엠에프엠코리아 (323230) 공시 - 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 2024-03-14 17:39:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001621



주주총회소집공고


  2024년     03월     14일


회   사   명 : 엠에프엠코리아(주)
대 표 이 사 : 김현욱
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도곡로 204, 4,5층(도곡동, 동신빌딩)

 (전   화)02-558-7828

 (홈페이지)http://www.mfmkorea.com


작 성  책 임 자 : (직  책)대표이사 (성  명)김현욱

 (전  화)02-558-7828



주주총회 소집공고

(제5기 정기)



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


                                               -  아       래  -

 

1. 일    시 : 2024년 3월 29일(금요일)  오전 09시 30분

2. 장    소 : 서울특별시 강남구 역삼동 633-1 지하1층 강당

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항
   ① 감사보고  
   ② 영업보고
   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
   ④ 외부감사인 선임보고
나. 부의안건

   □ 제1호 의안: 제5기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인                            의 건
  □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
      제2-1호 의안 : 사외이사 배상만(신규선임) 선임의 건
      제2-2호 의안 : 사외이사 강호영(신규선임) 선임의 건
  □ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
      제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 배상만(신규선임) 선임의 건
      제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 강호영(신규선임) 선임의 건
  □ 제4호 의안: 2024 사업연도 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우 보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리 시스템 주소
    - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
    - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시~2024년 3월28일 오후 5시
     - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능

      - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능(의결권 행사 가능)

      - 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표 가능

 다. 전자투표시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
                                              (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경                                   우 기권으로 처리


7. 주주총회 참석시 준비물

 가. 직접행사 : 본인 신분증

 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인) ,
                     주주(위임인) 인감증명서, 대리인 신분증


8. 기타사항

가. 금번 주주총회에서는 회사 경비절감 차원에서 기념품을 제공하지 않으니 양해바       랍니다.
나. 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
다. 당사는 전자투표제도를 도입하고 있으므로 주주 여러분께서는 이를 통해 총회장       방문 없이 안전하게 의사결정에 참여하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항


1. 사외이사 등의 활동내역


가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
엄경섭
(출석률:96.5 %)		 강성환
(출석률:93.1%)		 김형준
(출석률:92.0%)
찬 반 여 부
1 2023.02.16 1. 제4기 결산 재무제표 승인의 건
2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고		 찬성
참석		 찬성
참석		 찬성
참석
2 2023.02.24 2023년 전자투표제도 도입의 건 찬성 찬성 찬성
3 2023.03.16

1. 제4기 정기주주총회 소집에 관한 건
2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고

 찬성
참석		 찬성
참석		 찬성
참석
4 2023.03.21 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건 찬성 찬성 찬성
5 2023.03.31 1. 대표이사 선임의 건
2. 감사위원회 위원 선임의 건		 -
찬성		 -
찬성		 -
찬성
6 2023.04.12 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건 반대 반대 반대
7 2023.06.01 제7회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 발행의 건 찬성 찬성 찬성
8 2023.06.13 제7회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 발행 일정 변경의 건 찬성 찬성 찬성
9 2023.06.21 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건 찬성 찬성 찬성
10 2023.07.07 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건 찬성 찬성 찬성
11 2023.08.16 내부회계관리규정 개정의 건 찬성 찬성 찬성
12 2023.08.31 한국산업은행 산업운영자금대출 대환에 관한 건 찬성 찬성 찬성
13 2023.09.19 임시주주총회 소집에 관한 건 찬성 찬성 찬성
14 2023.09.20 임시주주총회 내용 추가의 건 찬성 찬성 찬성
15 2023.09.27 임시주주총회 정관 일부 변경 관련 별첨 수정의 건 찬성 찬성 찬성
16 2023.10.06 유상증자 신주발행의 건(제3자배정) 찬성 찬성 찬성
17 2023.10.23 임시주주총회 부의안건 중 제2호 의안 변경의 건 찬성 찬성 찬성
18 2023.11.07 대표이사 선임의 건 찬성 - -
19 2023.11.17 유상증자 신주발행의 건(제3자배정) 찬성 찬성 찬성
20 2023.11.24 1. 제3자배정 유상증자 정정의 건
2. 자산양수도의 건
 찬성
찬성
 찬성
찬성
 찬성
찬성
21 2023.11.28 제8회차 전환사채 일정 및 세부내용 정정의 건 찬성
 찬성
 -
22 2023.12.15 1. 임시주주총회 소집에 관한 건
2. 감사위원 선임의 건		 찬성
찬성
 찬성
찬성
 -
-
23 2023.12.22 제8회차 전환사채 일정 및 세부내용 정정의 건 찬성 찬성 -
24 2023.12.28 종속회사 임시주주총회 참석 의결의 건 찬성
 찬성
 -

주1) 사외이사 겸 감사위원회 감사위원 '김형준'은 2023년 12월 14일부로 일신상의 사유로 사외이사 및 감사위원회 감사위원 직을 각각 사임하였습니다.
주2) 기타비상무이사 '황석윤'은 감사위원회 위원으로 2023년 12월 15일자로 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
감사위원회 사외이사 2명
(엄경섭, 강성환)		 2023.02.13 외부감사인 선임의 건 가결
2023.02.16

1. 2022년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

2. 제4기 재무제표 보고

 보고
2023.03.16 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결
2023.08.16 내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결
2023.11.03 제5기 임시주주총회 의안 감사의 건 가결

주) 사외이사 겸 감사위원회 감사위원 '김형준'은 2023년 12월 14일부로 일신상의 사유로 사외이사 및 감사위원회 감사위원 직을 각각 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액		 비 고
사외이사 2 1,000 36 12 -

주1) 상기 인원수는 공시서류작성기준일 현재 재직중인 사외이사 인원수 입니다.
주2) 상기 지급총액은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액입니다.
주3) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 승인금액입니다.
주4) 상기 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항


1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)		 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -


2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방
(회사와의 관계)		 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
MIAS FASHION MANUFACTURING COMPANY, INC.
(자회사)		 매출거래 2023.01.01 ~ 2023.12.31 814 97.54

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2023년도말) 현재 별도재무제표 기준 매출총액 83,441(백만원) 기준 비율입니다.
주2) 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항


1. 사업의 개요


2019년부터 지배회사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사에 포함
된 회사들이 영위하는 사업으로는 의류제조업(MIAS FASHION MANUFACTURIN
G COMPANY, INC.과 GIANT YOUNGNAM, S.A.)으로서 단일사업부문으로 구성되어 있습니다.
[주요 용어 설명]

용어

설명

OEM

Original Equipment Manufacturing(주문자상표부착방식)의 약어로, 주문자의 의뢰에 따라 주문자의 상표를 부착하여 판매할 상품을 제작하는 업체를 의미합니다.

ODM

Original Design Manufacturing(제조업자개발생산방식)의 약어로, 주문자의 생산 위탁을 받아 그 제품을 개발 및 생산하는 업체를 의미합니다. OEM이 주문자의 디자인을 받아 그대로 제작하는 형태인 반면, ODM은 제작자가 제품의 연구 및 개발에도 참여하는 방식입니다.

