[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2023-11-14 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114001731
| 2023년 11월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 전환에 관한 사항 | |||
| 전환가액 | 단순 오기 | 5,251 | 5,241 |
| 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수 | 2,285,278 | 2,289,639 | |
| 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율 | 16.44 | 16.47 | |
| 최저 조정가액 (원) | 3,676 | 3,669 | |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 30%를 통하여 취득한 전환사채의 전환권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 685,583주 취득할 수 있게 되며, 최초 전환가액의 70% 수준으로 전환가액이 조정될 경우에는 당사 보통주를 최대 979,325주를 취득할 수 있습니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.93%에서 최대 6.58%(리픽싱 70%)까지 보유가 가능하며 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. | 6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 30%를 통하여 취득한 전환사채의 전환권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 686,891주 취득할 수 있게 되며, 최초 전환가액의 70% 수준으로 전환가액이 조정될 경우에는 당사 보통주를 최대 981,193주를 취득할 수 있습니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.94%에서 최대 6.59%(리픽싱 70%)까지 보유가 가능하며 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. | |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | (주1) 정정 전 | (주2) 정정 후 | |
(주1) 정정 전
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | 15,000,000,000 | 9,690 | 1,547,987 | 2022년 11월 18일 ~ 2026년 10월 18일 | - | |||
| 소계 | 15,000,000,000 | - | (A) | 1,547,987 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 12,000,000,000 | 5,251 | (B) | 2,285,278 | 2024년 11월 15일 ~ 2028년 10월 15일 | - | ||
| 합계 | 27,000,000,000 | - | 3,833,265 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 11,614,526 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 33.00 | |||||||
(주2) 정정 후
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | 15,000,000,000 | 9,690 | 1,547,987 | 2022년 11월 18일 ~ 2026년 10월 18일 | - | |||
| 소계 | 15,000,000,000 | - | (A) | 1,547,987 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 12,000,000,000 | 5,241 | (B) | 2,289,639 | 2024년 11월 15일 ~ 2028년 10월 15일 | - | ||
| 합계 | 27,000,000,000 | - | 3,837,626 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 11,614,526 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 33.04 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 11월 13일 | |
| 회 사 명 : | 프리시젼바이오 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 한 신 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노 2로 306 | |
| (전 화) 042-867-6300 | ||
| (홈페이지)http://www.precision-bio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이 승 훈 |
| (전 화) 042-867-6300 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 12,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 15,000,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | 12,000,000,000 | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 3.0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2028년 11월 15일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이자는 연 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2028년 11월 15일에 전자등록금액의 116.1184%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 5,241 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하되, 원단위 미만은 절상한다. | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 프리시젼바이오 주식회사 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 2,289,639 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 16.47 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 11월 15일 | ||||||
| 종료일 | 2028년 10월 15일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2024년 06월 15일) 및 이후 매6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 보되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액의 100%로 제한된다. 마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본 조에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다. | |||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | 3,669 | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액 ※ 본 사채는 인수계약서에 의거 최저 조정가액을 70% 이상으로 제한 | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 3.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 한다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사는 아래의 조건에 따라 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 2024년 02월 15일부터 24개월이 되는 2025년 11월 15일까지 매3개월에 해당되는 날까지(이하 "매도청구권 행사에 의한 매매일" 및 "매매대금 지급일" 이라한다)에 각 인수인과 본 계약에 따라 인수한 본 사채 전자등록총액의 100분의 30에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 인수한 본 사채 총액의 각 100분의 30에 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다. 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 3.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 1.0%)을 합한 값을 3개월 단위 복리로 적용한다. 1. 