[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-07-04 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240704000419
| 금융위원회 귀중 | 2024년 07월 04일 |
| 회 사 명 : | 두산퓨얼셀 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 정형락, 이두순 |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 익산시 석암로7길 100 |
| (전 화) 063-722-2001 | |
| (홈페이지) https://www.doosanfuelcell.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리본부장 (성 명) 윤 재 동 |
| (전 화) 02-3398-1217 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 28일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 07월 04일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 07월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
두산퓨얼셀(주) 제9-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
두산퓨얼셀(주) 제9-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제9-1회 금 삼백삼십억원 (￦ 33,000,000,000)
제9-2회 금 사백칠십억원 (￦ 47,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 40,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 80,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 9-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 15,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 15,000,000,000 |
| 발행가액 | 15,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 두산타워지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 2024년 06월 25일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 07월 10일 | 2024년 07월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 15,000,000,000 |
| 발행제비용 | 79,951,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 14일에 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| (주1) 본 사채는 2024년 07월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 합산 금 팔백억원(￦80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주4) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
| 회차 : | 9-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 25,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 25,000,000,000 |
| 발행가액 | 25,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 07월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 두산타워지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 2024년 06월 25일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 300,000 | 3,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 07월 10일 | 2024년 07월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 25,000,000,000 |
| 발행제비용 | 105,800,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 14일에 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| (주1) 본 사채는 2024년 07월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 합산 금 팔백억원(￦80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주4) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 9-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 33,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 33,000,000,000 |
| 발행가액 | 33,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 두산타워지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 2024년 06월 25일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 2,300,000 | 23,000,000,000 | 40,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 12,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 16,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 07월 10일 | 2024년 07월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 33,000,000,000 |
| 발행제비용 | 141,631,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 14일에 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 9-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 47,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 47,000,000,000 |
| 발행가액 | 47,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 07월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 두산타워지점 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 2024년 06월 25일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 40,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 40,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 12,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 07월 10일 | 2024년 07월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 47,000,000,000 |
| 발행제비용 | 176,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 14일에 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 9-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 15,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 15,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 10월 10일, 2025년 01월 10일, 2025년 04월 10일, 2025년 07월 10일, 2025년 10월 10일, 2026년 01월 09일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2024.06.26 / 2024.06.25 | |
| 평가결과등급 | BBB0(S) / BBB0(S) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 01월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 09일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 07월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 두산타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 14일에 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| (주1) 본 사채는 2024년 07월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 합산 금 팔백억원(￦80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주4) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 9-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 25,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 25,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 10월 10일, 2025년 01월 10일, 2025년 04월 10일, 2025년 07월 10일, 2025년 10월 10일, 2026년 01월 10일, 2026년 04월 10일, 2026년 07월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2024.06.26 / 2024.06.25 | |
| 평가결과등급 | BBB0(S) / BBB0(S) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 07월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 07월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 07월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 두산타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 14일에 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| (주1) 본 사채는 2024년 07월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 합산 금 팔백억원(￦80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주4) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 9-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 33,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 33,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 10월 10일, 2025년 01월 10일, 2025년 04월 10일, 2025년 07월 10일, 2025년 10월 10일, 2026년 01월 09일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2024.06.26 / 2024.06.25 | |
| 평가결과등급 | BBB0(S) / BBB0(S) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 01월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 09일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 07월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 두산타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 14일에 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 9-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 47,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 47,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 10월 10일, 2025년 01월 10일, 2025년 04월 10일, 2025년 07월 10일, 2025년 10월 10일, 2026년 01월 10일, 2026년 04월 10일, 2026년 07월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2024.06.26 / 2024.06.25 | |
| 평가결과등급 | BBB0(S) / BBB0(S) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 07월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 07월 10일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 07월 10일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 두산타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 06월 14일에 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| (주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
마. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
[회차: 제9-1회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 7 | 14 | - | - | - | - | 21 |