CMT

Cut, Make, Trim 과정의 약어로, CUT는 제품 생산을 위한 원단을 재단하는 과정을, MAKE는 재단이 완료된 원단을 이용하여 제품 생산을 위해 봉제 진행 과정을, Trim은 봉제가 완료된 제품에 라벨, 단추 등의 부자재를 부착과정을 의미합니다.

니트

Knit(한올의 실로 직조한 직물을 이용하여 제작한 의류(면티, 스웨터)입니다.

우븐

Woven(씨실과 날실과 직조한 직물을 이용하여 제작한 의류(남방, 셔츠)입니다.

마킬라도라

중남미 지방에서 원부자재 등을 무관세로 수입하여 가공한 뒤 완제품 또는 반제품을 무관세로 재수출하는 제도로 외국인투자기업의 노동집약형태의 산업을 의미합니다. 마킬라도라 프로그램 활용 시 무관세 혜택뿐만 아니라 중남미의 저렴한 인건비를 활용하여 생산비 절감의 효과를 가져올 수 있습니다.

SCM

Supply Chain Management(공급망 관리)의 약어로, 제품이나 서비스가 원산지에서 최종 목적지로 이동하는 동안 상품과 데이터 및 자금의 흐름을 관리하고 감독하는 시스템을 의미합니다.


가. 업계의 현황


(1) 산업의 특성

(가) 패션산업

 

패션산업은 협의의 의미로는 소비자의 욕망을 채울 만큼의 정보가치를 구비한 패션성이 높은 상품을 제조, 판매하는 산업을 말하며 광의의 의미로는 패션 제품의 기획, 제조 판매의 모든 단계를 체계화해서 비로소 성립되는 산업으로, 의류 제품으로 말하면 소재 봉제가공업자 및 판매업자의 유기적인 결합을 전제로 한 하나의 시스템산업입니다.

 

패션산업은 인간의 의식주와 직결되는 필수산업에 해당되며 상품 본연의 가치 외에도 상품이 제공하는 심리적 만족까지 결부된 고부가가치 산업입니다. 반면, 경기 변동과 소비자의 니즈 변화 및 유행에 따라 수요가 매우 민감하게 반응하여 각 상품의 라이프 사이클이 짧은 특성을 지니고 있으며 비교적 낮은 시장 진입장벽으로 인해 업체 간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 지니고 있습니다.

 

또한, 노동집약적 특성이 있어 대부분의 국내 패션기업은 기획/디자인 영역에 주력하는 한편, 생산은 국내외 협력업체를 통한 제품 완사입 및 외주 임가공 등의 방식으로 운영하고 있습니다. 따라서 외부 협력업체와의 생산 체계 및 협업 수준 역시 사업의 중요한 변수로 작용합니다.

 

한편, 패션산업은 자켓, 블라우스, 셔츠, 코트, 스커트, 바지 등 일반적인 의류 제품과 제화, 잡화 액세서리 등 기타 제품의 기획, 생산, 판매와 관련된 산업을 통칭하는 의류 산업의 하위 산업으로 속해 있습니다. 의류산업의 구조에서 제품의 생산 및 판매흐름에 따라 섬유 및 직물을 제조하는 1단계, 의류 제품을 제조하는 2단계, 소비자에게 제품이 도달되는 3단계로 구분해볼 수 있으며, 패션산업은 의류 제품의 기획, 디자인, 원단 구매, 생산, 홍보, 유통 등의 업무를 포괄한다는 점에서 2단계 및 3단계에 모두 속하여 있습니다. 의류산업의 구조상 패션산업의 위치는 다음과 같습니다.


패션산업의 구조

(출처 : 패션플랫폼 정기보고서, 한국기업평가)

 

(나) 의류 OEM 및 ODM

 

당사는 한국거래소 업종분류에 따른 소분류는 편조의복 제조업입니다. 구체적으로는 해외의 의류업체로부터 주문은 받아 OEM(Original Equipment Manufacturing : 주문자상표부착생산) 및 ODM(Original Design Manufacturing : 제조업자개발생산) 방식으로 납품하는 수출 전문기업입니다.

 

OEM(Original Equipment Manufacturing)이란 주문자위탁생산을 지칭하는 약어로, 수탁업체가 위탁업체의 브랜드로 제품을 제조한 후 주문자의 유통망을 통해 상품을 판매하는 방식입니다. 의류산업은 크게 의류 제조, 도매 및 중개, 판매 등의 3단계로 구분되는 글로벌 의류 공급 구조에서 1단계인 의류 제조 부문을 담당하는 노동집약적 산업으로 일반적으로 해외법인에서 제품을 생산한 후 수입국으로 수출하는 형태를 가지고 있습니다.

 

주문자생산방식(OEM) 산업은 산업이 전반적으로 글로벌화, 전문화 되면서 제조부문을 분리하여 주문자생산방식(OEM) 업체에 생산을 위탁하여 효율의 극대화를 추구하며 발달하였습니다. 이를 통해 수탁업체는 저렴한 인건비와 큰 규모의 생산능력 등에 기반하여 생산에 전념하고 있으며, 위탁업체는 브랜드 관리(마케팅) 및 유통에 전념하는 형식으로 자리 잡았습니다. 따라서 주문자생산방식(OEM)업체는 관리비용보다는 원가 측면이 이익과 큰 상관관계를 가지는 특징을 가지고 있습니다.

 

의류 주문자생산방식(OEM) 기업의 매출원가는 평균적으로 원재료비, 인건비, 기타의 비율이 6:2:2로 구성되어 있습니다. 그 중 가장 많은 부분을 차지하는 원재료비의 경우 바이어가 지정해주는 원단을 사용하는 경우가 많아 실질적으로 기업은 기업이 통제 가능한 범위에 있는 인건비의 변동에 큰 영향을 받습니다. 따라서 인건비가 상대적으로 저렴한 국가로 생산기지를 이동하는 특징을 가지고 있으며, 과거 중국을 중심으로 생산기지를 두고 있었으나 중국의 임금상승으로 인하여 점차 베트남, 캄보디아 등 동남아 국가와 관세 혜택 등이 유리한 중남미 지역으로 생산기지를 이동하고 있습니다.

 

산업특성

내용

노동집약적 산업

- 노동력이 중심이되는 전형적인 제조업

생산 전문화

- 마케팅 및 유통 등에 관여하지 않고 생산을 전문으로 담당

인건비에 민감

- 원재료비를 제외하고 원가 중 큰 비중을 차지하는 인건비에 민감

생산기지의 이동

 - 인건비 변동에 따라 중국, 동남아, 중남미 등으로 생산기지 지속적 이동

 

한편, 국내 의류 제조업은 2000년대 접어들면서 ODM 방식으로 확대되고 있습니다. OEM은 단순히 주문 내용에 맞춰 생산하는 것이라면, ODM은 주문자의 요구에 맞춰 디자인과 기술을 자체적으로 개발해 제품을 만듭니다.

