부동산투자회사자금차입 2023-11-16 13:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231116800121
부동산투자회사 자금차입
| 1. 차입내역 | 차입금액(원) | 10,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 315,695,228,670 | |||
| 자기자본대비(%) | 3.2 | |||
| 차입기간 | 차입일 | 2023-11-27 | ||
| 상환일 | 2025-11-27 | |||
| 2. 자금차입목적 | 채무 상환 자금 | |||
| 3. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-15 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2023년 2월 28일 기준) 연결재무제표 기준임 2) 차입목적 채무 상환 자금 3) 주요 발행조건 - 발행금액: 금 일백억원(￦10,000,000,000) - 발행시점: 2023.11.27 - 차입기간: 2023.11.27 ~ 2025.11.27 - 발행금리: 연 7.2% - ESG채권 종류: 무기명식 이권부 무보증 공모사채 * 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니함 * 본 사채에 대한 평가 결과 한국신용평가(주), 한국기업평가(주)로부터 A-등급을 획득함 4) 금융기관 - 인수계약서: 인수단 (한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, KB증권㈜) - 대표주관계약서: 공동대표주관사 (한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, KB증권㈜) - 원리금지급대행계약서: KB국민은행 압구정종합금융센터 - 사채관리계약서: 흥국생명보험㈜ 5) 상기 회사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 대표이사에게 위임함. 회사채 발행을 위한 관련 약정은 2023년 11월 15일 체결하였음 6) 상기 기재된 차입금액은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채의 총액은 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | |||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231116800121
