출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000800

주주총회소집공고

2023년     03월     10일
회   사   명 :	주식회사 쿠콘
대 표 이 사 :	김종현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층(영등포동8가, 케이앤케이디지털타워)
	(전   화)02-3779-9199
	(홈페이지)http://www.coocon.net
작 성  책 임 자 :	(직  책)대리	(성  명)임성호
	(전  화)02-3779-9076

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 및 관련 법령에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울 영등포구 영신로 220, 20층 We-Hall(영등포동8가, KnK디지털타워) 

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
  제 1호 의안 : 제 17기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

   제 2호 의안 : 정관 변경의 건
  제 3호 의안 : 이사 선임의 건
     제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건
     제3-2호 의안 : 사외이사 이보현 선임의 건
     제3-3호 의안 : 사외이사 이정진 선임의 건
     제3-4호 의안 : 사외이사 유재욱 선임의 건  
  제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

   제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 의결권행사 방법

주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
 

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바라며, 참석 기념품은 따로 제공하지 않는 점 양해 부탁드립니다.

                                              2023년 03월 10일

 

                                              주식회사 쿠     콘

                                              대표이사 김 종 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이보현 (출석률: 100%)	이정진 (출석률: 100%)	유재욱 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
2022-1회차	2022-01-03	1. 2022년 예산 및 사업계획(KPI) 확정의 건 2. 2022년 이해관계자간 거래의 건	찬성	찬성	찬성
2022-2회차	2022-01-25	1. 사모투자합자회사 출자의 건	찬성	찬성	찬성
2022-3회차	2022-02-11	1. 제16기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 2. 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2022-4회차	2022-02-28	1. 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
2022-5회차	2022-03-02	1. 위플렉스(주) 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성
2022-6회차	2022-07-04	1. 웹케시글로벌(주) 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성
2022-7회차	2022-07-04	1. 내부통제기준 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
2022-8회차	2022-07-28	1. 임시주주총회 소집의 건 2. 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성
2022-9회차	2022-08-08	1. 웹케시글로벌(주) 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성
2022-10회차	2022-09-20	1. 온라인 금융상품 판매대리 중개업자에 관한 규정 신설의 건	찬성	찬성	찬성
2022-11회차	2022-09-23	1. 비즈플레이(주) 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성
2022-12회차	2022-10-11	1. 스톡옵션 행사에 따른 신주발행의 건	찬성	찬성	찬성
2022-13회차	2022-10-11	1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
2022-14회차	2022-10-12	1. 웹케시(주) 주식 매수의 건	찬성	찬성	찬성
2022-15회차	2022-11-21	1. KOSIGN 주식 양도의 건 2. 제노솔루션(주) 주식 양수의 건	찬성	찬성	찬성
2022-16회차	2022-12-20	1. 준법감시인 재선임의 건	찬성	찬성	찬성
2022-17회차	2022-12-27	1. 웹케시 주식 매수기간 연장의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
투명경영 위원회	사외이사 이보현(위원장) 사외이사 이정진 사외이사 유재욱 사내이사 박성용	2022-01-03	1. 2022년 이해관계자간 거래의 건	가결
		2022-03-02	1. 위플렉스(주) 유상증자 참여의 건	가결
		2022-07-04	1. 웹케시글로벌(주) 유상증자 참여의 건	가결
		2022-08-08	1. 웹케시글로벌(주) 유상증자 참여의 건	가결
		2022-09-23	1. 비즈플레이(주) 유상증자 참여의 건	가결
		2022-11-21	1. KOSIGN 주식 양도의 건 2. 제노솔루션(주) 주식 양수의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000,000,000	96,000,000	32,000,000	-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인받은 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
주식 취득	위플렉스(주)(관계회사)	2022.03.03	70	3.5
주식 취득	비즈플레이(주)(관계회사)	2022.10.07	36	1.8

주) 상기 비율은 2021년도 자산총액(별도재무제표 기준)에 대한 비율이며, 자산총액 100분의 1 이상 해당되는 거래에 대하여 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

쿠콘은 빅테크나 핀테크 등 디지털 솔루션을 개발하는 기업에게 표준화된 형태로 데이터를 공급하기 위하여 API를 개발/판매하는 핀테크 기업입니다. 비즈니스 리서치 컴퍼니에 따르면 글로벌 핀테크 시장은 2019년 1,112억달러를 기록했으며 오는 2025년 1,918억달러, 2030년에는 3,253억달러까지 성장이 기대되는 유망 산업입니다. 또한 KPMG가 2022년 2월에 발간한 보고서에 따르면 '21년 글로벌 핀테크 투자 건수는 5,684건으로 전년 대비 51% 증가했으며, 투자액은 2,101억 달러로 전년 대비 68% 증가하였습니다.

* 출처 : The Business Research Company 'Global FinTech Market' (2020. 07)

* 출처 : KPMG, 2021 핀테크 동향 보고서(Pulse of Fintech H2'21') (2022. 02)

(2) 경기변동의 특성

(가) 개인정보 API
최근 데이터 3법 개정 및 오픈뱅킹 시행에 따라 금융기관이 데이터를 개방하는 추세를 보입니다. 특히, '마이데이터'라는 신규 시장에 대한 사업 기회가 생김으로써 관련 금융 데이터 뿐만 아니라 비금융 데이터의 수요도 꾸준히 증가하는 추세입니다. 경기 변동과의 연관성은 제한적입니다.

 

(나) 마이데이터 API

API 방식을 통한 금융 마이데이터 서비스가 2022년 1월부터 전면 시행되었습니다. 정부에서도 데이터의 중요성을 언급하며, 마이데이터 생태계 조성을 위해 정책적 지원을 약속 했습니다. 마이데이터에 참여하고자 하는 사업자가 지속적으로 증가하고 있는 만큼 향후 꾸준한 성장세가 기대됩니다.

