주주총회소집공고 2023-03-16 10:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000107
| 2023 년 3 월 16 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 누보 | |
| 대 표 이 사 : | 김 창 균, 이 경 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 서호로89, 6-325(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터) | |
| (전 화)031-295-6189 | ||
| (홈페이지)http://www.nousbo.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)본부장 | (성 명)박근국 |
| (전 화) 031-295-6189 | ||
| (제4기 정기 주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님은 상법 제542조 의 4 제 1항, 상법 시행령 제 31조 및 당사 정관 제 25조에 의거 본 주주총회소집공고써 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 31일(목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호 (서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 :
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제4기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 (별도, 연결)승인의 건
제 2호 의안 : 주식매수선택권 승인에 관한 건
제 3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안: 사외이사 김윤호 선임의 건
제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 315조 ②항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 서면에 의한 의결권 행사
상법 제368조의3 및 당사 정관 제33조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 ‘서면투표에 의한 의결권 행사서’의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.
6. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.
※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
8. 기타사항
[별첨] 서면투표에 의한 의결권행사서
주식회사 누보 귀중
본인은 2023년 3월 31일 개최되는 주식회사 누보의 제4기 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.
의안 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 |
제1호 | 제4기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 | ||
제2호 | 주식매수선택권 승인에 관한 건 | ||
제3호 | 이사선임의 건(사외이사 김윤호) | ||
| 제4호 | 이사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 제5호 | 감사의 보수한도 승인의 건 |
<안내사항>
1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제33조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.
(당사주소: 경기도 수원시 권선구 서호로89, 5-102 ㈜누보 사무실)
2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 “○”표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.
3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.
2023년 3월 일
주주번호 |
| 소유주식수 |
|
주주명 |
| 주민번호(사업자번호) |
|
주소 |
| 전화번호 |
|
※ 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.
※ 금번 정기주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템에 공시되어 있습니다. (http://dart.fss.or.kr)
2023년 03월 16일
주식회사 누보 대표이사 김창균, 이경원(직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김도순 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 2022-01 | 2022.01.07 | 제1호 의안 : 연봉제 규정 전면 개편 승인의 건 제2호 안건 : 상벌규칙 신규 제정 승인의 건 제3호 의안 : 인사위원회 규정 신규 제정 승인의 건 제4호 의안 : 자기개발 지원 지침 신규 지정 승인 건 | 가결 |
| 2022-02 | 2022.01.14 | 제1호 의안 : 합병 승인 결의의 건 | 가결 |
| 2022-03 | 2022.01.19 | 제1호 의안 : 경영투명성위원회 설치 및 위원회 위원 선임의 건 | 가결 |
| 2022-04 | 2022.01.24 | 제1호 의안 : 대체 휴무규정 일부 개정 승인의 건 | 가결 |
| 2022-05 | 2022.02.16 | 제1호 의안 : 합병경과 보고 및 공고의 건 | 가결 |
| 2022-06 | 2022.03.08 | 제1호 의안 : 대신밸런스제7호기업인수목적(주)의 제3기(2021.01.01-2021.12.31) 결산재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 2022-07 | 2022.03.08 | 제1호 의안 : 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 가결 |
| 2022-08 | 2022.03.14 | 제1호 의안 : 우리은행 기업운전자금대출 신규 약정의 건(2억원) | 가결 |
| 2022-09 | 2022.03.25 | 제1호 의안 : 농업 종합자금 차입의 건(30억원) | 가결 |
| 2022-10 | 2022.03.29 | 제1호 의안 : 피합병기업 (주)누보의 우리은행 기업대출에 대한 채무인수의 건(9건) | 가결 |
| 2022-11 | 2022.03.29 | 제1호 의안 : 우리은행 기업운전자금대출 신규약정의 건 (285백만원) | 가결 |
| 2022-12 | 2022.03.29 | 제1호 의안 : 우리은행 기업운전자금대출 신규약정의 건 (836백만원) | 가결 |
| 2022-13 | 2022.04.06 | 제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건 | 가결 |
| 2022-14 | 2022.04.15 | 제1호 의안 : 소멸법인 (주)누보의 한국농수산식품유통공사 차입금에 대한 채무인수의 건(17억원) | 가결 |
| 2022-15 | 2022.05.09 | 제1호 의안 : 임시주주총회 소집결의 정정의 건 | 가결 |
| 2022-16 | 2022.05.20 | 제1호 의안 : 자회사(㈜누보 이엔지) 설립의 건 | 가결 |
| 2022-17 | 2022.05.25 | 제1호 의안 : 지점 설치의 건(고양지점) | 가결 |
| 2022-18 | 2022.06.02 | 제1호 의안 : 기업은행 외화 회전대출 약정의 건 | 가결 |
| 2022-19 | 2022.06.13 | 제1호 의안 : 우리은행 일반운전자금대출 약정의 건 | 가결 |
| 2022-20 | 2022.06.15 | 제1호 의안 : 사규 개정의 건 | 가결 |
| 2022-21 | 2022.08.26 | 제1호 의안 : 경영투명성위원회 위원 변경 및 신규 선임의 건 | 가결 |
| 2022-22 | 2022.09.01 | 제1호 의안 : 제2회 전환사채 발행의 건 | 가결 |
| 2022-23 | 2022.09.07 | 제1호 의안 : 본점 이전의 건 | 가결 |
| 2022-24 | 2022.09.16 | 제1호 의안 : 금전채권신탁 계약의 건 | 가결 |
| 2022-25 | 2022.09.16 | 제1호 의안 : 하나은행 일반운전자금 차입의 건 | 가결 |
| 2022-26 | 2022.10.12 | 제1호 의안 : CRF 비료 생산설비 증설의 건 | 가결 |
| 2022-27 | 2022.10.24 | 제1호 의안 : ㈜비즈아그로 출자의 건 | 가결 |
| 2022-28 | 2022.11.25 | 제1호 의안 : 한국농수산식품유통공사 차입금 연장의 건 | 가결 |
| 2022-29 | 2022.12.08 | 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 500,000 | 10,000 | 10,000 |
주)상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 시장의 특성
(가) 비료산업의 연혁
우리나라 비료산업의 연혁 및 성장과정을 보명 다음과 같습니다.
국내 비료는 1962~1987년까지는 농가 경영비 부담 완화 목적으로 국가가 보조 사업을 추진하였으며, 1988년부터는 비료 판매 자유화를 하였으나 비료 가격 현실화의 어려움으로 1991~2005년까지는 비료 산업 보호를 차원에서 비료 판매가격 차손보전제도를 실시하였습니다.
이후 화학비료 절감 및 친환경 농업 육성 정책과 연계되어 비료 차손보전제도가 폐지되고 일부 판매가격을 보조해 주다가 2010년부터 적정시비를 유도하기 위해 맞춤형 비료 도입 및 맞춤형 비료 지원사업이 2012년까지 일몰제로 추진되었습니다.