제3자의 성명 : 미정 2. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 3. 취득규모 : 최대 3,600,000,000원 4. 취득목적 : 발행일 현재 미정 5. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정 6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 30%를 통하여 취득한 전환사채의 전환권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 686,891주 취득할 수 있게 되며, 최초 전환가액의 70% 수준으로 전환가액이 조정될 경우에는 당사 보통주를 최대 981,193주를 취득할 수 있습니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.94%에서 최대 6.59%(리픽싱 70%)까지 보유가 가능하며 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 세부내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2023년 11월 15일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2023년 11월 15일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2023년 11월 13일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | 0 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지) | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 11월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
청구기간(From) | 청구기간(To) | 조기상환지급일 | 조기상환율 |
|---|---|---|---|
2025-09-16 | 2025-10-16 | 2025-11-15 | 106.1598 |
2025-12-17 | 2026-01-16 | 2026-02-15 | 106.9560 |
2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 107.7582 |
2026-06-16 | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 108.5664 |
2026-09-16 | 2026-10-16 | 2026-11-15 | 109.3806 |
2026-12-17 | 2027-01-18 | 2027-02-15 | 110.2010 |
2027-03-16 | 2027-04-15 | 2027-05-15 | 111.0275 |
2027-06-16 | 2027-07-16 | 2027-08-15 | 111.8602 |
2027-09-16 | 2027-10-18 | 2027-11-15 | 112.6992 |
2027-12-17 | 2028-01-17 | 2028-02-15 | 113.5444 |
2028-03-16 | 2028-04-17 | 2028-05-15 | 114.3960 |
2028-06-16 | 2028-07-17 | 2028-08-15 | 115.2540 |
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 우리은행 대덕테크노밸리지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
발행회사는 사채권자에게 본건 전환사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날(2024년 02월 15일)을 시작으로 24개월이 되는 날의(2025년 11월 15일)까지 매3개월에 해당되는 날(이하 "매매일"이라 한다)에 본건 전환사채의 일부에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 아래의 조건에 따라 매도하도록 청구할 권리(이하 "매도청구권"이라 한다)를 가지며, 사채권자는 발행회사의 청구에 응하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사금액 : 매도청구권의 대상이 되는 본건 전환사채의 전자등록금액에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 매매일 전일까지 연 4.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 매매일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도하고 매매일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
구분 | 매도청구권 행사기간 | 매매일 | 수익율(%) | |
|---|---|---|---|---|
FROM | TO | |||
1차 | 2024-01-16 | 2024-02-05 | 2024-02-15 | 101.0000 |
2차 | 2024-04-15 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 102.0100 |
3차 | 2024-07-16 | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 103.0301 |
4차 | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | 104.0604 |
5차 | 2025-01-16 | 2025-02-05 | 2025-02-15 | 105.1010 |
6차 | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 106.1520 |
7차 | 2025-07-16 | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 107.2135 |
8차 | 2025-08-17 | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 108.2856 |
(2) 매도청구권 행사 방법 : 발행회사는 각 매매일의 30일 전부터 10일 전까지(이하 "매도청구권 행사기간") 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 단, 발행회사는 마지막 매매일(2025년 11월 15일)에 대해서만 매매일의 90일 전부터 61일 전까지 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(3) 매도청구권 행사 한도 : 발행회사는 본 건 전환사채 발행총액의 30%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다. 즉, 발행회사는 각 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채 전자등록금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
(4) 인수인의 매도청구권 행사 한도 보유 의무: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행일로부터 매매일 종료(2025년 11월 15일)의 행사기간 종료일(2025년 09월 15일)까지는 인수금액의 30% 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하고 있어야 한다. 단, 본 계약 제3조제24항에 따라 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.
(5) 보유 의무 보장 : 인수인이 본건 전환사채를 제3자에게 양도하는 경우에는 양수인에 대하여 발행회사의 매도청구권 행사 권리 및 '행사 한도 보유 의무'가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 본건 전환사채를 양도하는 경우 그 양도의 내역(양수인 정보, 양도금액, 양도일자 등)을 양도일로부터 10영업일 이내에 발행회사에 통지하여야 한다.
(6) 매도청구권의 우선권: 인수인이 본 계약에 따라 공동매각청구권(Tag-Along Right)을 행사하는 경우 동일한 공동매각청구권 행사일에 발행회사가 매도청구권을 행사를 청구할 경우에는 발행회사의 매도청구권이 우선한다. 단, 최대주주의 경영권 양도 시 발행회사는 경영권 양도 계약 종결일 전일까지 매도청구권 행사를 완료하여야 한다.
[공동매각청구권(Tag-Along-Right)에 관한 사항]
(1) 발행회사의 최대주주(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조에 따른 발행회사의 특수관계인 포함, 이하 "이해관계인")이 본 사채 발행 이후 발행회사의 총 발행주식 5% 이상을 양도하는 경우(이하 "경영권 양도"), 인수인은 이해관계인과 동등한 조건으로 본 사채의 전부 또는 일부를 매각할 수 있는 권리(이하 "공동매각청구권")를 가진다. 단, 공동매각청구권 행사 시 본 사채의 매각금액은 아래 ①과 ②중 큰 금액으로 계산한다.
