주주총회소집공고 2024-03-05 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000389
| 2024년 3월 5일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 비올 | |
| 대 표 이 사 : | 이상진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 8층 808호, 809호(야탑동, 분당테크노파크) | |
| (전 화)031-8017-7893 | ||
| (홈페이지) http://www.viol.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획부 이사 | (성 명) 이철용 |
| (전 화) 031-8017-7893 | ||
| (제5기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363 조와 정관 제 28 조에 의거 제 5 기 정기주주총회를 아래와 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의 4 및 정관 28조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2024년 3월 20일(수요일) 오전 10시00분
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실
3. 회의 목적사항
1) 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계 관리제도 평가 보고
(4) 외부감사인 선임 보고
2) 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제5기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
(2) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
(3) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본사, 국민은행 증권대행팀에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 않고, 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
- https://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사 기간
- 2024년 3월 10일 오전 09시부터 2024년 3월19일 오후 17시
- 행사 기간 중, 24시간 시스템 접속 가능. 단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능.
3)의결권 행사방법
- 시스템에 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후, 의안별로 의결권 행사
4) 수정동의안의 처리
- 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리
5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항
상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 당사의 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(www.viol.co.kr)에 게재할 예정입니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ①,②,③을 모두 지참하여야 합니다.
① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 서명)
② 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 택 1.
③ 대리인의 신분증
2024년 3월 5일
주식회사 비올
대표이사 이상진 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 박정관 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 23.03.07 | ◇ 재무제표 승인 및 내부회계 운영실태 평가 보고의 건 ◇ 정기주주총회 소집의 건 ◇ 이사회 소집권자 변경의 건 | 찬성 |
| 2 | 23.03.22 | ◇ 대표이사 선임의 건 ◇ 이사회 의장 선임의 건 | 찬성 |
| 3 | 23.05.03 | ◇ 제5기 1분기 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 4 | 23.06.29 | ◇ (주)레본슨 보통주 매각의 건 | 찬성 |
| 5 | 23.08.08 | ◇ 제5기 반기 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 6 | 23.11.06 | ◇ 제5기 3분기 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 7 | 23.12.15 | ◇ 제5기 정기주주총회 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000,000,000 | - | - | - |
※ 2023년 사외이사 보수 집행 실적은 없습니다. 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 보수한도 주총승인 금액 입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없습니다.
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
당사는 미용의료기기 산업과 연관이 있으며 다양한 분류가 가능하지만 작용 기전에 따라 에너지 기반 기기와 경피 약물전달 기기로 분류가 가능합니다. 이중 당사의 영위 사업 분야는 에너지 기반의 피부미용의료기기에 해당되며 관련 시장은 에너지 기반 기술의 발전, 사회적, 경제적, 환경적 변화에 따라 빠르게 변화하고 성장하고 있습니다.
◇ 미용의료기기 시장의 성장배경
| 거시적 환경요소 | 주요 성장동인 |
| Social(사회) | 남성수요층 확대, 여성경제력 향상 |
| Technology(기술) | IT, BT, NT분야의 뷰티기기 요소기술 발전 |
| Economic(경제) | 아시아, 남미 등의 경제력 향상으로 신흥시장 부상 |
| Enviromental(환경) | 대기오염, 지구온난화 등 환경문제 악화 |
| Policy(정치/제도) | 헬스케어 산업 육성전략 지속 추진 |
(출처 : 미용의료기기 기술동향과 산업전망 2019 한국산업기술평가관리원KEIT PD Issue Report, 2019)
피부미용의료기기란 전체 미용의료기기산업 중에 제모, 잡티제거, 피부재생, 탄력 증대, 지방감소 등 다양한 목적으로 피부과나 성형외과 전문의들이 주로 사용하는 의료기기를 일컫습니다.
미용의료기기는 기술 진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1970년대 레이저기기부터 시작하여 IPL(Intense Pulsed Light), Q-switched Nd:YagLaser, RF, Fractional laser, Needle RF, HIFU를 거쳐 최근 플라즈마 및 Picosecond Laser 장비까지 이르고 있으며 다양한 에너지원을 바탕으로 적용방법에 따라 더욱 다양해 지고 있는 추세 입니다.