[비료산업 발달 단계]
연도 | 정부 정책 | 세부내용 | 비고 |
62 ~ 87 | 정부 보조사업으로 농협에서 비료 공급 | 농협 구입가격보다 낮은 가격으로 농가 판매 정부보전 : 1조 249억원 | 농가경영비 부담완화 |
88 ~ 90 | 비료 판매 자유화 | 정부 보조를 중단하고, 농협에서 공급 전담 | 비료가격 현실화 |
91 ~ 05.6 | 비료 판매가격 차손보전 | 농협 비료판매가격 일부 보조 - 차손보정 : 1조 643억원 | 90.8 걸프사태로 원자재가격 폭등 지원 |
05. 07. 01 | ‘차손보전제도폐지’ 비료가격 현실화 | 정부 친환경농업 육성정책 등과 연계 | 무기질비료사용 감축 유도 99년 유기질비료 보고 |
08. 06 ~ 09 | ‘비료 판매가격 일부 보조 | 비료 판매가격 정부 일부 보조 08년 : 804억원 09년 :2,360억원 | 세계 수요 증가로 원자재가격 폭등 지원 |
10 ~ 12 | 맞춤형비료 도입 및 판매가격 한시적 보고 | 시군 토양검정 실시 및 양분수지 등 고려 31비종 공급 10년 : 731억 지원 11년 : 366억 지원 12년 : 200억 지원 * 보조합계 : 25,353억원 | 비료 적정시비 유도 비료공급 가격 인하 |
(출처 : 비료연감, 2020)
(나) 수요변동 요인
국내 비료 총소비량은 지난 10년간 연평균 0.21% 증가하였으며, 비료에 대한 수요는경지면적과 면적당 사용량에 의해 결정됩니다. 국내 농경지의 경우 2010년 1,715천ha에서 2019년 1,581천ha로 7.81% 감소하였으며, 경지면적 10a당 소비량은 2010년 23.2kg에서 2019년 26.2kg으로 12.93% 증가하였습니다. 경지면적 감소의 주된 요인은 개발에 따른 농지 전용과 유휴지의 증가 때문인 것으로 분석되며, 면적당 소비량의 증가 요인은 농업 노동력의 감소가 그 원인으로 분석됩니다.
[국내 비료 총소비량(2010년~2019년)] (단위 : 천 톤)
국내 비료 총 소비량 |
구분 | 10년 | 11년 | 12년 | 13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | 18년 | 19년 |
계 | 423 | 447 | 472 | 459 | 453 | 439 | 450 | 442 | 434 | 432 |
질소 | 235 | 255 | 267 | 259 | 257 | 243 | 246 | 244 | 241 | 242 |
인산 | 86 | 87 | 91 | 89 | 89 | 88 | 92 | 87 | 87 | 86 |
칼리 | 103 | 105 | 114 | 110 | 108 | 108 | 112 | 111 | 106 | 105 |
[국내 농경지면적(2010년~2019년)]
(단위 : 천 ha)
구분 | 10년 | 11년 | 12년 | 13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | 18년 | 19년 |
계 | 1,715 | 1,698 | 1,730 | 1,711 | 1,691 | 1,679 | 1,644 | 1,621 | 1,596 | 1,581 |
논 | 984 | 960 | 966 | 964 | 934 | 908 | 896 | 865 | 844 | 830 |
밭 | 731 | 738 | 764 | 747 | 757 | 771 | 748 | 756 | 751 | 751 |
국내 농경지 면적 |
[경지면적 10a당 소비량(2010년~2019년)] (단위 : kg)
경지면적 10a당 소비량 |
연도 | 10년 | 11년 | 12년 | 13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | 18년 | 19년 |
계 | 23.2 | 24.9 | 26.7 | 26.2 | 25.8 | 26.1 | 26.8 | 27.0 | 26.2 | 26.2 |
질소 | 12.9 | 14.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 14.7 |
인산 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
칼리 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.3 |
(다) 비료산업의 특성
비료란 식물에 영양을 주거나 식물의 성장을 돕기 위해 토지와 식물에 베풀어지는 물질을 의미합니다. 특히, 작물생장에 꼭 필요한 질소, 인산, 칼리를 비료의 3요소라고 하며, 비료의 3요소 중 한 성분으로 제조한 비료를 단일비료(단비), 두 가지 이상의 성분으로 제조한 비료를 복합비료(복비)라고 합니다.
복합비료 산업의 생태계는 원재료인 인광석, 요소, 암모니아, 황산, 인산가리, 질산가리 등을 생산하는 화학산업을 후방산업으로 하며, 과수나 작물에 비료를 소비하는 농가, 원예조합 및 중간 판매자인 농협 및 농자재 시판상 등을 전방산업으로 합니다.
따라서 후방 산업은 주로 원재료인 원광석이나 화석원료가 나오는 국가에서 발전되었으며, 전방 산업은 원재료가 나오지 않는 국가에서 발전되고 이들의 차별성은 CRF기술, 처방 개발, 기능성 물질 개발의 3가지 측면으로 발전되었습니다.
복합비료는 쌀, 과일 등 소비자에게 직접 판매되는 농산물과 관련이 높은 산업입니다.
화학비료의 생산은 대규모 자본투자가 필요한 생산설비가 필수적인 장치산업으로, 고도의 기술축적 및 대규모 설비투자가 필요합니다. 따라서 현재 비료 원료 대부분은 수입에 의존하나 원료가의 차이는 크지 않기 때문에 처방, CRF 기술, 기능성 물질 개발을 통해 생력화, 비료 사용량 절감 등의 기술 차별화가 사업의 중요한 경쟁요소가 되었습니다.
원자재의 대부분을 수입에 의존하는 비료산업은 원자재의 가격, 환율 그리고 중간판매 구조에 의해 큰 영향을 받습니다. 1988년 이전까지 비료의 구입과 판매가격을 정부가 개입하였으나, 1988년 비료판매자율화를 실시하여 비료의 구입과 판매가격을 시장에 맡겼으나, 오랜 관행으로 아직도 농협에 의한 시장지배가 절대적이고, 농협에 의한 저가입찰제도에 의한 구매가 광범위하여 실질적인 자율판매는 이뤄지지 못하고 있습니다.
현재도 농자재 유통구조는 크게 농협 또는 시판상(종묘사, 농약사, 비료대리점)을 거쳐 판매됩니다. 농협은 계통구매 및 보통구매의 방식으로 비료를 중간 구매하여 농가에 판매하므로, 비료업체는 농협과의 단가협상 및 구매량 확정에 따라 사업성이 좌우되는 특징이 있습니다.
|
(라) 경기변동과의 관계
비료산업은 농산물을 필요로 하는 식생활과 밀접한 관계가 있어 경기변동에 크게 영향을 받지 않을 뿐만아니라 현재 Covid-19 상황하에서도 크게 영향을 받지 않는 특성을 가지고 있습니다. 다만 당해 기후에 따른 농사 현황에 따라 수급상황에 영향을 받고 여타의 원료 가공 제조업 및 유통업과는 달리 국내에서 재배하는 주요 작물의 시비시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어지며, 농업환경의 변동에 주요한 영향을 받습니다.
(마) 제품 등 라이프사이클
비료 제품의 라이프사이클은 농약과 달리 원료의 변화가 없어 일정한 기준은 없습니다. 따라서 비료 제품은 비용 대비 효과가 우수할 경우 라이프사이클이 정해지지 않는 경향이 있습니다. 그 예로써 21-17-17(비료의 종류) 제품의 경우는 1970년대 출시되어 현재까지 사업화되고 있습니다. 반면에 시장 상황에 맞지 않는 비료 및 유기농업자재의 경우 다수의 업체와 많은 제품이 경쟁하고 있기 때문에 제품 출시 후 바로 폐지되는 경우도 빈번하게 발생합니다.
2000년대 들어 농촌 노동력의 고령화로 인해 일반 복합비료에서 노동력을 절감시킬 수 있는 기능성을 가진 완효성 비료로 시장 전환이 이루어지고 있습니다.
