 |
기타유동금융자산의 증가 | 8,000,000,000 | 2,174,497,885 |
기타비유동금융자산의 증가 | 2,215,000,000 | 42,000,000 |
유형자산의 취득 | 49,595,090 | 111,904,827 |
무형자산의 취득 | 138,000,000 | 79,500,000 |
매도가능금융자산의 취득 | 0 | 0 |
지분법적용 투자지분의 취득 | 0 | 0 |
재무활동현금흐름 | (5,003,530,724) | (91,636,731) |
재무활동으로 인한 현금유입액 | 0 | 0 |
단기차입금의 차입 | 0 | 0 |
유상증자 | 0 | 0 |
재무활동으로 인한 현금유출액 | 5,003,530,724 | 91,636,731 |
단기차입금의 상환 | 4,911,902,308 | 0 |
유동성장기차입금의 상환 | 52,500,000 | 39,375,000 |
리스부채의 상환 | 39,128,416 | 52,261,731 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | (5,038,331,689) | (2,440,241,646) |
기초현금및현금성자산 | 8,814,277,725 | 7,192,802,168 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | ||
기말현금및현금성자산 | 3,775,946,036 | 4,752,560,522 |
ff
1. 일반 사항 주식회사 다보링크(이하 "당사"라 함)는 2000년 6월 26일 설립되어 인터넷전화 단말기 등 정보통신기기의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 경기도 안양시에 본사 및 연구소를 두고 있습니다.
2. 분기 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책
(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정
기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류
보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용될 예정이며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 4.1 시장위험 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
(2) 이자율 위험
(*) 무이자부차입금 1,500백만원은 제외하였습니다.
4.2 신용위험
(2) 금융자산의 손상
당사는 매출채권에 대한 기대신용손실을 측정하기 위해 충당금설정율표를 사용하고 있습니다. 채무불이행률은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로한 'Roll-rate'방법을 사용하여 계산되고 있습니다.
4.3 유동성위험 보고기간종료일 현재 당사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있으며, 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. (1) 당분기말
(2) 전기말
5. 금융상품 공정가치
보고기간종료일 현재 공정가치 서열체계에 따라 구분되는 금융상품은 다음과 같습니다.
(2) 전기말
5.3 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 당사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당기 중 반복적인 공정가치 측정치의 수준 1과 수준 2 간의 이동내역은 없습니다. 6. 범주별 금융상품
(2) 범주별 금융부채
(2) 전분기
(1) 보고기간종료일 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.
10. 기타유동자산
11. 재고자산
12. 유형자산
(2) 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
② 전기
13. 리스
① 당분기
② 전분기
(1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
16. 차입금
(2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(4) 보고기간종료일 현재 장기차입금(유동성장기차입금 포함)의 만기분석은 다음과 같습니다.
(1) 보고기간종료일 현재 당사의 단기차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.
(2) 보고기간종료일 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.
18. 퇴직급여 19. 충당부채
23. 영업이익 및 부문정보
(*) 제품 품질관련 유상 서비스 등의 매출이 포함되어 있습니다. (4) 당분기와 전분기 중 당사의 매출액의 10%이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.
(6) 판매비와관리비
(7) 비용의 성격별 분류
24. 금융수익 및 금융비용 (1) 당분기와 전분기의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
25. 기타수익 및 기타비용 (1) 당분기와 전분기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
27. 주당순이익
(2) 희석주당이익(손실) 28. 현금흐름표
(2) 당분기와 전분기 중 현금의 유출입이 없는 거래 중 중요한 사항은 아래와 같습니다.
② 전분기
29. 우발채무와 주요 약정사항 당분기말 현재 당사와 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.
30. 특수관계자와의 거래
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당 분기에 변동사항이 없으며, 관련내용은 2024. 03. 20에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
당 분기에 변동사항이 없으며, 관련내용은 2024. 03. 20에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
채무증권 발행실적
| (기준일 : | - | ) | (단위 : 원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) | 만기일 | 상환 여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | - | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | - | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | - | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | - | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 15년이하 | 15년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | - | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
당 분기에 변동사항이 없으며, 관련내용은 2024. 03. 20에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
1. 대손충당금 설정 현황
(단위: 원) |
| 구 분 | 계정과목 | 채권 금액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 당분기 | 매출채권 | 5,816,024,479 | 79,595,208 | 1.37% |
| 기타채권 | 5,100,500,608 | 0.00% | ||
| 합 계 | 10,916,525,087 | 79,595,208 | 0.73% | |
| 전기 | 매출채권 | 4,192,339,588 | 79,235,312 | 1.89% |
| 기타채권 | 6,287,730,317 | - | 0.00% | |
| 합 계 | 10,480,069,905 | 79,235,312 | 0.75% |
2. 대손충당금 변동현황
| (단위: 원) |
구 분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
기초금액 | 79,235,312 | 79,278,720 |
| 대손상각비(환입) | 359,896 | (43,408) |
| 기말금액 | 79,595,208 | 79,235,312 |
3. 대손충당금 설정 방침
매출채권및기타채권의 대손충당금은 당사가 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 당사가 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 대손충당금은 금융자산과 상계 제거됩니다.