① 본 사채의 발행일로부터 경영권 양도 계약일 전일까지 연복리 3.0%로 계산하여 아래 산식에 의해 산출된 금액
매도가액 = 본 사채의 권면금액 × (1 + 0.03)^(n/365)
(n = 발행일로부터 경영권 양도 계약일 전일까지 경과 일수)
② 본 사채의 권면금액 × (이해관계인 매도하는 주당 매각가액 ÷ 경영권 양도 계약일 현재 본 사채의 전환가액)
(2) 발행회사는 인수인의 공동매각청구권 행사를 보장하기 위해, 이해관계인의 경영권 양도 계약일로부터 [20]일 이내에 인수인에게 예정 처분 내용을 서면으로 통지(이하 "매각참여통지")하여야 하며, 매각참여통지에는 매각하고자 하는 주식의 종류 및 수, 처분 상대방, 계약 체결일, 주당 처분가격 등 기타 모든 중요한 조건을 명시하여야 하고, 제 3자로부터 받은 경영권 양도 제안을 서면으로 첨부하여야 한다.
(3) 인수인은 의결권 있는 주식 수(기 전환된 주식과 미 전환된 전환사채의 경우 전환사채의 보통주 전환을 가정한 수량. 단, 기 전환된 주식 중 처분된 수량은 제외한다.)만큼 공동매각청구권을 행사할 수 있으며, 매각참여통지를 받은 날로부터 [10]일 이내에 공동매각청구권 행사 여부 및 수량을 서면으로 통지하여야 한다.
(4) 인수인의 공동매각청구권 행사에 따른 매각 종결은 이해관계인의 경영권 양도 계약 종결과 동일한 시간 및 장소에서 이루어진다. 단, 경영권 양도 계약 조건이 변경되는 경우 이해관계인은 인수인에게 변경된 매각참여통지를 [5]일 이내에 전달하여야 한다.
(5) 공동매각청구권 행사 기간은 본 사채 발행일(2023년 11월 15일)로부터 본 사채 만기일(2028년 11월 15일)까지로 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 발행권면(전자등록) 총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
한국투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
이베스트투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
케이비-수성 제1호 신기술사업투자조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 200,000,000 | - |
엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 600,000,000 | - |
케이비증권 주식회사 (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,200,000,000 | - |
한국증권금융 주식회사 (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
한국증권금융 주식회사 (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
한국증권금융 주식회사 (본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
한국증권금융 주식회사 (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 800,000,000 | - |
케이비증권 주식회사 (본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 700,000,000 | - |
한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
| 구분 | 펀드명 |
|---|---|
| 본건 펀드1 | 오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호 |
| 본건 펀드2 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제82호 |
| 본건 펀드3 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제80호 |
| 본건 펀드4 | 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁1호 |
| 본건 펀드5 | 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁3호 |
| 본건 펀드6 | 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁5호 |
| 본건 펀드7 | 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁8호 |
| 본건 펀드8 | 수성코스닥벤처R3 일반 사모투자신탁(손익차등) |
| 본건 펀드9 | 수성코스닥벤처R5 일반 사모투자신탁(손익차등) |
| 본건 펀드10 | 모비딕 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호 |
| 본건 펀드11 | 퀸즈가드 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제5호 |
| 본건 펀드12 | HYUN STEADY 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제3호 |
| 본건 펀드13 | 릴라이언코스닥벤처일반사모투자신탁제4호(전문투자자) |
| 본건 펀드 14 | 문스톤코스닥벤처일반사모투자신탁1호(전문) |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이비-수성 제1호 신기술사업투자조합 | 4 | - | - | 케이비증권 주식회사 | 10.0 | 한국투자증권 주식회사 | 82.5 |
| - | - | 수성자산운용 주식회사 | 2.5 | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 주) 케이비-수성 제1호 신기술사업투자조합의 경우 2023년 04월 27일 신규 결성되어 주요 재무사항의 기재를 생락하였습니다. |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | 사모 | 15,000 | 2021년 11월 18일 | 2026년 11월 18일 | 0.0 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | 15,000,000,000 | 9,690 | 1,547,987 | 2022년 11월 18일 ~ 2026년 10월 18일 | - | |||
| 소계 | 15,000,000,000 | - | (A) | 1,547,987 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 12,000,000,000 | 5,241 | (B) | 2,289,639 | 2024년 11월 15일 ~ 2028년 10월 15일 | - | ||
| 합계 | 27,000,000,000 | - | 3,837,626 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 11,614,526 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 33.04 | |||||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114001731