 

최근 ODM사업이 떠오른 이유는 빠르게 변화하는 소비자의 성향과 재고리스크를 해소하기 위함입니다. 빠른 시간에 많은 신제품을 제공하기 위해서는 생산 리드타임의 유연성을 지닌 파트너가 필요하여 바이어로선 단순 하도급 업체가 아닌 스스로 제품을 개발해 신제품을 제안해주는 파트너가 절실하기 떄문입니다.

 

ODM은 OEM과 비교해 많은 장점을 갖고 있습니다. 유통업체와 대등한 관계를 유지할 수 있습니다. 최근 글로벌 패션업체들은 생산 방식을 소품종 대량생산에서 다품종 소량생산으로 전환하는 추세입니다. 이처럼 생산방식의 바뀐데는 가치 소비와 온라인 쇼핑 부상 등 소비 트렌드 변화가 주효하였습니다. 특히 전통적인 방식의 매장 구매에서 온라인 쇼핑이 대세가 되면서, 패션 업체들이 오프라인 점포를 접고, 재고를 줄이기 시작했는데, 이는 반응 생산과 짧은 납기 오더의 보편화로 이어졌습니다. 

 

향후의 의류산업은 가격 경쟁의 차원을 넘어 신소재의 개발과 다양한 디자인을 통한 고부가가치의 제품이 중요시되고 있습니다. 한국은 현재 초극사를 비롯한 신소재의 개발을 이루었고, 이러한 신소재를 이용한 기능성 제품의 개발을 추구하고 있습니다. 그러나 아직 OEM 방식에서 완전히 탈피하지 못하여 선진국형 섬유산업과 저임금 중심의 섬유산업의 중간적 단계에서 사업 모델의 변화를 꾀하고 있습니다.


(2) 산업의 성장성

 

당사가 영위하는 의류산업은 인류에게 가장 기본적인 의식주 산업 중 하나로서 인류가 존재하는 한 소멸되지 않고 인구의 증가와 함께 지속적으로 성장하는 분야이며 한국에서는 지난 50여년간 수출산업으로 성장해온 산업입니다. 현재도 국가의 중요한 산업이며 축적된 기술력과 수출의 노하우를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장이 가능할 것입니다.

 

일각에서 제기되는 의류산업의 사양화는 계속되고 있는 신소재 개발을 통한 섬유업의 고부가가치화를 직시하지 못한 의견일 뿐이며 섬유관련 제품의 수명주기가 짧기 때문에 지속적으로 발생하는 신제품에 대한 수요의 증가를 도외시한 것입니다. 국내의 각 업체들이 현재 풍부한 기술력을 가진 인적 자원을 바탕으로 생산원가 절감을 위해 저임금의 베트남과 인도네시아를 비롯한 동남아 등지로 생산기지를 확대하고 있기 때문에 가격 경쟁력의 측면에서도 중국 등 새로운 경쟁 상대들에 뒤지지 않는 생산력을 보유하고 있습니다.

 

또한 현재의 의류산업은 글로벌 트렌드에 따라 기존 대량 생산체제를 탈피하여 소비자의 요구에 맞는 다품종 소량생산체제로 전환하여 수요의 다양화와 개성화에 대응하고 바이어에게는 경제 현황에 맞춰 유연한 리드타임 및 제품의 고급화를 제공하여야 꾸준히 성장할 수 있습니다.

 

(3) 경기변동의 특성

의류산업은 전방 산업인 미국 내 의류산업과 직접적으로 연결되어 있습니다. 또한 의류와 같은 내구소비재는 가처분소득 및 소비여력과 밀접한 관련이 있어, 결국 의류산업은 소비여력과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서, 미국내 임금상승률 및 저축률, 가계소비성향과 연동되어 움직이는 특성을 가지고 있습니다.

 

원가 측면에서는 생산국의 인건비와 밀접한 연관을 가지고 있으며, 생산국 및 미국 내 관세 정책에 영향을 받고 있습니다.


(4) 경쟁요소

과거 한국은 쿼터 다량보유국으로 OEM 위주의 생산을 주력해 왔었습니다. 그러나 1980년대 이후 국내의 임금상승 등으로 경쟁력이 약화되었고 이를 극복하기 위한 해결책으로 아직 저임금의 산업구조를 가지고 있는 아시아와 중남미지역으로 생산기지를 확대해 왔습니다. 베트남, 인도네시아 등은 저임금의 장점이 당분간 지속될 것으로 예상되고, 중남미 지역은 도미니카-미국-중미 자유무역협정(DR-CAFTA, Dominican Republic - Central America Free Trade Agreement)으로 대미수출 관세혜택을 누리는 장점을 가지고 있습니다. 향후 생산기지 개발을 통한 생산가격의 경쟁은 지속될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

엠에프엠코리아 주식회사(구, 신한제5호기업인수목적 주식회사, 이하 "당사" 또는    "지배회사")는 의류, 섬유 수출입업 및 제조업을 주요 사업으로 하여 2002년 10월 29일에 설립된 회사로서 해외의 의류업체로부터 주문을 받아 북중미와 아시아에 있는 생산네트워크를 통하여 OEM(Original Equipment Manufacturing : 주문자상표부착생산) 및 ODM(Original Design Manufacturing : 제조업자개발생산) 방식으로 납품하는 수출 전문기업입니다.

 

당사는 원단을 외주 생산하거나 직접 구매하여 멕시코, 베트남, 과테말라 등에 소재하고 있는 자회사 및 협력업체를 통하여 CMT(CUT, MAKE, TRIM)방식으로 의류를 생산하고 있으며, 이를 미국에 소재한 자회사 MIAS FASHION을 통하여 판매하고 있습니다.

 

당사의 주요 생산 브랜드로는 AEROPOSTALE, VANS, NAUTICA, LUCKY BRAND , BROOKS BROTHERS, BOOT BARN, FOREVER21 등이 있으며, 면의류 제조방식은 크게 니트(KNIT)와 우븐(WOVEN) 등으로 구분할 수 있는데 당사의 주력제품은 면의류 중 니트(KNIT)류가 주요 제품입니다.

 

당사가 영위하는 주요 사업의 분류는 다음과 같습니다.

