주주총회소집공고 2024-03-13 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001134
| 2024년 3월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 비비씨 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 강 기 태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 대덕구 문평동로 25 | |
| (전 화) 042-932-9773 | ||
| (홈페이지)http://www.bestbristle.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 조 형 민 |
| (전 화) 042-932-9773 | ||
| (제16기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조 및 제22조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
==== 아 래 ====
1.일시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10시
2.장소 : 대전광역시 대덕구 문평동로 25 본사 Grand Hall(강당)
3. 회의목적사항
가. 보고안건
1.영업보고 및 감사보고
2.내부회계관리제도 운영실태 보고,
3.외부감사인 선임보고
나. 부의안건
-제1호의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건
*1주당 400원
-제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-제4호의안 : 정관 변경 승인의 건
-제5호의안 : 입원급여 퇴직금 규정 변경 승인의 건
4. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항
당사는 정기주주총회 1주일 전인 2024년 3월 21일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (http://www.bestbristle.com)에 게재할 예정입니다 (상법 시행령 제31조 제4항 4호). 한편 이 사업보고서는 향후 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 금번 주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집공고 내용을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다 (금융감독원 전자공시시스템 및 한국거래소 상장공시시스템 전자공시 참고).
7. 주주총회 참석시 준비물
-. 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장 (주주총회장 비치), 본인 신분증
지참 [주주가 미성년자인 경우, 본인 신분증이 없으므로 법정대리인의 동행 하에
법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는
서류 (성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시해야 함]
-. 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장 (주주총회장 비치), 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인), 위임한 주주의 인감증명서 (주총일 기준 3개월 이내 발행분), 대리인 신분증 [주주가 미성년자인 경우, 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인 하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정 대리인 임을 증명하는 서류 (성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출해야 함]
<주주총회 위임장 파일 첨부>
제16기 정기주주총회 위임장 첨부
제16기 정기주주총회 위임장 첨부.pdf
2024년 3월 13일
비비씨 주식회사 대표이사 강 기 태
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|---|
| 김영철 (출석률: 100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2023.02.15 | 1. 감사 전 재무제표 승인 및 감사인 제출의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2 | 2023.03.06 | 1. 선물환거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 3 | 2023.03.10 | 1. 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 |
| 4 | 2023.03.13 | 1. 자회사 대여금 지급 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 5 | 2023.03.30 | 1. 대표이사 재선임의 건 | 가결 | 찬성 |
| 6 | 2023.06.21 | 1. 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 |
| 7 | 2023. 08. 23 | 1. 임원 퇴직금 지급 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 8 | 2023. 09. 22 | 1. 자회사 대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 9 | 2023. 10. 05 | 1. 자회사 대여금 연장 승인의 건 2. 자회사 대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 내부거래위원회 | 김영철박성철 조형민 | 2023.03.13 | 1안. 자회사 대여금 지급 승인의 건 | 가결 |
2023.09.22 | 1안. 자회사 대여금 연장 승인의 건 | 가결 | ||
2023.10.05 | 1안. 자회사 대여금 연장 승인의 건 | 가결 | ||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 3,000 | 24 | 24 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이앤케이 (종속회사) | 제품,원재료 매입매출 등 | 2023.01~2023.12 | 71 | 24.48 |
※ 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.
가. 업계의 현황
① 산업의 특성
가. 모노필라멘트 사업
(1) 목표 시장
칫솔모는 크게 합성 모노사 상태의 레벨모와 화학적 식각 처리를 한 테이퍼모로 나뉩니다. 레벨모는 전통적으로 덴탈케어 시장에서 많이 사용되어 온 소재이며, 테이퍼모는 1990년대에 처음 소개되어, 아시아를 중심으로 시장을 확대해 오다가, 최근 유럽과 미주 시장으로 그 시장을 넓혀가고 있는 소재입니다.
당사는 지난 20여년간 테이퍼모 소재를 중심으로 성장해 왔습니다. 레벨모 소재의 경우, 독일 Pedex (현 Perlon)와 공동투자기업인 “BBC HALPEDEX”를 한국 세종에 설립하여 시장진입을 도모하였으나, 이후 양사는 2017년 해체하였으며, 해체 당시 잔류 계약조항에 근거,2년간 Pedex의 중점 사업 분야인 레벨모 시장 진입이 제한되어, 2018-2019년 기간 중 당사는 제한된 범위 내에서의 레벨모 판매를 추진할 수밖에 없었습니다. 하지만 2020년부터 레벨모 제품에 대한 자유로운 시장 진입이 가능하여, 레벨모 시장, 특히 프리미엄급 레벨모시장을 향후 주요 목표 시장으로 개척해 가고있습니다.
한편 최근 주요 고객사로부터 브릿슬 차별화에 대한 요구가 증대되고 있으므로 이를 반영한 소재적, 형태적 차별화 제품을 개발해 감으로써 기술적 역량과 독자적 제품력기반의 프리미엄 테이퍼모 공급에 주력하고있습니다.
또한 높아져가는 ESG경영환경 요구사항에 맞추어 친환경 칫솔모 소재 개발을 또 하나의주요 목표로 삼고 업무를 추진하고 있습니다.
나. 화장품 사업부문
(1) 목표 시장
최근 화장품 산업은 젊은 고객층의 소비 성향 변화에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 감성과 경험 요소를 앞세운 새로운 중소형 브랜드들이 꾸준히 출시되며 시장 점유를 넓혀 감에 따라 산업 내 경쟁이 보다 치열해지고 있습니다. 이러한 흐름은 온라인 채널의 확대, 멀티브랜드숍 중심의 오프라인 채널 다변화, 다양하고 새로운 체험을 즐길 수 있는 팝업 스토어 확산 등 유통 환경의 변화와 함께 지속되고 있습니다.
화장품산업은 인간의 미와 신체에 밀접한 관련이 있어 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성과 이미지산업의 특성 및 트랜드를 주도해 나가는 뷰티산업으로서의 특성을 가지고 있으며, 최근에는 젊은 고객층을 중심으로 더마 화장품, 맞춤형 화장품에 대한 관심이 늘어나고 있으며, 다양한 컨텐츠와의 콜라보 제품 확대, 친환경 패키지 및 개념 있는 소비를 위한 패키징 기술에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 남성 화장품에 대한 수요도 증가하며 보다 다양한 상품 유형이 출시되고 있습니다. 마케팅 및 영업력을 보유한 화장품유통전문업체와 R&D 및 제조능력을 갖춘 화장품제조 전문회사로 분리되는 즉, 유통과 제조가 분리되는 현상이 활발히 나타나고 있습니다.