(2) 시장 규모 및 전망
(가) 비료 시장
① 세계 시장 규모
2015년 한국농촌경제연구원의 조사에 따르면, 2015년 기준 세계 비료시장 규모는 1,530억 달러이며, 연평균 3% 정도의 안정적인 시장 성장이 이루어지고 있습니다. 2014년 기준 전 세계 비료소비량은 약 1억 8,467만 톤으로 추산되며 대륙별 비중은 아시아 57%, 아메리카 25%, 유럽 12%, 아프리카 3%, 오세아니아 3% 순입니다.
[전 세계 지역별 비료 소비량] |
(단위: 천 톤) |
구 분 | 질소 | 인산 | 가리 | 합계 |
세계 | 110,904 | 41,875 | 31,890 | 184,669 |
아프리카 | 3,940 | 1,510 | 629 | 6,079 |
북아프리카 | 1,797 | 613 | 149 | 2,559 |
사하라사막 이남 아프리카 | 2,143 | 897 | 480 | 3,520 |
아메리카 | 22,303 | 11,822 | 11,538 | 45,663 |
북아메리카 | 14,216 | 4,948 | 4,811 | 23,975 |
라틴아메리카 &카리브해 지역 | 8,087 | 6,874 | 6,727 | 21,688 |
아시아 | 67,560 | 23,397 | 15,213 | 106,170 |
서아시아 | 2,857 | 1,015 | 258 | 4,130 |
남아시아 | 21,305 | 7,590 | 2,858 | 31,753 |
동아시아 | 43,398 | 14,792 | 12,097 | 70,287 |
유럽 | 15,200 | 3,752 | 4,120 | 23,072 |
중유럽 | 2,963 | 749 | 656 | 4,368 |
서유럽 | 8,315 | 1,894 | 2,211 | 12,420 |
동유럽 &중앙아시아 | 3,922 | 1,109 | 1,253 | 6,284 |
오세아니아 | 1,901 | 1,395 | 390 | 3,686 |
(출처: World fertlizer trends and outlook to 2019(FAO))
비료 소비량의 증가는 농작물 생산량 및 가격과 관련이 있습니다. 최근 전 세계적인 가뭄 및 홍수 등 이상기후의 영향으로 주요 곡물 생산지역에서 농작물 생산량이 감소한 바 있습니다. 하지만 이러한 기후 변화는 식용작물의 가격상승으로 이어져 농작물의 증산을 목적으로 한 비료 수요 증가의 원인이 되기도 합니다. 한편 선진국의 바이오연료 수요 증가로 인한 유지작물(유채, 해바라기 등)의 재배면적 증가 또한 전 세계비료 수요를 증가시키는 요인으로 파악되고 있습니다.
[전 세계 지역별 비료 소비전망] |
(단위 : 백만톤) |
|
당사가 주로 영위하는 화학비료에 한정하여 시장규모를 살펴보면 2016년 기준 세계 화학비료 시장의 규모는 금액기준으로 약 580억 달러에 달한 것으로 파악됩니다. 이후 2020년까지 연평균 1.9%의 속도로 성장하여 그 규모가 620억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 세계 최대의 지역 시장은 중국이며, 2020년을 기준으로 중국이 세계 비료 수요의 30%를 차지할 것으로 예상됩니다.
② 국내 시장 규모
국내 비료 시장의 규모는 전체 1.63조원(2015년 현재, 농촌경제연구원)이며 이중 무기질비료가 약 7,200억원, 유기질과 기타 비료가 약 9,100억원 수준입니다.
무기질비료의 경우 상위 3개 기업의 시장 점유율이 75%가 넘고 있으며 특히 농협의 자회사인 남해화학의 비중이 금액 기준 35%를 넘고 있습니다.
회사별 비료시장 점유 |
국내 무기질비료 출하량은 매년 1.2% 감소 추세이며, 2019년 1,031천톤으로 2013년 대비 17.4% 감소하였고, 요소와 기타 단비는 약 0.8% 증가하는 추세입니다.
복합비료의 경우 매년 1.6% 감소하고 있으나 완효성비료, 21복합, 원예용 비료는 각각 20.4%, 11.3%, 11.5%씩 증가하고 있으며, 특히, 완효성 비료 시장 성장세가 높게나타나고 있습니다.
| [연도별 무기질비료 농업용 출하 실적] |
| (단위 : 실중량 천톤) |
구분 | ‘10 | ‘11 | ‘13 | ‘15 | ‘17 | ‘18 | ‘19 | CAGR [10~19년] | ||
출하량 합계 | 1,140 | 1,127 | 1,213 | 1,184 | 1,105 | 1,054 | 1,031 | -1.2% | ||
출하량 | 단비 합계 | 174 | 208 | 224 | 225 | 182 | 185 | 185 | 0.8% | |
단비 | 요소 | 145 | 176 | 191 | 193 | 154 | 162 | 155 | 0.8% | |
기타 | 29 | 32 | 33 | 32 | 28 | 23 | 30 | 0.4% | ||
복비 | 966 | 919 | 989 | 959 | 923 | 869 | 846 | -1.6% | ||
복비 | 21복비 | 70 | 97 | 134 | 168 | 191 | 195 | 165 | 11.3% | |
원예용 | 176 | 168 | 308 | 340 | 416 | 400 | 421 | 11.5% | ||
맞춤형 | 550 | 485 | 392 | 283 | 229 | 185 | 151 | -14.9% | ||
완효성 | 17 | 27 | 51 | 55 | 51 | 61 | 75 | 20.4% | ||
웃거름 | 153 | 142 | 104 | 113 | 36 | 28 | 34 | -17.1% | ||
(출처 : 한국비료협회, 2020)
현재 국내 유기질비료 및 퇴비 시장은 화학비료 보조금 중단 및 친환경농산물에 대한소비자들의 폭발적인 수요증가에 힘입어 화학비료 회사들의 대거 유기질비료 시장 진출과 함께 각 지역 지방 자치단체의 친환경 농업자재에 대한 보조 사업량의 증가와관련하여 지방의 중소 업체들이 큰 폭으로 증가하였으나 최근 정부의 품질강화와 규제 등으로 인한 신규업체 증가 추이는 감소되었습니다.
유기질비료의 사용은 농촌의 생산환경 변화에 따른 필수적 농법으로 인식되고 있습니다. 정부의 친환경농업 육성의지와 함께 유기질비료에 대한 보조 방침이 유기질비료 전량에 대한 보조가 이루어질 것으로 예상되어 업체 간의 경쟁은 더욱 치열해 질 것입니다.