2) 성장성
전세계적으로 여성의 사회활동과 경제에 대한 참여가 증가됨에 따라 소득 수준이 향상되고 미를 중시하는 사회인식의 변화는 피부미용의료기기 산업분야의 성장 및 피부관리를 위한 피부미용 시술에 대한 강한 수요를 유발하게 되었습니다. 특히 최근 다양한 연령층의 피부미용의료에 대한 관심과 소셜미디어의 강한 영향력은 전 세계적인 피부미용의료기기 시장을 적극적으로 견인하고 있으며 이러한 성장세는 계속될것으로 전망됩니다.
이러한 시장변화 및 수용증가 요인에 따라 미용의료시술이 증가하면서 병,의원용 기기보급이 확산됨에 따라 글로벌 미용의료기기 시장은 2014년 약 47억달러 규모에서 2020년까지 연평균 12.5% 성장하여 96억달러까지 성장하였습니다.(한국산업기술평가관리원 KEIT PD Issue Report, 2019)
2021년 기준 글로벌 미용의료기기 시장은 약 150억 달러로 집계되었으며 2030년 까지 연평균 성장률은 10.7% 로 약 389억달러 규모를 넘어설 것으로 추정(Allied Market Research)됩니다.
이는 글로벌 미용의료기기 시장이 지속적으로 성장하고 있음을 파악할 수 있습니다.
3) 경기 변동의 특성
미용 의료에 대한 사회적 인식이 고소득층의 고가의 소비활동에서 중산층 이상의 생활 피부관리 및 치료의 개념으로 바뀌면서 미용의료의 소비층이 다양화 되면서 잦은 경기 변동에 의한 영향이 비교적 적을 것으로 판단되고 있습니다. 중산층 이상의 여가 시간 및 소득의 확대와 피부미용의술의 보편화를 통해 피부 노화에 대한 예방적 치료와 피부 질환에 치료 수요가 증가할 것으로 예상되며 고령층의 항노화에 대한 관심과 소비층의 다양화 및 저변확대는 결과적으로 피부미용 의료기기의 안정적 매출에 기여하는 원인으로 자리매김할 것으로 판단됩니다. 삶의 질 향상과 사회적, 경제적 변화 등으로 미용의료기기 수요는 계속적으로 증가하고 있으며 실제로 국내 의료기기 시장은 미용관련 병,의원의 수가 증가하면서 미용 의료기기 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한 펜데믹 상황의 갑작스런 경기변동에 의한 단기적인 위축에도 불구하고 꾸준히 성장하는 추세입니다. 식품의약품안전처의 통계자료에 의하면 국내의료기기 시장규모는 2019년 기준 7조 8,039억 원으로 2015년 부터 연평균 성장률은 9.8% 성장세를 지속해왔습니다. 이는 세계의료기기 시장규모 연평균 성장률 5.9%의 약1.7배에 달하며 국내의료기기 시장이 크게 성장 중임을 파악할 수 있습니다.
4) 계절적 영향
피부미용의료기기는 세계정세와 각국의 인허가 상황, 대리점의 영업역량 등에 따라 각국의 판매량이 시기마다 다르며 특히 국내시장은 트렌드에 민감하여 시술 및 장비 구성의 변동이 있기 때문에 시기적, 지역적 수요를 예측하기 어렵습니다. 다만, 국내는 통상적으로 개인클리닉의 개원시기, 미용성형 시술 시즌에 따라 2분기와 4분기의수요가 상대적으로 증가하는 경향이 있습니다.
특정 분기간의 매출액 규모가 큰 이유는 직장인들의 여름 휴가철 및 학생들의 여름/겨울방학 시즌의 영향으로 피부 미용 수요가 한시적으로 높아지는 만큼 그 직전 분기에 의료기관의 선제적 장비구매에 기인하는 것으로 추정하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 다양한 에너지를 이용한 미용목적 의료기기의 연구, 개발, 제조, 판매업이 주 목적사업입니다. 주요 매출 품목은 고주파 에너지 기반의 피부미용의료기기로, 전세계 60여개국의 대리점과 국내 병의원, 일반 소비자 등을 대상으로 영업활동을 전개하고 있습니다.