다. 에어필터 소재사업부문
에어필터 소재는 경쟁 제품과 비교해 고효율·저차압의 성능을 보이고 있으며, 공인시험기관의 성능 검증 거쳐, 필터에 항균성을 부여한 항균 MB여재도 황색포도상구균과 폐렴간균, 대장균, 녹농균 등에 대한 99.9%의 항균력을 보였으며, 유해물질 (CMIT·MIT·OIT·BIT)에 대한 안전성도 확보했습니다. 차량용 캐빈필터, 공기청정기용 필터, 가스터빈용 필터 생산회사에 현재 공급하고 있습니다.
(1) 국산화가 필요한 사업
고부가 가치의 제품은 아직도 수입 의존도가 높은 상황이기 때문에 국산화가 요구되는 사업분야 입니다. 의료, 제약 등의 바이오산업과 전자, 반도체 부문에서의 여과공정의 초정밀화는 기능 및 용량 면에서도 높은 수준의 필터를 필요로 합니다. 산업발전에 따른 초정밀 여과 필터에 대한 수요는 증가하는 추세입니다.
(2) 고부가가치 산업
헤파급 성능에 5대 유해가스(포름알데히드·아세트알데히드암모니아·초산·톨루엔)를 제거하는 콤비 필터여재의 기술을 보유하고 있습니다. 5대 유해가스 제거용 및 포름알데히드 전용 제거 기능성 공기청정기 개발에도 나설 예정이며, 이런 고부가 가치의 제품은 기술집약적인 성격을 띠고 있습니다. 신소재 및 기술 개발이 가속화 되면서 부가가치화가 빠르게 촉진되고 있는 산업입니다.
② 산업의 성장성
㉮ 국내 시장 규모
통계청 수치를 기반으로 추정하면 국내 칫솔시장규모는 2023년 기준 2,284억원으로 파악됩니다. 또한, Market and Market 자료에 따르면 아시아 지역의 칫솔시장 성장율은 연평균 2.83%(CAGR,2019-2025년)로 예상됩니다.
상기 자료에 근거하여 추산한 결과, 국내 칫솔 시장 규모는 2025년까지 2,415억으로증가할 것으로 추정됩니다. 물론 국내 인구가 2019년을 기점으로 감소 추세로 접어들고는 있으나,덴탈케어에 대한 관심 증대와 중요성 인식으로, 칫솔 사용 주기가 짧아지고 있는 추세여서 국내 칫솔 시장은 당분간 증가세를 유지할 것으로 보여집니다.참고로 최근 키즈용 칫솔을 중심으로 3달에 한번씩 교환하던 칫솔 교환주기를 매월로 변경하는 컨셉이 확장되고 있습니다.
한편, 한국 닐슨 자료를 참고로 국내 칫솔 판매 가격을 산출해 보았는데, 칫솔 1개당 평균 판매 가격은 1,300원으로 파악되었습니다. 따라서, 국내 시장규모와 개당 판매가격을 가지고 국내 칫솔 판매량을 추정해 볼 수 있으며, 이를 통해 산정한 칫솔 판매량은 2021년 기준 약 1억 6,620만개로 추산됩니다. 국내 칫솔 소요량은 2025년까지 꾸준히 증가하여 1억 8,500만개에 다다를 것으로 예상됩니다.
당사는 칫솔 수량에 근거하여 국내 칫솔모 소요량을 간접 산출하여 보았습니다. 일반적으로 칫솔 1개에 소요되는 칫솔모는 1g 정도이므로, 이에 근거하여 국내 칫솔모 소요량을 추산한 결과, 2023년 국내 칫솔모 소요량은 약 176톤이고, 2025년까지 185톤으로 성장하게 될 것으로 예상됩니다.
[칫솔 시장 규모 전망]
| 구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR 19-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장 규모 (백만원)(주1) | 192,938 | 198,615 | 204,292 | 210,073 | 216,019 | 222,132 | 228,418 | 234,882 | 241,530 | 2.83% |
| 칫솔 생산량 (백만개)(주2) | 148.41 | 152.78 | 157.15 | 161.59 | 166.17 | 170.87 | 175.71 | 180.68 | 185.79 | 2.83% |
| 칫솔모 소요량 (톤)(주3) | 148.41 | 152.78 | 157.15 | 161.59 | 166.17 | 170.87 | 175.71 | 180.68 | 185.79 | 2.83% |
(자료) 광업제조업조사- 품목편, 통계청, 2019, Oral care/oral hygiene market-global forecast to 2025,Markets and markets, 2019
(주1) 국내 칫솔 시장 규모; 통계청과 Markets and Markets자료를 바탕으로 2025년까지 시장규모 추산
(주2) 칫솔 생산량; 한국 닐슨 자료에 근거(국내 칫솔 평균판매가=1,300원/개), 추산한 칫솔 판매 수량
(주3) 칫솔모 소요량; 칫솔 1개에 소요되는 칫솔모를 1g으로 산정하여 추산한 국내 칫솔모 소요량
㉯ 세계 시장 규모
2023년 기준 세계 칫솔 시장규모는 약 99억불이며, 해마다 2.55%의 연평균 성장율이 예상되어 2025년에는 106억불로 성장할 것으로 추정됩니다. 전체 시장에서 전동칫솔의 비율은 2017년 36%에서 꾸준한 성장세를 보여 2025년에는 40%의 점유율을 보일 것으로 추산됩니다.
이렇게 세계 칫솔 시장규모가 증가하는 이유로는 전세계 인구의 증가와 개발도상국을 중심으로 한 칫솔 사용인구의 증가, 그리고 생활수준의 향상과 덴탈케어 필요성에 대한 인식 증대로 1인당 칫솔 사용량의 증가 등을 꼽을 수 있습니다.
[세계 칫솔 시장 규모 전망]
| (단위: 백만 US$/년) |
| 구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR (19-25) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 칫솔 | 3,880 | 3,981 | 4,081 | 4,186 | 4,292 | 4,402 | 4,514 | 4,630 | 4,748 | 2.55% | |
| 전동칫솔 (주1) | 합계 | 4,061 | 4,250 | 4,447 | 4,657 | 4,876 | 5,106 | 5,347 | 5,600 | 5,864 | 4.72% |
| 본체 | 3,003 | 3,157 | 3,320 | 3,492 | 3,673 | 3,863 | 4,063 | 4,274 | 3,003 | 5.18% | |
| 교체형 | 1,206 | 1,248 | 1,291 | 1,336 | 1,384 | 1,433 | 1,484 | 1,536 | 1,591 | 3.54% | |
합계 | 7,941 | 8,231 | 8,529 | 8,842 | 9,168 | 9,508 | 9,861 | 10,229 | 10,612 | 3.71% | |
| 전동칫솔점유율(주2) | 35.95% | 36.48% | 37.01% | 37.55% | 38.09% | 38.63% | 39.18% | 39.72% | 40.27% | - | |
(자료) “Oral Care/Oral Hygiene Market-Global Forecast to 2025”, Markets and Markets, 2019.08
(주1) 전동칫솔은 본체와 교체형(헤드 리필용)으로 나누어 분석하였습니다.