구분 제품(브랜드) 주요내용
의류 OEM 및 ODM

AEROPOSTALE,
VANS,
NAUTICA,
LUCKY BRAND,

BROOKS BROTHERS,
Forever 21 등

 MEN'S, WOMEN'S, BOY'S, GIRL'S 의 KNIT의류 전반


당사가 제작하는 주력제품인 면 니트 의류의 경우 일반 캐쥬얼 티셔츠로 MEN’S, WOMEN’S, BOY’S, GIRL’S 섹션으로 나누어 제작하여 모든 성별과 모든 연령층에서 이용하고 있으며, SHORT SLEEVE와 LONG SLEEVE를 모두 제작하기 때문에 계절적인 영향도 크지 않습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준분류산업분류표에 따른 편조의복 제조업(C14300)을 영위하며 의복 제조 분야의 단일 사업부문만을 가지고 있어, 사업내용을 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율


일반적인 국내 의류봉제업은 주력시장인 미국의류 시장에 영향을 받고 있습니다. Statista에 따르면 미국의 의류시장은 2018년 3,514억 달러에서 2019년 3,599억 달러로 성장하였습니다. 2020년 코로나19 사태의 영향으로 1분기 소비판매가 감소하고 경제활동이 중단되면서 2020년은 3,496억원으로 시장규모가 일부 축소되고 있으나 2021년부터는 다시 성장을 이어가 2025년 시장규모는 4,164억달러를 기록할 것으로 예측되고 있습니다.


미국의류 시장매출

(출처:Statista)


또한, 당사의 주력시장인 미국 패션리테일 산업의 매출은 쇼핑시즌인 Back to School, Black Friday와 Holiday가 있는 4/4분기에 집중되는 특성이 있습니다. 당사는 이러한 특성을 살려 직영 생산라인과 외주 생산라인을 적절하게 사용하여 주문에 대한 리스크를 최소화 하고 있습니다.

2017-2023 미국패션리테일러 월간매출 추이

(출처:Statista)


 (3) 경쟁 현황 

  (가) 경쟁 상황


의류 OEM시장은 완전경쟁시장으로써 글로벌 의류 브랜드 기업은 납기 등의 재고 리스크를 줄이기 위해 의류의 국가별 다변화를 꾀하고 있으며 이를 위해 중국, 동남아, 중남미 지역을 중심으로 저렴한 인건비와 물류가 용이한 지역 중심으로 생산기지가 구축되어 있습니다.

 

OEM업체는 주문자(바이어)의 의뢰와 설계에 따라 주문자의 상표를 부착하여 판매할 상품을 생산하는 기업으로 국내 OEM기업은 베트남 등에 위치한 해외공장으로 편직물을 수출 후 의류제품을 생산하여 미국 등으로 수출하고 있습니다.

 

OEM(Original Equipment Manufacturing)이란 주문자위탁생산 또는 주문자상표부착생산을 지칭하는 약어이며, 바이어가 제조업체에게 자사 상품의 제조를 위탁한 후 주문자의 브랜드로 판매하는 방식을 의미합니다. 이를 통해 제조업체는 저렴한 인건비와 대량 생산능력 등에 기반한 경쟁우위를 바탕으로 생산에 전념하고, 바이어는 Capacity 증설 및 생산인력 고용에 대한 투자 부담을 피하고 재고 관리 비용을 줄임으로써 브랜드 관리(마케팅) 및 유통에 전념할 수 있습니다.

 

글로벌 의류 브랜드 회사는 안정적인 의류 조달을 위해 OEM업체와 전략적 관계를 유지하는 경향이 있습니다. OEM시장에 신규 진입하기 위해서는 대규모 투자와 함께 생산성과 품질을 확보하고 글로벌 의류 브랜드 기업과 거래관계를 형성하는 데 어려움이 있습니다. 그래서 국내 의류 OEM업체는 바이어 소싱 1차벤더를 활용하여 글로벌 의류 브랜드 기업과 거래를 하고 있습니다. 따라서 의류 OEM시장에서 글로벌 의류 브랜드 기업과 직접거래를 하기까지는 진입장벽이 상당히 높다고 할 수 있습니다.

국내 의류 OEM산업은 연간 매출액 1조원 이상을 시현하는 대형 4개사와 연간 평균 1조원 이하의 수준의 매출을 시현하는 다수의 중소규모 업체로 구성하고 있습니다. 국내 기업 중 OEM사업에 주력하고 있는 대표적인 기업의 2022년말 기준 매출을 보면 영원무역이 3조 9110억원(연결기준)으로 가장 많고, 이어 세아상역이 2조 3397억원(별도기준), 한세실업이 매출 2조 2048억원(연결기준) 등을 기록하였습니다.

 

(단위: 억원)

업체명

상장

여부

설립

주요공장

주브랜드

'22년 매출액

 매출액 참조기준

영원무역

상장

1974

방글라데시

The North Face,

Patagonia

 39,110 연결

세아상역

외감

1986

인도네시아

Kohl’s, DKNY, ZARA

 23,397 별도

한세실업

상장

1972

베트남

GAP, Target,

The Children’s Place

 22,048 연결

한솔섬유

외감

1992

베트남

A&F, Adidas, Gymboree

 14,795 연결

태평양물산

상장

1972

베트남

GAP, Target, Columbia

 10,846 연결

신원

상장

1973

베트남

Gap, Target, Walmart

 9,954 연결

약진통상

외감

1978

베트남

Gap, Old Navy

 6,536 연결

노브랜드

외감

1994

베트남

DKNY, Banana Republic

 5,529 연결

풍인무역

외감

1989

베트남

JCPenny, Anne Taylor

 4,118 연결

SG세계물산

상장

1964

방글라데시

Gap, Macy’s, Target

 1,613 연결

출처 : 금감원 전자공시시스템 각사 공시자료

출처 : 한국무역보험공사 산업동향보고서(美 의류 소매업 재편에 따른 한국 OEM 경쟁력 점검)


  (나) 시장점유율

 

의류 수출업의 경우 세계 각국에서 오더를 받고, 다양한 생산기지에서 생산을 진행하여 수출하기 때문에 이러한 특성상 시장의 정확한 규모와 점유율을 측정 및 파악하는 것이 불가능하지만, 국내 전체 의류시장 규모 추정 대비 당사 매출액을 바탕으로 시장점유율을 계산하였으며, 실제 시장점유율과는 차이가 있을 수 있습니다.

  

【 시장점유율 】

[연결 기준] (단위: %)

제 품
품목명

2022연도

비고

회사명

시장점유율

의류

엠에프엠코리아(주)

 0.32

-

영원무역

 8.54 -

세아상역

 5.11 별도 기준

한세실업

 4.82 -

한솔섬유

 3.23 -

태평양물산

 2.37 -

신원

 2.17 -

약진통상

 1.43 -

노브랜드

 1.21 -

풍인무역

 0.90 -

SG세계물산

 0.35 -

주) 아래표 '패션시장 규모 및 성장률 추이'의 2022연도 시장규모 추정치로 시장점유율을 측정하였습니다.

국내패션시장 규모 및 성장률 추이

(출처: 산업통상자원부 한국섬유산업연합회, KFI Research, Fashion Intrend 추정모델)


(다) 비교우위 사항

 

1) 바이어 소싱 에이전트 없이 글로벌 브랜드들과 직접거래

 

의류산업 자체의 진입장벽은 낮으나 글로벌 브랜드들을 장악한 유태인들과 직접거래를 하는데에는 상당한 진입장벽이 있습니다. 이에 국내의 많은 경쟁업체는 LI & FUNG, MGF SOURCING과 같은 Supply Chain Management 업체를 바이어 소싱 에이전트로 계약하여 글로벌 브랜드들과 거래를 진행함에 따라 지속적으로 주문량 확보 및 변수에 대한 리스크를 안고 있습니다. 최근 국내 의류 OEM/ODM 업체들에게 미국의 KHOLS, GAP 등의 주문을 취소한 주체도 구매 에이전트인 LI & FUNG입니다.