| [연도별 유기질비료 농협 계통 공급 실적] |
| (단위 : 톤, 백만원, %) |
구 분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
효성오앤비 | 수 량 | 46,062 | 50,279 | 55,274 |
금 액 | 17,212 | 19,037 | 21,468 | |
점유율 | 9.2% | 9.7% | 10.1% | |
KG케미칼 | 수 량 | 27,684 | 28,782 | 31,494 |
금 액 | 10,598 | 11,129 | 12,201 | |
점유율 | 5.5% | 5.6% | 5.8% | |
풍 농 | 수 량 | 33,912 | 33,972 | 39,665 |
금 액 | 12,948 | 13,235 | 15,404 | |
점유율 | 6.7% | 6.6% | 7.2% | |
팜한농 | 수 량 | 17,819 | 26,310 | 28,156 |
금 액 | 6,758 | 10,335 | 10,910 | |
점유율 | 3.5% | 5.1% | 5.1% | |
협화 | 수 량 | 30,291 | 32,190 | 34,446 |
금 액 | 11,289 | 12,066 | 12,962 | |
점유율 | 6.0% | 6.2% | 6.3% | |
기 타 | 수 량 | 347,606 | 346,919 | 358,175 |
금 액 | 141,597 | 141,700 | 147,521 | |
점유율 | 69.1% | 66.9% | 65.5% | |
합 계 | 수 량 | 503,374 | 518,452 | 547,210 |
금 액 | 200,402 | 207,502 | 220,466 | |
점유율 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
(출처 : 농협중앙회 자재부, 2020)
③ 성장잠재력
비료산업은 전 인류의 먹거리를 좌우하는 농업과 밀접한 산업으로 인구수, 경작지 면적, 농업 인구에 의해 비료 시장이 좌우됩니다. 통계청의 2018년 농림어업총조사에 따르면 국내 경지면적은 1,595,000 ha로 2009년 1,737,000 ha에서 지속적으로 감소하고 있으며, 2018년 경작지의 비중은 논이 52.9%이고 밭이 47.1%를 차지합니다. 또한 국내 농업인구수는 2016년 2,496천 명에서 4.4% 감소하여 2018년 현재 2,315천명이며, 농업인의 고령화로 농가의 65세 이상 고령인구의 비율은 44.7%에 달합니다.
| ||
(출처 : 통계청 2018년 농림어업총조사) |
국내 경작면적, 농업인구의 지속적인 감소 및 농업인구 고령화는 국내의 비료시장이 성장하는데 한계성이 있음을 시사합니다.
이에 당사는 기존 비료 대비 효과가 오래 지속되는 완효성(기존 비료의 효과지속기간이 30일이라면 완효성 비료는 100일 가량 효과가 지속)비료를 개발하여 지속적으로 출시하고 있으며, 노동력 절감에 대한 효과로 인해 판매량도 증가하는 추세입니다.
| [완효성 비료와 기존비료 비교] |
기존 비료 | 완효성 비료 | 비고 |
3차례 이상의 시비작업 필요 | 3차례 이상의 시비작업 1회로 해결 |
|
비료가 빨리 용출되어 양분 과잉/부족 발생 | 비료가 천천히 용출되어 적기·적량의 양분공급 가능 |
|
많은 노동력 필요 | 노동력 절감으로 인한 인건비 절감 효과 |
|
| ||
(출처 : 농협경제지주) |
나. 회사의 현황
(가) 회사의 개황
당사는 비료, 유기농업자재 연구개발 및 제조, 판매를 주력사업으로 영위하고 있는 회사로서, 크게 국내 비료, 유기농업자재 사업과 골프장 조경사업, 해외 농식품, 농자재 수출 사업으로 나누어집니다.
당사가 주력으로 영위하는 비료산업의 가치사슬은 아래와 같이 설명될 수 있습니다. 시장조사를 통해 시장이 필요로 하는 제품을 기획하는 단계에서 시작하여, 제품연구 및 개발, 원자재 수급 확보의 과정을 거칩니다. 이후 제품을 비료 관리감독 기관에 등록한 뒤 시장에 마케팅 후 공급하는 일련의 제조업과 동일한 과정을 거칩니다.
|
당사는 농업용 비료 사업외에 사업다각화를 위해 2008년 골프장 조경사업에 진출하였고, 골프장에 적합한 전용 비료 및 농약을 개발하여 국내 약 350여개의 골프장에 공급하고 있습니다.
(나) 회사의 주요 목표시장
당사의 주요 목표 시장은 크게 3가지로 구분할 수 있습니다
첫 번째로는 국내 농업 시장이고 두 번째는 골프장 시장, 세 번째는 해외 비료, 녹차 시장입니다.
국내 농업시장은 무기질비료 시장, 유기질비료 시장, 유기농업자재 시장으로 구분할 수 있으며 당사에서는 3개의 시장을 모두 목표로 하고 있습니다.
골프장 분야는 농자재, 용역, 조경 시장을 목표로 하고 있으며 이를 통합하는 골프장 Management 사업으로 진출할 계획을 가지고 있습니다.
해외 비료 시장은 국내 농업시장과 마찬가지로 무기질비료 시장, 유기질비료 시장, 유기농업자재 시장을 목표로 하고 있으며 추가 가정원예 시장도 목표로 하고 있습니다.
해외 녹차 시장은 잎녹차 시장, 말차 시장을 목표로 하고 있으며 잎녹차는 전통적인 녹차시장으로 말차는 식음료 시장을 목표로 하여 사업을 영위하고 있습니다.
당사의 주요 목표시장은 아래와 같습니다.
사업부 | 목표시장 및 품목 | 차별성 | |
국내 영업 | 1) CRF기술을 적용한 비료 | ||
| (1) 올코팅, S-Coat, 파종상NK 등:수도작 대농 시장 진출 | 생력화 | |
| (2) 밭편한올코팅: 하우스 염류경감 효과로 시설하우스 작물 대상확대 | 시비 절감 및 염류 장해 경감 | |
2) 기능성 물질을 활용한 비료 | |||
| (1) 원타임 : 수도용 소농 대상으로 확대 | 생력화(1회시비) | |
| (2) 납작이 : 밭작물 전문 웃거름으로 확대 | 비료 흘러내림 적음 | |
3) 처방 기술을 활용한 비료 | |||
| (1) 논에퐁 : 잎집마름병 방제 농자재로 등록 하여 수도 시장 확대 | 비료 시비의 간편 | |
| (2) 드론 NK(천하 NK) : 수도작 대농 대상으로 시장 확대 | ||
| (3) 하이스피드 : 시설하우스나 노지에서 직접 처리제로 사용 확대 | ||
4) 유기농자재와유기농비료 | |||
| (1) 참편한 시리즈 : 유기농 대상 | 고성품 함량(경쟁사 대비 2배) | |
| (2) 트리플 : 유기농 대농 대상 | 측조시비 가능한 입상 | |
| (3) 유기 NK : 유기농 대상 | 국내 최초의 웃거름 유기 농자재 | |
해외 사업부 | 1) CRF기술을 통한 잔디, 오일팜, 열대 과일, 미국 옥수수, 일본벼 | ||
| (1) 오일팜 CRF 비료 : 말레이지아, 인도네시아 | 고팅 기술 차별성 및 가격 경쟁력 | |
| (2) 파인애플 잔용 CRF 비료 중남미 진출 | 파인애플에 맞춤 CRF비료로 시비 횟수 절감 | |
| (3) 파종상 CRF 비료 : 중국 벼, 일본 진출 | 모판 처리 웃거름으로 생력화 | |
| (4) Micro CRF : 북미 잔디 밭 시장 진출 | 잔디에 맞는 Mono Type의 소입자 비료 | |
| (5) 밭편한 올코팅 곡물류 : 미국 Corn Belt | 시비량을 줄이고, 시비횟수 50% 절감 | |
| (6) 밭편한 올코팅 과채류용 : 동남아 토마토, 감자, 고추 등으로 확대 | 시비 횟수 절감 및 비료 비용 감소 | |
2) 기능성 물질 추가를 통한 동남아 벼, 중남미 옥수수, 일본 벼. | |||
| (1) 원타임 : 동남아 수도 재배국가 | 작물별맞춤비료로시비량절감 및시비횟수절감 | |
| (2) 원타임+골드요소 : 멕시코 옥수수 재배 답 | ||
| (3) 사탕수수 전용비료(원타임+Ultra Silica) : 동남아 사탕 수수 | ||
3) 특수 제형 제품을 통한 열대 과일 및 밭작물 | |||
| (1) 논에퐁 에코 : 동남아 수도지역 및 중남미 과수 | 과수의 내병성 증대 | |
| (2) 드론 NK : 중국 고품질 수도 시장 및 일본 수도 시장 | 드론 살포로 생력화 가능 | |
| (3) Dr. Joe : 북미 및 유럽, 일본의 가정원예 시장 | 소포장 정제 및 버블특수제형 제품 | |
4) 원료 고급화 유기농자재를 통한 멕시코 유기 농작물에 진출 | |||
| (1) 참편한 : 경쟁사 대비 고농도 차별화로 멕시코, 베트남, 스리랑카 유기농 접근 | 미국 OMRI 등록 차별성 | |
5) 녹차 : 당사 유기 녹차의 차별성을 통한 시장 확대 | |||
| (1) 현 유럽의 잎녹차와 북미 가루녹차 수출중 | 유기농 녹차 | |
| (2) 중동시장진출 : 할랄인증을 활용하여 무슬림 차 문화 진출 | 할랄인증 및 유기농 녹차
| |
| (3) 중남미시장진출 : 한류문화를 기반으로 유기농 차별화를 통한시장진출 | ||
골프장 사업부 | 1) 농자재 사업 : 차별화 제품을 통한 골프장 및 운동장, 공원 등 직접 판매 | 잔디재배력을기반으로컨설팅통한대상시장확대 | |
2) 용역 사업 : 당사 컨설팅 기술을 통한 잔디 및 골프장 용역사업 확대 | |||
3) 조경 사업 : 당사 용역사업 및 농자애 사업과 연계하여 골프장, 공원, 운동장 등 | |||
2010년부터 2018년까지 8년간 골프장 수와 면적은 각각 연간 3.7%와 4.0%의 증가 추세였으며, 삼정KPMG는 ‘2021 국내골프장 산업 동향’에서 2020년 566개(18홀환산 기준)이던 국내 골프장 수는 2025년에 619개까지 증가하는 것으로 전망하였고 이런 추세에 맞추어 국내 골프장 농약, 비료 시장규모도 증가 예상됩니다.