(주2) 전동칫솔 본체만을 가지고 전동칫솔 비율 산정하였습니다.
(2) 화장품 산업의 성장성
소득 수준의 향상 및 젊은 고객층을 중심의 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 꾸준하게 성장 중이며, 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 백화점, 면세점 등의 고가와 브랜드샵의 중저가, H&B스토어, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래 채널 등 다양한 채널로 확대되고 있습니다.
매출 비중은 내수가 수출 보다 높게 나타나고, 중국 수출 비중이 높습니다. 최근 몇년간 코로나로 인해 중국 관광객 감소로 화장품 산업 성장세가 다소 둔화가 되었습니다. 최근에는 유통채널 다변화 및 전문 위탁생산기업의 활용도가 증가하여 제조시설을 보유하지 않은 중소기업들도 상품기획력을 바탕으로 활발하게 화장품 시장에 진출하고 있습니다.
③ 경기변동의 특성
당사 덴탈케어 소재로 칫솔, 치간솔, 혀크리너 등의 구강청결 제품에 적용되고 있습니다. 이들 제품은 일상 생활에서 매일 사용하는 소비재형 생활용품으로 경기 변동에 따라 사용 빈도를 줄이는 품목이라 볼 수 없습니다. 또한 매일 사용하는 일용품에 속하기 때문에 경기 변동의 영향이나 계절적 요인은 거의 없다고 판단하고 있습니다.
화장품산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로서 내수경기와 민간소비 지출추세에 연동하며 경기순환주기를 보여왔으나 최근 한국 화장품 수출 성장에 따라 글로벌 산업으로 성장하고 있습니다. 국내화장품 경기는 구매력이 높은 중장년층 인구의 증가, 여성의 경제활동증가와 남성화장품시장의 확대에 힘입어 중장기적으로도 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 한방/기능성제품 등 제품군의 프리미엄 비중 확대는 화장품소비가 점차 내수경기에 비탄력적인 모습을 띄는데 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
화장품 산업은 패션산업과 유사하게 유행에 민감한 특성을 가지고 있으며 제품 교체주기가 짧습니다. 소비자층이 늘어나고 다양한 기능성 효과를 가진 제품들이 출시되면서 사치성 소비재에서 필수 소비재로 자리잡고 있으며 점차 경기변동에 대한 민감도가 낮아지고 있는 추세입니다. 계절성의 경우 여름, 겨울 시즌에 따라 소비자가 선호하는 효능ㆍ효과가 다를 수는 있습니다. 자외선이 강하고 더운 여름에는 주로 자외선으로 인한 피부 손상을 방지하는 자외선 차단 기능성 화장품들이 강세를 보이며, 건조한 겨울철의 경우 보습력 등을 가진 화장품들이 판매가 증가하는 경향입니다.
④ 회사의 경쟁우위 요소
㉮ 다양한 제품 포트폴리오 및 세계 유일 제품의 보유
당사는 1990년대 일본에서 개발된 테이퍼모 시장에서 주도권을 확보하고, 세계 시장의 리더가 되기 위해 꾸준히 연구개발을 진행해 온 결과, 경쟁사 대비 다양한 제품 라인을 구축할 수 있었고, 세계 유일의 제품군도 보유할 수 있었습니다.
기술력은 당사만의 시장을 형성하여 안정적인 성장을 도모할 수 있고, 경쟁 우위를 점할 수 있는 기반이 되기에 이후로도 연구개발 부문에 대한 꾸준한 투자를 통해 세계 최초의 제품으로 고객사와의 협업 폭을 지속적으로 확대해 나가고자 합니다.
㉯ 글로벌 리더 그룹과의 프로젝트 진행 능력
당사는 덴탈케어 시장에서 높은 브랜드 인지도와 시장 점유율을 지닌 P&G, Colgate 를 포함하여 Unilever, GSK, LION 등 글로벌 고객사와 협력하고 있으며, 매년 함께 신제품을 출시하고 있습니다. 뿐만 아니라 한국의 엘지생활건강, 아모레퍼시픽, 애경산업과 일본의 KAO, DENTALPRO, 중국의 Darlie, Saky, Perfect, Kejie 등 각 지역별로 높은 인지도와 시장 점유율을 가지고 있는 지역별 key player와의 협업도 활발히 추진 중입니다.
당사는 이들 리더 그룹과 신제품 개발 프로젝트를 함께 수행하고 있는데, 때때로 그 결과물을 독점 공급함으로써, 고객사와의 긴밀한 관계 형성은 물론, 꾸준한 해외 시장 개척 효과까지 얻을 수 있는 선순환의 협업을 매년 진행 중입니다.
당사가 이들 전세계 주요 고객사들과 긴밀한 협력을 할 수 있는 것은 당사의 우수한 개발 능력과 신속한 대응 및 고객사 중심 업무 추진에 근거한 것으로 사료됩니다.
덴탈케어용 합성 모노사를 생산 중인 업체 중, 연구소를 설립하여 연구개발에 인력과 비용을 투자하고 있는 기업은 당사의 주요 경쟁사인 Perlon, Toray, KR Plastic 등으로 한정되어 있으며, 대부분의 업체들은 신제품 개발보다는 시장에 출시된 제품의 모방에 집중하고 있다고 할 수 있습니다. 더불어 연구개발 능력이 있는 주요 경쟁사와 비교하여 당사는 샘플 제작기간이나 양산화 일정 등에서 경쟁사 대비 매우 신속한 대응을 하고 있으며, 고객사가 원하는 제품을 당사가 직접 설계하고 디자인하여 제안하는 개발 능력이 있고, 개발에 소요되는 비용을 공동 분담하는 등 고객사 중심 프로젝트 진행 방식이 경쟁사와의 큰 차별점으로, P&G, Colgate, Unilver, GSK 등의 주요 업체들이 당사와 프로젝트를 진행하는 주요 이유라 사료됩니다.
