주주총회소집공고 2024-05-16 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516002071
| 2024 년 5 월 16일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이노메트리 | |
| 대 표 이 사 : | 이 갑 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 | |
| (전 화) 031-275-5174 | ||
| (홈페이지)http://www.innometry.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 황 진 철 |
| (전 화) 070-8872-2993 | ||
| (제17기 임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조 및 정관 제22조의 규정에 따라 제17기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 정관 제22조 및 상법 제542조의 4와 상법시행령 제31조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주십시오.
--- 다 음 ---
1. 일 시 : 2024년 05월 31일(금) 오전 09:00.
2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 (주)이노메트리 본사 1층 회의실
3. 회의 목적사항
- 부의안건: 이사 선임의 건(기타비상무이사 김경태 신규선임)
4. 경영 참고사항 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본사와 금융위원회, 한국
거래소, ㈜국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회참석장, 본인 신분증(신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)
나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항기재,인감날인)
대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서(3개월이내)
6. 기타 안내사항
참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2024년 5월 16일
주식회사 이노메트리
대표이사 이 갑 수(직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 서완석 (출석률: 100%) | 채승완 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 24-01 | 2024.02.14 | 제16기 내부결산 별도 재무제표 승인 | 찬성 | 찬성 |
| 제16기 내부결산 연결 재무제표 승인 | 찬성 | 찬성 | ||
| 24-02 | 2024.03.07 | 제16기 정기주주총회 소집결의 | 찬성 | 찬성 |
| 24-03 | 2024.03.20 | 제16기 감사 후 별도 재무제표 승인 | 찬성 | 찬성 |
| 제16기 감사 후 연결 재무제표 승인 | 찬성 | 찬성 | ||
| 24-04 | 2024.03.20 | 외화지급보증(기타선수금환급) 승인 | 찬성 | 찬성 |
| 외화지급보증(계약이행, 입차, 하자) 승인 | 찬성 | 찬성 | ||
| 24-05 | 2024.04.19 | 임시주주총회 소집결의 | 찬성 | 찬성 |
| 24-06 | 2024.05.03 | 성과연동형 주식매수선택권 세부사항 승인 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,500 | 10 | 5 | - |
- 제16기 정기주주총회에서 승인된 이사 전체에 대한 보수한도는 1,500백만원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정된 바 없습니다.
- 상기 지급총액은 2024년 1월 1일 ~ 2024년 3월 31일에 해당하는 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
이노메트리는 X-ray를 이용한 2차전지 검사장비 전문 업체입니다. 당사의 검사장비는 방사선 투과 검사(RT, Radiographic Testing) 기술을 이용하여 제품의 외부 또는 내부의 기공이나 균열 등의 결함, 용접부의 내부 결함 등을 제품을 파괴하지 않고 외부에서 검사하는 비파괴검사(Non Destructive Testing) 방식입니다. 모바일 기기나 자동차용 2차전지의 내부결함을 검사하는데 이용됩니다.
X-ray 검사장비는 하드웨어 설비파트와 소프트웨어 분석파트로 구분됩니다. 하드웨어 설비파트는 X-ray를 배터리에 투과시켜 내부 이미지를 얻어내고, 소프트웨어 분석파트는 이 이미지를 컴퓨터로 처리하여 불량여부를 검출해 냅니다. 배터리 내부의 극판(+극, -극)이 겹치거나 역전되지 않고 바르게 정렬되어 있는지, 혹시 누락되거나 접힌 부분이 없는지 또한, 공정 상에서 이물질 유입이 없는지 등을 확인하여 합선(short-circuit)에 의한 배터리 화재 위험을 방지할 수 있습니다. 따라서 당사의 주력사업은 2차전지 밸류체인에 포함된다고 볼 수 있으며, 2차전지 산업 동향에 절대적인 영향을 받습니다.
(2) 산업의 성장성
당사는 2차전지 X-ray 검사장비를 생산하기 때문에 2차전지 생산업체가 당사의 직접적인 수요자이며, IT기기 및 전기자동차의 수요 및 생산수량에 영향을 받습니다. 시장조사기관 SNE 리서치에 따르면 전체 리튬이온배터리 시장은 2022년 70조원 규모를 기록하였고, 전기차 배터리 시장이 중국을 넘어 미국, 유럽시장으로 본격 확대되면서 지속적인 소재 수요가 발생하여 2030년 192조원 규모로 3배 가까이 성장할 것으로 예상됩니다. 전기차 시장 규모 역시 2023년 186조원에서 2030년 470조원으로 급증할 것으로 예상합니다.