 

(다) 기업정보 API
기업정보 API는 주로 기업 활동에 항시 필요한 업무 효율 개선 및 자금 사고 방지 등에 활용됩니다. 이와 관련한 기업 투자도 꾸준히 증가하는 추세로써 경기변동과 관계없이 꾸준한 성장세가 예상됩니다. 

 

(라) 글로벌 API
글로벌 API는 해외 진출 기업을 위한 은행의 글로벌 기업 자금관리 서비스와 해외 핀테크 기업이 자사의 핀테크 서비스를 구축, 고도화하기 위하여 이용하고 있습니다. 금융기관의 글로벌 서비스 확대, 해외 진출 기업의 현지 법인의 자금관리 수요 확대, 해외 핀테크 산업의 활성화 등으로 인해 글로벌 정보의 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 경기변동과의 연관성은 제한적입니다.

(마) 간편결제 API
온라인 상거래, 가맹점 관리 등 각종 판매와 구매 활동에 따라 간편결제 시장이 형성되므로 간편결제 API는 경기변동에 일부 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 매년 간편결제 이용량이 가파르게 성장하는 추세를 보이고 있어 전반적으로 경기변동의 연관성은 제한적입니다.

 
(바) 전자금융 API
전자금융 API의 주 이용 고객은 금융기관, 공공기관, 통신사, 보험사, 카드사 등 안정적인 재무구조를 가진 대형 기관으로서, 대기업이나 공공기관 등의 정산, 결제, 수납과 같은 자금 업무 자동화에 활용됩니다. 이에 경기 변동에는 크게 영향을 받지 않습니다.

(3) 계절성

(가) 개인정보 API
개인정보 API는 계절적 요인과는 무관하게 금융기관 및 핀테크 기업에서 항시적으로 처리되는 서비스에 필요한 정보입니다. 따라서 개인정보 API의 시장 성격 상 계절적 요인에 영향을 받지 않습니다.

 

(나) 마이데이터 API

마이데이터는 개인이 자신의 정보를 적극적으로 관리/통제하는 것은 물론, 이런 정보를 신용이나 자산관리 등에 능동적으로 활용하는 일련의 과정입니다. 이를 통해 각종 기관과 기업 등에 분산되어 있는 자신의 정보를 언제 어디서든 한꺼번에 확인할 수 있기 때문에 특별히 계절적 요인에 영향을 받지 않습니다.

 

(다) 기업정보 API
기업정보 API는 기업에서 매일 처리하는 업무를 금융기관 또는 공공기관과 연동하여 처리하는 분야입니다. 기업 정보 특성상 계절적 요인에 따른 민감도는 둔한 편입니다. 서비스 도입이 상반기보다 하반기에 비교적 높은 비중을 차지하는 경향이 있으나, 사업 전반에 영향을 미치는 수준은 아닙니다.

 

(라) 글로벌 API
글로벌 API를 이용한 글로벌 기업 자금관리 서비스와 해외 핀테크 서비스는 기업과 개인에게 지속적으로 필요한 서비스로 계절적 요인에 영향을 받지 않습니다.

(마) 간편결제 API
다양한 간편 인증 방식을 기반으로 한 간편결제 API는 전자상거래의 보편화 추세가 이어짐에 따라 고성장하는 추세를 보이고 있으며, 계절적 영향은 보이지 않습니다.

 

(바) 전자금융 API
전자금융 API의 이용 고객은 공공기관, 공기업, 대형 금융기관(카드사, 보험사 등), 통신사 등으로 다양한 비즈니스의 금융거래에 이용되고 있고, 산업 전반적으로 수납 업무 등이 지속 발생하기 때문에 계절적 영향을 받지 않습니다.

(4) 국내외 시장 여건

(가) 개인정보 API
최근 데이터 3법 개정 등으로 마이데이터 산업이 제도화 됨에 따라 새로운 시장 기회가 열렸습니다. 당사는 마이데이터 관련 기술력과 비즈니스 혁신사례를 다수 보유하고 있어 시장에서 선점 효과를 누릴 것으로 전망되며, 금융 규제 샌드박스 시행 및 확대 적용으로 금융 오픈 API 시장도 지속적으로 확대될 것으로 보입니다.
  

(나) 마이데이터 API

마이데이터 서비스는 국내뿐 아니라 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국에서도 적극 활용하고 있습니다. 또한 마이데이터 서비스에서 제공되는 정보의 범위가 금융권의 정보 외에도 빅테크, 의료 등 비금융 분야까지 지속적으로 확장될 것으로 예상됩니다. 관련 시장이 성장함에 따라 당사의 관련 API 시장도 지속적으로 확대될 것으로 예상 됩니다.

 

(다) 기업정보 API
2018년 7월부터 300인 이상 사업장과 공공기관을 대상으로 주 52시간 근무제가 도입되었고, 2021년 7월부터는 5인 이상 사업장까지 확대 적용되고 있습니다. 또한 국내 사무직 근로자의 일 평균 부수적인 관리 업무 소요시간은 3.58시간으로 조사 대상인 11개국 가운데 3번째로 높고, 조사 응답자 75%가 부수적 관리 업무 자동화로 업무 생산성이 높아질 것으로 기대하고 있습니다. 동 시장 움직임에 따라, 주 52시간 근무제 시행에 따른 기업의 업무 효율화 및 자동화(RPA, Robotic Process Automation) 등의 분야에서 기업정보 API 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

* 출처 : 오토메이션애니웨어, '2020년 사무직이 가장 선호하지 않는 업무' 설문조사 (2020. 01)

(라) 글로벌 API
해외시장 개척을 위해 국내 금융기관 및 핀테크 기업이 현지에서 개인 자산관리 서비스 및 기업 자금관리 서비스를 제공하는 시장이 확대되고 있습니다. IBK 기업은행의 중국 기업 자금관리 서비스를 시작으로, 하나은행의 해외 진출 기업 대상 글로벌 기업 자금관리 서비스 등 당사의 글로벌 API를 연결하려는 수요는 증가하고 있으며, 일본 개인 자산관리를 시작으로 베트남, 캄보디아 등 동남아시아 국가로의 서비스 수요 확산이 진행되고 있습니다.