| [전국 골프장 농약 사용량 조사 결과] |
구분 | 골프장 수 | 골프장 | 농약 사용 실태 | |||
사용면적 (천 ha) | 성분 사용량 (톤 ) | 사용량 | 등록 | |||
2018 | 528 | 49.2 | 29.3 | 170.1 | 5.8 | 292 |
2017 | 526 | 48.3 | 29.0 | 153.7 | 5.3 | 293 |
2016 | 522 | 47.6 | 28.8 | 171.9 | 6.0 | 264 |
2015 | 507 | 46.9 | 28.5 | 155.3 | 5.5 | 261 |
2014 | 503 | 46.4 | 28.2 | 159.3 | 5.6 | 250 |
2013 | 482 | 44.1 | 26.9 | 148.0 | 5.5 | 259 |
2012 | 448 | 40.3 | 24.7 | 125.8 | 5.1 | 232 |
2011 | 421 | 37.9 | 23.7 | 118.6 | 5.0 | 218 |
2010 | 396 | 35.9 | 22.5 | 115.8 | 5.2 | 229 |
CAGR | 4.2% | 4.6% | 3.8% | 5.6% | 1.7% | 3.5% |
(출처 : 2018년 전국 골프장 농약 사용량 및 잔류량 조사결과(환경부))
2009년부터는 당사의 유기농업자재를 사용하여 재배한 유기농 녹차를 해외로 수출하게 되었으며, 현재 미국, 유럽 등 10개국에 수출하고 있습니다.
2019년도의 TMR의 녹차 전망에 의하면 2018년도 8,771천톤의 물량이 2026년엔 13,373천톤으로 증가하는 것으로 예상하여 녹차시장 규모는 매년 약 5.4% 정도 증가할 것으로 예상됩니다.
[세계 지역별 차 시장 전망] | ||
| ||
(출처 : TMR 2019) |
(다) 계절적 요인
비료산업은 계절제품으로 계절에 따른 수요변동이 크며 성수기(봄, 여름)인 3월에서 8월까지 집중되는 경향을 보이고 있습니다. 따라서, 생산, 판매의 계절성으로 인한 재고 및 비용부담 증가 등의 운전자금의 압박을 받는 경우가 많습니다. 이러한 산업의 특성을 고려하여 당사에서는 주요 제품의 수출 품목화를 통해 하반기 생산물량을 확대하고 골프장, 가정원예 시장에 진입함으로서 제품 생산, 판매가 일시에 집중되는 경향을 경감시키려고 하고 있습니다.
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]
연 결 재 무 상 태 표
| 제4(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제3(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 누보와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 4 (당) 기말 | 제 3 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 56,553,905,040 | 34,402,914,501 | |||
| 현금및현금성자산 | 5 | 5,674,977,901 | 8,224,300,836 | ||
| 단기금융상품 | 3,38 | 11,160,000,000 | 350,000,000 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 3,6,28,37,38 | 10,588,523,877 | 7,762,245,694 | ||
| 기타유동자산 | 9 | 5,355,922,678 | 2,399,019,495 | ||
| 생물자산 | 10 | 484,798,755 | 153,464,911 | ||
| 재고자산 | 7,38 | 23,270,786,239 | 15,513,131,585 | ||
| 당기법인세자산 | 18,895,590 | 751,980 | |||
| Ⅱ. 비유동자산 | 28,374,236,784 | 24,722,192,091 | |||
| 장기금융상품 | 3 | 18,458,470 | 35,104,150 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,8,38 | 267,505,018 | 57,251,265 | ||
| 장기매출채권 및 기타채권 | 3,6,37 | 767,583,376 | 541,689,891 | ||
| 사용권자산 | 12 | 1,436,863,758 | 1,064,692,839 | ||
| 유형자산 | 11,38 | 22,649,510,617 | 20,807,426,884 | ||
| 무형자산 | 14,38 | 62,860,708 | 76,628,286 | ||
| 기타금융자산 | 243,883,218 | - | |||
| 이연법인세자산 | 2,927,571,619 | 2,139,398,776 | |||
| 자 산 총 계 | 84,928,141,824 | 59,125,106,592 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 33,840,845,963 | 35,024,795,457 | |||
| 매입채무 및 기타채무 | 3,15,28 | 8,641,442,277 | 8,183,546,303 | ||
| 단기차입금 | 3,16,36 | 17,036,000,000 | 17,405,282,975 | ||
| 유동성장기차입금 | 3,16,36 | 4,963,549,827 | 6,634,684,513 | ||
| 유동리스부채 | 3,17 | 637,168,484 | 468,100,975 | ||
| 당기법인세부채 | 38,019,724 | 298,419,805 | |||
| 유동충당부채 | 21 | 180,440,127 | 325,208,031 | ||
| 종업원급여부채 | 20 | 558,787,091 | 441,509,500 | ||
| 기타유동부채 | 18 | 1,785,438,433 | 1,268,043,355 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 22,214,420,877 | 5,517,234,472 | |||
| 장기차입금 | 3,16,36 | 1,388,420,000 | 4,266,314,420 | ||
| 전환사채 | 3,16 | 10,902,374,271 | - | ||
| 리스부채 | 3,17 | 749,125,909 | 528,379,742 | ||
| 종업원급여부채 | 20 | 50,691,401 | 47,323,850 | ||
| 순확정급여부채 | 19 | 540,925,505 | 546,809,320 | ||
| 충당부채 | 21 | 15,076,737 | 128,407,140 | ||
| 기타금융부채 | 8,567,807,054 | ||||
| 부 채 총 계 | 56,055,266,840 | 40,542,029,929 | |||
| 자 본 | |||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 28,872,874,984 | 18,583,076,663 | |||
| 자본금 | 22 | 3,308,132,300 | 2,648,132,300 | ||
| 기타불입자본 | 22,23,25 | 28,621,010,544 | 15,363,254,817 | ||
| 기타자본구성요소 | 24 | (5,395,511) | (1,322,798) | ||
| 이익잉여금 | 26 | (3,050,872,349) | 573,012,344 | ||
| 비지배지분 | - | - | |||
| 자 본 총 계 | 28,872,874,984 | 18,583,076,663 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 84,928,141,824 | 59,125,106,592 | |||
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 누보와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 주석 | 제 4 (당) 기 | 제 3 (전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 27,28,37 | 74,841,487,082 | 61,128,233,252 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 30,37 | 54,640,168,076 | 43,579,308,922 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | 20,201,319,006 | 17,548,924,330 | |
| 판매비와관리비 | 29,30,37 | 22,116,581,063 | 17,289,006,898 |
| Ⅳ. 영 업 이 익 | (1,915,262,057) | 259,917,432 | |
| 금 융 수 익 | 31 | 213,123,485 | 20,778,489 |
| 금 융 비 용 | 31 | 1,525,402,409 | 1,141,554,243 |
| 기 타 수 익 | 32 | 2,041,451,949 | 2,318,176,313 |
| 기 타 비 용 | 32 | 3,273,422,424 | 6,658,169,481 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | (4,459,511,456) | (5,200,851,490) | |
| 법 인 세 비 용 | 33 | (789,094,174) | (452,422,979) |
| Ⅵ. 당 기 순 이 익 | (3,670,417,282) | (4,748,428,511) | |
| 지배기업의 소유주지분 | (3,670,417,282) | (4,751,953,424) | |
| 비지배지분 | - | 3,524,913 | |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | 37,241,506 | (10,881,475) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 41,314,219 | 7,233,014 | |
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | 52,966,947 | 8,934,200 | |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정상품평가손익 | - | 264,338 | |
| 3. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | (11,652,728) | (1,965,524) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목 | (4,072,713) | (18,114,489) | |
| 1. 해외사업장환산외환차이 | (4,072,713) | (18,114,489) | |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | (3,633,175,776) | (4,759,309,986) | |
| 지배기업의 소유주지분 | (3,633,175,776) | (4,762,834,899) | |