㉰ 중국 시장 공략을 위한 현지화
중국은 전 세계에서 가장 많은 칫솔 생산 공장이 위치한 국가로, P&G, Unilever, GSK 등의 전략적 OEM 파트너들의 공장이 있고, Colgate, Lion, Darlie 등 다국적 기업들의 현지 생산 공장이 설립되어 있으며, 이외에도 Perfect, Kejie, Sanjiao, Shummi 등 크고 작은 생산 공장들이 중국 전역에 분포되어 있습니다. 2018년 기준 중국 경내에서 생산되어 해외로 수출된 칫솔 수량은 대략 50억개에 달하며, 이는 전체 시장의 55%에 달하는 수량입니다. 따라서 중국 시장에서 주도권을 가진다는 것은 세계로 시장을 확장해 감에 있어 무척 중요한 요인이라 할 수 있습니다.
이에 당사는 중국 천진에 테이퍼모 가공 공장을 설립하여, 중국 시장을 해외 시장이 아닌 내수 시장의 관점으로 접근하기 시작하였습니다. 일본의 TORAY, 태국의 KR Plastic과 같이 중국 외 지역에 생산공장을 가지고 있는 경쟁사와 비교하여, 훨씬 빠르면서도 원활한 공급과 신제품 개발 프로세스 및 소통 시스템을 구축함으로, 중국 내수 시장 확대에 큰 기어를 하게 되었습니다.
뿐만 아니라, 지속적인 경쟁 심화 구도에서 천진 공장을 통해 확보된 원가 경쟁력은 해외 시장 개척에 큰 도움이 되고 있습니다.
㉱ 주요 칫솔 설비 메이커와의 협업
당사는 글로벌 칫솔 생산 기계 메이커인 독일 Zahoransky 및 벨기에 Boucherie와의 협업을 통해 생산 기술의 변화에 능동적이면서도 발빠르게 대처하고 있습니다.
테이퍼모 소재 시장이 지속적으로 성장하고 있고, 현재 테이퍼모 사용이 적은 유럽이나 미주 시장에서도 그 성장이 예상되는 바, Zahoransky와 Boucherie도 테이퍼모 소재를 적용한 자동화 설비 개발, 식모성 개선을 위한 프로세스 개발 등 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다.
당사는 이들 기업들과 관련 기술 확보를 위해 협업하고 있으며, 기계적 프로세스와 당사 테이퍼모의 물리적, 형태적 특성 등에 대한 공동 연구를 통해 해당 업체들의 설비에 최적화된 소재를 개발해 가고 있습니다.
Zahoransky와 Boucherie의 테이퍼모 자동 투입설비, 테이퍼모 식모가 가능한 앵커리스 전용 식모 설비 등이 그 결과물이라 할 수 있으며, 이러한 협업을 통해 당사의 소재가 기계와 함께 생산자에게 소개되고 있어, 간접적 제품 소개가 이루어지고 있음은 물론, 새롭게 개발되는 기계에 선 도입될 수 있는 기회를 선점하게 되었습니다.
ODM/OEM 업체들을 통한중소형 업체들의 화장품 시장 진입이 수월해지며 다양한 브랜드들이 시장에 출시등 화장품 산업의 경쟁은 점차 치열해지고 있는 추세입니다.
다양한 화장품 브랜드가 생겨나고 한국형 H&B스토어, 온라인, 모바일, 홈쇼핑 등의 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다. 따라서 당사를 비롯한 중ㆍ소형 업체들은 지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질 및 브랜드 경쟁력의 강화와 소비자들의 니즈에 부응하기 위한 차별화된 전략을 추진하고, 서비스나 품질에 의한 경쟁력을 높여 기업의 수익성을 높이고자 합니다.
나. 회사의 현황
① 영업개황 및 사업부문의 구분
㉮ 영업개황
당사의 주요 고객사 중 국내외 글로벌 기업의 경우, 칫솔을 판매하고는 있지만 생산공장을 가지고 있지 않은 경우가 많으며, 이들은 칫솔 생산공장, 칫솔모 생산기업 및 관련 설비 업체와의 협력을 통해 제품을 개발하고 생산하여 판매하고 있습니다. 따라서 이들 글로벌 기업과 프로젝트를 진행하고, 개발제품의 완성도를 높이기 위해서는 고객사의 협력 파트너인 OEM 생산처나 기계설비 업체와의 업무 진행도 매우 중요합니다. 당사는 이러한 상황에 맞추어 글로벌 고객사와의 단독 개발을 넘어 칫솔 OEM 제조사, 기계 생산기업, 원부자재 공급처 등과의 전방위적 공동 개발을 진행하고 있습니다.
이러한 협업체계는 고객사의 의도에 맞는 제품개발을 가능하게 하며, 일정과 품질관리 측면에서도 좋은 개발 모델을 제시할 수 있고, 당사 경쟁사의 시장 진입을 효과적으로 차단할 수 있는 시스템으로도 활용될 수 있습니다.
또한 글로벌 기업들과의 협업을 통해 현재 당사에서 추진하고자 하는 칫솔 완제품 공장에도 많은 경험과 노하우를 축적할 수 있는 계기가 될 것으로 판단하고 있어, 당사와 자회사의 경쟁력을 키우는데 많은 도움이 될 것으로 기대됩니다.
당사는 이러한 협업 체계를 바탕으로 주요 고객사와의 제품 개발 프로세스 경쟁력을 확보하며, 더불어 제품의 기술적 차별화를 통해 시장과 고객사에 대한 장악력을 높여 가고자 합니다.
㉯ 공시대상 사업부문의 구분
한국표준산업분류 상 "세제, 화장품 및 광택제 제조업(C20420)"으로 구분되며, 잇몸자극이 적은 미세모를 비롯한 칫솔모를 제조 사업을 영위하고 있으며, 칫솔모 제조를통해 축적된 기술력을 바탕으로 필터 사업을 영위하고 있습니다. 부문별 기재를 생략합니다.
① 시장점유율
상기에서 추산한 국내 칫솔모 소요량을 근거로 당사의 국내 시장 점유율을 분석하여 보았습니다. 위의 표에서 분석된 2017-2019년 기간 중, 칫솔모 소요량 추산치와 당사에서 국내 시장에 판매한 칫솔모 공급량을 비교하여 국내 시장 점유율을 추산하였으며, 2018년부터 2023년까지 당사의 국내 시장 점유율은 각각 58%에서 70%로 상승하였음이 추정하었습니다.