하지만 당사는 2017년 Supply Chain Management 업체인 MIAS FASHION을 인수함에 따라 국내 동종업체와 달리 중간 에이전트 없이 글로벌 브랜드들과 직접 거래하여 안정적인 주문량 확보 및 변수에 대한 대응책을 마련하였습니다. 이에 따라 국내의 타 OEM/ODM 업체들과는 달리 당사는 코로나 바이러스 사태에도 불구하고 안정적으로 거래를 계속하고 있습니다.

  

2) 바이어의 요구를 충족하는 맞춤형 서비스 제공

 

당사는 글로벌 브랜드들과 투명하게 서로의 정보를 공유하고 분석하여 바이어가 필요한 시점과 필요한 장소에 필요한 상품을 납품하는 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 바이어가 제공하는 재고현황, 목표 수익 등 바이어의 내부 데이터를 제공받아 분석하고 데이터에 따라 최소 4주에서 20주까지 리드타임을 유연하게 운용하여 바이어의 재고 리스크를 최소화하면서 바이어의 목표 수익을 달성할 수 있도록 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.

 

3) 현지 R&D

 

당사는 각 지역의 현지 디자이너가 현지의 바이어와 직접소통을 하면서 현지의 트렌드에 맞춘 디자인을 제작합니다. 국내 경쟁사는 국내에서 디자인을 전공한 디자이너가 국내에서 디자인을 하거나 디자인 업무를 외주화하여 바이어와 직접소통에 어려움이 있어 현지의 트렌드와 차이가 발생하는 경우가 있습니다.

 

4) 안정된 재무구조를 갖춘 바이어와의 거래를 통한 매출처 리스크 관리

 

당사의 주요 바이어는 AUTHENTIC BRANDS GROUP(이하 “ABG”)와 SIMON PROPERTY GROUP(이하 “SIMON”), VF CORPORATION(이하 “VF”)입니다.

“ABG” 산하에 AEROPOSTALE, FOREVER21, NAUTICA 등 50여 브랜드가 있으며 ABG의 최대주주는 세계최대 사모펀드 운용사인 BLACK ROCK, LLC이며 2019년 10월에 신주인수 방식으로 8억 7천 5백만 달러를 “ABG”에 투자하여 1대주주가 되었습니다.

“SIMON”은 국내에서도 잘 알려진 프리미엄 아울렛을 소유한 미국 최대의 쇼핑몰 운영사로서 NYSE 상장사이며 S&P100M S&P500입니다.
“VF”는 미국 최대의 FASHION RETAILER로서 NYSE 상장사입니다.

당사의 주요 바이어는 재무적으로 상당히 안정되어 있으며 매출처 리스크가 낮으며 미국 현지에서 당사의 매출채권에 대한 신용평가가 높아 매출채권을 담보로 금융을 일으키기에 상당히 수월합니다.

 

5) 미중분쟁의 수혜

 

트럼프 집권기에 이어 바이든 집권기에도 미국에서는 중국 생산을 기피하고 Made in USA 또는 미국 기업과의 거래를 적극 장려하는 추세에 있습니다. 이에 따라 당사의 MIAS FASHION 인수는 당사에 많은 수혜를 주고 있습니다.

 

먼저, 미국과 중국의 무역전쟁의 여파로 미국 거래처들이 관세에 대한 불확실성을 우려하며 중국기업의 대안이 될 수 있는 미국 기업을 찾는 분위기가 나타남에 따라 당사의 자회사인 MIAS FASHION이 수혜를 볼 가능성이 높은 상황입니다. 실제로 미국 내 MIAS FASHION의 경쟁사로 평가 받는 LI & FUNG의 경우 미국 철수를 가속화하고 있습니다. LI & FUNG은 기존에 진행하던 북미 영업소 철수와 함께 북미 투자 포트폴리오의 Exit도 진행 중에 있습니다. 이로 인해 현재 CHRISTOPHER & BANKS, BELK, NEW YORK & COMPANY, GUESS, LUCKY BRAND, BROOKS BROTHERS, Forever 21 등의 신규 고객으로부터 거래 문의가 늘어나고 있습니다.

코로나사태의 책임 공방 및 홍콩 국가보안법 등의 이슈로 인해 당분간 미중 무역전쟁의 불확실성이 지속될 것으로 보이며, 이에 미국 브랜드사에게 MIAS FASHION은 계속해서 매력적인 대안책으로 유지될 것으로 보입니다.


(4) 시장의 특성


OEM수출이 아직까지 주력을 이루고 있으며 대미 수출은 미국의 경기변동에 연동되는 경향이 있습니다. 그러나 2005년의 쿼터 폐지 이후 봉제산업시장은 무한경쟁체제가 심화되고 주문형 ODM수출로의 이행이 전반적으로 확산되고 있습니다. 이에 힘입어 신소재 개발 및 자체 디자인 창출 능력이 있는 주요 공급자 중심으로 시장 재편이 강화되고, 수요국가의 경기보다는 공급자의 차별화된 능력향상과 새로운 환경에 대한 적응력이 성패요소로서 더 크게 작용할 것입니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망


(1) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분 사업목적 추가일자
1 6. 반도체 장비 제조판매업
7. 2차전지 장비제조판매업
8. 특수목적소재류 ( 복합재료,유`무기재료,금속제품) 제조 및 판매업
9. 스마트 팩토링 자동화설비 제조판매업
10. 자동화 기계 제조 및 판매업
11. 동 및 동합금소재와 가공품의 제조판매업
12. 철 및 철합금소재와 가공품의 제조판매업
13. 티타늄 및 기타 합금소재와 가공품의 제조판매업
14. 화약 및 화약원료의 제조판매업
15. 정밀 화공약품의 제조판매업		 2023년 11월 07일


(2) 사업의 내용

당사는 공시대상 기간 중 사업다각화를 위해 추가한 사업목적은 미영위 상태이며, 선제적으로 사업을 영위할 수 있도록 구체적인 추진계획을 수립하고 있습니다.


라. 조직도

조직도


2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인


   제1호 의안 : 제5기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표                      승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조하여 주시기 바랍니다.