(마) 간편결제 API
당사의 간편결제 API는 계좌 기반의 서비스로 선불, 직불, 송금 서비스를 제공하고 있습니다. 2022년 9월 한국은행 보도자료에 따르면 2022년 상반기중 간편결제 서비스 이용실적(일평균)은 2,317만 건, 7,232억원으로 전기대비 각각 8.3%, 10.7% 증가하였으며, 전자금융업자가 제공하는 간편결제 서비스(일평균) 이용건수 및 금액은 전기대비 각각 9.7%, 11.7% 증가한 1,330만건, 3,642억원을 기록하였습니다.

2022년 상반기중 간편송금 서비스 이용실적(일평균)은 491만건, 6,024억원으로 전기 대비 각각 6.9%, 14.3% 증가하였습니다.

2022년 상반기중 선불전자지급 서비스 이용실적(일평균)은 2,648만건, 8,017억원으로 전기 대비 각각 4.4%, 13.5% 증가하였으며, 특히 전자금융업자의 간편결제/송금 실적은 견조한 성장세를 지속하고 있습니다.

(바) 전자금융API
펌뱅킹, 가상계좌를 포함한 전자금융공동망의 계좌이체 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며,온라인쇼핑등의 거래가 늘어난 데 힘입어 이용실적이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2022년 상반기중 전자지급결제대행서비스(PG) 이용실적(일평균)은 2,321만건, 1조209억원으로 전기 대비 각각 3.1%, 8.0% 증가하였습니다. 가상계좌는 공과금 수납, 정기적인 납부수단뿐만 아니라 온라인 쇼핑 거래의 지속적인 증가 추세에 힘입어 온ㆍ오프라인을 포함한 모든 비즈니스 모델의 결제 서비스로 이용되고 있습니다.

2022년 8월 온라인쇼핑 거래액은 17조 7,181억원으로 전년동월대비 16% 증가했으며, 온라인쇼핑 중 모바일쇼핑 거래액은 13조 2,346억원으로 17.8% 증가하였습니다. 전월대비 온라인쇼핑 거래액은 3.9%, 모바일쇼핑 거래액은 2.3% 각각 증가, 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액 비중은 74.7%로 전년동월(73.5%)에 비해 1.2%p 상승하였습니다.

(5) 회사의 경쟁력

(가) 개인정보 API
당사는 20여 년 간의 정보 수집 연결 기술력과 사업 노하우를 기반으로 국내 220여 개의 금융기관 중 200여 개의 금융기관에 서비스하고 있습니다. 서비스 상용화 단계에 있는 200여 개의 핀테크 기업도 당사의 개인정보 API를 활용하여 주요 서비스를 구현하는 등 시장 점유에서 우위를 점하고 있습니다. 최근에는 금융 오픈 API를 당사가 국내에서 최초로 서비스하는 등 지속적인 연구ㆍ개발을 통해 관련 혁신 산업을 선도하고 있으며, 이외에도 금융위원회로부터 2021년 1월 마이데이터 사업자 허가를 받아 마이데이터 비즈니스를 위한 다양한 마이데이터 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

(나) 마이데이터 API

당사는 이미 마이데이터 관련 다양한 API를 보유하고 있으며, 마이데이터 사업자를 위한 마이데이터 플랫폼도 상용화하여 다양한 제휴사에 서비스를 제공하고 있습니다. 마이데이터 시장의 선도자로 경쟁사들의 추격의 격차를 유지하기 위해서 시장의 요구사항을 반영한 서비스 개선 및 신규 서비스 개발에도 적극 대응하고 있습니다.

 

(다) 기업정보 API
다양한 정보 제공 방식 중 개별적인 방식으로 유사 서비스를 제공하는 기업은 일부 존재하나, 당사는 은행, 카드사, 증권사, 보험사 및 여러 공공기관 등 기업이 필요로 하는 모든 정보를 고객이 원하는 다양한 방식으로 통합 제공하고 있습니다. 더불어 오픈마켓, 소셜커머스, 배달앱 등의 매출내역 조회 기능 추가 등 경쟁력 있는 상품 발굴을 통하여 경쟁사와의 격차를 지속적으로 확대하고 있습니다.

(라) 글로벌 API
당사는 국내 유일하게 글로벌 정보를 제공하는 기업으로서 다수의 국내외 지식재산권으로 인정받은 기술을 바탕으로 40여 개국의 정보를 제공하고 있습니다. 글로벌 API 관련 기술 및 상품을 추가 개발하는 등 시장 지배력을 강화하고 있으며, 일본, 중국, 미국에 이어 최근에는 동남아시아 시장을 개척하는 등 지속적으로 투자하고 있습니다.

(마) 간편결제 API
간편결제 API는 새로이 형성되어 지속 성장하는 시장으로, 최근 금융결제원의 오픈뱅킹 서비스 개시로 간편결제 시장의 점유율이 크게 변하고 있습니다. 이러한 시장 상황에 대응하고자 당사는 다양한 신상품 출시로 간편결제 제휴 확대에 주력하고 있습니다. 오픈뱅킹을 수용하는 하이브리드 간편결제 플랫폼, 법인 간편인증 및 결제, 간편인증 등 타 서비스와 차별화함으로써 간편결제 제휴 확대의 기반을 만들어 가고 있습니다.