| 수량 | 270 | 230 | - | - | - | - | 500 |
| 경쟁율 | 1.80:1 | 1.53:1 | - | - | - | - | 3.33:1 |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 (주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차: 제9-2회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 8 | 21 | - | - | - | 29 | |
| 수량 | 270 | 1,680 | - | - | - | 1,950 | |
| 경쟁율 | 1.08:1 | 6.72:1 | - | - | - | 7.80:1 | |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 (주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제9-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -120 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.00% | 10 | 2.00% | 포함 |
| -119 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 12.00% | 70 | 14.00% | 포함 |
| -95 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 10.00% | 120 | 24.00% | 포함 |
| -75 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 10.00% | 170 | 34.00% | 포함 |
| -71 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.00% | 180 | 36.00% | 포함 |
| -69 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.00% | 190 | 38.00% | 포함 |
| -67 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 4.00% | 210 | 42.00% | 포함 |
| -60 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.00% | 220 | 44.00% | 포함 |
| -59 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 4.00% | 240 | 48.00% | 포함 |
| -55 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 10.00% | 290 | 58.00% | 포함 |
| -54 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.00% | 300 | 60.00% | 포함 |
| -53 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 6.00% | 330 | 66.00% | 포함 |
| -51 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 4.00% | 350 | 70.00% | 포함 |
| -50 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 4.00% | 370 | 74.00% | 포함 |
| -40 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 6.00% | 400 | 80.00% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.00% | 410 | 82.00% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.00% | 420 | 84.00% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.00% | 430 | 86.00% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.00% | 440 | 88.00% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.00% | 450 | 90.00% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 10.00% | 500 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 7 | 270 | 14 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 500 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제9-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -112 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.51% | 10 | 0.51% | 포함 |
| -111 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.54% | 40 | 2.05% | 포함 |
| -110 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.51% | 50 | 2.56% | 포함 |
| -105 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.13% | 150 | 7.69% | 포함 |
| -101 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.54% | 180 | 9.23% | 포함 |
| -100 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.51% | 190 | 9.74% | 포함 |
| -96 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.56% | 240 | 12.31% | 포함 |
| -86 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.56% | 290 | 14.87% | 포함 |
| -85 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.51% | 300 | 15.38% | 포함 |
| -81 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.51% | 310 | 15.90% | 포함 |
| -80 | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 3.08% | 370 | 18.97% | 포함 |
| -79 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2.56% | 420 | 21.54% | 포함 |
| -72 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.51% | 430 | 22.05% | 포함 |
| -70 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.51% | 440 | 22.56% | 포함 |
| -62 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.03% | 460 | 23.59% | 포함 |
| -59 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.51% | 470 | 24.10% | 포함 |
| -55 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.54% | 500 | 25.64% | 포함 |
| -50 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.51% | 510 | 26.15% | 포함 |
| -48 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.51% | 520 | 26.67% | 포함 |
| -41 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.13% | 620 | 31.79% | 포함 |
| -35 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.03% | 640 | 32.82% | 포함 |
| -30 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.56% | 690 | 35.38% | 포함 |
| -29 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.51% | 700 | 35.90% | 포함 |
| 30 | - | - | 4 | 1,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,250 | 64.10% | 1,950 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 8 | 270 | 21 | 1,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1,950 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제9-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||
| -120 | -119 | -95 | -75 | -71 | -69 | -67 | -60 | -59 | -55 | -54 | -53 | -51 | -50 | -40 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
| 기관투자자1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 합계 | 10 | 60 | 50 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 누적합계 | 10 | 70 | 120 | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 240 | 290 | 300 | 330 | 350 | 370 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 500 |
| [회차: 제9-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||
| -112 | -111 | -110 | -105 | -101 | -100 | -96 | -86 | -85 | -81 | -80 | -79 | -72 | -70 | -62 | -59 | -55 | -50 | -48 | -41 | -35 | -30 | -29 | 30 | |
| 기관투자자1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 합계 | 10 | 30 | 10 | 100 | 30 | 10 | 50 | 50 | 10 | 10 | 60 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 100 | 20 | 50 | 10 | 1,250 |
| 누적합계 | 10 | 40 | 50 | 150 | 180 | 190 | 240 | 290 | 300 | 310 | 370 | 420 | 430 | 440 | 460 | 470 | 500 | 510 | 520 | 620 | 640 | 690 | 700 | 1,950 |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제9-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. [제9-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [본사채의 발행금액 결정] 제9-1회 무보증사채 : 330억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 150억원) 제9-2회 무보증사채 : 470억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 250억원) [수요예측 신청현황] 제9-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 500억원 - 총 참여신청범위: -1.20%p. ~ 0.30%p. - 총 참여신청건수: 21건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 500억원 제9-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,950억원 - 총 참여신청범위: -1.12%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 29건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 29건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,950억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 [제9-1회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제9-2회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 9-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 9,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 유진투자증권㈜ | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 3,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권㈜ | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 3,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| (주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다 (주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 9-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | KB증권㈜ | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 11,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 | 11,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 | 3,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| (주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다., (주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 