출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710000660
증권발행실적보고서
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| 금융위원회 귀중 | 2024년 07월 10일 |
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회 사 명 :
| 두산퓨얼셀 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 정형락, 이두순 |
본 점 소 재 지 :
| 전라북도 익산시 석암로7길 100 |
| (전 화) 063-722-2001 |
| (홈페이지) https://www.doosanfuelcell.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리본부장 (성 명) 윤 재 동 |
| (전 화) 02-3398-1217 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전기장비 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 33,000,000,000 | 2026년 01월 09일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | BBB |
| 한국신용평가 | BBB |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 47,000,000,000 | 2026년 07월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | BBB |
| 한국신용평가 | BBB |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 07월 10일 | 2024년 07월 10일 | 2024년 07월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권 | 2,300,000 | 23,000,000,000 | 69.70 | - |
| 유진투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 15.15 | - |
| 하이투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 15.15 | - |
| 계 | 3,300,000 | 33,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권 | 2,300,000 | 69.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유진투자증권 | 500,000 | 15.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 500,000 | 15.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 3,300,000 | 33,000,000,000 | 100.00 | 6 | 3,300,000 | 33,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 3,300,000 | 100 | 6 | 3,300,000 | 33,000,000,000 | 100 | 6 | 3,300,000 | 33,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 07월 10일 | 2024년 07월 10일 | 2024년 07월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 44.68 | - |
| 키움증권 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 44.68 | - |
| 신영증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 10.64 | - |
| 계 | 4,700,000 | 47,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권 | 2,100,000 | 44.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 2,100,000 | 44.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권 | 500,000 | 10.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 4,700,000 | 47,000,000,000 | 100.00 | 11 | 4,700,000 | 47,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 4,700,000 | 100 | 11 | 4,700,000 | 47,000,000,000 | 100 | 11 | 4,700,000 | 47,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 07월 11일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 07월 10일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 06월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 07월 04일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 07월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 07월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
라. 투자설명서 공시
[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
[서면문서]
두산퓨얼셀(주) → 전라북도 익산시 석암로7길 100
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
하이투자증권(주) → 부산광역시 동래구 온천장로 121 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 33,000,000,000 | 33,000,000,000 | - | 33,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 33,000,000,000 | - | - | 33,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 47,000,000,000 | 47,000,000,000 | - | 47,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 47,000,000,000 | - | - | 47,000,000,000 |
[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: %, 백만원) |
| 사용목적 | 종목 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 금액 | 비고 |
| 채무상환자금 | 두산퓨얼셀3 | 2022-08-09 | 2024-08-09 | 6.20% | 70,000 | 공모 |
| 매출채권 유동화 | 2023-04-03 | 2024-07-03 | 7.26% | 8,400 | - |
| 매출채권 유동화 | 2023-04-03 | 2024-10-03 | 7.26% | 1,600 | - |
| 합계 | 80,000 | - |
(주) 당사의 공모사채는 2024년 07월 10일에 발행될 예정이므로, 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다. 또한 발행일 이후 만기도래하는 채무에 대해서는 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710000660
