가. 조기상환청구권
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 되는 날인  2025년 10월 23일(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 3.5%(12개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
 

(1)  조기상환지급일별 조기상환금액:

2025년 10월 23일: 전자등록금액의 107.1225%

2026년 01월 23일: 전자등록금액의 108.2539%

2026년 04월 23일: 전자등록금액의 108.9909%

2026년 07월 23일: 전자등록금액의 109.9259%

2026년 10월 23일: 전자등록금액의 110.8717%

2027년 01월 23일: 전자등록금액의 111.8486%

2027년 04월 23일: 전자등록금액의 112.8050%

2027년 07월 23일: 전자등록금액의 113.7729%

2027년 10월 23일: 전자등록금액의 114.7523%

2028년 01월 23일: 전자등록금액의 115.7602%

2028년 04월 23일: 전자등록금액의 116.7582%

2028년 07월 23일: 전자등록금액의 117.7573%

(2)  조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3)  조기상환 지급장소: IBK기업은행 판교테크노밸리지점 

(4)  조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에 본 사채의 거래단위로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 

(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 『주식·사채등의 전자등록에 관한 법률』(이하"전자증권법") 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 『전자증권법』 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 특별조기상환청구권
인수인이 보유하고 있는 본 사채의 총액이 최초 인수금액의 30%를 초과할 것을 조건으로, 본 사채 발행일로부터 2년까지(2025년 10월 23일) 발행회사가 인수인의 동의를 얻지 아니하고 유상증자(단, 3자배정은 제외)를 실시하는 내용으로 최종 의사결정을 하는 경우, 인수인은 (i) 조기상환수익율은 연복리 3.5%, (ii) 조기상환지급기일은 조기상환청구일로부터 30일까지로 하여 발행회사에게 조기상환을 청구할 수 있다. 

가. 매도청구권의 행사
발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 10월 23일부터 2025년 10월 23일까지 매 3개월(총 5회)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 "매매대금 지급기일"로부터 30일 전부터 10일 이전까지 인수인에게 매수인명, 매수대상 사채(이하 "매도청구대상사채")의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구를 하며, 본 청구권 행사에 따라 매수인의 매도청구가 각 인수인에게 도달한 시점에 "매도청구대상사채"에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 단, 발행회사는 마지막 매매대금 지급기일(2025년 10월 23일)에 대해서만 "매매대금 지급기일"의 90일 전부터 61일 전까지 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야한다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 "매도청구대상사채"의 전자등록금액에 대하여 연 3.5%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하되, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(3) 매수인은 매매대금 지급기일에 각 인수인에게 각 인수인이 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 "매도청구대상사채"를 계좌대체의 방식으로 이전한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급한다.

나. 매수인은 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 매수인이 각 인수인에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 인수인의 본 사채 인수가액 총액의 20% 이내로 제한된다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

다. 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일(2025년 10월 23일)까지 발행 당시 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미전환 사채로 보유하여야 한다. 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 인수인은 매수인의 중도상환청구권행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.