[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-10-30 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231030000316
| 금융위원회 귀중 | 2023년 10월 30일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 박셀바이오 |
| 대 표 이 사 : | 이 제 중 |
| 본 점 소 재 지 : | 전라남도 화순군 화순읍 산단길 12-55 |
| (전 화) 061-373-0046 | |
| (홈페이지) www.vaxcell-bio.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 곽 내 신 |
| (전 화) 061-373-0046 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 07일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 3,938,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 71,789,740,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 금번 정정신고서는 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. 금번 정정사항은 '굵은 붉은색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다. | ||
| 공통 정정사항 | 모집(매출)총액: 93,921,300,000원 모집(매출)가액: 23,850원 | 모집(매출)총액: 71,789,740,000원 모집(매출)가액: 18,230원 |
| 요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 라. | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 3,938,000 | 500 | 23,850 | 93,921,300,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 3,150,400 | 75,137,040,000 | - 인수수수료: 모집총액의 80.0% × 1.3% - 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 보통주 | 787,600 | 18,784,260,000 | - 인수수수료: 모집총액의 20.0% × 1.3% - 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 02일 | 2023년 11월 09일 | 2023년 11월 03일 | 2023년 11월 09일 | 2023년 09월 21일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 08월 08일 | 2023년 10월 27일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 45,192,000,000 |
| 운영자금 | 48,729,300,000 |
| 발행제비용 | 1,470,963,530 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
(후략)
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 3,938,000 | 500 | 18,230 | 71,789,740,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 3,150,400 | 57,431,792,000 | - 인수수수료: 모집총액의 80.0% × 1.3% - 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 보통주 | 787,600 | 14,357,948,000 | - 인수수수료: 모집총액의 20.0% × 1.3% - 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 02일 | 2023년 11월 09일 | 2023년 11월 03일 | 2023년 11월 09일 | 2023년 09월 21일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 08월 08일 | 2023년 10월 27일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 45,192,000,000 |
| 운영자금 | 26,597,740,000 |
| 발행제비용 | 1,179,389,570 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
(후략)
(주2) 정정 전
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항1호에 의거 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 3,938,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 :원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 3,938,000 | 500 | 23,850 | 93,921,300,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2023년 08월 07일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거
본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2023년 08월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [예정 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2023년 09월 18일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023/08/21 | 30,250 | 89,629 | 2,747,569,650 |
| 2023/08/22 | 30,650 | 77,910 | 2,373,483,900 |
| 2023/08/23 | 30,100 | 90,646 | 2,742,215,300 |
| 2023/08/24 | 30,500 | 78,432 | 2,402,063,100 |
| 2023/08/25 | 30,400 | 60,125 | 1,824,987,100 |
| 2023/08/28 | 30,700 | 61,037 | 1,861,150,900 |
| 2023/08/29 | 31,700 | 127,757 | 4,011,818,800 |
| 2023/08/30 | 41,200 | 2,662,025 | 99,230,240,200 |
| 2023/08/31 | 42,000 | 6,742,718 | 296,080,117,850 |
| 2023/09/01 | 43,200 | 4,647,898 | 206,742,335,250 |
| 2023/09/04 | 43,200 | 940,731 | 40,913,925,100 |
| 2023/09/05 | 41,250 | 1,088,470 | 45,318,588,850 |
| 2023/09/06 | 41,950 | 1,009,801 | 42,409,836,150 |
| 2023/09/07 | 42,300 | 3,445,259 | 145,231,906,800 |
| 2023/09/08 | 39,300 | 796,232 | 31,870,323,050 |
| 2023/09/11 | 44,250 | 2,820,787 | 120,357,801,350 |
| 2023/09/12 | 43,000 | 11,276,406 | 547,844,550,200 |
| 2023/09/13 | 37,550 | 2,487,093 | 100,858,203,400 |
| 2023/09/14 | 36,000 | 1,283,632 | 46,449,952,900 |
| 2023/09/15 | 35,400 | 636,700 | 22,828,857,100 |
| 2023/09/18 | 33,850 | 639,930 | 22,086,529,150 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) | 43,498 | - | |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 45,337 | - | |
| 기산일 종가(C) | 33,850 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 40,895 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 33,850 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 25.87% | - | |
| 예정발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함) | 23,850 | 기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 ) | |
(후략)
(주2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항1호에 의거 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 3,938,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 :원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 3,938,000 | 500 | 18,230 | 71,789,740,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2023년 08월 07일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 산정된 금액입니다. |
발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 모집가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2023년 09월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
※ 1차발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [예정 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2023년 09월 18일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023/08/21 | 30,250 | 89,629 | 2,747,569,650 |
| 2023/08/22 | 30,650 | 77,910 | 2,373,483,900 |
| 2023/08/23 | 30,100 | 90,646 | 2,742,215,300 |
| 2023/08/24 | 30,500 | 78,432 | 2,402,063,100 |
| 2023/08/25 | 30,400 | 60,125 | 1,824,987,100 |
| 2023/08/28 | 30,700 | 61,037 | 1,861,150,900 |
| 2023/08/29 | 31,700 | 127,757 | 4,011,818,800 |
| 2023/08/30 | 41,200 | 2,662,025 | 99,230,240,200 |
| 2023/08/31 | 42,000 | 6,742,718 | 296,080,117,850 |
| 2023/09/01 | 43,200 | 4,647,898 | 206,742,335,250 |
| 2023/09/04 | 43,200 | 940,731 | 40,913,925,100 |