 

(바) 전자금융 API
전자금융 API는 은행 망 연결에 대한 기술력, 은행 시스템과 업무에 대한 이해, 금융 보안 인프라 구축을 위한 보안성 등 전문성과 신뢰성을 기반으로 안정적인 운영 노하우를 필요로 합니다. 이러한 높은 진입장벽은 소수의 중계 업체가 과점 형태의 시장을 형성하게 만든 원인입니다. 당사는 금융회사와의 시스템 인프라를 갖추는 것 이외에도 기업고객이 요구하는 상품 개발, 은행 채널과의 제휴를 통한 다양한 사업 운영, 고객 실정을 고려한 마케팅 노하우 축적, 24시간 관제센터 운영 등의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

디지털 혁신을 기반으로 한 제4차 산업혁명의 핵심은 데이터의 연결입니다. 비대면 서비스, 온라인 서비스 등으로 표현되는 디지털 혁신은 개인 생활과 기업 업무의 중심을 테크놀로지 기반의 디지털 플랫폼으로 옮겨놓고 있는데, 이러한 디지털 플랫폼은 실시간으로 제공되는 데이터를 기반으로 만들어집니다. 쿠콘은 디지털 혁신을 추구하는 기업 고객에게 API라는 표준화된 형태로 데이터를 제공하는 국내 No.1 데이터 수집ㆍ연결 핀테크 기업입니다. 전용망, 스마트 스크래핑, 오픈 API 등 데이터 수집ㆍ연결에 관한 앞선 기술력을 바탕으로 디지털 혁신을 위한 데이터 생태계를 책임지는 것이 쿠콘 비즈니스의 핵심이라고 할 수 있습니다.

* 출처 : 한국데이터산업진흥원, 2021년 데이터산업 현황조사 결과보고서(220331)

* 출처 : 한국데이터산업진흥원, 2021년 데이터산업 현황조사 결과보고서(220331)

쿠콘은 50,000여 종의 비즈니스 데이터를 수집(Collect), 연결(Connect), 조직화(Control) 하여 기업 고객에게 제공하고 있습니다. 디지털 혁신 솔루션을 개발하는 1,800여 기업고객들이 API라는 표준화된 형태의 데이터를 공급받아 디지털 서비스를 구축하고 있습니다.

현재 쿠콘은 국내 500여 개, 해외 40여 국가의 2,000여 기관으로부터 데이터를 수집ㆍ연결하고 있으며, 이 숫자는 디지털 혁신이 본격화되면서 점점 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 쿠콘은 수집ㆍ연결하는 데이터를 약 250여 개의 API 상품으로 개발하여 국내 최대 정보 API 플랫폼인 「쿠콘닷넷」(www.coocon.net)을 통해 금융기관, 빅테크, 핀테크, 공공기관, 일반 기업 등 고객에게 제공하고 있습니다. 디지털 개인자산관리(PFM) 서비스, 개인 맞춤형 금융상품 추천 플랫폼, 간편결제 서비스 등 각종 비대면 서비스를 구현하고자 하는 고객들이 쿠콘의 API 상품을 이용하여 디지털 혁신을 이루고 있으며, 오픈뱅킹, 마이데이터 등 디지털 혁신을 위한 사회제도들 또한 하나씩 시행되고 있습니다. 이처럼 디지털 전환이 가속화될수록 쿠콘 API에 대한 수요는 폭발적으로 늘어날 것으로 전망됩니다.

또한, 쿠콘은 표준화된 형식으로 데이터를 제공하는 범위를 넘어, 자체적으로 데이터를 분석하고 조직화하는 빅데이터 비즈니스를 준비하고 있습니다.

당사의 API 상품은 크게 데이터 서비스(개인 데이터 API, 기업 데이터 API, 글로벌 API, 제휴 API)와 페이먼트 서비스(간편결제 API, 전자금융 API)로 나뉩니다.

(1) 데이터 서비스
- 데이터 서비스는 금융, 공공, 의료, 물류, 유통, 통신, 헬스케어 등의 다양한 분야에서 활용되는 개인정보, 기업정보, 글로벌정보를 제공하는 서비스 부문입니다.
- 개인 데이터 API는 개인의 자산/금융, 실물정보를 제공하는 API입니다. 개인 정보 관련 데이터를 금융기관, 공공기관, 그 외 다양한 기관으로부터 수집하여 API 상품 형태로 만들어 B2C 솔루션 개발자에게 제공합니다.
- 기업 데이터 API는 기업의 자금관리솔루션(CMS) 또는 ERP시스템에 필요한 정보를 수집하여 기업 내부 업무 자동화에 필요한 정보를 제공합니다.
- 글로벌 API는 해외 40여 개국 2,000여 개 기관의 정보를 수집ㆍ연결하는 서비스입니다.
- 제휴 API는 금융기관, 핀테크 기업 등 쿠콘 제휴사에서 제공하는 API입니다.

(2) 페이먼트 서비스
- 페이먼트 서비스는 국내 전 금융기관과 실시간으로 연결된 네트워크망을 활용하여 간편결제, 가상계좌, 펌뱅킹 등 금융VAN 업무를 제공하는 서비스 부문입니다.
- 간편결제 API는 계좌 기반으로 결제가 이루어지는 현금 기반의 결제 서비스로 간편결제 플랫폼 기업, 유통물류 기업, 교통카드 사업자, 선불결제 사업자 등 다양한 사업자가 계좌 기반 간편결제 서비스를 구현하고 있습니다.
- 전자금융 API는 국내 전 금융기관의 금융 전산망을 물리적으로 직접 연결하여 제공하는 금융 서비스로서 대기업 및 공공기관의 조회, 지급, 결제 등의 금융업무 서비스를 제공하는 API입니다.

(별도재무제표 기준)                                                                      (단위 : 백만원)

구분	제17기	제16기	제15기
데이터 서비스	31,050	25,380	15,775
페이먼트 서비스	31,645	33,795	33,599
합 계	62,695	59,175	49,374

[서비스 분류별 매출액]

이러한 높은 성장률은 데이터 산업의 성장에 따른 거래량 증가, 신규 API 출시, 신규 고객 유입 등을 통해 지속될 것으로 예상됩니다.

