투자판단관련주요경영사항 (M&A 투자계약(본계약) 체결) 2023-09-01 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901900302
투자판단 관련 주요경영사항
| 1. 제목 | M&A 투자계약(본계약) 체결 | |
| 2. 주요내용 | 1. 당사는 2022년 7월 6일 회생절차개시를 신청하여 2022년 7월 8일 보전처분, 2022년 8월 1일 개시결정을 받은 회사입니다. 2. 당사는 M&A를 위하여 도원회계법인을 매각주간사로 선정한 후, 공개입찰방법에 의한 M&A절차를 진행하였으나 매각이 성사되지 아니하였고, 이에 서울회생법원 실무준칙상 수의계약방법을 통해 루츠 컨소시엄을 최종 인수자로 선정하여 서울회생법원의 허가를 득하였습니다. 1) 투자계약 당사자 - 루츠 컨소시엄 - 컨소시엄 대표자: (주)루츠홀딩스 - 컨소시엄 참가자:(주)티나코퍼레이션 2) M&A 투자계약 체결내용 - 인수대금 총 금액: 3,510,000,000원 - 제3자배정 유상증자 및 회사채 1) 신주 인수금액: 1,760,000,000원 2) 회사채 인수금액: 1,750,000,000원 - 계약금: 702,000,000원 (인수대금의 20%) - 인수대금 잔금: 2,808,000,000원 - 인수대금 납입기간: 회생계획안 결의를 위한 관계인집회 5영업일 전 3. 기타 M&A 투자계약 체결에 따라 추후 회생계획안을 수립하여 관계인집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가 결정을 받는 절차가 진행될 예정이며 법원 등 관계기관과의 협의 과정에서 변동사항이 발생될 수 있습니다. 본 내용과 관련하여 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시하도록 하겠습니다. | |
| 3. 사실발생(확인)일 | 2023-08-28 | |
| 4. 결정일 | 2023-09-01 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 상기 사실발행(확인)일은 법원허가일이며, 결정일은 법원결정문 수령일 기준입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 기타 경영사항(자율공시)(회생회사 (주)베스파 인가 전 M&A 공고) 2023-04-18 투자판단 관련 주요경영사항(M&A 우선협상대상자 선정 허가) 2023-05-24 투자판단 관련 주요경영사항(M&A 우선협상대상자 선정 허가) 2023-07-11 투자판단 관련 주요경영사항(M&A 양해각서 계약 해제 및 우선협상대상자 취소의 건) | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901900302