(3) 경기변동의 특성
당사의 검사장비는 경기변동에 직접적인 영향을 받지는 않으나 기타 장비산업과 마찬가지로 전방산업인 2차전지 생산 수요에 영향을 미치는 휴대폰 및 전기차 수요 등의 영향을 받습니다. 또한, 타 장비산업과 마찬가지로 수주를 받기 때문에 미래 사업계획의 일정부분이 미리 계획되어 정해져 있어서 계절성보다는 고객사의 생산계획이 더욱 중요합니다.
최근에는 전기차시대의 도래로 글로벌 배터리 제조사들이 앞다투어 유럽, 중국, 미국 등 세계 각국에 투자계획을 발표하고 있으며 이러한 배터리 공장 증설은 곧 검사 장비 수요 확대와 직결됩니다. 또한, 배터리 화재 사건으로 인해 정밀한 검사장비의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
(4) 경쟁요소
당사 장비는 투과성이 높은 X-ray를 이용한 비파괴 검사이므로 어떠한 형태의 배터리도 검사할 수 있습니다.(각형/원통형/파우치형/스태킹방식/와인딩 방식) 또한, 자체개발 소프트웨어를 통해 대용량 이미지를 짧은 시간 안에 정확하게 처리할 수 있어 배터리가 만들어질 때마다 한 장 한 장 사진을 찍고 분석하는 방식이 아니라 라인을 멈추지 않고 생산라인에서 실시간 검사가 가능합니다. 최근에는 분석 소프트웨어에 AI 머신러닝을 도입해 정확도를 높이고, 다양한 불량 유형에 대한 적응력을 강화하였으며 X-ray를 다각도로 촬영후 3D이미지로 합성하여 검사의 정밀도를 높이는 3D-CT 검사장비도 개발하여 공급하고 있습니다.
또한, 2차전지 X-ray 검사장비는 대당 가격이 수억~수십억에 달하는 고가 장비이기술적, 재무적 기반이 빈약한 후발업체들이 시장에 진입하기 어렵습니다. 장비 개발에 성공하더라도, 2차전지 제조사에 공급을 하기 위해서는 2차전지 제조사에 대한 과거 공급 경험과 장비에 대한 안정성 검증이 반드시 필요하기 때문에 신규 업체의 제품 판매 및 영업이 어려워 동 시장의 진입장벽은 매우 높습니다.
현재 국내에서 2차전지 X-ray 검사장비를 공급할 수 있는 국내업체는 소수이며, 그 중에서 속도와 정밀도 등 신뢰성 높은 2차전지 X-ray(3D-CT) 인라인 자동검사장비를 제조 공급할 수 있는 기술력, 양산 품질, 재무안정성 등을 고려하면 당사가 명실상부하게 시장을 선도하고 있는 것으로 판단됩니다. 그 외 2차전지 X-ray 자동검사장비의 제조가 가능한 해외 업체로는 도시바(일본), 정업과기(중국) 등이 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2008년 설립되어, 설립 초기 당시에는 다양한 분야에서 활용되는 X-ray 이물검출기 시스템을 개발하여 사업을 전개하였습니다. 2016년 12월 2차전지 자동화 검사장비를 성공적으로 개발함으로서 기술력을 타기업들에게도 인정받아 시장을 확대하게 되었습니다.
2016년 이후, 당사는 2차전지 검사장비 분야에서 두각을 나타내게 되었고, 배터리의 품질개선 및 안전성 확보에 크게 기여하게 되었습니다. 이러한 상황이 국내 주요 배터리 제조사들 뿐 아니라 스웨덴 노스볼트 등 글로벌 셀메이커들에 알려지면서, 고객사를 점차 확대해 왔고, 기존의 2차전지 검사장비 업체들과의 비교 경쟁에서 우위를 점하게 되었습니다.
또한 새로운 성장동력을 확보하기 위한 방편으로 지속적인 연구개발을 통해 이물검사장비 및 3D-CT검사장비 등 새로운 검사장비를 개발하여 시장에 도입하였고, 스태킹 장비를 통해 2차전지 제조장비 분야까지 사업영역을 확장하며 안정적인 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 주력사업은 2차전지 X-ray 검사장비 제조로 종속회사는 총 3개사 입니다. Innometry Hong Kong Co., Ltd.는 중국 시장 X-ray 2차전지 제작 및 수출입관련 중개업, Innometry Hungary Kft.는 헝가리 및 유럽의 고객사 생산법인의 X-ray 2차전지 셋업 및 유지보수, 장비 영업 대행을 담당하고 있으며 지난 해 미국법인인 Innometry USA Inc.를 설립하여 북미지역 영업 및 기술대응 역할을 수행하고 있습니다.