| 비지배지분 | - | 3,524,913 | |
| Ⅸ. 주당이익(단위: 원) | (118) | (201) | |
| 보통주 기본주당순이익 | 34 | (118) | (201) |
| 보통주 희석주당순이익 | 34 | (118) | (201) |
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 4 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 3 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 누보와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주 귀속 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 2,066,089,200 | (1,666,089,200) | 24,779,026 | 5,317,997,092 | 5,742,776,118 | 4,698,246 | 5,747,474,364 |
| Ⅰ. 총포괄이익(손실) | |||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | (4,751,953,424) | (4,751,953,424) | 3,524,913 | (4,748,428,511) |
| 2. 기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익 | - | - | 264,338 | - | 264,338 | - | 264,338 |
| 3. 순확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 6,968,676 | 6,968,676 | - | 6,968,676 |
| 4. 해외사업환산손익 | - | - | (18,114,489) | - | (18,114,489) | - | (18,114,489) |
| 5. 기타자본잉여금 | - | - | (6,776,841) | - | (6,776,841) | - | (6,776,841) |
| 6. RCPS 전환 | 531,682,200 | 15,231,075,241 | - | - | 15,762,757,441 | - | 15,762,757,441 |
| 7. 지배기업의 유상증자 | 50,360,900 | 1,057,239,100 | - | - | 1,107,600,000 | 780,545 | 1,108,380,545 |
| 8. 우리사주 평가이익 | - | 214,375,200 | - | - | 214,375,200 | - | 214,375,200 |
| 9. 주식선택권의 인식 | - | 525,179,644 | - | - | 525,179,644 | - | 525,179,644 |
| 10. 종속기업의 취득 | - | - | (9,003,704) | (9,003,704) | |||
| 11. 기타 변동 | 1,474,832 | (1,474,832) | - | - | |||
| 2021.12.31(전기말) | 2,648,132,300 | 15,363,254,817 | (1,322,798) | 573,012,344 | 18,583,076,663 | - | 18,583,076,663 |
| 2022.01.01(당기초) | 2,648,132,300 | 15,363,254,817 | (1,322,798) | 573,012,344 | 18,583,076,663 | - | 18,583,076,663 |
| Ⅰ. 총포괄이익(손실) | |||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | (3,670,417,282) | (3,670,417,282) | (3,670,417,282) | |
| 2. 합병으로인한 자본변동 | 520,500,000 | 11,916,359,922 | - | - | 12,436,859,922 | - | 12,436,859,922 |
| 3. 주식선택권의 인식 | - | 1,081,802,037 | - | - | 1,081,802,037 | 1,081,802,037 | |
| 4. 자기주식의 취득 | - | (733,126,009) | - | - | (733,126,009) | - | (733,126,009) |
| 5. 순확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 45,057,757 | 45,057,757 | - | 45,057,757 |
| 6. 전환사채 전환 | 139,500,000 | 994,194,609 | - | - | 1,133,694,609 | - | 1,133,694,609 |
| 7. 해외사업환산손익 | - | (4,072,713) | - | (4,072,713) | - | (4,072,713) | |
| 8. 기타변동 | - | (1,474,832) | - | 1,474,832 | - | - | - |
| 2022.12.31(당기말) | 3,308,132,300 | 28,621,010,544 | (5,395,511) | (3,050,872,349) | 28,872,874,984 | - | 28,872,874,984 |
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 누보와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 주석 | 제 4 (당) 기 | 제 3 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (13,215,591,044) | 632,185,230 | |||
| 1. 영업활동으로 발생한 현금 | 35 | (12,073,945,999) | 1,848,491,345 | ||
| 2. 이자수익의 수취 | 88,323,570 | 7,568,042 | |||
| 3. 배당금의 수취 | 1,790,000 | 1,275,000 | |||
| 4. 이자비용의 지급 | (926,719,495) | (1,076,291,947) | |||
| 5. 법인세의 환급(납부) | (305,039,120) | (148,857,210) | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,254,719,826) | 4,949,726,067 | |||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입 | 11,306,551,224 | 6,106,473,801 | |||
| 1. 장ㆍ단기금융상품의 감소 | 11,120,241,952 | ||||
| 2. 유형자산의 처분 | 2,727,272 | 5,539,726 | |||
| 3. 단기대여금의 감소 | - | 20,383,000 | |||
| 4. 임차보증금의 감소 | 183,582,000 | 122,551,075 | |||
| 5. 매각예정자산의 처분 | 5,958,000,000 | ||||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출 | (14,561,271,050) | (1,156,747,734) | |||
| 1. 장ㆍ단기금융상품의 증가 | 11,030,682,580 | 363,774,100 | |||
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 210,085,165 | 5,000,000 | |||
| 3. 유형자산의 취득 | 11 | 2,811,169,348 | 458,473,634 | ||
| 4. 무형자산의 취득 | 3,453,120 | - | |||
| 5. 임차보증금의 증가 | 505,880,837 | 314,500,000 | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 13,545,054,528 | (1,487,085,096) | |||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입 | 28,950,066,802 | 21,073,708,383 | |||
| 1. 단기차입금의 증가 | 36 | 8,950,066,802 | 16,222,460,759 | ||
| 2. 장기차입금의 차입 | - | 3,300,000,000 | |||
| 2. 정부보조금의 수령 | - | 443,647,624 | |||
| 3. 유상증자 | - | 1,107,600,000 | |||
| 4. 전환사채의 발행 | 20,000,000,000 | - | |||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출 | (15,305,012,274) | (22,560,793,479) | |||
| 1.자기주식의 취득 | 733,126,009 | ||||
| 2. 단기차입금의 상환 | 36 | 9,559,349,777 | 12,570,771,857 | ||
| 3. 유동성장기차입금의 상환 | 36 | 4,254,082,689 | 8,842,625,372 | ||
| 4. 장기차입금의 상환 | 36 | 155,000,000 | - | ||
| 5. 리스부채의 상환 | 36 | 703,453,799 | 683,488,185 | ||
| 6.정부보조금의 반환 | - | 463,908,065 | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소) | (2,825,256,342) | 4,094,826,201 | |||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 8,249,100,836 | 4,126,195,797 | |||
| Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 | 7,720,008 | 28,078,838 | |||
| Ⅶ. 합병으로 인한 현금유입 | 243,413,399 | - | |||
| Ⅷ. 기말 현금및현금성자산 | 5,674,977,901 | 8,249,100,836 | |||
[별도재무제표]
재 무 상 태 표
| 제4(당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제3(전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 누보 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 4 (당) 기말 | 제 3 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 54,979,350,230 | 34,493,550,378 | |||
| 현금및현금성자산 | 5 | 3,830,487,067 | 7,563,209,937 | ||
| 단기금융상품 | 3,39 | 11,150,000,000 | 350,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3,6,38,39 | 10,876,820,468 | 8,122,756,527 | ||
