출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407003369
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 04월 07일 |
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회 사 명 :
| 한일시멘트 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 전 근 식 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩 |
| (전 화) 02-531-7000 |
| (홈페이지) http://www.hanilcement.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무/회계/내부회계 담당 (성 명) 신 준 |
| (전 화) 02-531-7234 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 기타 제품 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 60,000,000,000 | 2025년 04월 07일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2026년 04월 07일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 04월 07일 | 2023년 04월 07일 | 2023년 04월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 6,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 7 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
| 계 | 6,000,000 | 100 | 7 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 7 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
| 주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다. |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 04월 07일 | 2023년 04월 07일 | 2023년 04월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 신한투자증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 신한투자증권(주) | 4,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다. |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 04월 07일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한일시멘트(주) - 서울특별시 서초구 서초동 1587
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 5,500,000,000 | 34,500,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금(945억원) 및 운영자금(55억원)으로 사용될 예정입니다.
자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 억원) |
| 구분 | 사채명
/ 대여상대방 | 발행일
/ 차입일 | 상환일 | 이자율 | 금액 |
| 무보증 공모사채 | 한일시멘트 2-2 | 2018.04.17 | 2023.04.17 | 3.369% | 500 |
| 차입금 | 한일홀딩스 | 2018.05.21 | 2023.12.15 | 4.60% | 445 |
자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
자금용도 | 자금 사용시기 | 금액 | 세부 내용 |
| 운영자금 | 시멘트 원료대 | '23 4~12월 | 55 | 시멘트 제조를 위한 유연탄 등 원료 매입 |
자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407003369