나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)


※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 5(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재
제 4(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재
엠에프엠코리아 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과                 목 제 5(당) 기말 제 4(전) 기말
자                 산



Ⅰ. 유동자산
82,352,891,181
111,014,815,042
현금및현금성자산 614,635,829
3,844,788,425
기타유동금융자산 13,925,791
933,624,529
매출채권 33,146,758,156
36,372,638,670
재고자산 40,547,805,155
61,799,323,338
기타유동자산 7,938,460,618
7,998,821,124
당기법인세자산 91,305,632
65,618,956
Ⅱ. 비유동자산
20,031,840,174
21,933,624,827
유형자산 2,697,961,214
489,385,518
   무형자산 33,484,832
89,888,499
   사용권자산 15,817,137,457
20,272,672,190
   기타비유동금융자산 587,803,164
365,964,207
   기타비유동자산 16,551
66,826
   순확정급여자산 177,527,241
25,303,988
   이연법인세자산 717,909,715
690,343,599
자   산     총   계
102,384,731,355
132,948,439,869
부                 채



Ⅰ. 유동부채
64,154,328,780
83,164,551,098
   매입채무 18,155,209,531
26,797,188,758
   단기차입금 29,699,726,726
34,676,093,958
   유동성장기차입금 1,147,589,259
1,604,522,085
   유동성전환사채 -
7,016,686,997
   유동성신주인수권부사채 6,608,329,276
-
   기타유동금융부채 1,451,374,164
1,393,267,205
   유동성리스부채 5,329,371,262
4,496,966,556
   유동성파생상품부채 245,156,802
6,194,233,761
   기타유동부채 810,028,863
865,894,363
   당기법인세부채 707,542,897
119,697,415
Ⅱ. 비유동부채
16,162,995,441
18,885,702,800
   장기차입금 2,464,506,746
2,478,867,897
   기타비유동금융부채 180,455,630
80,727,010
   기타비유동부채 432,664,204
389,402,701
   리스부채 13,078,873,259
15,923,736,591
   확정급여부채 -
-
   이연법인세부채 6,495,602
12,968,601
부   채     총   계
80,317,324,221
102,050,253,898
자                 본



Ⅰ. 지배기업소유지분
22,250,324,136
31,053,731,031
   자본금 4,324,529,400
3,027,166,000
   연결자본잉여금 53,515,851,001
39,160,602,931
   연결기타자본항목 (1,818,088,121)
1,424,366,773
   연결기타포괄손익누계액 1,257,011,146
848,232,072
   연결이익잉여금(결손금) (35,028,979,290)
(13,406,636,745)
Ⅱ. 비지배지분
(182,917,002)
(155,545,060)
자   본     총  계
22,067,407,134
30,898,185,971
부채 및 자본총계
102,384,731,355
132,948,439,869
"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 5(당) 기: 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 4(전) 기: 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
엠에프엠코리아 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과     목 제 5(당) 기 제 4(전) 기
Ⅰ. 매출액
113,654,598,737
145,691,353,273
Ⅱ. 매출원가
105,950,312,688
126,784,463,099
Ⅲ. 매출총이익
7,704,286,049
18,906,890,174
Ⅳ. 판매비와관리비
19,872,057,773
17,719,201,987
Ⅴ. 영업이익(손실)
(12,167,771,724)
1,187,688,187
  1. 금융수익 1,382,314,815
1,638,821,937
    (1) 이자수익 16,694,965
44,549,336
    (2) 기타금융수익 1,365,619,850
1,594,272,601
  2. 금융비용 7,834,898,570
7,306,238,074
  3. 기타수익 3,433,835,580
8,702,054,781
  4. 기타비용 4,670,947,631
4,038,557,525
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(19,857,467,530)
183,769,306
  1. 법인세비용(수익) 1,746,737,834
741,255,393
Ⅶ. 연결당기순이익(손실)
(21,604,205,364)
(557,486,087)
  1. 연결당기순이익(손실)의 귀속:



    (1) 지배기업소유지분 (21,576,833,422)
(369,103,883)
    (2) 비지배지분 (27,371,942)
(188,382,204)
Ⅷ. 연결기타포괄손익
363,269,951
115,232,786
   1. 후속적으로 당기손익으로
      재분류되는 항목:		 408,779,074
(39,255,877)
    (1) 해외사업장환산손익 408,779,074
(39,255,877)
  2. 후속적으로 당기손익으로
      재분류되지 않는 항목:		 (45,509,123)
154,488,663
    (1) 순확정급여부채의 재측정요소 (45,509,123)
154,488,663
Ⅸ. 연결당기총포괄손익
(21,240,935,413)
(442,253,301)
  1. 연결 총 포괄손익의 귀속:



    (1) 지배기업소유지분 (21,213,563,471)
(243,075,233)
    (2) 비지배지분 (27,371,942)
(199,178,068)
Ⅹ. 주당손익



  1. 기본주당순손익
(674)
(13)
  2. 희석주당순손익
(674)
(13)
"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"


연 결 자 본 변 동 표
제 5(당) 기: 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 4(전) 기: 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
엠에프엠코리아 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과     목 자본금 연결자본잉여금 연결기타
자본항목		 연결기타포괄
손익누계액		 연결이익잉여금
(결손금)		 비지배지분 총계
2022.01.01(전기초) 3,027,166,000 38,208,398,635 2,615,696,782 887,487,949 (13,202,817,389) 43,633,008 31,579,564,985
연결당기순이익(손실) - - - - (369,103,883) (188,382,204) (557,486,087)
   확정급여제도의 재측정요소 - - - - 165,284,527 (10,795,864) 154,488,663
   해외사업환산손익 - - - (39,255,877) - - (39,255,877)
   세율변경효과 - - 35,304,074 - - - 35,304,074
   전환사채의 상환 - 942,359,826 (735,040,664) - - - 207,319,162
   교환사채의 상환 - 9,844,470 (491,593,419) - - - (481,748,949)
2022.12.31(전기말) 3,027,166,000 39,160,602,931 1,424,366,773 848,232,072 (13,406,636,745) (155,545,060) 30,898,185,971
2023.01.01(당기초) 3,027,166,000 39,160,602,931 1,424,366,773 848,232,072 (13,406,636,745) (155,545,060) 30,898,185,971
연결당기순이익(손실) - - - - (21,576,833,422) (27,371,942) (21,604,205,364)
   확정급여제도의 재측정요소 - - - - (45,509,123) - (45,509,123)
   해외사업장환산손익 - - - 408,779,074 - - 408,779,074
   주식매수선택권 소멸 - 496,843,499 (496,843,499) - - - -
   세율변경 효과 - - 3,530,407 - - - 3,530,407
   유상증자 47,348,400 950,209,099 - - - - 997,557,499
   신주인수권부사채의 발행 - - 1,242,398,125 - - - 1,242,398,125
   신주인수권의 행사 1,250,015,000 9,377,788,123 (1,198,987,714) - - - 9,428,815,409
   전환사채의 상환 - 3,530,407,349 (2,792,552,213) - - - 737,855,136
2023.12.31(당기말) 4,324,529,400 53,515,851,001 (1,818,088,121) 1,257,011,146 (35,028,979,290) (182,917,002) 22,067,407,134
"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"