당사는 매출채권에 대한 기대신용손실을 측정하기 위해 충당금설정율표를 사용하고 있습니다. 채무불이행률은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로한 'Roll-rate'방법을 사용하여 계산되고 있습니다.
당기말 현재 매출채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) |
구 분 | 기대손실율 | 채권잔액 | 손실충당금 |
|---|---|---|---|
| 3개월이하 | 0.01% | 5,735,355,105 | 645,272 |
| 3개월초과 6개월이하 | 0.96% | - | - |
| 6개월초과 9개월이하 | 3.35% | 1,760,000 | 59,008 |
| 9개월초과 12개월이하 | 15.00% | 21,700 | 3,254 |
| 1년초과 | 100.00% | 78,887,674 | 78,887,674 |
| 합 계 | - | 5,816,024,479 | 79,595,208 |
4. 재고자산 현황
| (단위: 원) |
구 분 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
상 품 | 1,180,724,145 | 4,775,858 |
제 품 | 4,975,158,330 | 3,628,097,341 |
재공품 | 1,224,377,154 | 1,157,067,863 |
원재료 | 3,908,730,429 | 2,872,752,000 |
| 미착품 | 1,072,938,196 | 296,412,173 |
합 계 | 12,361,928,254 | 7,959,105,235 |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) | 36.69% | 21.52% |
| [재고자산합계÷기말자산총계×100] | ||
| 재고자산회전율(회수) | 0.3회 | 1.9회 |
| [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] |
주1) 계정과목별 재고금액은 평가충당금이 반영된 수치입니다.
5. 재고자산의 실사내역 등
5-1. 실사일자
1) 6월말, 12월말 기준으로 재고자산 실사를 하고 있으며, 12월말 재고자산 실사는 외부감사인의 입회하에 시행하고 있습니다.
2) 실사방법
- 사내보관 재고 : 샘플조사
- 외주보관 재고 : 국내 및 해외 외주처에 보관재고 및 운송중인 재고에 대해서는 전수조사를 위하여 재고자산보관증 및 수입운송장(B/L, CI, PL 등)을 통해 확인하고 있습니다.
5-2. 장기채화재고 등의 내역
| (단위: 원) |
구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
상 품 | 1,180,724,145 | 4,775,858 |
제 품 | 5,051,848,378 | 3,704,787,389 |
| 평가충당금 | -76,690,048 | (76,690,048) |
재공품 | 1,289,826,425 | 1,222,517,134 |
| 평가충당금 | -65,449,271 | (65,449,271) |
원재료 | 4,112,195,336 | 3,076,216,907 |
| 평가충당금 | -203,464,907 | (203,464,907) |
| 미착품 | 1,072,938,196 | 296,412,173 |
합 계 | 12,361,928,254 | 7,959,105,235 |
6. 공정가치평가 내역
6-1. 범주별 금융자산
| (단위: 원) |
| 과 목 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||
| 기타유동금융자산 | - | - |
| 기타비유동금융자산 | 2,231,036,818 | 212,775,411 |
| 소 계 | 2,231,036,818 | 212,775,411 |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,775,946,036 | 8,814,277,725 |
| 매출채권및기타채권 | 10,836,929,879 | 10,400,834,593 |
| 기타유동금융자산 | 1,158,646,710 | 6,139,155,883 |
| 비유동금융자산 | 148,100,000 | 60,789,468 |
| 소 계 | 15,919,622,625 | 25,415,057,669 |
| 합 계 | 18,150,659,443 | 25,627,833,080 |
6-2. 범주별 금융부채
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 3,646,509,953 | 3,254,298,924 |
| 기타유동금융부채 | 217,135,752 | 392,098,609 |
| 단기차입금 | 9,490,177,125 | 13,819,264,973 |
| 리스부채(유동성포함) | 51,674,634 | 135,457,016 |
| 유동성장기차입금 | 52,500,000 | 105,000,000 |
| 합 계 | 13,457,997,464 | 17,706,119,522 |
6-3. 금융상품 범주별 순손익
(1) 당기
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기손익-공정가치 측정금융자산 | 상각후원가로 측정 하는 금융자산 | 상각후원가로 측정 하는 금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 이자수익 | - | 32,954,950 | - | 32,954,950 |
| 금융상품해지이익 | 1,083,286 | - | - | 1,083,286 |
| 금융상품평가이익 | 3,261,407 | - | - | 3,261,407 |
| 외환차익 | - | 233,738,052 | 14,333,148 | 248,071,200 |
| 외화환산이익 | - | 54,959,847 | - | 54,959,847 |
| 대손상각비 | - | (359,896) | - | (359,896) |
| 이자비용 | - | - | (209,488,852) | (209,488,852) |