쿠콘의 수익 모델은 1회성 도입비 매출(라이선스, 기술지원)과 사용량에 따라 증가하는 월 수수료 매출(정액제, 종량제)로 구성됩니다. 특히 당사는 반복적인 수수료 매출의 비중이 높은 편으로, 향후 안정적인 매출 성장을 기대할 수 있습니다. 

 

쿠콘은 지난 17여 년간 데이터의 수집과 연결을 위한 기술력과 연결 네트워크에 집중하여 업계 최고 수준의 인프라를 구축하였습니다. 300여 건의 국내외 지식재산권, 대형 금융기관 수준의 금융보안 클라우드센터, 전자금융 기반 데이터 전문 기술인력 보유 등은 당사가 데이터 수집ㆍ연결 관련한 독보적인 경쟁력을 갖추는 데에 기반이 되었습니다. 쿠콘은 향후에도 데이터 시장을 선도하기 위해 ① '21년 1월 획득한 '마이데이터' 사업권을 바탕으로 한 마이데이터 상품 출시 ② 금융/공공 API 상품 외에 의료, 유통, 물류 등 다양한 분야로 데이터 API 상품 개발 확대 ③ 글로벌 시장 진출을 위한 글로벌 비즈니스 데이터 허브 구축 등을 진행하고 있습니다. 올해는 대량으로 축적된 데이터를 고도화된 데이터 수집/처리 기술을 기반으로 표준화하여 빅데이터 상품으로 유통하기 위해, 금융위가 주관하는 '데이터 전문기관'의 자격을 취득할 예정이며, 22년 4분기에 민간 기업 최초로 데이터 전문기관 예비 지정을 받았습니다.데이터 전문기관은 의뢰 기관 신청에 따라 데이터의 익명, 가명 처리 적정성을 평가한 뒤 안전하고 효율적으로 데이터를 결합하는 기관입니다. 쿠콘은 새로운 데이터 기술을 축적하여 비즈니스 범위를 확대할 예정이며, 데이터 전문 기업으로서 입지를 더욱 확고히 다질 수 있을 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사 전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 16(전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 쿠콘와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
자               산
Ⅰ. 유동자산	86,708,002,873	117,153,301,190
현금및현금성자산	58,189,503,048	69,156,888,031
당기손익공정가치금융자산	17,061,968,726	26,998,161,426
매출채권	7,142,342,365	6,161,345,048
기타금융자산	3,824,329,951	14,614,830,528
기타유동자산	489,858,783	220,940,352
당기법인세자산		1,135,805
Ⅱ. 비유동자산	95,162,332,593	84,809,919,583
기타포괄손익공정가치금융자산	11,757,405,354	11,619,489,506
당기손익공정가치금융자산	35,968,538,933	35,463,268,519
기타금융자산	7,557,693,480	4,760,820,167
기타유동자산	264,000,000	396,000,000
투자부동산	673,396,676	685,245,044
유형자산	12,473,063,855	12,273,735,305
사용권자산	591,093,975	945,034,257
무형자산	7,071,604,845	7,476,776,151
관계기업투자	18,250,436,863	11,189,550,634
이연법인세자산	555,098,612
자   산   총   계	181,870,335,466	201,963,220,773
부               채
Ⅰ. 유동부채	50,431,181,030	65,332,581,641
기타금융부채	45,714,899,340	61,668,654,544
차입금	60,000,000	60,000,000
기타유동부채	1,666,425,578	1,167,703,919
당기법인세부채	2,989,856,112	2,436,223,178
Ⅱ. 비유동부채	2,448,637,010	6,979,409,894
기타금융부채	167,616,785	268,180,367
차입금
순확정급여부채	2,155,145,881	2,762,515,774
장기종업원급여부채	125,874,344	190,472,206
이연법인세부채		3,758,241,547
부   채   총   계	52,879,818,040	72,311,991,535
자               본
지배기업의 소유지분	128,990,517,426	129,305,129,160
1. 자본금	5,127,342,500	5,045,842,500
2. 자본잉여금	71,331,993,475	70,805,752,025
3. 자본조정	(618,901,096)	(227,714,790)
4. 기타포괄손익누계액	4,731,715,504	7,720,240,494
5. 이익잉여금	48,418,367,043	45,961,008,931
비지배지분		346,100,078
자   본   총   계	128,990,517,426	129,651,229,238
부채와자본총계	181,870,335,466	201,963,220,773

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 쿠콘와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
I. 영업수익	64,522,541,912	61,441,577,577
II. 영업비용	44,498,905,787	44,616,951,736
III. 영업이익	20,023,636,125	16,824,625,841
기타수익	1,276,264,493	21,389,269
기타비용	259,259,579	341,695,540
금융수익(유효이자율법 이자수익)	183,156,094	137,718,445
금융수익(기타)	746,158,471	1,304,348,020
금융비용	16,248,265,634	9,352,196,750
지분법손익	(1,342,543,867)	(9,188,356)
IV. 법인세비용차감전순이익	4,379,146,103	8,585,000,929
V. 법인세비용	997,684,836	1,424,168,156
VI. 연결당기순이익	3,381,461,267	7,160,832,773
연결당기순이익의 귀속
지배주주당기순이익	3,248,295,803	7,034,308,187
비지배지분당기순이익	133,165,464	126,524,586
VII. 연결기타포괄이익	(2,543,506,100)	(2,441,100,317)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,681,682,432)	(2,481,159,279)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(2,898,051,741)	(2,514,383,792)
순확정급여부채의 재측정요소	216,369,309	33,224,513
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	138,176,332	40,058,962
해외사업환산손익	213,810,190	43,233,080
지분법자본변동	(75,633,858)	(3,174,118)
총 포괄손익의 귀속
지배기업지분총포괄손익	614,597,492	4,570,980,964
비지배지분총포괄손익	223,357,675	148,751,492
VIII. 지배기업지분 주당손익
기본주당이익	321	741
희석주당이익	314	726

