출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207000722
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 07일 |
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회 사 명 :
| 두산퓨얼셀 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 정형락, 제후석 |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 익산시 석암로7길 100 |
| (전 화) 063-722-2001 |
| (홈페이지) http://www.doosanfuelcell.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리본부장 (성 명) 윤 재 동 |
| (전 화) 02-3398-1217 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전기장비 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2025년 08월 07일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | BBB |
| 한국신용평가 | BBB |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 68,000,000,000 | 2026년 02월 06일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| NICE신용평가 | BBB |
| 한국신용평가 | BBB |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 07일 | 2024년 02월 07일 | 2024년 02월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 키움증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 60.00 | - |
| 유진증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 40.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 키움증권 | 600,000 | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유진증권 | 400,000 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 4 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 4 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 4 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 07일 | 2024년 02월 07일 | 2024년 02월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 29.41 | - |
| 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 29.41 | - |
| 미래에셋증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 29.41 | - |
| 하이투자증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 5.88 | - |
| 신영증권 | 400,000 | 4,000,000,000 | 5.88 | - |
| 계 | 6,800,000 | 68,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권 | 2,000,000 | 29.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 2,000,000 | 29.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 2,000,000 | 29.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 400,000 | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권 | 400,000 | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 13 | 6,800,000 | 68,000,000,000 | 100 | 13 | 6,800,000 | 68,000,000,000 | 100 |
| 계 | 6,800,000 | 100 | 13 | 6,800,000 | 68,000,000,000 | 100 | 13 | 6,800,000 | 68,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 02월 07일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 26일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 02월 01일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 02월 01일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 02월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
라. 투자설명서 공시
[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
[서면문서]
두산퓨얼셀(주) → 전라북도 익산시 석암로7길 100
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66
신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 10,000,000,000 | - | - | 10,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 68,000,000,000 | 68,000,000,000 | - | 68,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 55,500,000,000 | 12,500,000,000 | - | - | 68,000,000,000 |
[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: %, 백만원) |
| 사용목적 | 종목 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 발행금액 | 비고 |
| 채무상환자금 | 두산퓨얼셀4 | 2022-10-28 | 2024-04-28 | 8.00% | 15,000 | 사모 |
| 두산퓨얼셀6-1 | 2022-11-17 | 2024-05-17 | 8.36% | 2,500 | 사모 |
| 은행 일반대출 | 2023-10-11 | 2024-04-11 | 6.52% | 2,500 | - |
| 은행 일반대출 | 2023-10-11 | 2024-07-11 | 6.52% | 2,500 | - |
| 합계 | 22,500 | - |
| (주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 사용목적 | 사용내용 | 사용시기 | 사용금액 |
| 운영자금 | 원자재 구매
(전력변환장치, 연료번환기, 셀스택 등 제조용 원자재) | 2024년 상반기 내 | 55,500 |
| 합계 | 55,500 |
| (주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207000722