당사는 국내 식품의약품안전처 인증을 비롯, 미국 FDA와 유럽 CE, 중국 CFDA 등 주요 국가들의 식약처 인증을 통해 당사의 기술과 품질을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 미용의료기기 관련 기술의 안정성과 우수한 임상 효과를 보유하고 있으며, 직접 생산을 통한 가격 경쟁력을 갖추고 있어, 피부미용의료기기 시장에서 꾸준한 매출 성장세를 이어가고 있습니다.
당사는 국내 영업의 경우, 직접판매와 딜러 및 지역별 대리점을 통해 제품을 판매하고 있으며, 소모품은 당사가 운영 중인 '비올몰(http://theviol.com)'을 통해 직접 판매하고 있습니다.
해외 영업의 경우, 해외영업 전담 부서가 세계 60여개국, 미주, 아시아, 중동, 유럽 등 대륙별 주요 국가를 중심으로 판매전략을 수립해 영업을 진행 중으로, 판매계약을 체결한 대리점과 딜러 등을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 또한, 신규 거래처를 발굴하거나, 현지 방문 및 전시회 참가 등으로 영업력을 확대하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 단일 사업으로, 공시대상 사업부문은 고주파 에너지 기반의 피부미용 의료기기와 소모품의 제조 및 판매 사업입니다.
(2) 시장점유율
공신력 있는 시장 분석자료가 없는 관계로 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
당사가 영위하는 피부미용 의료기기 산업은 피부에 직접 사용하는 장비로서 안정성 및 신뢰성이 확보되어야 합니다. 이에 따라 국내뿐만 아니라 해외에서도 각종 인허가를 취득하여야 하며, 임상시험 또한 수행하여야 합니다.
피부미용의료기기 업체들은 개발초기부터 다수의 임상시험을 거쳐 국가별로 까다로운 인증을 모두 획득해야 하며, 수출을 위해서도 국가별 인증은 필수입니다. 인허가의 경우 국가별의료기기의 인허가 기준은 매우 상이합니다. 각종 인허가를 획득하지 못할 경우 시장에 진입 자체가 불가하기 때문에 인허가는 엄격한 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 때문에 회사는 제품의 안정성과 신뢰성을 확보하고 수출 대상국의 확대를 위하여 제품 출시와 함께 국내외 인증 획득을 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 신제품 출시를 위해 연구개발 및 임상 활동에 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 시장중심적으로 급변하는 피부미용의료기기 시장의 특성을 이해하여 직접적인구매 소비자인 병의원의 니즈와 2차 소비자인 시술을 받고 비용을 지불하는 환자의 니즈에 맞추어 효과적이고 경쟁력 있는 신제품개발로 고객의 만족을 우선시하고 소모품 기반의 제품 라인업으로 지속가능한 수입모델의 확장을 통해 피부미용의료기기시장의 대중화를 확산 시켜나갈 전망 입니다.