| 외환차손 | - | (10,170,308) | (429,908,781) | (440,079,089) |
| 외화환산손실 | - | - | (124,065,080) | (124,065,080) |
| 합 계 | 4,344,693 | 311,122,645 | (749,129,565) | (433,662,227) |
(2) 전분기
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기손익-공정가치 측정금융자산 | 상각후원가로 측정 하는 금융자산 | 상각후원가로 측정 하는 금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 이자수익 | - | 39,776,399 | - | 39,776,399 |
| 금융상품해지이익 | 39,546,511 | - | - | 39,546,511 |
| 금융상품평가이익 | 17,185,067 | - | - | 17,185,067 |
| 외환차익 | - | 92,505,735 | 147,812,116 | 240,317,851 |
| 외화환산이익 | - | 73,090,717 | - | 73,090,717 |
| 이자비용 | - | - | 143,776,332 | 143,776,332 |
| 외환차손 | - | (70,484,456) | (247,078,493) | (317,562,949) |
| 외화환산손실 | - | (3,521,981) | (150,023,076) | (153,545,057) |
| 합 계 | 56,731,578 | 131,366,414 | (105,513,121) | 82,584,871 |
6-4. 공정가치 서열체계
당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
| (수준1) | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| (수준2) | 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |
| (수준3) | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |
보고기간종료일 현재 공정가치 서열체계에 따라 구분되는 금융상품은 다음과 같습니다.
(1) 당분기말
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 세부내역 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타유동금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | - | |
| 비유동금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 2,231,036,818 | 2,231,036,818 |
(2) 전기말
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 세부내역 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타유동금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | - | - |
| 비유동금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 212,775,411 | 212,775,411 |
6-5. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동
당사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당기 중 반복적인 공정가치 측정치의 수준 1과 수준 2 간의 이동내역은 없습니다.
당 분기에 변동사항이 없으며, 관련내용은 2024. 03. 20에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
당 분기에 변동사항이 없으며, 관련내용은 2024. 03. 20에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
당 분기에 변동사항이 없으며, 관련내용은 2024. 03. 20에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
당 분기에 변동사항이 없으며, 관련내용은 2024. 03. 20에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
1. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 5 | 2 | 2 | - | - |
2. 이사회의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
|---|---|---|---|
| 2023-01 | 2023.02.28 | 제4기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 |
| 2023-02 | 2023.08.11 | 재작성 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 2023-03 | 2023.09.25 | 산업은행 여신거래약정의 건 | 가결 |
| 2023-04 | 2023.10.19 | - 제05기 임시주주총회 소집의 건 - 제3자배정 소액공모 유상증자 결정 - 제3자배정 유상증자 결정 - 제2회차 전환사채발행결정 | 가결 |
| 2023-05 | 2023.10.26 | 제5기 임시주주총회 기준일설정의 건 | 가결 |
| 2023-06 | 2023.11.23 | 제5기 임시주총소집의 건-기일변경 | 가결 |
| 2023-07 | 2023.12.08 | 제5기 임시주총소집의 건- 안건확정 | 가결 |
| 2023-08 | 2023.12.20 | 제3자배정 유상증자 납입일 변경 제2회차 전환사채 납입일 변경 | 가결 |
| 2024-01 | 2024.01.04 | 제5기 임시주주총회 기일변경 | 가결 |
| 2024-02 | 2024.01.22 | 제5기 임시주주총회 안건변경 | 가결 |