[국내 시장 점유율 추정]
| (단위: ton) |
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 국내 칫솔모 소요량 추산치 | 153 | 157 | 166 | 170 |
| 당사의 칫솔모 공급량 | 96 | 108 | 115 | 120 |
| 당사의 국내시장 점유율 추산치 | 69% | 69% | 69% | 70% |
③ 시장의 특성
인류 최초의 칫솔은 기원전 3천년 전 이집트 무덤에서 발견된 볼펜 크기의 나무 막대기였습니다. 이는 특정 나뭇가지를 으깨어 칫솔모와 같은 브릿슬을 가지게 한 것으로 오랜 기간 인류에 의해 사용되어 왔습니다. 한편 현대 칫솔의 형태에 가까운 솔 형태의 칫솔은 기원전 1천 5백년경 중국 당나라에서 발명되었는데, 동물 뼈 혹은 대나무에 돼지 털 등의 동물 털을 박아 넣은 것으로, 유럽에까지 소개되어 사용되었습니다. 동물 털을 사용한 칫솔은 생산하기 어렵고 생산량도 적어 귀족층에서 사용하였는데, 비싸기도 했지만 비위생적이고 사용하기에도 불편하였습니다.
이후 1938년에 Dupont의 Nylon 레벨모가 개발되면서, 현재의 칫솔에 이르게 됩니다. Nylon 레벨모 칫솔은 “기적의 칫솔”이라 불렸는데, 이는 동물 털에 비해 값이 싸고, 세균 번식의 염려가 적어 폭발적인 인기를 모으게 되었으며, 칫솔의 세계적 보편화의 토대가 되었습니다.
1949년에는 독일 Schiffer에 의해 앵커를 사용하지 않은 식모 방식을 채용한 앵커리스 칫솔이 개발되었으며, 1960년에는 미국 Broxodent에서 최초의 전동 칫솔이 개발되었습니다.
이후 칫솔용 브릿슬은 Nylon 레벨모를 중심으로 발전하다가, 1990년대에 일본 Toray가 화장솔용으로 개발한 PBT 테이퍼모를 일본 Lion이 자사 제품에 사용함으로 테이퍼모 칫솔이 등장하게 되었습니다. 테이퍼모 칫솔은 일본을 중심으로 보편화 된 후, 일본을 넘어 아시아로 그 시장 범위를 확장해 갔으며, 현재는 유럽과 미주에 소개되기 시작하면서 테이퍼모 칫솔의 전 세계적 확장이 진행되고 있습니다. 하지만, 테이퍼모 등장 이후, 약 30년 간 새로운 형태의 칫솔모는 등장하지 않고 있습니다.
이렇듯 칫솔은 20세기 초, Dupont의 Nylon 레벨모 칫솔을 시작으로 지난 80여년간 전동 칫솔의 개발, 앵커리스 칫솔의 개발 및 테이퍼모 소재의 등장 등으로 진화해 왔습니다만, 1938년 개발된 Dupont Nylon모를 식모 한 기본적인 칫솔 형태에서의 변화는 크지 않다고 할 수 있습니다.
④ 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 합성 모노사 압출 기술을 응용한 부직포 기반 여재(濾材, filter) 사업과 이를 이용한 완제품의 개발 및 생산까지 신사업 영역을 확대하고 있습니다. 뿐만 아니라 합성 모노사를 기반으로 하여 덴탈케어 소재뿐 아니라 뷰티케어 소재와 산업현장 케어 소재로 사업영역을 확장할 계획에 있습니다.
⑤ 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참고
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 감사전 별도ㆍ연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제16 (당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제15 (전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 비비씨 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 16(당) 기말 | 제 15(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I.유동자산 | 47,200,225,667 | 43,746,960,570 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 8,624,462,374 | 8,950,122,880 | ||
| 매출채권 | 4,5,6,8 | 8,206,481,253 | 5,279,345,204 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6 | 17,889,034,582 | 16,523,771,872 | ||
| 기타금융자산 | 4,5,6,8 | 484,015,762 | 786,936,811 | ||
| 파생상품자산 | 5,6,28 | 153,660,000 | - | ||
| 기타유동자산 | 1,241,191,531 | 908,031,375 | |||
| 재고자산 | 9 | 10,600,580,325 | 11,111,826,222 | ||
| 당기법인세자산 | 799,840 | 186,926,206 | |||
| II.비유동자산 | 40,432,292,849 | 39,934,043,985 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6 | 2,181,137,628 | 1,600,000,000 | ||
| 기타금융자산 | 4,5,6,8 | 1,452,123,173 | 1,528,129,533 | ||
| 유형자산 | 10,28,30 | 33,239,068,772 | 33,720,309,258 | ||
| 무형자산 | 11 | 580,200,058 | 452,682,433 | ||
| 이연법인세자산 | 16 | 2,979,763,218 | 2,632,922,761 | ||
| 자 산 총 계 | 87,682,518,516 | 83,681,004,555 | |||
| 부 채 | |||||
| I.유동부채 | 6,795,664,406 | 6,534,051,838 | |||
| 매입채무 | 4,5,6,12 | 883,547,678 | 677,331,774 | ||
| 단기차입금 | 4,5,6,13,28 | 425,599,992 | 1,699,999,992 | ||
| 기타금융부채 | 4,5,6,12 | 1,835,529,442 | 1,249,500,618 | ||
| 리스부채 | 4,5,6,29,30 | 511,081,076 | 211,436,767 | ||
| 당기법인세부채 | 445,432,694 | 742,260,549 | |||
| 기타유동부채 | 2,694,473,524 | 1,751,127,649 | |||
| 파생상품부채 | 5,6 | - | 3,355,602 | ||
| 신주인수권부사채 | 5,6,14 | - | 199,038,887 | ||
| II.비유동부채 | 4,302,867,993 | 4,309,244,963 | |||
| 장기차입금 | 4,5,6,13,28 | 1,542,733,390 | 2,043,333,382 | ||
| 기타금융부채 | 4,5,6,12 | 277,130,678 | 295,259,577 | ||
| 리스부채 | 4,5,6,29,30 | 295,962,647 | 261,708,582 | ||
| 충당부채 | 6,17 | 7,718,000 | 7,632,414 | ||
| 순확정급여부채 | 6,15 | 2,098,099,102 | 1,644,165,074 | ||
| 기타비유동부채 | 15 | 81,224,176 | 57,145,934 | ||
| 부 채 총 계 | 11,098,532,399 | 10,843,296,801 | |||
| 자 본 | |||||
| I.지배기업 소유주 지분 | 77,352,899,369 | 73,073,715,249 | |||
| 자본금 | 1,18 | 2,777,621,500 | 2,777,621,500 | ||
| 기타불입자본 | 18,19 | 52,426,676,913 | 52,366,466,913 | ||
| 이익잉여금 | 20 | 22,338,512,659 | 18,132,213,356 | ||
| 기타자본구성요소 | (189,911,703) | (202,586,520) | |||
| II.비지배 지분 | (818,913,252) | (236,007,495) | |||
| 자 본 총 계 | 76,533,986,117 | 72,837,707,754 | |||
| 부채 및 자본 총계 | 87,632,518,516 | 83,681,004,555 | |||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 16(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 비비씨 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 |
|---|---|---|---|
| I.매출액 | 21 | 53,601,594,101 | 45,266,822,991 |
| II.매출원가 | 9,23 | 33,843,724,409 | 31,540,773,037 |
| III.매출총이익 | 19,757,869,692 | 13,726,049,954 | |
| IV.판매비와관리비 | 22,23 | 15,297,590,183 | 11,818,580,494 |
| V.영업이익 | 4,460,279,509 | 1,907,469,460 | |
| 기타수익 | 6,25 | 1,492,998,574 | 2,229,720,149 |
| 기타비용 | 6,25 | 1,315,837,293 | 1,983,584,329 |
| 금융수익 | 6,24 | 2,276,176,781 | 696,269,767 |
| 금융원가 | 6,24 | 443,183,937 | 1,262,086,668 |
| 지분법손실 | - | 38,163,083 | |
| VI.법인세비용차감전순손익 | 6,470,433,634 | 1,549,625,296 | |
| 법인세비용 | 16 | 1,105,601,970 | 527,739,718 |
| VII.당기순이익 | 5,364,831,664 | 1,021,885,578 | |
| VIII.기타포괄손익 | (617,714,701) | 447,342,759 | |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 15 | (630,389,518) | 318,709,125 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (630,389,518) | 318,709,125 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 12,674,817 | 128,633,634 | |
