주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2023-12-15 15:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231215000306
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 12 월 15 일 | |
| 회 사 명 : | 라온피플 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이석중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로723, 분당테크노파크B동 402-3호 | |
| (전 화) 1899-3058 | ||
| (홈페이지) http://www.laonpeople.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 김주영 |
| (전 화) 070-4496-2525 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 티디지 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이종명 | ||
| 자본금(원) | 800,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 160,000 | 주요사업 | 클라우드 매니지드서비스, M/S 라이선스 유통 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 57,600 | |||
| 양수금액(원)(A) | 18,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 88,063,448,099 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 20.44 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 54,777,429,519 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 32.86 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 57,600 | |||
| 지분비율(%) | 36 | ||||
| 4. 양수목적 | 1. 당사의 AI 플랫폼 사업과의 시너지 창출 2. 클라우드 사업에서의 전략적 파트너쉽 구축 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2023년 12월 15일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)울바홀딩스 (ULVA HOLDINGS) | |||
| 자본금(원) | 800,000,000 | ||||
| 주요사업 | 클라우드컨설팅, 시스템통합, IT유통 | ||||
| 본점소재지(주소) | 강원도 속초시 노학동 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금 지급형태, 시기, 조건등 방법 - 양수 대상주식 : 보통주 57,600주 - 지급시기 : 2023년 12월 15일 - 매매대금 : 18,000,000,000원 - 지급형태 : 현금 지급 2) 자금조달 방법 : 자체 보유자금 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항,동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가 및 동법 시행령 제171조에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 활용 2) 사유: 주식양수 예정가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 이촌회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 12월 01일 ~ 2023년 12월 15일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 12월 15일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
2) 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 2022년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
3) 상기 5. 양수예정일자는 계약일과 동일하며, 계약후 당일에 대금 전액을 납입하고 주식을 취득하게 됩니다.
4) 주식양수에 대한 세부사항
- 본 주식양수 거래는 주식회사 티디지 발행주식 160,000주 중 128,000주를 "라온피플(주)"이 재무적투자자(FI)인 "에스비아이-피오 데이터혁신 벤처투자조합", "아주좋은제삼호사모투자 합자회사"와 함께 양수하는 것으로 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 인수 주식수(주) | 매매대금(원) | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 라온피플(주) | 57,600 | 18,000,000,000 | 1차 거래종결일 (2023.12.15)에 대금지급후 대상주식 매수 |
| 에스비아이-피오 데이터혁신 벤처투자조합 | 32,000 | 10,000,000,000 | 2차 거래종결(예정)일 (2024.01.08)에 대금지급후 대상주식 매수 |
| 아주좋은제삼호사모투자 합자회사 | 38,400 | 12,000,000,000 | 3차 거래종결(예정)일 (2024.01.30)에 대금지급후 대상주식 매수 |
| 합계 | 128,000 | 40,000,000,000 |
주) 3차거래 종결(예정)일인 2024.01.30 은 기업결합신고가 완료된 후의 예정일 입니다. 기업결합신고가 늦어질 경우 3차 거래종결(예정)일인 최종 종결일은 늦어질 수 있으며 이 경우 정정공시 하겠습니다.
- 본 주식양수 거래가 종결되면 "라온피플(주)"은 재무적투자자(FI)인 "에스비아이-피오 데이터혁신 벤처투자조합", "아주좋은제삼호사모투자 합자회사"와 (주)티디지 발행 주식의 80%를 양수하게 되며 "라온피플(주)"은 (주)티디지를 연결자회사로 편입하게 됩니다.
5) 기타 세부 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : -
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 65,965 | 56,885 | 9,080 | 800 | 97,345 | 267 | - | - |
| 전년도 | 71,655 | 61,681 | 9,793 | 800 | 140,339 | 1,668 | 적정 | 광교회계법인 |
| 전전년도 | 61,797 | 52,734 | 9,062 | 800 | 126,528 | 2,602 | 적정 | 안세회계법인 |
주1) 상기 발행회사의 요약 재무상황은 대한민국의 일반기업회계기준(K-GAAP)을 준용하여 작성된 주식회사 티디지의 재무제표 기준이며, 당해년도 요약 재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.
주2) 상기 재무정보는 당해년도 (2023년 1~9월), 전년도(2022년), 전전년도 (2021년)기준으로 작성하였습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| (주)울바홀딩스 | 대한민국 | 강원도 속초시 노학동 | |
| 직업(사업내용) | 클라우드컨설팅, 시스템통합, IT유통 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이종명 | 1,600,000 | 100 |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | 2022년 | 결산기 | 12월31일 |
| 자산총계 | 21,206,303,912 | 자본금 | 800,000,000 |
| 부채총계 | 21,772,839,914 | 매출액 | 858,216,754 |
| 자본총계 | -566,536,002 | 당기순손익 | -753,893,467 |
| 외부감사인 | 광교회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231215000306