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 쿠콘와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주						비지배지분	자본 합계
	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업소유주 지분 합계
2021.01.01.(기초자본)	3,311,808,000	13,703,357,048	183,836,609	9,717,639,838	39,392,628,623	66,309,270,118	197,348,586	66,506,618,704
당기순손익					7,034,308,187	7,034,308,187	126,524,586	7,160,832,773
기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익				(2,015,231,400)	(499,152,392)	(2,514,383,792)		(2,514,383,792)
					33,224,513	33,224,513		33,224,513
해외사업환산손익				21,006,174		21,006,174	22,226,906	43,233,080
지분법자본변동				(3,174,118)		(3,174,118)		(3,174,118)
유상증자	661,111,000	57,314,331,930				57,975,442,930		57,975,442,930
무상증자	1,007,307,000	(1,036,313,740)				(29,006,740)		(29,006,740)
주식매입선택권	65,616,500	543,873,623	(51,931,959)			557,558,164		557,558,164
자기주식		280,503,164	(359,619,440)			(79,116,276)		(79,116,276)
현금배당
2021.12.31.(기말자본)	5,045,842,500	70,805,752,025	(227,714,790)	7,720,240,494	45,961,008,931	129,305,129,160	346,100,078	129,651,229,238
2022.01.01.(기초자본)	5,045,842,500	70,805,752,025	(227,714,790)	7,720,240,494	45,961,008,931	129,305,129,160	346,100,078	129,651,229,238
당기순손익					3,248,295,803	3,248,295,803	133,165,464	3,381,461,267
기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익				(2,898,051,741)		(2,898,051,741)		(2,898,051,741)
순확정급여부채의 재측정요소					216,369,309	216,369,309		216,369,309
해외사업환산손익				123,617,979		123,617,979	90,192,211	213,810,190
종속기업 처분				(138,457,370)		(138,457,370)	(569,457,753)	(707,915,123)
지분법자본변동				(75,633,858)		(75,633,858)		(75,633,858)
유상증자
주식매입선택권	81,500,000	526,241,450	(31,578,306)			576,163,144		576,163,144
현금배당			(359,608,000)		(1,007,307,000)	(1,366,915,000)		(1,366,915,000)
2022.12.31.(기말자본)	5,127,342,500	71,331,993,475	(618,901,096)	4,731,715,504	48,418,367,043	128,990,517,426		128,990,517,426

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 쿠콘와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,407,984,121	19,243,059,444
영업으로부터 창출된 현금흐름	13,784,871,837	20,960,007,869
이자지급	(31,185,803)	(76,476,372)
법인세 납부	(3,826,864,379)	(1,831,140,661)
이자수취	377,815,826	78,970,868
배당금의 수취	103,346,640	111,697,740
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(19,743,484,773)	(60,504,092,310)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	24,123,711,989	913,299,293
단기금융자산의 처분	6,000,000,000	181,000,000
당기손익공정가치금융자산의 처분	18,083,711,989
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분		12,850,180
단기대여금의 감소		100,684,927
임차보증금의 감소	40,000,000	503,480,147
시설물이용권의 처분		86,652,049
시설물이용권의 감소
유형자산의 처분		28,631,990
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(43,094,191,137)	(61,417,391,603)
임차보증금의 증가	(1,145,000,000)	(1,322,500,000)
단기대여금의 증가	(35,000,000)
장기대여금의 증가	(400,000,000)
기타보증금의 증가	(1,122,000)	(22,225,369)
시설물이용권의 증가	(1,600,000,000)	(500,000,000)
단기금융자산의 취득		(6,000,000,000)
당기손익공정가치금융자산의 취득	(24,577,293,317)	(37,934,725,455)
기타포괄손익공정가치금융자산의 취득	(3,931,746,664)	(455,000,000)
유형자산의 취득	(2,616,499,291)	(3,039,532,269)
무형자산의 취득	(914,233,365)	(1,643,408,510)
관계기업투자의 취득	(7,873,296,500)	(10,500,000,000)
3. 연결범위 변동으로 인한 순현금흐름	(773,005,625)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,647,226,150)	53,786,025,552
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	495,458,900	59,052,170,610
임대보증금 증가		40,000,000
단기차입금의 차입
유상증자		57,975,442,930
주식매입선택권의 행사	495,458,900	496,729,480
자기주식의 처분		539,998,200
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,142,685,050)	(5,266,145,058)
단기차입금의 상환		(3,470,000,000)
장기차입금의 상환
임대보증금의 감소	(40,000,000)
유동성장기부채의 상환		(500,000,000)
리스부채의 상환	(736,245,880)	(727,140,118)
무상증자주식발행		(569,004,940)
자기주식의 취득	(359,608,000)
배당금의 지급	(1,006,831,170)
IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+II)	(10,982,726,802)	12,524,992,686
V. 기초현금및현금성자산	69,156,888,031	56,593,798,330
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	15,341,819	38,097,015
VII. 기말현금및현금성자산	58,189,503,048	69,156,888,031