| 해외사업장 외환차이 | 12,674,817 | 128,633,634 | |
| IX.총포괄이익 | 4,747,116,963 | 1,469,228,337 | |
| 당기순이익의 귀속: | |||
| 지배기업의 소유주 | 5,941,197,576 | 1,557,795,363 | |
| 비지배지분 | (576,365,912) | (535,909,785) | |
| 당기총포괄이익의 귀속: | |||
| 지배기업의 소유주 | 5,330,022,720 | 2,004,103,806 | |
| 비지배지분 | (582,905,757) | (534,875,469) | |
| X. 주당손익 | 26 | ||
| 기본주당이익 | 966 | 184 | |
| 희석주당이익 | 966 | 184 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 16(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 비비씨 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본 구성요소 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | 비지배지분 | 자본총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행 초과금 | 주식선택권 | 연결실채내 자본거래등 | 주식선택권 소멸이익 | 소 계 | ||||||||
| 2022.1.1(전기초) | 2,777,621,500 | 52,319,541,567 | - | - | 1,767,846 | 52,321,309,413 | 16,218,154,129 | (198,295,159) | 71,118,789,883 | 454,532,034 | 71,573,321,917 | |
| 총포괄손익: | ||||||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | 1,557,795,363 | - | 1,557,795,363 | (535,909,785) | 1,021,885,578 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 15 | - | - | - | - | - | - | 317,674,809 | - | 317,674,809 | 1,034,316 | 318,709,125 |
| 해외사업장환산손익 | - | - | - | - | - | - | - | 128,633,634 | 128,633,634 | - | 128,633,634 | |
| 소 계 | - | - | - | - | - | - | 1,875,470,172 | 128,633,634 | 2,004,103,806 | (534,875,469) | 1,469,228,337 | |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||||||||
| 주식보상비용 | 19 | - | - | 45,157,500 | - | - | 45,157,500 | - | - | 45,157,500 | - | 45,157,500 |
| 기타의 거래 | - | - | - | - | - | - | 38,589,055 | (38,589,055) | - | - | - | |
| 연결실채내 자본거래등 | - | - | - | - | - | - | - | (94,335,940) | (94,335,940) | (155,664,060) | (250,000,000) | |
| 소 계 | - | - | 45,157,500 | - | - | 45,157,500 | 38,589,055 | (132,924,995) | (49,178,440) | (155,664,060) | (204,842,500) | |
| 2022.12.31(전기말) | 2,777,621,500 | 52,319,541,567 | 45,157,500 | - | 1,767,846 | 52,366,466,913 | 18,132,213,356 | (202,586,520) | 73,073,715,249 | (236,007,495) | 72,837,707,754 | |
| 2023.1.1(당기초) | 2,777,621,500 | 52,319,541,567 | 45,157,500 | - | 1,767,846 | 52,366,466,913 | 18,132,213,356 | (202,586,520) | 73,073,715,249 | (236,007,495) | 72,837,707,754 | |
| 총포괄손익: | ||||||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | 5,941,197,576 | - | 5,941,197,576 | (576,365,912) | 5,364,831,664 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 15 | - | - | - | - | - | - | (623,849,673) | - | (623,849,673) | (6,539,845) | (630,389,518) |
| 해외사업장환산손익 | - | - | - | - | - | - | - | 12,674,817 | 12,674,817 | - | 12,674,817 | |
| 소 계 | - | - | - | - | - | - | 5,317,347,903 | 12,674,817 | 5,330,022,720 | (582,905,757) | 4,747,116,963 | |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||||||||
| 주식보상비용 | 19 | - | - | 60,210,000 | - | - | 60,210,000 | - | - | 60,210,000 | - | 60,210,000 |
| 배당금 지급 | 20 | - | - | - | - | - | - | (1,111,048,600) | - | (1,111,048,600) | - | (1,111,048,600) |
| 소 계 | - | - | 60,210,000 | - | - | 60,210,000 | (1,111,048,600) | - | (1,050,838,600) | - | (1,050,838,600) | |
| 2023.12.31(당기말) | 2,777,621,500 | 52,319,541,567 | 105,367,500 | 1,767,846 | 52,426,676,913 | 22,338,512,659 | (189,911,703) | 77,352,899,369 | (818,913,252) | 76,533,986,117 | ||
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 16(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 비비씨 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주 석 | 제16(당) 기 | 제15(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 6,212,153,142 | 6,953,730,613 | |||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 7,366,390,605 | 8,419,855,719 | |||
| (1) 당기순이익(손실) | 5,364,831,664 | 1,021,885,578 | |||
| (2) 수익ㆍ비용의 조정 | 27 | 4,879,471,740 | 7,376,924,854 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 27 | (2,877,912,799) | 21,045,287 | ||
| 2. 이자의 수취 | 468,629,775 | 242,803,319 | |||
| 3. 이자의 지급 | (227,287,188) | (190,310,775) | |||
| 4. 법인세의 납부 | (1,395,580,050) | (1,518,617,650) | |||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,593,578,331) | (7,247,334,198) | |||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 82,413,482,961 | 62,234,927,163 | |||
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 82,286,308,721 | 62,218,445,346 | |||
| 유형자산의 처분 | 127,174,240 | 16,481,817 | |||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (85,007,061,292) | (69,482,261,361) | |||
| 당기손익인식금융자산의 취득 | 82,935,675,636 | 66,933,999,074 | |||
| 유형자산의 취득 | 1,924,217,656 | 2,475,658,170 | |||
| 무형자산의 취득 | 147,168,000 | 72,604,117 | |||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,661,553,497) | (5,004,342,739) | |||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 5,260,000,000 | |||
| 차입금의 차입 | - | 5,060,000,000 | |||
| 사채의 증가 | - | 200,000,000 | |||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,661,553,497) | (10,264,342,739) | |||
| 차입금의 상환 | 1,774,999,992 | 9,659,999,992 | |||
| 리스부채의 상환 | 30 | 571,504,905 | 604,342,747 | ||
| 사채의 상환 | 204,000,000 | - | |||