| 기타유동자산 | 9 | 5,484,988,416 | 2,869,530,584 | ||
| 생물자산 | 11 | 484,798,755 | 153,464,911 | ||
| 재고자산 | 7,39 | 23,133,560,314 | 15,434,588,419 | ||
| 당기법인세자산 | 18,695,210 | - | |||
| Ⅱ. 비유동자산 | 28,697,627,940 | 25,178,971,315 | |||
| 장기금융상품 | 3 | 16,203,180 | 34,121,380 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,8,39 | 165,835,006 | 57,251,265 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 3,6,38 | 629,876,609 | 498,486,560 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 10 | 1,038,102,139 | 657,227,756 | ||
| 사용권자산 | 13 | 1,173,300,989 | 1,042,211,606 | ||
| 유형자산 | 12,39 | 22,522,900,627 | 20,797,669,602 | ||
| 무형자산 | 15,39 | 60,927,375 | 76,628,286 | ||
| 기타금융자산 | 3 | 243,883,218 | - | ||
| 이연법인세자산 | 2,846,598,797 | 2,015,374,860 | |||
| 자 산 총 계 | 83,676,978,170 | 59,672,521,693 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 32,980,389,833 | 34,934,239,276 | |||
| 매입채무및기타채무 | 3,16,29,38 | 8,101,734,759 | 8,213,594,671 | ||
| 단기차입금 | 3,18 | 17,036,000,000 | 17,405,282,975 | ||
| 유동성장기차입금 | 3,18 | 4,946,989,827 | 6,619,504,513 | ||
| 유동리스부채 | 3,19 | 461,922,071 | 446,039,003 | ||
| 당기법인세부채 | - | 298,419,805 | |||
| 유동충당부채 | 23 | 180,440,127 | 325,208,031 | ||
| 종업원급여부채 | 22 | 541,691,266 | 418,694,160 | ||
| 기타유동부채 | 20 | 1,711,611,783 | 1,207,496,118 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 22,140,204,005 | 5,493,209,585 | |||
| 장기매입채무및기타채무 | 3,16 | 5,000,000 | - | ||
| 장기차입금 | 3,18 | 1,382,900,000 | 4,244,234,420 | ||
| 전환사채 | 18 | 10,902,374,271 | - | ||
| 리스부채 | 3,19 | 679,976,567 | 528,379,742 | ||
| 종업원급여부채 | 22 | 46,143,871 | 45,378,963 | ||
| 순확정급여부채 | 21 | 540,925,505 | 546,809,320 | ||
| 충당부채 | 23 | 15,076,737 | 128,407,140 | ||
| 기타금융부채 | 3,17 | 8,567,807,054 | - | ||
| 부 채 총 계 | 55,120,593,838 | 40,427,448,861 | |||
| 자 본 | |||||
| 자본금 | 24 | 3,308,132,300 | 2,648,132,300 | ||
| 기타불입자본 | 24,25,26 | 28,621,010,544 | 15,363,254,817 | ||
| 이익잉여금 | 27 | (3,372,758,512) | 1,233,685,715 | ||
| 자 본 총 계 | 28,556,384,332 | 19,245,072,832 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 83,676,978,170 | 59,672,521,693 | |||
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 누보 | (단위 : 원) |
| 구분 | 주석 | 제 4 (당) 기 | 제 3 (전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 28,29,38 | 72,120,328,543 | 60,966,340,317 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 31,38 | 53,515,712,490 | 44,371,569,058 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | 18,604,616,053 | 16,594,771,259 | |
| 판매비와관리비 | 30,31,38 | 20,665,114,838 | 16,160,439,799 |
| Ⅳ. 영 업 이 익(손실) | (2,060,498,785) | 434,331,460 | |
| 금 융 수 익 | 32 | 207,830,021 | 14,046,511 |
| 금 융 비 용 | 32 | 1,516,667,896 | 1,136,723,717 |
| 기 타 수 익 | 33 | 2,014,894,709 | 2,311,312,920 |
| 기 타 비 용 | 33 | 4,168,774,797 | 6,636,676,673 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,523,216,748) | (5,013,709,499) | |
| 법 인 세 비 용(수 익) | 34 | (870,239,932) | (376,143,270) |
| Ⅵ. 당 기 순 이 익(손 실) | (4,652,976,816) | (4,637,566,229) | |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | 45,057,757 | 7,233,014 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 45,057,757 | 7,233,014 | |
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | 27 | 57,766,355 | 8,934,200 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정상품평가손익 | 25 | - | 264,338 |
| 3. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 27 | (12,708,598) | (1,965,524) |
| Ⅷ. 당기총포괄이익(손실) | (4,607,919,059) | (4,630,333,215) | |
| Ⅸ. 주당이익(손실) | |||
| 보통주 기본주당순이익(손실) | 35 | (150) | (175) |
| 보통주 희석주당순이익(손실) | 35 | (150) | (175) |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
자 본 변 동 표
| 제 4 (당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 3 (전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 누보 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 2,066,089,200 | (1,664,878,706) | 5,864,283,268 | 6,265,493,762 |
| Ⅰ. 총포괄이익 | - | - | - | - |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | (4,637,566,229) | (4,637,566,229) |
| 2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | 264,338 | - | 264,338 |
| 3. 순확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 6,968,676 | 6,968,676 |
| Ⅱ. RCPS전환 | 531,682,200 | 15,231,075,241 | - | 15,762,757,441 |
| Ⅲ. 유상증자(우리사주) | 50,360,900 | 1,271,614,300 | - | 1,321,975,200 |
| Ⅳ. 주식선택권 인식 | - | 525,179,644 | - | 525,179,644 |
| 2021.12.31(전기말) | 2,648,132,300 | 15,363,254,817 | 1,233,685,715 | 19,245,072,832 |
| 2022.01.01(당기초) | 2,648,132,300 | 15,363,254,817 | 1,233,685,715 | 19,245,072,832 |
| Ⅰ. 총포괄이익 | - | - | - | - |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | (4,652,976,816) | (4,652,976,816) |
| Ⅱ. 합병으로 인한 자본변동 | 520,500,000 | 11,916,359,922 | - | 12,436,859,922 |
| Ⅲ. 주식선택권 인식 | - | 1,081,802,037 | - | 1,081,802,037 |
| Ⅳ. 자기주식의 취득 | - | (733,126,009) | - | (733,126,009) |
| Ⅴ. 순확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 45,057,757 | 45,057,757 |
| Ⅵ. 전환사채 전환 | 139,500,000 | 994,194,609 | - | 1,133,694,609 |
| Ⅶ. 기타변동 | - | (1,474,832) | 1,474,832 | - |
| 2022.12.31(당기말) | 3,308,132,300 | 28,621,010,544 | (3,372,758,512) | 28,556,384,332 |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
현 금 흐 름 표
| 제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 누보 | (단위 : 원) |
| 구분 | 주석 | 제 4 (당) 기 | 제 3 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (13,658,985,062) | 547,944,778 | |||
| 1. 영업활동으로 발생한 현금 | 36 | (12,516,325,202) | 1,767,160,645 | ||
| 2. 이자수익의 수취 | 86,239,599 | 2,749,129 | |||