| 2024-03 | 2024.01.25 | 제3자배정 유상증자 납입일 변경 제2회차 전환사채 납입일 변경 | 가결 |
| 2024-04 | 2024.02.06 | 대표이사 선임 | 가결 |
| 2024-05 | 2024.02.07 | 제6기 임시주주총회 소집 | 가결 |
| 2024-06 | 2024-02.14 | 박희덕 계약종료 외 | 가결 |
| 2024-07 | 2024.02.21 | 제6기 임시주주총회 안건변경의 건 | 가결 |
| 2024-08 | 2024.02.22 | 전환사채(그린비티에스) 인수의 건 - 20억 | 가결 |
| 2024-09 | 2024.02.26 | 내부회계관리 관련규정 전면개정의 건 | 가결 |
| 2024-10 | 2024.03.06 | 제6기 임시주주총회 기일변경의 건 | 가결 |
| 2024-11 | 2024.03.13 | 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
3. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역
회 차 | 개최일자 | 사외이사 참석인원 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | 2022.03.03 | 2인(총 2인) | - |
| 2022-02 | 2022.04.13 | 1인(총 1인) | - |
| 2022-03 | 2022.05.30 | 1인(총 1인) | - |
| 2022-04 | 2022.09.26 | 1인(총 1인) | - |
| 2023-01 | 2023.02.28 | 1인(총 1인) | - |
| 2023-02 | 2023.08.11 | 1인(총 1인) | - |
| 2023-03 | 2023.09.25 | 1인(총 1인) | - |
| 2023-04 | 2023.10.19 | 1인(총 1인) | - |
| 2023-05 | 2023.10.26 | 1인(총 1인) | - |
| 2023-06 | 2023.11.23 | 1인(총 1인) | - |
| 2023-07 | 2023.12.08 | 1인(총 1인) | - |
| 2023-08 | 2023.12.20 | 1인(총 1인) | - |
| 2024-01 | 2024.01.04 | 1인(총 1인) | - |
| 2024-02 | 2024.01.22 | 1인(총 1인) | - |
| 2024-03 | 2024.01.25 | 1인(총 1인) | - |
| 2024-04 | 2024.02.06 | 1인(총 1인) | - |
| 2024-05 | 2024.02.07 | 1인(총 1인) | - |
| 2024-06 | 2024-02.14 | 1인(총 1인) | - |
| 2024-07 | 2024.02.21 | 1인(총 1인) | - |
| 2024-08 | 2024.02.22 | 1인(총 1인) | - |
| 2024-09 | 2024.02.26 | 1인(총 1인) | - |
| 2024-10 | 2024.03.06 | 1인(총 1인) | - |
| 2024-11 | 2024.03.13 | 1인(총 1인) | - |
사외이사 교육 미실시 내역
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 차후 교육계획 수립 후 실시예정 |
당 분기에 변동사항이 없으며, 관련내용은 2024. 03. 20에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
당 분기에 변동사항이 없으며, 관련내용은 2024. 03. 20에 제출된 2023년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이용화 | 최대주주 본인 | 보통주 | 13,600,745 | 31.35 | 0 | 0.00 | - |
| 김소영 | 배우자 | 보통주 | 1,381,020 | 3.18 | 0 | 0.00 | - |
| 이상현 | 자녀 | 보통주 | 483,357 | 1.11 | 0 | 0.00 | - |
| 이상아 | 자녀 | 보통주 | 483,357 | 1.11 | 0 | 0.00 | - |
| 테라사이언스(주) | 최대주주 | 보통주 | 0 | 0.00 | 14,008,075 | 32.28 | 장내외매수 |
| 최종문 | 임원 | 보통주 | 74,640 | 0.17 | 74,640 | 0.17 | 장내매도 |
| 문의철 | 임원 | 보통주 | 91,476 | 0.21 | 91,476 | 0.21 | 장내매도 |
| 이도원 | 임원 | 보통주 | 197,000 | 0.45 | 197,000 | 0.45 | 장내매도 |
| 전윤근 | 임원 | 보통주 | 3,000 | 0.01 | 3,000 | 0.01 | 장내매도 |
| 이대성 | 임원 | 보통주 | 147,160 | 0.34 | 147,160 | 0.34 | 장내매도 |
| 오은규 | 임원 | 보통주 | 10,170 | 0.02 | 10,170 | 0.02 | 장내매도 |
| 유영삼 | 임원 | 보통주 | 115,085 | 0.27 | 115,085 | 0.27 | - |
| 주정덕 | 임원 | 보통주 | 69,051 | 0.16 | 69,051 | 0.16 | - |
| 김구열 | 임원 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | 장내매도 |
| 이주배 | 임원 | 보통주 | 2,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 장내매도 |
| 계 | 보통주 | 16,659,061 | 38.38 | 14,718,657 | 33.91 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 테라사이언스(주) | - | 지서현 이재성 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