(2) 시장점유율
2차전지 검사장비에 대한 시장점유율의 정확한 자료 및 경쟁회사들의 시장점유율에 관한 객관적인 자료는 특별히 공개된 바 없고, 각 장비제작업체들의 객관적 비교는 쉽지 않습니다. 타회사의 전체 실적 중 2차전지 분야만 분리 산출하기가 어렵기도 하고, 장비 업체가 수주를 받을 때 라인 전체를 수주받을 수도 있지만 일부만 수주받기도 하기 때문에 등가적인 위치에서 수주단위를 비교하는 것도 불가능합니다. 다만, 당사 자체적인 시장분석으로는 2차전지용 X-ray 검사장비를 제조할 수 있는 기업은 당사를 포함하여 3~4개사 정도이며, 속도와 정밀도 등 당사 장비의 기술 수준은 글로벌 최정상 수준으로 판단됩니다.
(3) 시장의 특성
당사는 2008년 창사 이래 X-ray를 이용한 비파괴검사 장비를 지속적으로 개발하고 판매하여 왔습니다. X-ray 비파괴검사장비는 일반적인 장치에 비하여, 높은 가격대를 형성하고 있으며 이익률이 높은 제품이라 할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인하여 X-ray 비파괴검사 장비를 사용하여 검사하는 대상이 되는 것도 고부가가치의 제품이거나 휴대폰, 전기자동차, ESS, 태양광, 식품 등 비교적 생산단가가 높고, 대규모 투자가 일어나는 산업에서 활용되는 것이 일반적입니다.
당사의 X-ray 관련 검사장비의 주요 목표시장은 휴대폰 2차전지 제조업체와 전기차 2차전지 제조업체입니다. 2차전지는 매우 정밀한 검사를 통하여, 전지가 적용된 제품이 사용되는 과정에서 불량이 발생하지 않도록 하여야 합니다. 2차전지는 주로 휴대폰 등 모바일 IT기기의 전원으로 사용되고 있습니다. 최근 대용량화 기술이 발전함에 따라 자동차 및 에너지 저장 등의 용도로 사용이 확대되고 있습니다. 국내 업체로는 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등에서 생산하고 있으며 해외업체는 노스볼트, 파나소닉, CATL, BYD 등이 주요 생산 업체입니다.
당사는 국내 배터리 3사를 포함하여 다수의 글로벌 배터리 제조사에 검사솔루션을 공급해 왔습니다. 최근 전기차 시대가 열리면서 이차전지 수요가 폭발하고, 글로벌 배터리 제조사들이 앞다투어 유럽, 중국, 미국 등 세계 각국에 투자계획을 발표하고 있습니다. 배터리 공장 증설은 곧 검사 장비 수요 확대를 뜻합니다. 또한, 배터리 화재 사건으로 인해 정밀한 검사장비의 중요성도 부각되어 글로벌 기술경쟁력을 가진 이노메트리 장비에 대한 수요도 함께 늘고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
주력 사업에서의 기계장치 제조기술을 바탕으로 배터리 제조장비 신규사업도 진행 중입니다. 가장 비중이 큰 스태킹 장비는 음극판, 분리막, 양극판을 차례로 쌓아 올려 배터리 셀을 만드는 자동화 설비입니다. 당사 제품은 초고속으로 전극을 공급하고, 그립동작을 최소화하여 생산속도 향상에 특화된 제품입니다. 추후 2차전지 시장 확대에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
(5) 조직도
전체조직도 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김경태 | 1973.07.04. | 없음 | 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김경태 | (주)핸즈코퍼레이션, 상무 | 1999~2007 2007~2013 2014~현재 2019~현재 2022~현재 | 前) ㈜호승C.M.C 총괄이사 前) ㈜AI Communication 대표 現) 핸즈코퍼레이션(주) 상무 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김경태 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 김경태(기타비상무이사) : 재무, 법무 분야를 포함한 경영 전반에 대한 폭넓은 이해도와 경험을 가진 전문가로 지속적인 기업 성장에 핵심적 역할을 수행할 것으로 판단되기 때문에 기타비상무이사 후보로 추천합니다. |
확인서
확인서_김경태 이사 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
- 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당 없음
- 제16기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.
1, 주주총회 참석 시 준비물 1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. 2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 2. 참석주주님들을 위한 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516002071