연 결 현 금 흐 름 표
제 5(당) 기: 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 4(전) 기: 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
엠에프엠코리아 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과                        목 제 5(당) 기 제 4(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,338,061,484
(8,305,636,317)
    1. 영업으로부터 창출된 현금 10,901,035,637
(4,270,345,800)
    2. 이자의 수취 16,694,965
114,006,347
    3. 이자의 지급 (5,102,124,179)
(3,776,625,861)
    4. 법인세의 환급(납부) (477,544,939)
(372,671,003)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,320,895,977)
(5,430,781)
    1. 투자활동으로 인한 현금유입액 117,185,757
31,533,580
       (1) 유형자산의 처분 1,229,099
8,536,364
       (2) 보증금의 감소 115,956,658
22,997,216
    2. 투자활동으로 인한 현금유출액 2,438,081,734
36,964,361
       (1) 유형자산의 취득 2,396,708,134
36,579,205
       (2) 보증금의 증가 41,373,600
385,156
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,377,478,397)
6,917,705,768
    1. 재무활동으로 인한 현금유입액 28,493,834,995
24,193,981,358
       (1) 유상증자 997,557,499
-
       (2) 단기차입금의 차입 11,198,104,000
24,193,981,358
       (3) 신주인수권부사채의 발행 9,761,274,460
-
       (4) 신주인수권의 행사 6,536,899,036
-
    2. 재무활동으로 인한 현금유출액 34,871,313,392
17,276,275,590
       (1) 단기차입금의 상환 16,758,365,500
5,425,474,889
       (2) 유동성장기차입금의 상환 516,161,662
1,233,554
       (3) 전환사채의 상환 12,500,000,000
5,000,000,000
       (4) 교환사채의상환 -
3,493,378,988
       (5) 리스부채의 상환 5,096,786,230
3,356,188,159
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(3,360,312,890)
(1,393,361,330)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
3,844,788,425
5,309,148,419
Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
130,160,294
(70,998,664)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
614,635,829
3,844,788,425

※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 21일 또는 그 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 5(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재
제 4(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재
엠에프엠코리아 주식회사 (단위: 원)
과                 목 제 5(당) 기말 제 4(전) 기말
자                 산



유동자산
67,058,875,330
67,025,852,957
   현금및현금성자산 370,773,635
1,089,660,922
   기타유동금융자산 1,241,128,014
1,633,178,651
   매출채권 50,352,058,493
34,066,760,992
   재고자산 8,523,844,450
23,328,716,382
   기타유동자산 6,571,070,738
6,907,536,010
   당기법인세자산 -
-
비유동자산
15,752,109,801
21,225,025,795
   종속기업투자주식 14,323,819,747
20,404,370,198
   유형자산 53,824,087
67,292,950
   무형자산 35,214,001
38,507,334
   사용권자산 345,629,462
75,670,052
   기타비유동금융자산 328,419,600
15,080,000
   순확정급여자산 177,527,241
25,303,988
   이연법인세자산 487,675,663
598,801,273
자   산     총   계
82,810,985,131
88,250,878,752
부                 채



유동부채
29,770,614,228
44,258,443,399
   매입채무 13,798,100,925
22,495,476,258
   단기차입금 5,604,200,000
5,310,400,000
   유동성장기차입금 1,090,000,000
1,550,000,000
   유동성전환사채 -
7,016,686,997
   유동성신주인수권부사채 6,608,329,276
-
   기타유동금융부채 1,328,320,808
1,333,638,023
   유동성리스부채 234,824,773
71,129,592
   유동성파생상품부채 245,156,802
6,194,233,761
   기타유동부채 178,829,105
249,074,198
   당기법인세부채 682,852,539
37,804,570
비유동부채
116,447,705
6,746,602
   리스부채 116,447,705
6,746,602
   확정급여부채 -
-
부   채     총   계
29,887,061,933
44,265,190,001
자                 본



자본금 4,324,529,400
3,027,166,000
자본잉여금 53,515,851,001
39,160,602,931
기타자본항목 (1,818,088,121)
1,424,366,773
이익잉여금 (3,098,369,082)
373,553,047
자   본     총  계
52,923,923,198
43,985,688,751
부채 및 자본총계
82,810,985,131
88,250,878,752
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"


포 괄 손 익 계 산 서
제 5(당) 기: 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 4(전) 기: 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
엠에프엠코리아 주식회사 (단위: 원)
과     목 제 5(당) 기 제 4(전) 기
I. 매출액
83,441,154,385
78,305,021,657
II. 매출원가
71,257,344,943
72,200,675,911
III. 매출총이익
12,183,809,442
6,104,345,746
IV. 판매비와관리비
6,465,642,352
6,807,309,857
V. 영업이익(손실)
5,718,167,090
(702,964,111)
    1. 금융수익 1,422,865,876
1,640,860,955
       (1) 이자수익 57,246,026
46,588,354
       (2) 기타금융수익 1,365,619,850
1,594,272,601
    2. 금융비용 2,413,787,255
3,599,207,758
    3. 기타수익 2,006,420,001
7,652,249,409
    4. 기타비용 8,607,486,927
3,718,960,222
VI. 법인세비용차감전순이익
(1,873,821,215)
1,271,978,273
    1. 법인세비용(수익) 1,552,591,791
330,163,807
VII. 당기순이익(손실)
(3,426,413,006)
941,814,466
VIII. 기타포괄손익
(45,509,123)
152,171,588
    1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: (45,509,123)
152,171,588
       (1) 순확정급여부채의 재측정요소 (45,509,123)
152,171,588
IX. 당기총포괄손익
(3,471,922,129)
1,093,986,054
X. 주당손익



     1. 기본주당순손익
(107)
32
     2. 희석주당순손익
(107)
32
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"


자 본 변 동 표
제 5(당) 기: 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 4(전) 기: 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
엠에프엠코리아 주식회사 (단위: 원)
과                 목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 총계
2022.01.01(전기초) 3,027,166,000 38,208,398,635 2,615,696,782 (720,433,007) 43,130,828,410
   당기순이익 - - - 941,814,466 941,814,466
   확정급여제도의 재측정요소 - - - 152,171,588 152,171,588
   세율변경 효과 - - 35,304,074 - 35,304,074
   전환사채의 상환 - 942,359,826 (735,040,664) - 207,319,162
   교환사채의 상환 - 9,844,470 (491,593,419) - (481,748,949)
2022.12.31(전기말) 3,027,166,000 39,160,602,931 1,424,366,773 373,553,047 43,985,688,751
2023.01.01(전기초) 3,027,166,000 39,160,602,931 1,424,366,773 373,553,047 43,985,688,751
   당기순이익 - - - (3,426,413,006) (3,426,413,006)
   확정급여제도의 재측정요소 - - - (45,509,123) (45,509,123)
   주식선택권 소멸 - 496,843,499 (496,843,499) - -
   세율변경 효과 - - 3,530,407 - 3,530,407
   유상증자 47,348,400 950,209,099 - - 997,557,499
   신주인수권부사채의 발행 - - 1,242,398,125 - 1,242,398,125
   신주인수권의 행사 1,250,015,000 9,377,788,123 (1,198,987,714) - 9,428,815,409
   전환사채의 상환 - 3,530,407,349 (2,792,552,213) - 737,855,136
2023.12.31(당기말) 4,324,529,400 53,515,851,001 (1,818,088,121) (3,098,369,082) 52,923,923,198
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"