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 16(전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 쿠콘	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
자               산
Ⅰ. 유동자산	86,626,679,182	116,338,731,420
현금및현금성자산	58,113,223,389	68,555,500,514
당기손익공정가치금융자산	17,061,968,726	26,998,161,426
매출채권	7,142,342,365	5,958,943,175
기타금융자산	3,822,297,823	14,612,744,416
기타유동자산	486,846,879	213,381,889
Ⅱ. 비유동자산	96,314,926,311	84,753,859,205
기타포괄손익공정가치금융자산	11,757,405,354	11,619,489,506
당기손익공정가치금융자산	35,968,538,933	35,463,268,519
기타금융자산	7,557,693,480	4,675,444,569
기타유동자산	264,000,000	396,000,000
투자부동산	673,396,676	685,245,044
유형자산	12,472,217,256	12,057,073,253
사용권자산	591,093,975	782,615,483
무형자산	7,071,604,845	7,476,776,151
종속기업및관계기업투자	19,403,877,180	11,597,946,680
이연법인세자산	555,098,612
자   산   총   계	182,941,605,493	201,092,590,625
부               채
Ⅰ. 유동부채	50,413,236,785	65,158,474,776
기타금융부채	45,696,955,095	61,511,805,714
차입금	60,000,000	60,000,000
기타유동부채	1,666,425,578	1,150,445,884
당기법인세부채	2,989,856,112	2,436,223,178
Ⅱ. 비유동부채	2,448,637,010	6,883,960,559
기타금융부채	167,616,785	172,731,032
차입금
순확정급여부채	2,155,145,881	2,762,515,774
장기종업원급여부채	125,874,344	190,472,206
이연법인세부채		3,758,241,547
부   채   총   계	52,861,873,795	72,042,435,335
자               본
보통주자본금	5,127,342,500	5,045,842,500
자본잉여금	70,916,359,330	70,390,117,880
자본조정	(618,901,096)	(227,714,790)
기타포괄손익누계액	4,829,767,336	7,727,819,077
이익잉여금	49,825,163,628	46,114,090,623
자   본   총   계	130,079,731,698	129,050,155,290
부채와자본총계	182,941,605,493	201,092,590,625

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 16(전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 쿠콘	(단위 : 원)

과목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
I. 영업수익	62,694,548,353	59,175,372,631
II. 영업비용	42,981,282,354	42,798,665,413
III. 영업이익	19,713,265,999	16,376,707,218
기타수익	1,253,249,584	15,052,917
기타비용	245,134,316	191,176,237
금융수익(유효이자율법 이자수익)	182,121,205	136,510,292
금융수익(기타)	744,954,601	1,302,644,324
금융비용	16,244,537,390	9,345,566,930
IV. 법인세비용차감전순이익	5,403,919,683	8,294,171,584
V. 법인세비용	901,908,987	1,424,168,156
VI. 당기순이익	4,502,010,696	6,870,003,428
VII. 기타포괄이익(손실)	(2,681,682,432)	(2,481,159,279)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	(2,681,682,432)	(2,481,159,279)
기타포괄손익공정가치 지분상품평가손익	(2,898,051,741)	(2,514,383,792)
순확정급여부채의 재측정요소	216,369,309	33,224,513
VIII. 총포괄이익	1,820,328,264	4,388,844,149
IX. 주당손익
기본주당이익	445	724
희석주당이익	435	709

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 쿠콘	(단위 : 원)

과    목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계
2021.01.01.(전기초자본)	3,311,808,000	13,287,722,903	183,836,609	9,743,050,477	39,710,015,074	66,236,433,063
당기순손익					6,870,003,428	6,870,003,428
기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익				(2,015,231,400)	(499,152,392)	(2,514,383,792)
순확정급여부채의 재측정요소					33,224,513	33,224,513
무상증자	661,111,000	57,314,331,930				57,975,442,930
유상증자	1,007,307,000	(1,036,313,740)				(29,006,740)
주식매입선택권	65,616,500	543,873,623	(51,931,959)			557,558,164
자기주식		280,503,164	(359,619,440)			(79,116,276)
현금배당
2021.12.31.(전기말자본)	5,045,842,500	70,390,117,880	(227,714,790)	7,727,819,077	46,114,090,623	129,050,155,290
2022.01.01.(기초자본)	5,045,842,500	70,390,117,880	(227,714,790)	7,727,819,077	46,114,090,623	129,050,155,290
당기순손익					4,502,010,696	4,502,010,696
기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익				(2,898,051,741)		(2,898,051,741)
순확정급여부채의 재측정요소					216,369,309	216,369,309
유상증자
주식매입선택권	81,500,000	526,241,450	(31,578,306)			576,163,144
자기주식			(359,608,000)			(359,608,000)
현금배당					(1,007,307,000)	(1,007,307,000)
2022.12.31.(기말자본)	5,127,342,500	70,916,359,330	(618,901,096)	4,829,767,336	49,825,163,628	130,079,731,698

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 쿠콘	(단위 : 원)

과목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,936,436,173	18,961,471,922
영업으로부터 창출된 현금흐름	13,313,540,060	20,673,522,713
이자지급	(31,185,803)	(69,846,552)
법인세 납부	(3,826,864,379)	(1,831,193,566)
이자수취	377,599,655	77,291,587
배당금의 수취	103,346,640	111,697,740
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(18,731,487,148)	(60,608,291,795)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	24,362,703,989	722,482,170
단기금융자산의 처분	6,000,000,000	181,000,000
당기손익공정가치금융자산의 처분	18,083,711,989
기타포괄손익공정가치금융자산의 처분		12,850,180
종속기업투자주식 처분	238,992,000
임차보증금 감소	40,000,000	500,000,000
유형자산의 처분		28,631,990
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(43,094,191,137)	(61,330,773,965)
단기금융자산의 취득		(6,000,000,000)
단기대여금의 증가	(35,000,000)
장기대여금의 증가	(400,000,000)
임차보증금의 증가	(1,145,000,000)	(1,322,500,000)
기타보증금의 증가	(1,122,000)
시설물이용권의 증가	(1,600,000,000)	(500,000,000)
당기손익공정가치금융자산의 취득	(24,577,293,317)	(37,934,725,455)
기타포괄손익공정가치금융자산의 취득	(3,931,746,664)	(455,000,000)
유형자산의 취득	(2,616,499,291)	(2,975,140,000)
무형자산의 취득	(914,233,365)	(1,643,408,510)
관계기업투자의 취득	(7,873,296,500)	(10,500,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,647,226,150)	53,859,785,515
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	495,458,900	59,052,170,610
단기차입금의 차입
임대보증금의 증가		40,000,000
유상증자		57,975,442,930
주식매입선택권의 행사	495,458,900	496,729,480
자기주식의 처분		539,998,200
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,142,685,050)	(5,192,385,095)
단기차입금의 상환		(3,470,000,000)
유동성장기부채의 상환		(500,000,000)
유동성장기부채의 상환
임대보증금의 감소	(40,000,000)
리스부채의 상환	(736,245,880)	(653,380,155)
무상증자주식발행		(569,004,940)
자기주식의 취득	(359,608,000)
배당금의 지급	(1,006,831,170)
IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+II)	(10,442,277,125)	12,212,965,642
V. 기초현금및현금성자산	68,555,500,514	56,342,534,872
VI. 기말현금및현금성자산	58,113,223,389	68,555,500,514