| 3. 배당금의 수취 | 1,790,000 | 1,275,000 | |||
| 4. 이자비용의 지급 | (925,173,679) | (1,072,472,296) | |||
| 5. 법인세의 환급(납부) | (305,515,780) | (150,767,700) | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,125,388,958) | 4,930,134,928 | |||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입 | 11,406,551,224 | 6,066,422,726 | |||
| 1. 장ㆍ단기금융상품의 감소 | 11,120,241,952 | - | |||
| 2. 유형자산의 처분 | 2,727,272 | 5,539,726 | |||
| 3. 투자부동산의 처분 | - | 5,958,000,000 | |||
| 4. 단기대여금의 감소 | 100,000,000 | 20,383,000 | |||
| 5. 임차보증금의 감소 | 183,582,000 | 82,500,000 | |||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출 | (15,531,940,182) | (1,136,287,798) | |||
| 1. 장ㆍ단기금융상품의 증가 | 11,127,882,561 | 362,791,330 | |||
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | 5,000,000 | |||
| 3. 유형자산의 취득 | 2,671,468,501 | 448,996,468 | |||
| 4. 무형자산의 취득 | 1,453,120 | - | |||
| 5. 임차보증금의 증가 | 341,136,000 | 304,500,000 | |||
| 6. 단기대여금의 증가 | 100,000,000 | - | |||
| 7. 종속기업 취득 | 1,290,000,000 | 15,000,000 | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 13,792,906,501 | (1,291,561,567) | |||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입 | 28,950,066,802 | 21,073,708,383 | |||
| 1. 단기차입금의 증가 | 35 | 8,950,066,802 | 16,222,460,759 | ||
| 2. 장기차입금의 증가 | - | 3,300,000,000 | |||
| 3. 정부보조금의 수령 | - | 443,647,624 | |||
| 4. 유상증자 | - | 1,107,600,000 | |||
| 5. 전환사채의 발행 | 20,000,000,000 | - | |||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출 | (15,157,160,301) | (22,365,269,950) | |||
| 1. 단기차입금의 상환 | 35 | 9,459,349,777 | 12,570,771,857 | ||
| 2. 장기차입금의 상환 | 35 | 4,393,902,689 | 8,679,885,372 | ||
| 3. 리스부채의 상환 | 35 | 570,781,826 | 650,704,656 | ||
| 4. 정부보조금의 반환 | - | 463,908,065 | |||
| 5. 자기주식의 취득 | 733,126,009 | - | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소) | (3,991,467,519) | 4,186,518,139 | |||
| Ⅴ. 합병으로 인한 현금증가 | 243,413,399 | - | |||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 7,588,009,937 | 3,401,910,370 | |||
| Ⅶ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 | (9,468,750) | (418,572) | |||
| Ⅷ. 기말 현금및현금성자산 | 3,830,487,067 | 7,588,009,937 | |||
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2023년 3월 31일 | 처분확정일: 2022년 12월 31일 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | (3,372,759) | 1,233,686 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 1,233,686 | 5,864,283 | ||
| 당기순이익 | (4,652,977) | (4,637,566) | ||
| 보험수리적손익 | 45,057 | 6,969 | ||
| 기타변동 | 1,475 | - | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | (3,372,759) | 1,233,686 | ||
※ 상기 감사 전 재무제표는 내부결산자료이므로 자본변동표와 현금흐름표를 포함한 최종 결과는 감사보고서를 기준으로 하고 있음을 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사 임직원의 성과보상 및 동기부여 목적
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 남기태 | 계열사 대표이사 | 계열사임원 | 보통주 | 182,927 |
| 총( 1 )명 | 총(182,927 )주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 (182,927주) | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1,640원, 2024년 12월08일~ 2029년 12월 07일 | - |
| 기타 조건의 개요 | -주식매수선택권을 부여받은 자는 회사정관 제11조 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있습니다. -주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 전환사채의 발행, 주식분할 및 병합, 합병, 액면분할 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 33,081,323 | 발행주식총수의 10% | 기명식보통주 | 3,308,132 | 1,769,340 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 7월7일 | 12 | 기명식보통주 | 1,420,430주 | - | 64,565주 | 1,355,865주 |
| 2022년 | 12월8일 | 1 | 기명식보통주 | 182,927주 | - | - | 182,927주 |
| 계 | - | 총( 13 )명 | - | 총(1,603,357 )주 | 총( - )주 | 총( 64,565)주 | 총( 1,538,792 )주 |
- 상기 2021년도에 부여한 주식매수선택권의 부여수량은 최초 부여시의 주식수에 합병효과를 반영한 수량입니다
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김윤호 | 1970.01.16 | 후보자 | 해당없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김윤호 | 경영인 | - | - 서울시립대학교 졸업 - 前) 안진회계법인 - 現) 다음세무회계경영컨설팅 대표 | 회계자문 및 세무조정 대행 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김윤호 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[김윤호 사외이사 후보자] 본 후보자는 공인회계사로 다수의 경영활동으로 오랜 경험과 전문지식을 갖추고 있으며 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것이며. 아울러 후보자는 상법 상 요건을 충족하는 사외이사로서, 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 기밀사항에 대하여 비밀을 유지 하겠습니다. 또한 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것 입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것 입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [김윤호 사외이사 후보자] 후보자는 최근까지 다수의 기업에 경영자문과 컨설팅을 수행해온 후보자로서 이를 토대로 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력할 수 있는 적임자로 판단하였습니다. 또한, 독립적인 사외이사의 지위에서 경영진의 직무가 적법하고 건전하며 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사외이사 후보로 추천합니다. |
확인서
확인서_김윤호 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 천원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000 |
(전 기)
| (단위 : 천원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 296,493 |
| 최고한도액 | 500,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 천원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000 |
(전 기)
| (단위 : 천원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 10,000 |
| 최고한도액 | 100,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 23일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.nousbo.com) 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인한 주주총회 참석 안내 - 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 또한, 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회장의 불가피한 변경시 총회 장소 변경에 대한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 장소 변경 발생시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내드릴 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000107