| 배당금지급 | 1,111,048,600 | - | |||
| IV.현금및현금성자산의 증가(I+II+III) | (42,978,686) | (5,297,946,324) | |||
| V.기초의 현금및현금성자산 | 8,950,122,880 | 14,518,829,704 | |||
| VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (282,681,820) | (270,760,500) | |||
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 8,624,462,374 | 8,950,122,880 | |||
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제16 (당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제15 (전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 비비씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 16(당) 기말 | 제 15(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I.유동자산 | 45,356,016,517 | 35,650,530,560 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 6,477,207,053 | 5,456,177,276 | ||
| 매출채권 | 4,5,6,8,29 | 3,962,184,594 | 4,974,513,929 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6 | 17,411,713,082 | 14,305,654,006 | ||
| 기타금융자산 | 4,5,6,8,29 | 14,026,182,778 | 7,344,256,268 | ||
| 파생상품자산 | 5,6,28 | 153,660,000 | - | ||
| 기타유동자산 | 641,101,489 | 495,694,051 | |||
| 재고자산 | 9 | 2,683,967,521 | 3,074,235,030 | ||
| II.비유동자산 | 38,936,772,310 | 45,344,507,337 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6 | 2,181,137,628 | 1,600,000,000 | ||
| 기타금융자산 | 4,5,6,8,29 | 442,970,249 | 8,309,512,208 | ||
| 종속기업투자주식 | 12 | 17,512,315,754 | 17,243,911,677 | ||
| 유형자산 | 10 | 17,309,344,098 | 17,115,943,093 | ||
| 무형자산 | 11 | 577,786,636 | 449,003,425 | ||
| 이연법인세자산 | 16 | 913,217,945 | 626,136,934 | ||
| 자 산 총 계 | 84,292,788,827 | 80,995,037,897 | |||
| 부 채 | |||||
| I.유동부채 | 2,820,889,220 | 3,180,070,208 | |||
| 매입채무 | 4,5,6,13,29 | 944,437,738 | 189,691,861 | ||
| 차입금 | 4,5,6,14,28 | - | 1,000,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 4,5,6,13,29 | 646,991,601 | 662,119,451 | ||
| 리스부채 | 4,5,6,30 | 59,516,375 | 93,251,690 | ||
| 당기법인세부채 | 398,918,979 | 742,260,549 | |||
| 기타유동부채 | 15 | 771,024,527 | 492,746,657 | ||
| II.비유동부채 | 1,022,721,109 | 864,851,069 | |||
| 기타금융부채 | 4,5,6,13,29 | 260,058,678 | 265,268,794 | ||
| 리스부채 | 4,5,6,30 | 81,367,999 | 33,431,667 | ||
| 충당부채 | 17 | 3,900,000 | 3,814,414 | ||
| 순확정급여부채 | 15 | 629,441,509 | 530,439,422 | ||
| 기타비유동부채 | 15 | 47,952,923 | 31,896,772 | ||
| 부 채 총 계 | 3,843,610,329 | 4,044,921,277 | |||
| 자 본 | |||||
| I.자본금 | 1,18 | 2,777,621,500 | 2,777,621,500 | ||
| II.기타불입자본 | 19 | 52,426,676,913 | 52,366,466,913 | ||
| III.이익잉여금 | 20 | 25,252,756,360 | 21,813,904,482 | ||
| IV.기타자본구성요소 | (7,876,275) | (7,876,275) | |||
| 자 본 총 계 | 80,449,178,498 | 76,950,116,620 | |||
| 부채 및 자본 총계 | 84,292,788,827 | 80,995,037,897 | |||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 16(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 비비씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 |
|---|---|---|---|
| I.매출액 | 21 | 29,024,748,286 | 30,992,777,197 |
| II.매출원가 | 23 | 18,885,206,727 | 18,621,625,579 |
| III.매출총이익 | 10,139,541,559 | 12,371,151,618 | |
| IV.판매비와관리비 | 22,23 | 4,895,891,611 | 6,780,494,253 |
| V.영업이익 | 5,243,649,948 | 5,590,657,365 | |
| 기타수익 | 6,25 | 1,009,172,158 | 1,335,897,197 |
| 기타비용 | 6,25 | 3,153,619,374 | 1,901,541,073 |
| 금융수익 | 6,24 | 2,942,061,917 | 1,246,264,354 |
| 금융원가 | 6,24 | 223,703,828 | 927,952,067 |
| 지분법이익 | 12 | 386,155,329 | - |
| 지분법손실 | 12 | - | 1,894,095,236 |
| VI.법인세비용차감전순손익 | 6,203,716,150 | 3,449,230,540 | |
| 법인세비용 | 16 | 1,018,823,334 | 1,004,699,523 |
| VII.당기순이익 | 5,184,892,816 | 2,444,531,017 | |
| VIII.기타포괄손익 | (634,992,338) | 314,399,477 | |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 15 | (517,241,086) | 125,466,671 |
| 종속기업기타포괄손익중지분해당액 | (117,751,252) | 188,932,806 | |
| IX.총포괄이익 | 4,549,900,478 | 2,758,930,494 | |
| X. 주당손익 | |||
| 기본주당이익 | 26 | 933 | 440 |
| 희석주당이익 | 26 | 933 | 440 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 16(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 비비씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본 구성요소 | 자본총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 주식선택권 | 주식선택권 소멸이익 | 소 계 | ||||||
| 2022.1.1(전기초) | 2,777,621,500 | 52,319,541,567 | - | 1,767,846 | 52,321,309,413 | 19,054,973,988 | (7,876,275) | 74,146,028,626 | |
| 총포괄손익: | |||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 2,444,531,017 | - | 2,444,531,017 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 15 | - | - | - | - | - | 125,466,671 | - | 125,466,671 |
| 종속기업 기타포괄손익의 변동 | - | - | - | - | - | 188,932,806 | - | 188,932,806 | |
| 소 계 | - | - | - | - | - | 2,758,930,494 | - | 2,758,930,494 | |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||||
| 주식보상비용 | 19 | - | - | 45,157,500 | - | 45,157,500 | - | - | 45,157,500 |
| 소 계 | - | - | 45,157,500 | - | 45,157,500 | - | - | 45,157,500 | |
| 2022.12.31(전기말) | 2,777,621,500 | 52,319,541,567 | 45,157,500 | 1,767,846 | 52,366,466,913 | 21,813,904,482 | (7,876,275) | 76,950,116,620 | |
| 2023.1.1(당기초) | 2,777,621,500 | 52,319,541,567 | 45,157,500 | 1,767,846 | 52,366,466,913 | 21,813,904,482 | (7,876,275) | 76,950,116,620 | |