<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>

(단위: 원)

과   목	당기		전기
이익잉여금 처분예정(확정)일	2023-03-28(예정일)		2022년 03월 29일
Ⅰ.미처분 이익잉여금		49,024,432,928		45,414,090,623
1. 전기이월이익잉여금	44,306,052,923		39,010,015,074
2. 순확정급여부채의 재측정요소	216,369,309		33,224,513
3. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익			(499,152,392)
4. 당기순이익	4,502,010,696		6,870,003,428
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		(1,124,642,970)		(1,108,037,700)
1. 임의적립금 적립
2. 이익준비금 적립	102,240,270		100,730,700
3. 배당금    당기 주당 배당금(률) : 100원 (20%)	1,022,402,700		1,007,307,000
Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금		47,899,789,958		44,306,052,923

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신 설>	제 16 조 (주주명부의 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.  ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	- 전자증권법 규정 반영
<신 설>	제20조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)  회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	- 전자증권법 규정 반영
제 39 조 (이사회의 구성과 소집)  ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.	제 39 조 (이사회의 구성과 소집)  ② 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.	- 이사회 소집권자로 대표이사 명시
<신 설>	부    칙 1. (시행일) 본 정관은 2023년 03월 28일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김종현	701220	-	-	특수관계자	이사회
이보현	790126	사외이사	-	-	이사회
이정진	690120	사외이사	-	-	이사회
유재욱	630520	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김종현	(주)쿠콘 대표이사	2007년~현재	(주)쿠콘 대표이사	해당사항 없음
이보현	법무법인(유) 화우 변호사	2007년~현재	법무법인(유) 화우 변호사	해당사항 없음
이정진	법무법인 지유 대표변호사	2017년~현재	법무법인 지유 대표변호사	해당사항 없음
유재욱	공인회계사	2021년~현재	유재욱세무회계사무소	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김종현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이보현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이정진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유재욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이보현 사외이사 후보자 본인은 법률전문가로서의 경험을 바탕으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다. 1. 주주가치를 증대시키고 회사의 성장과 기업가치를 극대화할 수 있도록 이사회의 합리적인 의사결정을 적극적으로 지원하겠습니다. 2. 본인은 이사회의 다양성을 제고하고 독립적인 직무 수행을 통해 회사의 투명성 향상에 기여하겠습니다. 3. 회사의 이익을 보호하고 나아가 회사 경영의 건전성을 확보하는데 독립적인 지위에서 선량한 관리자로서의 의무를 다하겠습니다. - 이정진 사외이사 후보자 본인은 법률전문가로서 경험을 바탕으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다. 1. 주주가치를 증대시키고 회사의 성장과 기업가치를 극대화할 수 있도록 이사회의 합리적인 의사결정을 적극적으로 지원하겠습니다. 2. 본인은 이사회의 다양성을 제고하고 독립적인 직무 수행을 통해 회사의 투명성 향상에 기여하겠습니다. 3. 회사의 이익을 보호하고 나아가 회사 경영의 건전성을 확보하는데 독립적인 지위에서 선량한 관리자로서의 의무를 다하겠습니다. - 유재욱 사외이사 후보자 본인은 회계전문가로서 경험을 바탕으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다. 1. 주주가치를 증대시키고 회사의 성장과 기업가치를 극대화할 수 있도록 이사회의 합리적인 의사결정을 적극적으로 지원하겠습니다. 2. 본인은 이사회의 다양성을 제고하고 독립적인 직무 수행을 통해 회사의 투명성 향상에 기여하겠습니다. 3. 회사의 이익을 보호하고 나아가 회사 경영의 건전성을 확보하는데 독립적인 지위에서 선량한 관리자로서의 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김종현 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 김종현 사내이사 후보자는 현재 (주)쿠콘 대표로 회사가 영위하는 사업 분야의 전문 지식과 회사에 대한 깊은 이해, 경험을 갖추고있습니다. 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. - 이보현 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다. - 이정진 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다. - 유재욱 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액	624백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	43백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
송대진	이사	센터장	기명식 보통주	2,000
오경택	이사	센터장	기명식 보통주	2,000
김덕재	이사	BU장	기명식 보통주	2,000
총( 3 )명	-	-	-	총( 6,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구  분	내  용	비  고
부여방법	신주 발행 후 교부, 자기주식의 교부, 스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권행사시 회사의 사정에 따라 이사회에서 선택	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 6,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액 - 행사기간 : 부여일로부터 4년 후 7년 내 행사가능	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정 - 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
10,254,685	발행주식총수의 100분의 15범위내	기명식 보통주	1,538,202	1,420,996

 - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2020년	2020.03.25	4	기명식 보통주	15,616	-	-	15,616
2021년	2021.03.12	2	기명식 보통주	3,748	-	-	3,748
2022년	2022.03.29	11	기명식 보통주	12,000	-	2,000	10,000
계	-	총( 17 )명	-	총( 31,364)주	총( - )주	총( 2,000 )주	총( 29,364 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 17일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및  회사 홈페이지(www.coocon.net)에 게재할 예정입니다.

- 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내] 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다. 만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최 장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를다하겠습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000800