주) 테라사이언스의 최대주주인 ㈜씨디에스홀딩스는 담보제공주식이 담보권 실행됨에 따라 변경후 최대주주는 2024년 03월 19일자 기준 권00으로 확인되나 공시제출일 기준으로 확인중에 있음을 공시했습니다. 관련하여 자세한 사항은 테라사이언스의 2024년 03월 19일 최대주주 변경 공시를 참조바랍니다
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | 테라사이언스(주) |
| 자산총계 | 108,476 |
| 부채총계 | 28,521 |
| 자본총계 | 79,954 |
| 매출액 | 22,809 |
| 영업이익 | -918 |
| 당기순이익 | 28,739 |
주) 테라사이언스는 2023년 감사보고서의 의견거절로 인하여 2022년 감사받은 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
- 해당사항 없음
최대주주 변동내역
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 08월 13일 | 이용화 | 13,600,745 | 33.25 | 합병(신주발행) | 발행주식총수 40,910,160주 기준(스팩합병) |
| 2022년 02월 14일 | 이용화 | 13,600,745 | 31.80 | 전환권 행사 지분율 변동 | 발행주식총수 42,765,160주 기준 |
| 2023년 12월 20일 | 이용화 | 13,600,745 | 31.35 | 유상증자에의한 지분율변동 | 발행주식총수 43,388,212주 기준 |
| 2024년 01월 18일 | 테라사이언스(주) | 14,008,075 | 32.28 | 주식양수도계약에 따른 변동 | 주) |
주) 주식양수도 계약에 의한 거래내역으로 기준일 현재 최대주주의 소유주식수 및 비율을 기재하였습니다.
(1) 임원 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | |||||||||||
| 임상현 | 남 | 1972년 07월 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | 前 다물 이사 現 바란 대표이사 | - | - | - | 2개월 | 2027년 02월 06일 |
| 이민수 | 남 | 1963년 04월 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | 前 삼성전자 선임연구원 前 유펄스 대표이사 現 엠에스웨이 대표이사 | - | - | - | 2개월 | 2027년 02월 06일 |
| 서민혁 | 남 | 1972년 04월 | 사장 | 사내이사 | 상근 | 사장 | 現 (주)테라사이언스 사내이사 現 엠코바이오 대표이사 | - | - | - | 2개월 | 2027년 02월 06일 |
| 김재준 | 남 | 1961년 09월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 前 NH투자증권 WM사업부 대표 前 경남제약 사외이사 | - | - | - | 2개월 | 2027년 02월 06일 |
| 장도훈 | 남 | 1971년 05월 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 現 금오공과대학교 고분자공학과 겸임교수 前 플라스틱공학회 (SPE Korea) 회장 前 (주)에이티세미콘 부사장 前 SKC 첨단기술중앙연구소 선임연구위원 前 제일모직 케미칼연구소 수석연구원 前 LS 전선중앙연구소 수석연구원 前 성균관대학교 응용화학부 연구교수 前 삼성전자 DM 연구소 책임연구원 | - | - | - | - | 2027년 03월 28일 |
(2) 직원 등 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 직원 | 소속 외 근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | ||||||||||
| 사무 | 남 | 29 | - | - | - | 29 | 10 | 564,183,255 | 6,848,865 | - | - | - | - |
| 사무 | 여 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 77,787,847 | 3,241,160 | - | |||
| 제조 | 여 | 2 | - | - | - | 2 | 13 | 13,538,598 | 2,256,433 | - | |||
| 연구소 | 남 | 26 | - | - | - | 26 | 9 | 381,083,179 | 4,885,682 | - | |||
| 연구소 | 여 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 9,537,498 | 3,179,166 | - | |||
| 합 계 | 66 | - | - | - | 66 | - | 1,046,130,377 | 5,283,487 | - | ||||
(3) 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 14 | 397,369,078 | 9,461,169 | - |
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이사보수한도 | 3 | 1,000,000,000 | - |
| 감사보수한도 | 1 | 200,000,000 | - |
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 8 | 102,477,005 | 4,269,875 | - |
주) 2024년 2월 6일 임시주주총회에서 사임(3인) 및 신규선임(5인) 이사 총수에 대한 지급액 입니다.
2-2. 유형별
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 5 | 77,155,168 | 5,143,678 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 2 | 11,137,931 | 1,856,322 | - |
| 감사위원회 위원 | - | - | - | - |
| 감사 | 2 | 14,183,906 | 2,363,984 | - |
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000326