| 총포괄손익: | |||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 5,184,892,816 | - | 5,184,892,816 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 15 | - | - | - | - | - | (517,241,086) | - | (517,241,086) |
| 종속기업 기타포괄손익의 변동 | - | - | - | - | - | (117,751,252) | - | (117,751,252) | |
| 소 계 | - | - | - | - | - | 4,549,900,478 | - | 4,549,900,478 | |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||||
| 주식보상비용 | 19 | - | - | 60,210,000 | - | 60,210,000 | - | - | 60,210,000 |
| 배당금지급 | 20 | - | - | - | - | - | (1,111,048,600) | - | (1,111,048,600) |
| 소 계 | - | - | 60,210,000 | - | 60,210,000 | (1,111,048,600) | - | (1,050,838,600) | |
| 2023.12.31(당기말) | 2,777,621,500 | 52,319,541,567 | 105,367,500 | 1,767,846 | 52,426,676,913 | 25,252,756,360 | (7,876,275) | 80,449,178,498 | |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 16(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 비비씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주 석 | 제16(당) 기 | 제15(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,775,821,967 | 6,785,885,014 | |||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 27 | 8,323,231,498 | 7,675,511,082 | ||
| (1) 당기순이익 | 5,184,892,816 | 2,444,531,017 | |||
| (2) 수익ㆍ비용의 조정 | 2,612,013,140 | 6,091,886,085 | |||
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 526,325,542 | (860,906,020) | |||
| 2. 이자의 수취 | 967,424,814 | 610,461,523 | |||
| 3. 이자의 지급 | (2,255,165) | (106,301) | |||
| 4. 법인세의 납부 | (1,512,579,180) | (1,499,981,290) | |||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,269,269,884) | (13,101,213,517) | |||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 91,572,942,860 | 47,188,754,258 | |||
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 75,572,942,860 | 47,180,072,441 | |||
| 유형자산의 처분 | - | 8,681,817 | |||
| 대여금의 감소 | 16,000,000,000 | - | |||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (95,842,212,744) | (60,289,967,775) | |||
| 당기손익인식금융자산의 취득 | 77,944,771,641 | 52,184,671,506 | |||
| 지분법적용 투자지분의 취득 | - | 250,000,000 | |||
| 유형자산의 취득 | 750,273,103 | 782,692,152 | |||
| 대여금의 증가 | 17,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||
| 무형자산의 취득 | 147,168,000 | 72,604,117 | |||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,213,267,313) | 864,714,213 | |||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 1,800,000,000 | |||
| 차입금의 차입 | - | 1,800,000,000 | |||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,213,267,313) | (935,285,787) | |||
| 차입금의 상환 | 1,000,000,000 | 800,000,000 | |||
| 리스부채의 상환 | 30 | 102,218,713 | 135,285,787 | ||
| 배당금의 지급 | 20 | 1,111,048,600 | - | ||
| IV.현금및현금성자산의 증가(I+II+III) | 1,293,284,770 | (5,450,614,290) | |||
| V.기초의 현금및현금성자산 | 5,456,177,276 | 11,124,160,703 | |||
| VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (272,254,993) | (217,369,137) | |||
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 6,477,207,053 | 5,456,177,276 | |||
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 16(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 15(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 비비씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2024년 3월 28일 | 처분예정일: 2023년 3월 29일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 25,141,652 | 21,813,904 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 20,591,751 | 19,054,974 | ||
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | (517,241) | 125,467 | ||
| 3. 종속기업 기타포괄손익의 변동 | (117,751) | 188,932 | ||
| 4. 당기순이익(손실) | 5,184,893 | 2,444,531 | ||
| II. 이익잉여금 처분액 | (2,444,307) | (1,222,153) | ||
| 1. 이익준비금 | (222,210) | (111,104) | ||
| 2. 배당금 | (2,222,097) | (1,111,049) | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 22,697,345 | 20,591,751 | ||
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위:백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 |
(전 기)
(단위:백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 775 |
| 최고한도액 | 3,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위 : 백만원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30 |
(전 기)
(단위 : 백만원)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12 |
| 최고한도액 | 30 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 1.칫솔 제조 및 도,소매업 1.필터 제조가공판 및 수출입업 1.오일흡착포,공기여과표,의료용품 등 환경산업의 초극세사 고기능성 제품 류의 제조 및 도,소매업 1.의류 및 언더웨어 도,소매업 1.생활가전 도,소매업 1.구강용품 관련 도,소매업 | - | 미영위 사업목적 정관정비 |
| 1.일반잡화 관련 도,소매업 | 1.패션잡화 관련 도소매업 | 사업목적 명확화 |
| - | 전체적인 정관 변경 | 관계법령 내용 반영 개정 및 조문정리 |
변경후 전체정관 하단 첨부참조
정관(수정안)
정관(수정안).pdf
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
임원급여 퇴직금 규정 변경 승인의 건
임원급여 퇴직금 규정 신구대조표_1 |
임원급여 퇴직금 규정 신구대조표_2 |
임원급여 퇴직금 규정 신구대조표_3 |
임원급여 퇴직금 규정 신구대조표_4 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 정기주주총회 1주일 전인 2024년 3월 21일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (http://www.bestbristle.com)에 게재할 예정입니다 (상법 시행령 제31조 제4항 4호). 한편 이 사업보고서는 향후 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
1. 당사는 주주총회 활성화 방안의 일환으로 실시되는 주주총회 개최일 분산화에 적극 협조하기 위해 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하여, 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 「주주총회 집중일 개최 사유 신고」관련 해당사항 없습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001134