현 금 흐 름 표
제 5(당) 기: 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 4(전) 기: 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
엠에프엠코리아 주식회사 (단위: 원)
과                        목 제 5(당) 기 제 4(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,160,261,110)
5,421,066,299
    영업으로부터 창출된 현금 (4,609,312,794)
5,664,922,566
    이자의 수취 10,303,330
69,907,255
    이자의 지급 (507,118,066)
(313,775,132)
    법인세의 환급(납부) (54,133,580)
11,610
II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(28,799,014)
(26,976,890)
    1. 투자활동으로 인한 현금유입액 18,096,804
23,079,035
       유형자산의 처분 1,229,099
81,819
       종속기업투자주식의 처분 3,913,705


       보증금의 감소 12,954,000
22,997,216
    2. 투자활동으로 인한 현금유출액 46,895,818
50,055,925
       유형자산의 취득 5,522,218
50,055,925
       보증금의 증가 41,373,600
-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름
4,418,976,687
(8,946,846,888)
    1. 재무활동으로 인한 현금유입액 22,750,030,995
5,173,399,210
       유상증자 997,557,499
-
       단기차입금의 차입 5,454,300,000
5,173,399,210
       신주인수권부사채의 발행 9,761,274,460
-
       신주인수권부사채의 행사 6,536,899,036
-
    2. 재무활동으로 인한 현금유출액 18,331,054,308
14,120,246,098
       단기차입금의 상환 5,160,500,000
5,425,474,890
       유동성장기부채의 상환 460,000,000
-
       전환사채의 상환 12,500,000,000
5,000,000,000
       교환사채의 상환 -
3,493,378,988
       리스부채의 상환 210,554,308
201,392,220
IV. 현금및현금성자산의 증가
(770,083,437)
(3,552,757,479)
V. 기초 현금및현금성자산
1,089,660,922
4,693,632,977
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
51,196,150
(51,214,576)
VII. 기말 현금및현금성자산
370,773,635
1,089,660,922

※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 21일 또는 그 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.


□ 이사의 선임


   □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
       제2-1호 의안 : 사외이사 배상만(신규선임) 선임의 건
      제2-2호 의안 : 사외이사 강호영(신규선임) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
배상만 1966.02.28 해당(사외이사) 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
강호영 1964.03.20 해당(사외이사) 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
총 (  2  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
배상만

㈜비앤엘코퍼레이션

2016~2020 

2020~현재 

전)㈜몬스터몽 대표이사

현)㈜비앤엘코퍼레이션 대표이사

해당사항 

없음

강호영

이지렌트카 회장

1990년

1991~1995

1995~2003

2003~2020

2021~2024
2024~현재

전) 성균관대학교 유교철학과 졸업

전) 월간 자동차생활 기자

전) 한국경제신문 기자

전) 오토타임즈 대표이사

전)메종오토모빌 대표이사
현)이지렌트카 회장

해당사항 

없음


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
배상만 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
강호영 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명 구 분 직무 수행 계획
배상만 사외이사 ○ 본 후보자는 사외이사로서, 그동안 해당 분야에서 얻은 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법경영에 이바지함으로써 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실하게 업무를 수행할 계획입니다.,
○ 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당되지 않도록 각별히 유의할 예정입니다.
강호영 사외이사 ○ 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.
○ 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명 구 분 추천 사유
배상만 사외이사 타 회사의 오더의 역할을 충실히 수행한 바 있으며, 향후에도 독립적인 지위에서 본 업무를 수행함에 있어 충분한 능력과 자질을 갖추고 있다고 판단되어 추천함
강호영 사외이사 여러 방면에서 회사 등과 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 사외이사 역할 및 감사업무를 잘 수행할 것으로 판단되어 추천함


확인서

후보자확인서_배상만

후보자확인서_강호영





※ 기타 참고사항



□ 감사위원회 위원의 선임


   □ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
      제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 배상만(신규선임) 선임의 건
      제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 강호영(신규선임) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부		 감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부		 최대주주와의 관계 추천인
배상만 1966.02.28 해당(사외이사) 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
강호영 1964.03.20 해당(사외이사) 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
총 (  2   ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
배상만

㈜비앤엘코퍼레이션

2016~2020 

2020~현재 

전)㈜몬스터몽 대표이사

현)㈜비앤엘코퍼레이션 대표이사

해당사항 

없음

강호영

이지렌트카 회장

1990년

1991~1995

1995~2003

2003~2020

2021~2024
2024~현재

전) 성균관대학교 유교철학과 졸업

전) 월간 자동차생활 기자

전) 한국경제신문 기자

전) 오토타임즈 대표이사

전)메종오토모빌 대표이사
현)이지렌트카 회장

해당사항 

없음


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
배상만 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
강호영 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명 구 분 추천 사유
배상만 감사위원회위원 타 회사의 오더의 역할을 충실히 수행한 바 있으며, 향후에도 독립적인 지위에서 본 업무를 수행함에 있어 충분한 능력과 자질을 갖추고 있다고 판단되어 추천함
강호영 감사위원회위원 여러 방면의 대표이사 및 회장 역할을 충실히 수행한 바 있으며, 향후에도 최대주주 및 회사 등과 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 사외이사 역할 및 감사업무를 잘 수행할 것으로 판단되어 추천함


확인서

감사위원후보자확인서_배상만

감사위원회후보자확인서_강호영




※ 기타 참고사항



□ 이사의 보수한도 승인


   제4호 의안 : 2024 사업연도 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6명(2명)
보수총액 또는 최고한도액 1,000 백만원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7명(3명)
실제 지급된 보수총액 627 백만원
최고한도액 1,000 백만원


※ 기타 참고사항

- 이사 보수한도 승인요청액은 전기와 동일합니다.



IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


가. 제출 개요

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일 1주전 회사 홈페이지 게재


나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(DART) 제출 및 당사 홈페이지(http://www.mfmkorea.com)에 게재할 예정이며, 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치는 다음과 같습니다.

- 홈페이지 주소 : http://www.mfmkorea.com
- 게재 예정 문서의 세부위치 : 상단 IR메뉴의 IR자료실에 게재

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유
1. 주주총회 개최(예정)일: 2024년 03월 29일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유:
당사는 금번 제5기 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 진행하려고 하였으나, 해외소재 자회사 결산 및 연결재무제표 작성 등으로 회계결산에 따른 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 03월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일: 2024년 03월 14일

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항:
코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 관리 시스템 주소
    - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
    - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시~2024년 3월28일 오후 5시
     - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능

      - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능(의결권 행사 가능)

      - 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표 가능

 다. 전자투표시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
                                              (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
                               경우 기권으로 처리

6. 기타사항:
가. 당사는 주주 참석기념품을 별도로 제공하지 않습니다.


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001621

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