9-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 (정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 15,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| [회 차 : 9-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 (정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 25,000,000,000 | 3,000,000 | - |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 9-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 대표 | 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 23,000,000,000 | 40,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 유진투자증권㈜ | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 5,000,000,000 | 12,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권㈜ | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 5,000,000,000 | 16,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 : | 9-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 대표 | KB증권㈜ | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 21,000,000,000 | 40,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 | 21,000,000,000 | 40,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 | 5,000,000,000 | 12,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 9-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 (정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 33,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| [회 차 : 9-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 (정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 47,000,000,000 | 3,000,000 | - |
(주5) 정정 전
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제9-1회 무보증사채 | 150 | (주1) | 2026년 01월 09일 | - |
| 제9-2회 무보증사채 | 250 | (주2) | 2026년 07월 10일 | - |
| (주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 "민간채권평가회사 4사" 중 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 합산 금 팔백억원(￦80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제9-1회 무보증사채 | 330 | (주1) | 2026년 01월 09일 | - |
| 제9-2회 무보증사채 | 470 | (주2) | 2026년 07월 10일 | - |
| (주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.59%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 9-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 15,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다 |
| [회 차 : 9-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 25,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다 |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 9-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 33,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 9-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 47,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (삭제) |
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| [회 차 : 9-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 15,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 79,951,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 14,920,048,400 |
(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 9-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 25,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 105,800,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 24,894,200,000 |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (주2) 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 9-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 9,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 | 7,500,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 | 30,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 28,940,000 | 신용평가사별 수수료 합계 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 ~ 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 141,600 | 1년당 100,000원 |
| 전자등록수수료 | 150,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 합 계 | 79,951,600 | - |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 9-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 15,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 | 12,500,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 | 50,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 23,530,000 | 신용평가사별 수수료 합계 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 |
| 전자등록수수료 | 250,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 합 계 | 105,800,000 | - |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| [회 차 : 9-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 33,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 141,631,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 32,858,368,400 |
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 9-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 47,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 176,620,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 46,823,380,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 9-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 19,800,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 | 16,500,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 | 68,000,000 | 정액 지급 |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 32,540,000 | 신용평가사별 수수료 합계 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 141,600 | 1년당 100,000원 |
| 전자등록수수료 | 330,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 합 계 | 141,631,600 | - |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (주2) 제9-1회 및 제9-2회 총 인수수수료는 합산 발행금액의 0.20%에 해당하는 금액이며, 인수회사별 최종 인수수수료 정액으로 지급될 예정입니다. |
| [회 차 : 9-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,200,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 | 23,500,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 | 92,000,000 | 정액 지급 |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 27,930,000 | 신용평가사별 수수료 합계 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 |
| 전자등록수수료 | 470,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 합 계 | 176,620,000 | - |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (주2) 제9-1회 및 제9-2회 총 인수수수료는 합산 발행금액의 0.20%에 해당하는 금액이며, 인수회사별 최종 인수수수료 정액으로 지급될 예정입니다. |
(주8) 정정 전
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 9-1 | (기준일 : | 2024년 06월 27일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 15,000,000,000 | - | - | 15,000,000,000 | - |
| (주) 상기 금액은 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 9-2 | (기준일 : | 2024년 06월 27일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 25,000,000,000 | - | - | 25,000,000,000 | - |
| (주) 상기 금액은 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2024년 07월 03일 실시하는 수요예측의 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액될 수 있습니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: %, 백만원) |
| 사용목적 | 종목 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 발행금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무상환자금 | 두산퓨얼셀3 | 2022-08-09 | 2024-08-09 | 6.20% | 70,000 | 공모 |
| 합계 | 70,000 | - | ||||
| (주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주8) 정정 후
| 회차 : | 9-1 | (기준일 : | 2024년 07월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 33,000,000,000 | - | - | 33,000,000,000 | - |
| (삭제) |
| 회차 : | 9-2 | (기준일 : | 2024년 07월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 47,000,000,000 | - | - | 47,000,000,000 | - |
| (삭제) |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. (삭제) 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: %, 백만원) |
| 사용목적 | 종목 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무상환자금 | 두산퓨얼셀3 | 2022-08-09 | 2024-08-09 | 6.20% | 70,000 | 공모 |
| 매출채권 유동화 | 2023-04-03 | 2024-07-03 | 7.26% | 8,400 | - | |
| 매출채권 유동화 | 2023-04-03 | 2024-10-03 | 7.26% | 1,600 | - | |
| 합계 | 80,000 | - | ||||
| (주) 당사의 공모사채는 2024년 07월 10일에 발행될 예정이므로, 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다. 또한 발행일 이후 만기도래하는 채무에 대해서는 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240704000419