(5) 조직도
(주)비올 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 전 제출한 감사보고서 상 재무제표 이며, 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 5 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 4 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 59,949,198,132 | 41,253,883,209 |
| 현금및현금성자산 | 23,462,977,463 | 10,260,133,267 |
단기금융상품 | 26,000,000,000 | 21,970,082,192 |
매출채권. | 4,539,699,054 | 4,024,375,200 |
유동재고자산 | 4,972,638,073 | 4,349,862,261 |
당기법인세자산 | - | 28,750 |
기타유동금융자산 | 277,089,280 | 178,686,139 |
기타유동자산 | 696,794,262 | 470,715,400 |
| 비유동자산 | 3,931,930,935 | 3,283,785,296 |
유형자산 | 2,418,777,202 | 2,059,141,407 |
사용권자산 | 646,828,571 | 604,425,053 |
무형자산 | 190,199,315 | 163,449,565 |
이연법인세자산 | 198,575,847 | 57,984,821 |
기타금융자산 | 477,550,000 | 398,784,450 |
| 자산총계 | 63,881,129,067 | 44,537,668,505 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 6,519,114,732 | 5,367,846,368 |
매입채무 | 521,442,383 | 456,607,211 |
유동 차입금 | - | 400,000,000 |
당기법인세부채 | 3,600,781,650 | 2,122,897,355 |
유동 리스부채 | 416,772,063 | 377,216,302 |
유동하자보수충당부채 | 134,491,333 | 64,247,054 |
기타금융부채 | 1,409,013,798 | 1,592,213,772 |
기타 유동부채 | 436,613,505 | 354,664,674 |
| 비유동부채 | 237,939,540 | 233,126,508 |
| 리스부채 | 237,939,540 | 233,126,508 |
| 부채총계 | 6,757,054,272 | 5,600,972,876 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 5,833,315,200 | 5,813,334,400 |
| 자본잉여금 | 11,003,094,130 | 10,809,064,961 |
| 기타자본항목 | (3,518,910,178) | (513,002,027) |
| 이익잉여금(결손금) | 43,806,575,643 | 22,827,298,295 |
| 자본총계 | 57,124,074,795 | 38,936,695,629 |
| 자본과부채총계 | 63,881,129,067 | 44,537,668,505 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 5 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 4 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 42,520,500,098 | 31,108,305,470 |
| 매출원가 | 9,454,136,179 | 8,298,406,471 |
| 매출총이익 | 33,066,363,919 | 22,809,898,999 |
| 판매비와관리비 | 10,753,655,680 | 9,897,486,971 |
| 영업이익(손실) | 22,312,708,239 | 12,912,412,028 |
| 금융수익 | 1,953,906,262 | 1,043,844,760 |
| 기타금융비용 | 754,642,135 | 177,950,048 |
| 기타수익 | 3,102,080,940 | 8,548,525 |
| 기타비용 | 540,434,944 | 12,184,978 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 26,073,618,362 | 13,774,670,287 |
| 법인세비용(수익) | 4,513,007,784 | 2,301,936,684 |
| 당기순이익(손실) | 21,560,610,578 | 11,472,733,603 |
| 총포괄손익 | 21,560,610,578 | 11,472,733,603 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실)(단위:원) | 370 | 198 |
| 희석주당이익(손실)(단위:원) | 369 | 196 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 5 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 4 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제5 기 처분예정일: 2024년 3월 20일 | 제 4 기 처분확정일: 2023년 3월 22일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 43,688,443 | 23,243,989 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 22,604,523 | 11,296,345 | ||
| 연결범위변동 | (476,691) | - | ||
| 당기순이익(손실) | 21,560,611 | 11,947,644 | ||
| 이익잉여금 처분액 | 1,141,608 | 639,466 | ||
| 현금배당 주당배당금(률) 당기: 18원(18%) 전기: 10원(10%) | 1,037,825 | 581,333 | ||
| 이익준비금 | 103,783 | 58,133 | ||
| 차기 이월 미처분이익잉여금 | 42,546,835 | 22,604,523 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제5기 | 제4기 |
| 1주당 배당금(원) | 18 | 10 |
| 현금 배당금 총액(원) | 1,037,825,406 | 581,333,230 |
| 당기순이익(원) | 21,560,610,578 | 11,947,644,423 |
| 현금배당 성향(%) | 4.8% | 4.9% |
주1) 제5기 현금 배당은 이사회에서 결정된 안(案)으로, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
주2) 현금배당성향(%) = (현금 배당금 총액 ÷당기순이익)×100
주3) 배당기준일 = 2023년 12월 31일
주4) 배당주식수는 보통주 발행주식총수 58,333,152 주에서 자기주식 676,185주를 차감한 57,656,967 주입니다.
주5) 배당지급 예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내 예정입니다.
주6) 확정일은 주주총회에서 확정 예정입니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 275,838,160원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(www.viol.co.kr)에 게재할 예정입니다.
1. 주총 집중일에 주총 개최: 해당사항 없습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000389