| 2023/09/05 | 41,250 | 1,088,470 | 45,318,588,850 |
| 2023/09/06 | 41,950 | 1,009,801 | 42,409,836,150 |
| 2023/09/07 | 42,300 | 3,445,259 | 145,231,906,800 |
| 2023/09/08 | 39,300 | 796,232 | 31,870,323,050 |
| 2023/09/11 | 44,250 | 2,820,787 | 120,357,801,350 |
| 2023/09/12 | 43,000 | 11,276,406 | 547,844,550,200 |
| 2023/09/13 | 37,550 | 2,487,093 | 100,858,203,400 |
| 2023/09/14 | 36,000 | 1,283,632 | 46,449,952,900 |
| 2023/09/15 | 35,400 | 636,700 | 22,828,857,100 |
| 2023/09/18 | 33,850 | 639,930 | 22,086,529,150 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) | 43,498 | - | |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 45,337 | - | |
| 기산일 종가(C) | 33,850 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 40,895 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 33,850 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 25.87% | - | |
| 예정발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함) | 23,850 | 기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 ) | |
■ 2차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 3거래일(2023년 10월 27일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
※ 2차 발행가액 = 기준주가 * (1- 할인율)
| [2차 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2023년 10월 27일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023/10/23 | 24,950 | 140,184 | 3,551,327,950 |
| 2023/10/24 | 25,950 | 483,053 | 12,698,594,000 |
| 2023/10/25 | 25,150 | 164,807 | 4,163,956,000 |
| 2023/10/26 | 24,050 | 232,503 | 5,597,100,850 |
| 2023/10/27 | 24,300 | 263,624 | 6,470,065,150 |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (A) | 25,302 | - | |
| 기산일 종가(B) | 24,300 | - | |
| (A),(B)산술 평균 (C) | 24,801 | (A+B)/2 | |
| 기준주가 (D) | 24,300 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 | 25% | - | |
| 2차 발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함) | 18,230 | 기준주가 × (1-할인율) | |
(후략)
(주3) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 3,938,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 23,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 93,921,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 11월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 02일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2023년 11일 06일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 07일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 11월 09일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 1월 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주3) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 3,938,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 18,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 71,789,740,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 11월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 02일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2023년 11일 06일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 11월 07일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 11월 09일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 1월 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 전
(전략)
당사 최대주주인 이제중 대표이사 및 사내이사 1인(이준행)은 30% 수준으로 청약에 참여할 예정이며, 30% 참여 가정 시 청약 주식 수는 각각 152,094주, 114,706주입니다. 증권신고서 제출일 기준 예정발행가액에 따른 상기 2인의 예상 필요 청약 자금은 각각 36.3억원, 27.4억원 입니다.
(후략)
(주4) 정정 후
(전략)
당사 최대주주인 이제중 대표이사 및 사내이사 1인(이준행)은 30% 수준으로 청약에 참여할 예정이며, 30% 참여 가정 시 청약 주식 수는 각각 152,094주, 114,706주입니다. 증권신고서 제출일 기준 예정발행가액에 따른 상기 2인의 예상 필요 청약 자금은 각각 29.3억원, 21.2억원 입니다.
(후략)
(주5) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위: 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 93,921,300,000 |
발행제비용(2) | 1,470,963,530 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 92,450,336,470 |
| 주1) | 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 16,905,830 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
인수수수료 | 1,220,976,900 | 납입일익일 | 인수수수료 1.3% |
| 표준코드발급수수료 | 10,000 | 표준코드발급 신청일 | 신주인수권증서 건당 10,000원 |
상장수수료 | 8,740,000 | 신주상장일 | 910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 (코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 주식발행등록수수료 | 1,000,000 | - | 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표 |
등록세 | 7,876,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 1,575,200 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 213,879,600 | - | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등 |
합 계 | 1,470,963,530 | - | - |
| 주1) | 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 운영자금 및 시설자금으로 사용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2023년 09월 19일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,192 | - | 48,729 | - | - | - | 93,921 |
(후략)
(주5) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위: 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 71,789,740,000 |
발행제비용(2) | 1,179,389,570 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 70,610,350,430 |
| 주1) | 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다 |
| 주2) | 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 12,922,150 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
인수수수료 | 933,266,620 | 납입일익일 | 인수수수료 1.3% |
| 표준코드발급수수료 | 10,000 | 표준코드발급 신청일 | 신주인수권증서 건당 10,000원 |
상장수수료 | 8,860,000 | 신주상장일 | 730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원 (코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 주식발행등록수수료 | 1,000,000 | - | 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표 |
등록세 | 7,876,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 1,575,200 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 213,879,600 | - | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등 |
합 계 | 1,179,389,570 | - | - |
| 주1) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 운영자금 및 시설자금으로 사용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2023년 10월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,192 | - | 26,598 | - | - | - | 71,790 |
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231030000316
